Индийский рынок этанола оценивается в 2,43 млрд долларов США в 2023 годуи, как ожидается, достигнет $6,83 млрд к 2030 году, демонстрируя совокупный годовой темп роста (CAGR) 15,9% с 2023 по 2030 год.

Этанол является возобновляемым топливом, производимым путем ферментации сахаров, содержащихся в таких культурах, как кукуруза, сахарный тростник и пшеница. В Индии этанол в основном производится из патоки, побочного продукта производства сахара. Этанол приобрел популярность в Индии благодаря его использованию в качестве смесителя с бензином для борьбы с загрязнением воздуха в транспортных средствах, а также снижения зависимости страны от импорта сырой нефти. Ключевые факторы, поддерживающие рост рынка этанола в Индии, включают благоприятную государственную политику, такую как программа смешивания этанола и растущие экологические проблемы.

Индийский рынок этанола сегментирован на источник, конечного пользователя, класс, смешивание, метод применения и регион. По источнику рынок сегментирован на патоку, сок сахарного тростника, зерна и другие. На сегмент патоки приходится наибольшая доля рынка в 2022 году. Моласса легко доступна в Индии как побочный продукт производства сахара. Ожидается, что правительство сосредоточится на использовании сока сахарного тростника непосредственно для производства этанола, чтобы стимулировать сегмент сока сахарного тростника на самом высоком уровне CAGR в течение 2023-2030 годов.

Индийский рынок этанола

• Поддерживающая политика правительства Правительство Индии внедрило несколько поддерживающих мер для увеличения производства и потребления этанола в стране. Программа смешивания этанола требует увеличения смешивания этанола с бензином. Это дало этанолу стабильный и расширяющийся рынок. Правительство также предоставило субсидии, кредиты и стимулы для проектов по производству этанола. Национальная политика по биотопливу-2018 направлена на утроение производства этанола к 2022 году. Такая политика поощряет инвестиции и развитие на рынке этанола.
• Растущий автомобильный сектор Индия является одним из самых быстрорастущих автомобильных рынков в мире. Продажи автомобилей неуклонно растут из-за роста доходов, увеличения урбанизации, развития инфраструктуры и расширения среднего класса. Расширяющийся автомобильный сектор повышает спрос на топливо. Смешивание этанола помогает удовлетворить этот спрос на топливо более устойчивым образом при одновременном сокращении импорта нефти. Правительство стремится достичь своих целей по смешиванию этанола, используя этот огромный потенциал роста автомобильного сектора Индии.
• Увеличение потребления в качестве биотоплива Большая часть этанола, производимого в Индии, используется для смешивания EBP. Но помимо смешивания, использование этанола в качестве биотоплива также растет для транспортных применений. Смеси этанола позволяют существующим автомобилям на основе бензина переходить на более чистые возобновляемые виды топлива с минимальной модификацией двигателя или без нее. Этанол имеет высокий октановый рейтинг и содержание кислорода, что делает его эффективным топливом. Поскольку экологические проблемы растут во всем мире, этанол набирает обороты как более чистая альтернатива биотопливу. Это способствует росту потребления в Индии.
• Расширение приложений конечного использования Помимо смешивания топлива, этанол имеет различные применения для конечного использования в таких отраслях, как личный уход, краски и покрытия, химические, фармацевтические и другие. С ростом доходов и ростом потребительских сегментов растет спрос со стороны этих секторов. Например, этанол широко используется в косметике, парфюмерии, дезодорантах, антисептических продуктах и других. Его свойства растворителя создают возможности в промышленных областях. Такой широкий потенциал использования способствует росту промышленности этанола.

Возможности рынка этанола в Индии

• Производство целлюлозного этанола Целлюлозный этанол, изготовленный из сельскохозяйственных остатков, трав или древесных отходов, имеет огромный потенциал в Индии. Страна ежегодно производит миллионы тонн агроотходов, которые могут быть использованы для производства целлюлозного этанола. Этот этанол 2G не влияет на продовольственную безопасность, как этанол 1G из зерна / сахарного тростника. Государственная политика также поощряет целлюлозные проекты. Компании инвестируют в технологии производства этанола 2G, подходящие для индийской биомассы. Использование изобилия агроостатков может стимулировать рост рынка.
• Экспортный потенциал Расширение производства этанола в Индии и благоприятная торговая политика открыли экспортные возможности для внутренних игроков. Экспорт этанола помогает справиться с избыточными поставками, а также генерировать валютные доходы. Правительство разрешило экспорт излишков этанола из патоки и непродовольственного сырья. Он также снял ограничения на количество экспорта и направления. Несколько компаний начали экспорт этанола, ориентированного на топливо, питьевые напитки и промышленный спрос на зарубежных рынках. Экспортный спрос будет способствовать дальнейшему росту производства этанола.
• Появление внутреннего рынка Исторически производство этанола в Индии в значительной степени зависело от обязательств по поставке этанола для нефтяных маркетинговых компаний (OMC) для достижения целей смешивания EBP. Однако новые возможности частного сектора в настоящее время выходят за рамки спроса на ОМС с ростом использования в нетопливных секторах и специальных химических веществах. Помимо обычного спроса на ОМС, рост частного потребления даст производителям этанола дополнительную уверенность в долгосрочном спросе.
• Инвестиции в производственный потенциал Чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос на этанол, а также задействовать экспортный потенциал, государственные и частные игроки вкладывают значительные средства в расширение производственных мощностей. От ликероводочных заводов на основе патоки до заводов по производству этанола зерновых/2G были объявлены планы по увеличению мощности. На рынке более 150 производителей этанола, и на рынок выходят дополнительные игроки. Наличие сырья, технологий и благоприятной политики продолжают привлекать крупные инвестиции.

Рынок этанола в Индии: ограничения

• Высокие затраты на корма На долю сырья может приходиться до 70% затрат на производство этанола. Колебания доступности и повышенные цены на сырье, такое как кукуруза, разбитый рис, сахарный тростник и другие, могут повлиять на жизнеспособность проекта. Чрезмерное отвлечение сахарного тростника в сторону этанола также влияет на производство сахара. Управление затратами на сырье через долгосрочные контракты, эффективное использование патоки во время сезонов излишков сахара имеет жизненно важное значение.
• Отсутствие надлежащего хранения и обработки инфраструктура В отличие от ископаемого топлива, этанол требует Учитывая его склонность к поглощению воды, он требует специализированной инфраструктуры для хранения и транспортировки. Отсутствие достаточных танкерных мощностей на складах, железнодорожных цистерн для транспортировки этанола с производственных подразделений на склады OMC препятствует бесперебойной логистике поставок. Разработка подходящих решений для хранения и обработки имеет решающее значение.
• Ограничения в механизме цепочки поставок Сложная политика ценообразования на сахарный тростник, задержки в объявлении тендеров на закупку этанола и цены влияют на планирование отрасли. Выпуск государственных субсидий/стимулов также часто откладывается. Устранение нормативных и процедурных препятствий может помочь оптимизировать экосистему поставок.

• Консолидация деятельности - Индийская индустрия этанола демонстрирует растущую консолидацию. Крупные игроки отрасли заключают сделки по слияниям и поглощениям для увеличения мощностей, расширения вариантов сырья, увеличения доли рынка и стимулирования роста. Например, интегрированные производители сахара и этанола приобретают автономные винокурни. Игроки, ориентированные на этанол 1G, покупают доли в стартапах 2G. Такая консолидация усиливает интеграцию цепочки поставок и экономию за счет масштаба.
• Сосредоточьтесь на продвинутом биотопливе Индустрия этанола постепенно диверсифицируется в современное биотопливо, такое как биобутанол, которое имеет более высокую плотность энергии и может смешиваться в более высоких пропорциях. Это топливо также не требует модификации двигателя. Отечественные игроки сотрудничают с поставщиками технологий для разработки проектов. Рынок также смещается в сторону специализированных этаноловых производных, используемых в химических веществах, средствах личной гигиены и т.д. Они имеют более высокую маржу прибыли.
• Акцент на эффективность процесса Игроки принимают решения для повышения производительности и энергоэффективности по всей цепочке создания стоимости этанола для повышения жизнеспособности. Использование ферментов в ферментации, принятие превосходных штаммов дрожжей, развертывание технологий повышения урожайности сельскохозяйственных культур, интеграция IoT и автоматизация в операциях являются некоторыми текущими приоритетными областями. Компании также инвестируют в лечение стоков / CO_{2 2} Восстановление для достижения целей устойчивого развития.
• Переход к Интегрированная экосистема RE Ведущие поставщики энергии разрабатывают интегрированные комплексы возобновляемых источников энергии, в которых размещены установки по производству этанола, а также ко-/тригенерационные установки, ветровые/солнечные мощности и другие для удовлетворения потребностей в энергии процесса через возобновляемые источники. Некоторые производители сахара также используют дополнительные возможности, такие как производство сжатого биогаза из пресс-грязи. Такая интеграция позволяет использовать синергию по всей цепочке создания стоимости RE.

Фигура 1. Доля рынка этанола в Индии (%), По доле, 2023

Основные игроки, работающие на рынке этанола в Индии, включают Piccadily Sugar & Allied Industries Ltd., Thiru Arooran Sugars Ltd., Ugar Sugar Works Ltd., Dhampure Speciality Sugars Ltd., Praj Industries, Triveni Engineering & Industries Ltd, E.I.D. Parry (India) Ltd., DCM Shriram Ltd., Mawana Sugars Ltd., Uttam Sugar Mills Ltd., Kothari Sugars And Chemicals Ltd., Avadh Sugar & Energy Ltd., The Ugar Sugar Works Ltd., Dwarikesh Sugar Industries Ltd., K.M.Sugar Mills Ltd., Shree Renuka Sugars, Balrampur Chini Mills Ltd., Bajaj Hindusthan Sugar Ltd. Dalmia Bharat Sugar and Industries Ltd., Dhampur Sugar Mills Ltd.