Азиатско-Тихоокеанский конденсатор Размер рынка ценится на 10,9 млрд долларов в 2023 году Ожидается, что он достигнет 18,4 млрд долларов США к 2030 году, растут в сложных годовых темпах роста (CAGR) 8% с 2023 по 2030 год. Конденсационный блок - это устройство, используемое в центральных системах кондиционирования воздуха и холодильных системах для охлаждения и конденсации паров хладагента в жидкость. Это жизненно важный компонент любой системы охлаждения, обеспечивающий первичное охлаждение, необходимое для удаления тепла из воздуха или веществ. Растущая индустрия холодильных цепей, расширение сектора продуктов питания и напитков, рост фармацевтического производства и рост автомобильной промышленности являются ключевыми факторами, стимулирующими рост рынка конденсации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Азиатско-Тихоокеанский рынок конденсационных установок сегментирован по типу продукта, применению, отрасли конечного пользователя, мощности и региону. По типу продукта рынок сегментирован на конденсационные блоки с воздушным охлаждением, конденсационные блоки с водяным охлаждением, испарительные конденсационные блоки и другие. Ожидается, что сегмент конденсационных установок с воздушным охлаждением будет доминировать на рынке из-за более низких затрат на техническое обслуживание и способности эффективно работать в жарком климате.

Рыночные драйверы Азиатско-Тихоокеанского конденсационного блока:

• Расширение холодильной и холодильной промышленности: Быстро растущая холодильная и холодильная промышленность в Азиатско-Тихоокеанском регионе является основным фактором, стимулирующим рынок конденсационных установок. Такие страны, как Китай, Индия, Япония, Австралия и другие, вкладывают значительные средства в инфраструктуру холодильного хранения и цепочки поставок, чтобы сократить потери продовольствия и удовлетворить экспортный спрос. Конденсационные блоки являются неотъемлемой частью холодильных помещений, холодильных складов, холодных грузовых перевозок и других применений. Запуск передовых решений игроками для обслуживания этой отрасли будет стимулировать поглощение конденсационных блоков. Например, правительство Индии инициировало схему стимулирования производства (PLI) с затратами в размере 10 900 крор для сектора пищевой промышленности для содействия внутреннему производству и экспорту. Это позволит в ближайшие 5 лет привлечь значительные инвестиции в инфраструктуру пищевой промышленности. Согласно недавнему докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), производство продовольствия в Индии, по оценкам, будет расти ежегодно на 3,9% в течение 2020-2030 годов. Увеличение производства агропродукции будет стимулировать рост сектора холодильного хранения и соответственно стимулировать спрос на конденсационные установки с 2022 по 2025 год.
• Рост фармацевтической промышленности: В последние несколько лет сектор фармацевтического производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе значительно расширился. С такими крупными экономиками, как Китай, Индия, Сингапур и Южная Корея, активно продвигающими внутреннее производство лекарств посредством таких инициатив, как «Сделай в Индии» и увеличение инвестиций в НИОКР, спрос на промышленное оборудование, способное к точному производству, также значительно вырос.
• Согласно IQVIA, холодное хранение имеет решающее значение для API, вакцин, биологических препаратов и других фармацевтических препаратов. Кроме того, увеличение клинических испытаний и инвестиций в НИОКР будет способствовать установке высокоточных конденсационных установок в лабораториях и исследовательских центрах для облегчения надлежащего хранения образцов. Существующая политика прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Индии позволяет 100% ПИИ в фармацевтические проекты Гринфилда по автоматическому маршруту и 74% ПИИ в проекты Браунфилда по автоматическому маршруту. Любой более высокий процент может быть рассмотрен с одобрения правительства.

Азиатско-Тихоокеанский конденсационный рынок Возможности:

• Интеграция VFD и IoT: Интеграция датчиков переменной частоты (VFD) и Интернета вещей (IoT) в конденсаторах может значительно повысить энергоэффективность, снизить энергопотребление и обеспечить мониторинг производительности в режиме реального времени. Ключевые игроки могут разрабатывать интеллектуальные конденсаторы на основе IoT с удаленным доступом и прогнозной аналитикой для своих клиентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это даст пользователям расширенный контроль и видимость при одновременном сокращении расходов и выбросов. Ожидается, что к 2023 году в регионе значительно возрастут новые установки «умных» конденсационных блоков, интегрированных с IoT, согласно прогнозам Международного энергетического агентства. В основном это связано с постпандемийными программами экономического восстановления, ориентированными на модернизацию зданий и развитие умной инфраструктуры. Например, китайское правительство объявило об инвестиционном плане в размере 1,5 триллиона долларов США в 2021 году для проектов зеленого строительства с системами HVAC с поддержкой IoT. Такие инициативы будут стимулировать огромный спрос на передовые конденсационные установки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
• Растущий спрос на природные хладагенты: Регулирующие меры и изменение потребительских предпочтений способствуют переходу на конденсационные установки на основе природных хладагентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Существует ключевая возможность замены синтетических хладагентов аммиаком, углекислым газом, пропаном или другими жидкостями с низким ПГП. Компании могут сотрудничать с региональными партнерами для производства экологически чистых модульных конденсационных установок для коммерческого и промышленного секторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Азиатско-тихоокеанские ограничения рынка конденсационных единиц:

• Высокие затраты на установку и техническое обслуживание: Значительные первоначальные инвестиции и высокие затраты на техническое обслуживание, связанные с промышленными конденсационными установками, часто сдерживают конечных пользователей на чувствительных к затратам рынках АТР. Нехватка квалифицированных технических специалистов для монтажа и обслуживания также препятствует внедрению, особенно в развивающихся регионах. Компании должны разрабатывать экономически конкурентоспособные решения для повышения доступности.
• Проблемы инфраструктуры в отдаленных районах: Недостаточное электроснабжение, отсутствие технических знаний и недостаточно развитая логистика в отдаленных азиатских регионах, таких как Монголия, Камбоджа и т.д., создают инфраструктурные препятствия. Это может сдерживать рост рынка, поскольку конечные пользователи сталкиваются с трудностями при закупке и эксплуатации современного конденсационного оборудования в таких областях. Игрокам нужны надежные каналы дистрибуции и услуги резервного копирования для выхода на эти рынки.

• Применение инверторных компрессоров: Принятие инверторных компрессоров оказывает большое влияние на рынок конденсационных агрегатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Инверторные компрессоры обеспечивают значительную экономию энергии по сравнению с традиционными компрессорами с фиксированной скоростью, изменяя скорость компрессора в зависимости от нагрузки. Это позволяет им работать более эффективно при частичных нагрузках и экономить до 30% энергии. С ростом затрат на электроэнергию и растущим вниманием к сокращению углеродного следа в Азиатско-Тихоокеанском регионе инверторные компрессоры стали очень популярными. Правительственная политика поддерживает этот сдвиг. По данным МЭА, такие страны, как Япония и Австралия, установили минимальные стандарты энергоэффективности и программы маркировки энергии, которые делают продукты с инверторной технологией более привлекательными для потребителей. Несколько программ скидок и финансовых стимулов предлагаются при покупке инверторных кондиционеров. Например, в японской программе Top Runner, которая устанавливает стандарты эффективности прокатки, доля рынка инверторных переменных переменного тока увеличилась с 16% в 2015 году до более 70% в 2020 году. Это показывает, как политика может стимулировать значительное внедрение технологий.
• Конденсационные единицы на основе CO2 и аммиака: Конденсационные установки на основе CO2 получают широкое признание в качестве замены традиционных моделей, заполненных гидрофторуглеродом (ГФУ). CO2 обладает врожденными свойствами, что делает его более устойчивым - он имеет нулевой потенциал истощения озонового слоя и потенциал глобального потепления, который составляет 1 единицу, в отличие от ГФУ, которые могут составлять более 1000 единиц. Это привело к значительной политической поддержке технологии CO2 в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Например, Япония ввела налоговые льготы в 2022 году для предприятий, использующих конденсационные установки CO2, с целью избежать более 380 000 тонн выбросов CO2 в год.
• Спрос на тропические единицы: Производители производят специальные тропические установки, предназначенные для оптимальной работы в жарком и влажном климате Юго-Восточной Азии. Эти конденсационные блоки имеют большие площади поверхности конденсатора, контроль давления головы, влагостойкое покрытие и другие функции, чтобы облегчить эффективное охлаждение, несмотря на высокие температуры и высокий уровень влаги. Такие страны, как Индонезия, Малайзия и Таиланд, представляют ключевые рынки для тропических конденсационных установок. Расширение производства продуктов питания и напитков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая акцент на поддержание надлежащих стандартов сохранения продуктов питания и развитие логистики холодильных цепей, требует высокопроизводительного холодильного оборудования. Тропические конденсационные блоки идеально подходят для этих применений. Сдвиг в сторону внедрения инверторных конденсационных блоков, которые являются более энергоэффективными и могут надежно работать в различных условиях нагрузки, что имеет решающее значение в тропическом климате. Партнерские отношения между местными дистрибьюторами и международными производителями в области поставок тропических конденсационных установок для удовлетворения конкретных потребностей региональных рынков.

Фигура. Доля рынка Азиатско-Тихоокеанской конденсационной единицы (%)

Обзор отрасли конденсационного блока Азиатско-Тихоокеанского региона: Азиатско-Тихоокеанский рынок конденсационных агрегатов является важным сегментом в мировой холодильной промышленности. Конденсационные блоки играют решающую роль в холодильных системах, обеспечивая механизм охлаждения путем сжатия хладагентов и удаления тепла из системы. Рынок продемонстрировал устойчивый рост из-за различных факторов, таких как урбанизация, индустриализация и растущий спрос на системы охлаждения и охлаждения в таких секторах, как продукты питания и напитки, фармацевтические препараты и химикаты. Происходит непрерывная эволюция технологий, что приводит к более энергоэффективным и экологически чистым конденсаторным установкам. Производители инвестируют в создание подразделений, которые соответствуют строгим экологическим нормам и способствуют устойчивому развитию. Конденсационные установки находят применение в различных отраслях промышленности, включая розничную торговлю продуктами питания (супермаркеты, магазины), холодильное хранение, переработку продуктов питания и системы HVAC в коммерческих и жилых зданиях.

Emerson Test Electric Co., Carrier Global Corp., Danfoss, GEA Группа Aktiengesellschaft, Voltas Ltd., Bitzer SE, Dorin S.p.A., Tecumseh Products Company LLC, The Kirby Company, Reftech Engineering Pte Ltd.