Рынок аренды сельскохозяйственной техники оценивается как USD 57,17 Bn в 2024 году Ожидается, что он достигнет USD 87,82 Bn к 2031 году, Растущий со сложным годовым темпом роста (CAGR) 6,3% с 2024 по 2031 год. Растущий спрос на сельскохозяйственную технику и растущие затраты на владение новым сельскохозяйственным оборудованием побуждают больше фермеров выбирать аренду вместо владения, способствуя росту рынка аренды сельскохозяйственного оборудования.

Рыночный драйвер: усиление механизации в сельском хозяйстве

С ростом населения и сокращением пахотных земель фермеры находятся под растущим давлением, чтобы производить больше продовольствия, используя ограниченные ресурсы. В то же время миграция работников из фермерских хозяйств в города в поисках более высокооплачиваемых рабочих мест усугубила нехватку сельскохозяйственной рабочей силы в некоторых регионах.

Переход к механизации происходит быстро как в развитых, так и в развивающихся странах. В США сельскохозяйственная техника уже более века играет ключевую роль в повышении урожайности сельскохозяйственных культур для удовлетворения потребностей растущей нации. В настоящее время такие страны, как Индия и Китай, также поощряют более широкое использование такого оборудования, как тракторы, комбайны и ирригационные системы на мелких фермерских хозяйствах.

В то время как механизация обеспечивает повышение производительности, высокая капитальная стоимость тракторов и комбайнов делает их недоступными для многих мелких и маргинальных фермеров. Именно здесь популярность приобрела аренда сельскохозяйственной техники. Сельские банки оборудования также были созданы в соответствии с кооперативными моделями для фермеров, чтобы совместно владеть и делиться дорогостоящей сельскохозяйственной техникой.

Модель аренды сельскохозяйственной техники снижает барьеры для входа для механизированных сельскохозяйственных практик, позволяя даже мелким землевладельцам пожинать производительность и экономию времени без необходимости нести полные начальные затраты. Эта тенденция будет способствовать дальнейшему ускорению механизации сельского хозяйства в глобальном масштабе в ближайшие годы.

Рыночный драйвер - высокие первоначальные затраты стимулируют спрос на решения для аренды

Высокие авансовые расходы служат сдерживающим фактором, особенно для мелких фермеров с ограниченным доступом к сельскохозяйственным кредитам. Даже некоторые средние или крупные сельскохозяйственные предприятия в развитых странах считают сложным обосновать высокие затраты при расчете прибыли за жизненный цикл и периоды окупаемости оборудования.

Между тем, сезонные требования также не оправдывают постоянную собственность для всех фермеров. Аренда оборудования по мере необходимости доказала практическую альтернативу в этом сценарии. Он передает как расходы на приобретение, так и расходы на техническое обслуживание специализированным владельцам автопарков, гарантируя фермерам доступ во время критических операций.

Поэтому компании по аренде оборудования стали доступным вариантом удовлетворения временных потребностей в механизации различных размеров ферм. Их большие флоты обеспечивают наличие необходимых инструментов при необходимости. Они также занимаются ремонтом и модернизацией, поглощая затраты на жизненный цикл оборудования. Эта модель аренды нашла признание во всем мире, что позволило повысить уровень механизированного сельского хозяйства во всем мире. Это также облегчает предоставление высокоточных услуг и новейших технологий даже мелким фермерам.

Вызов рынка - недоступность арендного оборудования в пиковые сезоны

Одной из основных проблем, с которыми сталкивается рынок аренды сельскохозяйственной техники, является недоступность оборудования в пиковые сезоны. Спрос на аренду оборудования, особенно тракторов, значительно возрастает во время посевных и уборочных сезонов. Тем не менее, компании по аренде оборудования часто изо всех сил пытаются удовлетворить этот высокий сезонный спрос из-за ограничений в размере и мощности парка.

Многие мелкие и средние фермеры, которые не могут позволить себе приобрести дорогостоящую сельскохозяйственную технику, полагаются на аренду оборудования в эти пиковые периоды. Из-за нехватки оборудования во время напряженных сезонов фермерам часто приходится долго ждать, чтобы получить оборудование в аренду, что может задержать критические сельскохозяйственные операции.

Кроме того, из-за высокого спроса цены на аренду оборудования также имеют тенденцию к росту во время посевных и уборочных сезонов, что повышает эксплуатационные расходы для фермеров. Если эта проблема будет успешно решена, это поможет повысить производительность и прибыльность ферм, а также рост рынка аренды сельскохозяйственной техники.

Рыночная возможность – разработка технологичных тягачей и услуг для рынка

Одной из основных возможностей на рынке аренды сельскохозяйственной техники является разработка технологически совершенных тракторов для аренды и дополнительных услуг, удовлетворяющих потребности клиентов. Существует большой простор для внедрения новейших моделей тракторов, оснащенных передовыми технологиями, такими как GPS, системы автоматического управления и телеметрии. Это поможет повысить эффективность и производительность фермы.

Компании по аренде оборудования также могут предлагать дополнительные услуги, такие как индивидуальные фермерские решения под ключ, консультации по точному земледелию и пакеты обслуживания оборудования. Они могут помочь улучшить опыт и удовлетворенность клиентов.

Сосредоточив внимание на инновациях, можно изучить новые бизнес-модели, такие как оплата за использование тракторов на основе модели использования. Это снижает первоначальные потребности в инвестициях для фермеров и обеспечивает новые потоки доходов для арендных предприятий. В целом, использование новых технологий и предложение широкомасштабных решений представляют собой важный путь для ускорения роста на прибыльном рынке аренды сельскохозяйственной техники.

Технологии позволяют: Игроки сосредоточены на технологических решениях для повышения качества обслуживания клиентов. Например, в 2015 году компания John Deere запустила телематическую систему JDLink, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние и производительность оборудования. Это помогает улучшить использование флота и время безотказной работы.

Сервисная и ремонтная сеть: Создание сильной сети дилеров и мастерских помогает игрокам обеспечить быструю поддержку и ремонт. AGCO имеет более 3500 дилерских центров по всему миру для эффективного обслуживания клиентов. Местное присутствие гарантирует фермерам минимальные простои.

Гибкие сроки арендыИгроки предлагают гибкие сроки аренды от нескольких часов до нескольких сезонов на основе цикла урожая. Например, во время финансового кризиса 2008 года Ritchie Bros разрешила клиентам арендовать на ежедневной / еженедельной основе вместо фиксированной долгосрочной аренды. Эта гибкость арендного периода помогла стимулировать спрос.

Приобретения и партнерстваИгроки стремятся к неорганическому росту, приобретая региональные бренды для усиления географического присутствия. В 2018 году United Rentals приобрела BlueLine Rental за 690 миллионов долларов для расширения присутствия в Канаде. Партнерские отношения с компаниями-производителями ag помогают игрокам получить больше доступа к конечным клиентам.

Insights, By Equipment: Ubiquity of Basic Tractor Functions Drives Tractor Dominance (недоступная ссылка — история).

Что касается оборудования, то в 2024 году на долю тракторов приходится 39,2% рынка аренды сельхозтехники, владеющих повсеместными основными функциями. Тракторы представляют собой основу большинства фундаментальных сельскохозяйственных операций, от обработки почвы и пахотных полей до транспортировки оборудования и материалов. Кроме того, тракторы могут быть оснащены различными взаимосвязанными насадками, которые расширяют их функциональность для специализированных работ, таких как посадка, удобрение, применение гербицидов / пестицидов и сбор урожая.

Благодаря своей способности выполнять многие основные сельскохозяйственные процессы тракторы остаются незаменимыми как для отечественных, так и для коммерческих сельскохозяйственных предприятий. Основное положение тракторов в повседневной сельскохозяйственной работе закрепило их заметную долю на рынке аренды сельскохозяйственной техники.

Insights, By Power Output: Convenience and Common HP Needs Boost 41HP to 100HP Segment

С точки зрения мощности, сегмент от 41 до 100 л.с. в 2024 году занимает 47,5% рынка аренды сельскохозяйственной техники. Это связано с тем, что для многих сельскохозяйственных работ требуется оборудование мощностью 41-100 л.с. Тракторы в этой кронштейне средней мощности имеют достаточную мощность для широкого диапазона стандартных полевых работ и обработки материалов, но все еще достаточно велики и маневренны.

Кроме того, требуя только базовой лицензии оператора, тракторы мощностью от 41 л.с. до 100 л.с. обеспечивают гибкое решение для пиковых сезонов, когда требуется дополнительная мощность трактора. Их топливная эффективность и более низкая начальная цена по сравнению с моделями с более высокой мощностью также делают этот сегмент привлекательным для экономичных сельскохозяйственных операций.

В качестве варианта «золотого часа», отвечающего обычным требованиям к мощности для многих сельскохозяйственных предприятий, популярность тракторов мощностью от 41 до 100 л.с. обеспечивает их лидерство на рынке аренды сельскохозяйственной техники.

Insights, By Drive Type: Superior Traction and Mechanical Simplicity Favor 2WD

С точки зрения типа привода, сегмент двухколесного привода (2WD) обеспечивает самую высокую долю рынка аренды сельскохозяйственной техники благодаря превосходной тяге и механической простоте. В то время как тракторы 4WD и MFWD могут договориться о более жестких условиях, большинство ежедневных полевых работ лучше всего управляются с базовым задним приводом, который обеспечивают тракторы 2WD.

Кроме того, модели 2WD имеют более низкие начальные затраты и стоимость владения без лишних функций для приложений, где достаточно тяги задних колес. Простая механика 2WD также обеспечивает более быстрое и простое обслуживание. В целом, простой дизайн и сильный контроль тяги тракторов 2WD в стандартных сельскохозяйственных условиях объясняет их преобладающее положение на рынке аренды сельскохозяйственной техники.

• Азиатско-Тихоокеанский регион занимает около 35,7% рынка аренды сельскохозяйственного оборудования, что обусловлено тем, что мелкие фермеры ищут доступные решения для сельскохозяйственного оборудования.
• Прогнозируется, что североамериканский регион на рынке аренды сельскохозяйственной техники вырастет на 5,94% в течение прогнозируемого периода, главным образом благодаря достижениям в области сельскохозяйственных технологий.
• В настоящее время около 42,5% аренды сельскохозяйственной техники включает в себя технологии точного земледелия, что указывает на переход к более эффективным методам ведения сельского хозяйства.
• Модели совместного земледелия: Фермеры на европейском рынке аренды сельскохозяйственной техники начали создавать кооперативы для коллективной аренды оборудования, снижения индивидуальных затрат и содействия совместному использованию ресурсов.
• Расширение арендных флотов: компании на рынке аренды сельскохозяйственной техники, такие как AGCO Corporation, расширили свои арендные парки для удовлетворения растущего спроса на передовые сельскохозяйственные технологии.

Основными игроками, работающими на рынке аренды сельскохозяйственной техники, являются Deere & Company, CNH Industrial, AGCO Corporation, Kubota Corporation, Mahindra & Mahindra, Flaman Group of Companies, Pacific AG Rentals LLC, Messick's, CLAAS KGaA mbH, The Papé Group, Inc, Escorts Limited, J.C. Bamford Excavators Limited (JCB), SDF Group и Yanmar Holdings Co., Ltd.