Рынок электролизеров оценивается в USD 17,46 Bn в 2024 году Ожидается, что он достигнет 152,6 млрд долларов к 2031 году. Прогнозируется, что он будет расти со сложным ежегодным темпом роста. (CAGR) 36,3% с 2024 по 2031 год. Рынок электролизеров демонстрирует сильные тенденции роста на фоне поддерживающей правительственной политики и правил, касающихся производства водорода.

Рыночный драйвер - огромные инвестиции в технологии производства и хранения водорода

Благодаря быстро растущему акценту на разработку более чистых и экологичных альтернатив топлива водород становится одним из наиболее перспективных вариантов сокращения выбросов от транспорта и различных отраслей промышленности. Несмотря на то, что водород все еще находится на зарождающейся стадии внедрения, глобальные усилия по сокращению загрязнения углеродом направляют значительный капитал на создание необходимой инфраструктуры для будущей водородной экономики. Электролизеры играют ключевую роль в этой экосистеме, поскольку они расщепляют воду на водород и кислород посредством электрохимической реакции.

За последние несколько лет правительства и крупные корпорации пообещали миллиарды долларов на создание водородных хабов, демонстрационные проекты, а также строительство производственных мощностей для низкоуглеродного водорода. Например, Европейский союз недавно выделил 1 млрд евро на развитие региональных чистых водородных долин до 2030 года в рамках своего флагманского инновационного фонда. Несколько стран, таких как Германия, Франция и Корея, выделили более 1 миллиарда долларов на расширение отечественных электролизеров и возобновляемых источников водорода. Автопроизводители также присоединились к движению, а Toyota инвестирует значительные средства в развертывание электромобилей на топливных элементах и создание дополнительных станций заправки водородом по всему миру. Ожидается, что такие значительные инвестиции со стороны государственного и частного секторов значительно увеличат развертывание электролизеров для доставки больших объемов чистого водорода в промышленных масштабах.

Рыночный драйвер - растущий энтузиазм в отношении электромобилей на топливных элементах

С растущим стремлением к электрификации личного транспорта для снижения загрязнения воздуха в городах транспортные средства на топливных элементах с нулевым уровнем выбросов привлекают значительное внимание со стороны правительств и потребителей. Несколько мировых автопроизводителей представили амбициозные планы по внедрению FCEV на ключевых рынках в течение следующих 5 лет. Например, Корея и Япония поставили агрессивные цели по значительному увеличению числа водородных заправочных станций и транспортных средств на топливных элементах к концу этого десятилетия. Аналогичным образом, в Европе различные страны начали стимулировать закупки и инициативы по укреплению окружающей инфраструктуры. Этот быстрый прогресс в политике и временные рамки внедрения моделей вселяют надежду на то, что FCEV наконец-то получат широкое распространение.

Создание автозаправочных станций по-прежнему имеет решающее значение для более широкого принятия потребителями автомобилей на топливных элементах. Таким образом, нефтяные компании объединяются с поставщиками водорода, чтобы создать первоначальную сеть насосов. Их опыт, масштаб и капитал в направлении строительства заправочных площадок могут быть очень важными. Кроме того, повышение производительности и снижение стоимости топливных элементов и литий-ионных батарей также делают транспортные средства с двойным топливом, способные работать на водороде или батареях, более привлекательными. Если автопроизводители достигнут своих целей, спрос на более чистый водород из электролизеров для топлива этих автомобилей с нулевым уровнем выбросов, несомненно, будет расти.

Вызов рынка - высокая стоимость электроэнергии, необходимой для электролиза

Одной из основных проблем, с которыми в настоящее время сталкивается рынок электролизеров, является высокая стоимость электроэнергии, необходимой для процесса электролиза. Электролиз требует значительного количества энергии, поскольку он включает в себя использование электричества для разделения воды на водород и кислород. Типичная эффективность электролиза составляет около 70-80%, что означает, что для производства полезных объемов водорода требуется много электроэнергии.

При нынешних ценах на промышленную электроэнергию во многих регионах стоимость производства водорода с помощью электролиза намного превышает доставку с помощью традиционных методов производства, таких как преобразование парового метана. Для игроков рынка электролизеров, чтобы сделать свою продукцию экономически жизнеспособной в долгосрочной перспективе, стоимость электроэнергии должна существенно снизиться.

Это остается одним из крупнейших препятствий на рынке электролизеров, препятствующих массовой коммерциализации технологий электролиза. Необходимы значительные исследования и инвестиции для улучшения конструкции ячеек и технологий материалов для повышения энергоэффективности при электролизе и, в конечном итоге, снижения общих производственных затрат.

Переход от бензина к электромобилям обеспечивает потенциал роста

Переход от традиционных бензиновых автомобилей к электромобилям предоставляет огромные возможности на рынке электролизеров. По мере того, как электромобили станут более популярными, будет расти потребность в инфраструктуре для производства и доставки водорода в качестве транспортного топлива.

Электролиз может быть использован для производства водорода, необходимого для топливных элементов электромобилей (FCEV), с использованием возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнечная энергия. Это создает огромный потенциал для игроков рынка электролизеров, что делает электролизеры пригодными для крупномасштабного производства водорода.

Производители электролизеров, которые могут поставлять эффективные продукты в коммерческом масштабе, получат большую выгоду. Спрос, вероятно, значительно увеличится в ближайшие годы, поскольку правительства внедряют политику поддержки и все больше автопроизводителей запускают модели FCEV. Благодаря тому, что игроки рынка электролизеров позиционируют себя для удовлетворения этого растущего спроса, у них есть большая возможность наслаждаться высоким ростом.

Сосредоточьтесь на снижении затрат за счет технологических достижений Nel Hydrogen разработала свою технологию электролизера PulseLoad, которая значительно снижает капитальные затраты и влияние системы электролизера.

Целевые крупномасштабные проекты для получения выгоды от эффекта масштаба В 2021 году Nel Hydrogen заключила контракт на 7,4 млрд норвежских крон на поставку зеленого водорода Linde для проекта щелочного электролиза мощностью 600 МВт в Дании. Это был один из крупнейших проектов «зеленого» водорода в мире.

Формирование стратегических партнерств по цепочке создания стоимости водорода В 2020 году ITM Power заключила партнерское соглашение с Shell по проектам «зеленого» водорода в Нидерландах и Великобритании. Это позволило им использовать розничную сеть и клиентскую базу Shell.

Сосредоточьтесь на послепродажном обслуживании для получения повторяющихся доходов McPhy Energy генерирует более 50% своих доходов от послепродажного обслуживания в рамках многолетних контрактов на эксплуатацию и техническое обслуживание. Это создает стабильный поток повторяющихся доходов.

Insights, по типу: эффективность затрат приводит к принятию щелочных электролизеров

С точки зрения типа, щелочный электролизер обеспечивает 40% доли рынка электролизеров благодаря своей экономичности. Щелочные электролизеры предлагают более экономически выгодный вариант для крупномасштабного производства водорода по сравнению с другими технологиями. Их простая и надежная щелочная электролитная система позволяет снизить производственные затраты.

Кроме того, щелочные электролизеры имеют более низкие требования к давлению и температуре, которые устраняют необходимость в дорогих материалах, таких как платина. Это делает их первоначальные капитальные затраты значительно ниже, чем у конкурирующих технологий.

Общая энергоэффективность для щелочных электролизеров незначительно ниже по сравнению с другими типами. Однако разрыв в энергоэффективности более чем компенсируется их существенно более низкими первоначальными и эксплуатационными расходами. Эти преимущества по стоимости сделали щелочные электролизеры лучшим выбором для крупных промышленных применений водорода, которые отдают приоритет доступному предложению, а не предельной эффективности.

По мощности: растущий спрос на массовое производство водорода приводит к принятию электролизеров мощностью более 2 МВт

По мощности вышеупомянутый сегмент мощностью 2 МВт в 2024 году составляет 93,7% рынка электролизеров. Это связано с увеличением потребностей в массовом производстве водорода. Крупным промышленным потребителям и проектам «зеленого» водорода требуются электролизеры мощностью более 2 МВт.

Большие мощности электролизера также пожинают инженерные и дизайнерские преимущества. Компоненты можно эффективно масштабировать без линейного увеличения затрат. Пропорциональные капитальные затраты снижаются с увеличением мощности. Операционные расходы также снижаются из-за лучших факторов нагрузки и оптимизации энергопотребления при более высокой пропускной способности.

Сетевые взаимосвязи и логистические требования оптимизированы для более высоких мощностей. Это делает электролизеры мощностью более 2 МВт очень подходящими для нефтеперерабатывающей, химической и формирующейся зеленой аммиаковой промышленности и их потребности в объемном водороде в промышленном масштабе. Их способность производить водород в массовом масштабе экономически эффективным образом способствует их внедрению.

Insights, by Application: тяжелая зависимость сталелитейной промышленности от водорода приводит к принятию на сталелитейных заводах

С точки зрения применения, сталелитейные заводы обеспечивают наибольшую долю рынка электролизеров, поскольку производство стали нуждается в водороде. Водород используется в больших количествах в производстве железа и стали в основном для закалки и снижения содержания углерода в сплавах. По оценкам, более 50% мирового промышленного спроса на водород связано с производством стали.

Кроме того, сталелитейные заводы имеют доступ к потокам отработанного тепла, которые могут помочь повысить эффективность и экономичность электролизеров на месте. Отработанное тепло может быть использовано для генерации пара для электролиза, сочетая два энергоемких промышленных процесса синергетически. Это значительно повышает бизнес-кейс для инвестирования в электролизеры на сталелитейных заводах и гарантирует, что сталь остается доминирующим сегментом применения на рынке электролизеров.

• Водородный город в Ухане, Китай: Значительное развитие, направленное на демонстрацию использования чистой водородной энергии в рамках экологических целей Китая.
• Электромобили Сдвиг: Рост спроса на водородные транспортные средства, переход от традиционных бензиновых транспортных средств, является частью глобальных усилий по сокращению выбросов углерода.
• Роль Северной Америки: Северная Америка является крупнейшим рынком электролизеров, что обусловлено высоким спросом на водород в электроэнергетике, нефтепереработке и обрабатывающей промышленности.
• С ростом спроса на чистую энергию, особенно в таких странах, как Китай и Индия, Азиатско-Тихоокеанский регион, как ожидается, станет свидетелем самого высокого роста на мировом рынке электролизеров.

Основными игроками, работающими на рынке электролизеров, являются Nel Hydrogen, Asahi Kasei Corporation, Hydrogenics Corporation, Shandong Saikesaisi Hydrogen Energy Co., Ltd., Teledyne Energy Systems, Siemens AG, Kobelco Eco-Solutions, Green Hydrogen Systems, Next Hydrogen и H-Tec Systems.