Мировой рынок бортовых двигателей оценивается в $1,62 млрд в 2024 году Ожидается, что он достигнет 3,01 доллара США Bn к 2031 году, Растущий со сложным годовым темпом роста (CAGR) 6,4% с 2024 по 2031 год. Рост индустрии морского туризма и водных видов спорта наряду с увеличением располагаемого дохода стимулирует спрос на бортовые двигатели во всем мире. Разработка производителями экономичных и низкоэмиссионных двигателей продолжает поддерживать рост рынка в течение прогнозируемого периода.

На рынке наблюдается растущий спрос на электрические и гибридные бортовые двигатели, обусловленные строгими экологическими нормами в отношении выбросов. Производители инвестируют в разработку передовых технологий литий-ионных аккумуляторов для повышения производительности и эксплуатационных возможностей электрических бортовых двигателей. Кроме того, внедрение технологий подключенных двигателей, интегрированных с IoT и расширенной аналитикой, становится ключевым трендом на рынке.

Рыночный драйвер - увеличение популярности рекреационных водных видов спорта, таких как катание на лодках, парусный спорт и яхтинг

Популярность рекреационных водных видов спорта неуклонно растет в течение последних нескольких лет. Все больше и больше людей во всех регионах проявляют интерес к таким видам деятельности, как силовое катание на лодках, парусный спорт и яхтинг. Мощное катание на лодках позволяет энтузиастам скорости испытать острые ощущения от масштабирования над водами, впитывая захватывающие дух живописные береговые линии или озера. Это отличный способ для друзей и семей провести качественное время вместе на открытом воздухе. Парусный спорт обеспечивает уникальную радость навигации по парусам и ощущения единения с ветрами, наслаждаясь щедростью природы. Для тех, кто ищет роскоши и комфорта, яхтинг стал средством для наслаждения бортовыми удобствами, такими как камбуз, каюты и джакузи в омолаживающей обстановке в окружении красивых водоемов.

По мере роста рекреационной привлекательности производители лодок и яхт становятся свидетелями растущего спроса. Клиенты предпочитают современные и высокопроизводительные лодки, оснащенные мощными, но тихими и плавными бортовыми двигателями. Многие прибрежные регионы также разработали инфраструктуру для катания на лодках, такую как пристани для яхт и ремонтные мастерские, которые отвечают требованиям владельцев лодок. Местные органы власти признают потенциал водных видов спорта для стимулирования туризма и продвигают мероприятия через водные спортивные фестивали и соревнования по парусному спорту. С большей доступностью из-за устойчивого экономического роста и расширения сегментов среднего класса все больше людей теперь считают лодку, парусный спорт или яхтинг достойными развлечениями и инвестициями. Поэтому количество судов и яхт в водах растет из года в год. Эта восходящая тенденция в развлекательных водных видах спорта непосредственно подпитывает потребность в бортовых двигателях для питания расширяющегося флота лодок / яхт.

Драйвер рынка - технологические достижения в бортовых двигателях для стимулирования роста рынка

Производители бортовых двигателей постоянно стремятся к инновациям и удовлетворению растущих потребностей клиентов и нормативных требований. Достижения в области технологий позволили разработать высокоэффективные, но экологичные бортовые двигатели. Конструкторы двигателей усердно работали над оптимизацией сгорания, терморегулирования и снижения трения в двигателях. Использование электронных систем впрыска топлива, систем прямого впрыска и эффективных конструкций охлаждения значительно повысили топливную эффективность бортовых двигателей. Контролируемый компьютером мониторинг различных параметров двигателя дополнительно помогает в извлечении максимальной производительности при сохранении низких выбросов и вибраций.

Производители двигателей также перешли на более чистое горящее топливо. Внедрение дизельных бортовых двигателей обеспечило экологически чистую альтернативу традиционным бензиновым двигателям из-за более высокого октанового рейтинга дизельного топлива и эффективности сгорания. Последние разновидности двигателей соответствуют строгим стандартам EPA по выбросам углерода и способны достигать на 50% больше миль до галлона, чем старые двигатели. Продолжая этот поиск, производители постепенно перешли на газовые и гибридные двигательные установки. Текущие исследования и разработки для электрических бортовых двигателей с батарейным питанием прокладывают путь для почти нулевых местных выбросов на воде. Ощутимые экологические преимущества новых технологий привлекают все более сознательную глобальную аудиторию. Непрерывные инновации в области материалов, дизайна и альтернативных топливных технологий со стороны брендов бортовых двигателей направлены на повышение качества обслуживания судов наряду с сокращением общей стоимости владения в течение длительных периодов времени.

Вызов рынка: строгие экологические правила, касающиеся вредных выбросов из бортовых двигателей

Одной из основных проблем, с которыми в настоящее время сталкивается рынок бортовых двигателей, являются строгие экологические нормы, введенные различными регулирующими органами по всему миру в отношении вредных выбросов. В последние годы экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха и воды, вызванными выбросами бензина и дизельных двигателей, используемых на лодках и судах, значительно возросли. Различные газы, такие как окись углерода, оксиды азота, твердые частицы и другие парниковые газы, выделяемые этими двигателями, считаются вредными как для воздуха, так и для качества воды.

Для ограничения выбросов регулирующие органы во многих странах и регионах применяют все более строгие нормы и правила выбросов для бортовых двигателей. Например, Агентство по охране окружающей среды США (EPA) санкционировало значительное сокращение допустимых уровней выбросов твердых частиц, углеводородов и оксидов азота в соответствии со стандартами EPA Tier. Аналогичные жесткие правила выбросов были установлены другими органами, такими как ЕС и Международная морская организация (ИМО). Соблюдение этих правил оказалось сложной задачей для многих производителей двигателей из-за технологических ограничений и высоких затрат на соблюдение. Частые изменения норм выбросов также увеличили расходы на НИОКР для компаний.

Растущий спрос на морской туризм и рекреационные перевозки предоставляет возможности для производителей двигателей

Одной из основных возможностей на рынке бортовых двигателей является растущая глобальная популярность морского туризма и отдыха на лодках. В последние годы морской туризм, связанный с такими видами деятельности, как парусный спорт, яхтинг, круизные путешествия и паромные перевозки, стал свидетелем сильного роста в нескольких развитых и развивающихся странах. Это совпало с ростом дискреционных доходов и покупательной способности людей на этих рынках. Кроме того, рекреационное катание на лодках получило широкое признание в качестве популярного водного спорта и досуга. Растущий энтузиазм к катанию на лодках проявляется в увеличении продаж различных рекреационных лодок, включая моторные лодки и яхты по всему миру.

Рост морских путешествий и катания на лодках приводит к сильному спросу на морские двигатели, необходимые для питания этих лодок и судов. Производители бензиновых и дизельных двигателей извлекают выгоду из этой тенденции. Спрос охватывает широкий спектр бортовых типов двигателей, предназначенных для различных размеров и применений лодок. Двигатель OEM-производители теперь имеют значительные возможности для расширения своих продуктовых линеек, улучшения характеристик продуктов и агрессивного таргетирования развивающихся рынков, испытывающих бум в деятельности, связанной с водой. Доходы от вторичного рынка и обслуживания также будут расти благодаря большому и растущему глобальному флоту судов и судов с двигателем.

• Стратегические альянсы: Компании сотрудничают с производителями лодок, морскими поставщиками компонентов и даже производителями электромобилей для совместной разработки двигателей следующего поколения или интеграции передовых компонентов, которые повышают производительность.
• Технологическое сотрудничество: Некоторые производители бортовых двигателей сотрудничают с технологическими фирмами для улучшения систем управления двигателем, управления программным обеспечением и решений для подключения (например, IoT для мониторинга двигателя в режиме реального времени).
• Гибридные и электрические двигательные системы: С растущим акцентом на устойчивость и сокращение выбросов углекислого газа, компании вкладывают значительные средства в разработку гибридных и полностью электрических бортовых двигателей. Эти технологии направлены на то, чтобы соответствовать будущим нормам выбросов и привлекать экологически сознательных потребителей.
• Передовые системы управления двигателем: Интеграция интеллектуальных технологий, таких как электронный впрыск топлива (EFI), цифровой контроль дроссельной заслонки и оптимизация производительности на основе GPS, для повышения эффективности двигателя, снижения расхода топлива и обеспечения лучшего контроля для операторов.
• Соблюдение экологических норм: Многие производители двигателей на борту сосредоточены на производстве двигателей, которые соответствуют строгим стандартам выбросов, таким как Агентство по охране окружающей среды США (EPA) Tier 3 и Европейский союз (ЕС) Stage V. Это включает в себя снижение шума двигателя, вибрации и выбросов.
• Сосредоточьтесь на альтернативных видах топлива: Растет интерес к двигателям, которые могут работать на альтернативных видах топлива, таких как биотопливо или СПГ (сжиженный природный газ), для дальнейшего снижения воздействия морских двигателей на окружающую среду.

По продукту, топливная эффективность приводит к доминированию дизельного топлива в прогнозируемый период

Ожидается, что в 2024 году доля дизельных двигателей на рынке составит 58,2% из-за их репутации с более высокой топливной эффективностью по сравнению с бензиновыми двигателями. Дизельное топливо содержит больше энергии, чем эквивалентное количество бензина, что позволяет дизельным двигателям извлекать больше работы из каждой единицы потребляемого топлива. Это напрямую приводит к снижению эксплуатационных расходов в течение срока службы двигателя. Для коммерческих операторов и любителей отдыха снижение расхода топлива является ключевым фактором при выборе бортового двигателя.

Дизельные двигатели также выигрывают от простой и надежной конструкции, которая требует менее частого и менее дорогостоящего обслуживания, чем бензиновые двигатели. Их более тяжелые конструкции хорошо подходят для непрерывной работы в требовательных коммерческих приложениях. Владельцы рекреационных лодок ценят сильный крутящий момент дизельного топлива для таких задач, как буксировка водных игрушек или подъем до доков в переполненных маринах. Надежность имеет первостепенное значение, когда безопасность зависит от двигателя.

Хотя дизельные двигатели имеют более высокую начальную цену покупки по сравнению с бензином, общие затраты на срок службы ниже из-за экономии топлива и меньшего обслуживания. Этот расчет рентабельности инвестиций является убедительным для коммерческих операторов, ежедневно эксплуатирующих свои лодки. Недавний рост эффективности также закрыл ценовой разрыв для рекреационных пользователей, расширив привлекательность дизельного топлива за пределами рабочих лодок в роскошные яхты и плавучие дома. Строгие правила выбросов приводят дизельные технологии к еще более чистым горящим видам топлива и системам последующей обработки для дальнейшего расширения пользовательской базы. В целом превосходная эффективность и надежность по сравнению с альтернативами обеспечивают лидирующие позиции на рынке дизельного топлива.

Insights, по мощности, компактный дизайн привлекает владельцев рекреационных лодок к двигателям с низким энергопотреблением

С точки зрения мощности, ожидается, что в 2024 году доля рынка в сегменте с низким энергопотреблением составит 35,2%. Во многом это связано с тем, что владельцы рекреационных лодок ищут компактные двигатели, которые максимизируют полезное пространство на борту небольших водных судов. Двигатели малой мощности вырабатывают менее 100 лошадиных сил, что позволяет устанавливать в неглубокие трюмы и тесные моторные отсеки. Их меньшие следы оставляют больше места на борту для комфортного сидения, хранения и удобств, таких как убирающиеся верхушки бимини.

Двигатели малой мощности также подходят для случайных лодочников, ищущих расслабленные прогулки, а не максимальную скорость. Их уменьшенный вес по сравнению с более мощными вариантами означает меньшую нагрузку на конструкции корпуса и компоненты прицепа, когда лодка выходит из воды. Расходы на установку и техническое обслуживание, как правило, ниже, а также для этих более легких конструкций. Безопасность является дополнительным фактором, поскольку менее мощные двигатели представляют меньший риск случайного ускорения, если органы управления непреднамеренно задействованы во время посадки или стыковки.

В целом, компактные размеры и вес, а также пригодность для использования в рекреационных целях с низким уровнем ключа приводят к чрезмерному рыночному присутствию маломощных бортовых двигателей. Их гибкость открывает лодку для владельцев небольших судов, которые хотят воспользоваться преимуществами бортового двигателя без ущерба для ценного пространства на борту или бюджета. Простота работы еще больше расширяет базу потенциальных покупателей.

По типу зажигания интегрированный дизайн увеличивает долю электрического зажигания

При сегментировании по типу зажигания электрическое зажигание занимает лидирующую долю рынка благодаря своей бесшовной интеграции в системы управления двигателем. Продвинутая электроника поместила сложные возможности управления двигателем непосредственно в электрические зажигания через программируемые модули управления двигателем (ECM). Эти интеллектуальные системы оптимизируют время зажигания, анализируют обратную связь датчиков и вносят корректировки в режиме реального времени для поддержания оптимальной мощности, эффективности и производительности выбросов при всех условиях эксплуатации.

Интегрированные зажигания упрощают установку по сравнению с ручными установками, поскольку параметры искры предварительно запрограммированы производителями двигателей. Для запуска или запуска двигателя не требуется никаких регулировок поля. Устранение неполадок также облегчается с помощью прямого мониторинга и диагностических кодов, доступных через бортовые диагностические порты. Датчики могут обнаружить надвигающиеся проблемы для своевременного ремонта до возникновения дорогостоящих сбоев.

С экологической точки зрения электрические зажигания не излучают открытых искр, которые могли бы воспламенить пары топлива, поскольку двигатели и бортовые топливные баки нагреваются в жаркую погоду. Закалка искры еще больше снижает выбросы за счет точного прекращения искры. Надежность является еще одним преимуществом благодаря управлению ECM, предотвращающему неисправности даже при нагрузке. В целом, бесшовная интеграция электрического зажигания в архитектуру управления двигателем упрощает установку и техническое обслуживание, оптимизируя безопасность производительности и воздействие на окружающую среду. Это приводит к доминированию рынка над ручными настройками, которые в настоящее время приближаются к устареванию как в коммерческих, так и в рекреационных приложениях.

Прогнозируется, что мировой рынок бортовых двигателей будет неуклонно расти в течение следующего десятилетия из-за достижений в области технологий двигателей, растущего спроса на водные виды спорта и растущей тенденции морского туризма. Дизельные двигатели продолжают доминировать на рынке из-за их высокой мощности и длительного срока службы, хотя электрические двигатели набирают обороты благодаря своей экологичности и более тихой работе. Такие компании, как Volvo Penta и Cummins, лидируют в области инноваций, уделяя особое внимание разработке двигателей, которые соответствуют более строгим нормам выбросов, обеспечивая при этом превосходную производительность. Ожидается, что рынок станет свидетелем значительного роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке, где морские отрасли расширяются. Вместе с тем экологические проблемы и правовые требования в отношении контроля за выбросами могут поставить под сомнение рост рынка. Тем не менее, рынок предоставляет значительные возможности для производителей, особенно с растущим спросом на электрические двигательные установки и увеличением рекреационных катаний на лодках во всем мире.

Основными игроками на рынке бортовых двигателей являются Caterpillar Inc., Cummins Inc., Volvo Penta, Yanmar Co., Ltd., Mercury Marine, Ilmor Engineering, Inc., MAN Energy Solutions, MTU Friedrichshafen GmbH, Indmar Marine Engine, Suzuki Motor Corporation, Nanni Industries, PCM. (Pleasurecraft Marine Engine Co.), Scania AB и Yamaha Motor Co., Ltd.