O mercado de cloro dos Estados Unidos é estimado em USD 2.70 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 4.13 Bn por 2031, crescer em um CAGR de 6,2% de 2024 a 2031.

O mercado é impulsionado pela forte demanda de plantas de tratamento de água e como uma matéria-prima para muitos produtos químicos a jusante.

Driver de mercado – crescente demanda da indústria de tratamento de água

A indústria do tratamento da água nos Estados Unidos vem se expandindo rapidamente nos últimos anos para atender às crescentes necessidades de purificação e desinfecção da água. À medida que a população aumenta e as preocupações sobre a segurança da água aumentam, houve um grande impulso para processos avançados de tratamento de água que utilizam cloro em grande escala.

A cloro desempenha um papel fundamental na purificação de fontes de água e na garantia de água potável segura, eliminando microrganismos nocivos. A maioria das instalações de água municipais e estações de tratamento de águas residuais hoje dependem fortemente do cloro para desinfecção primária. Além disso, operações industriais como a produção de alimentos e bebidas que usam grandes quantidades de água também cloreiam no local para evitar a contaminação. A renovação e expansão da capacidade da infraestrutura de tratamento existente, bem como a construção de novas plantas em todo o país, contribuíram significativamente para um maior consumo de cloro.

Por exemplo, de acordo com dados publicados pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA em 2022, mais de 91% dos sistemas de água da comunidade relataram usar cloro para desinfecção. Cerca de 15% desses sistemas também atualizou seus equipamentos de cloração ou fez modificações de processo para melhorar os métodos de desinfecção entre 2020-2022. Isso mostra claramente a preferência contínua pela desinfecção baseada em cloro e pelo aumento do investimento em tecnologias de tratamento da água usando cloro.

Driver de mercado – aumentando o uso em farmacêuticos

O uso de cloro na indústria farmacêutica tem visto aumento significativo nos Estados Unidos e é um dos principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado de cloro. Clorina e seus derivados, como dicloreto de etileno, monómero de cloreto de vinil e outros são amplamente utilizados em diferentes domínios da indústria farmacêutica para a fabricação de várias drogas e medicamentos essenciais.

A cloro é usada como agente antimicrobiano e desinfectante em instalações médicas. De acordo com os dados publicados pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças em 2021, as infecções associadas à saúde estão em ascensão e estima-se que 4,8% dos pacientes hospitalizados em qualquer momento contrairão pelo menos uma infecção. O foco crescente na sanitização e desinfecção em meio à pandemia em curso é susceptível de aumentar a demanda por cloro no setor de saúde para esterilizar dispositivos médicos, superfícies duras e equipamentos. Além disso, os derivados de cloro atuam como intermediários essenciais na produção de vários antibióticos, vacinas e outras drogas terapêuticas. Os ingredientes farmacêuticos ativos fabricados utilizando cloro e seus subprodutos são amplamente adotados para tratar doenças cardiovasculares, respiratórias, neurológicas e infecciosas.

Desafio de mercado – Volatilidade nos preços de matérias-primas

A volatilidade nos preços das matérias-primas tem impactado negativamente o crescimento do mercado de cloro dos Estados Unidos nos últimos tempos. A cloro é uma matéria-prima ou matéria-prima que é usada em muitas indústrias de uso final, como tratamento de água, produtos farmacêuticos, papel, construção, etc. No entanto, os preços das matérias-primas de cloro como sal, hidrogênio e eletricidade têm testemunhado flutuações significativas ao longo dos últimos dois anos.

O sal é a principal matéria-prima utilizada na produção de cloro e representa cerca de 35-40% do custo total de produção. Os preços de sal nos Estados Unidos aumentaram acentuadamente de US $ 80 por tonelada em 2020 para quase US $ 120 por tonelada no início de 2022 devido a interrupções causadas por tempestades de inverno graves e maior demanda global (U.S. Geological Survey, 2022). Da mesma forma, o hidrogênio que é usado juntamente com o sal para a produção de cloro através da electrólise também viu uma forte escalada de preços no último ano devido à escassez de gás natural globalmente. Os custos de eletricidade surgiram em muitos estados americanos devido a interrupções de energia e desligamento de usinas a carvão impulsionando ainda mais os custos de produção para os produtores de cloro.

Oportunidade de mercado – crescente demanda de indústrias emergentes

O mercado de cloro dos Estados Unidos está pronto para beneficiar muito da crescente demanda emanando das indústrias emergentes nos próximos anos. Uma das principais indústrias que impulsionam o aumento do consumo de cloro é o tratamento da água. Com crescentes preocupações em torno da escassez e qualidade da água, especialmente nos estados ocidentais que enfrentam condições de seca, está sendo feito um amplo investimento para a dessalinização e a infraestrutura de reciclagem de águas residuais. A cloro e seus derivados formam uma parte indispensável dos processos de tratamento de água municipal para garantir a segurança.

De acordo com dados das Nações Unidas, mais de 80% das águas residuais na América flui sem tratamento para o ambiente que apresenta uma grande preocupação de saúde. Para abordar esta questão, o governo dos EUA alocou fundos para a construção de novas usinas de tratamento de águas residuais em 25 estados sob a Lei de Infraestrutura Bipartisan. Estas plantas incorporarão tecnologias avançadas de tratamento que dependem do cloro para a desinfecção. Da mesma forma, a dessalinização está reunindo vapor na Califórnia para aumentar o abastecimento de água. O estado atualmente tem mais de US $ 4,5 bilhões em pipeline para projetos de dessalinização de águas marinhas até 2023. Todas essas instalações criarão uma necessidade sustentada de cloro e seus compostos.

Insights, By Derivative: PVC Demand Drives Growth in the Chlorine Derivatives Segment

Within the derivatives segment of the United States chlorine market, PVC is by far the largest and most influential with a market share of 35.9%. PVC demand is primarily driven by its widespread use in construction applications such as vinyl siding, pipes, profiles and fittings. The US construction industry has experienced steady growth in recent years, buoyed by factors such as population increase, economic expansion, and recovering housing starts post-recession. As long as construction activity remains vibrant, PVC consumption will continue increasing to meet the needs of builders and contractors.

Another key market for PVC is the automotive sector. Both new vehicle manufacturing and aftermarket parts require various vinyl components that provide benefits like durability, versatility and impact resistance. As Americans purchase more vehicles and keep their existing cars longer on the road, more PVC is incorporated into door panels, dashboards, upholstery, wiring insulation and other interior and exterior trim pieces. Strong auto sales volumes therefore translate directly into increased PVC demand.

Looking ahead, the emergence of more specialized PVC applications also positions the material for ongoing market share growth. Advanced formulations now allow PVC to replace traditional materials in demanding markets like medical devices, healthcare facilities, wire and cable.

Insights, By Application: Organic Chemicals Sector Stimulates Strong Demand in Application Segment

Within the application segments of the US chlorine market, organic chemicals dominate with a market share of  44.1%. Chlorine is critically important as a feedstock and intermediate in producing a wide variety of end products. It serves as the basis for major commodity organic chemicals such as ethylene dichloride (EDC), vinyl chloride monomer (VCM) and polyvinyl chloride (PVC). These building blocks then go on to manufacture important plastics, polymers and resins with widespread industrial and consumer applications.

The outsized role of chlorine in foundational organic chemicals underscores why market fluctuations closely track trends in related sectors. For instance, when PVC and derivative plastic demand increases due to construction activity or automotive production, chlorine consumption rises in tandem as a PVC precursor. Similarly, expansions in ethylene and propylene derivatives like ethylene glycol directly stimulate higher chlorine feedstock requirements.

Outside of basic building block intermediates, chlorine also finds growing use in more specialized organic syntheses. Pharmaceutical, agrochemical and water treatment sectors increasingly utilize chlorinated compounds and rely on chlorine as a critical process material. As environmental regulations tighten and populations age, these high-value end markets are positioned for gains – pulling further chlorine volume along with their success.

Os principais jogadores que operam no mercado de cloro dos Estados Unidos incluem Olin Corporation, Occidental Petroleum Corporation, Westlake Corporation, Hydrite Chemical Co., Air Liquide USA Inc., ERCO Worldwide, Formosa Plastics Corporation, Georgia Gulf Corporation, Kuehne Chemical Corporation e Titanium Metals Corporation.