Ожидается, что объем рынка интумсцентных покрытий достигнет US$ 2,20 Bn к 2030 году, от US$ 1,29 Bn в 2023 году, при CAGR 7,9% в течение прогнозируемого периода. Интумсцентные покрытия представляют собой пассивные противопожарные покрытия, которые набухают при воздействии тепла, образуя изолирующий барьер, который защищает подложку от огня. Эти покрытия широко используются в строительном и строительном, нефтегазовом и транспортном секторах благодаря своим превосходным огнестойким свойствам.

Рост рынка обусловлен ростом строительной деятельности, строгими правилами пожарной безопасности, введенными правительствами, и растущим внедрением в отраслях конечного использования, таких как нефть и газ и транспорт. Рынок также обусловлен быстрой урбанизацией в странах с развивающейся экономикой и увеличением расходов на модернизацию существующей инфраструктуры.

Драйверы Intumescent Coatings Market

• Рост строительной деятельности во всем мире: В последние годы мировая строительная отрасль стала свидетелем значительного роста, обусловленного ростом населения, урбанизацией и индустриализацией. Растущее развитие инфраструктуры и увеличение числа жилых и коммерческих проектов способствуют повышению спроса на объемные покрытия. Интумсцентные покрытия обеспечивают критическую противопожарную защиту стальных конструкций в зданиях, мостах и аэропортах и помогают соблюдать строгие правила пожарной безопасности. Процветающий строительный сектор, особенно в странах с развивающейся экономикой, является основным фактором, стимулирующим рост рынка интумсцентных покрытий.
• Внедрение строгих правил пожарной безопасности: Правительства во всем мире внедряют строгие правила и стандарты пожарной безопасности, чтобы свести к минимуму ущерб имуществу и гибель людей от пожаров. Например, Международный строительный кодекс требует, чтобы стальные конструкции были покрыты огнестойкими покрытиями. Аналогичным образом, в нефтегазовом секторе стандарты, такие как NFPA, EN 13501-1:2019, устанавливают требования к испытаниям и производительности для пассивной противопожарной защиты. Такие обязательные правила вынуждают отрасли конечного использования принимать огнестойкие интумесцентные покрытия, тем самым подпитывая рост рынка.
• Инновации в продуктах и расширение портфеля: Ведущие производители сосредоточены на инновациях и разработке новых продуктов, чтобы получить конкурентное преимущество. Инвестиции в НИОКР для разработки экологически чистых водорастворимых покрытий с более низким уровнем выбросов ЛОС откроют новые возможности для роста. Компании также расширяют свои продуктовые портфели, включив в них современные сверхвысокие прочные покрытия. Внедрение новых продуктов для удовлетворения растущих потребностей конечных пользователей является ключевым фактором, стимулирующим рост рынка потребительских покрытий.
• Рост в основных отраслях конечного использования: Растущий спрос со стороны расширяющихся отраслей конечного использования, таких как нефть и газ, транспорт, строительство и строительство, стимулирует рост рынка потребительских покрытий. Увеличение морских буровых работ, увеличение флота судов и расширение морской инфраструктуры являются ключевыми факторами, стимулирующими рост в нефтегазовом и морском секторах. Быстрая индустриализация и потребность в пожарной безопасности в производственных подразделениях также способствуют более широкому внедрению этих защитных покрытий.

Возможности рынка объемных покрытий

• Высокий потенциал развивающихся стран: Развивающиеся страны, такие как Китай, Индия, Бразилия, Мексика и Индонезия, предоставляют значительные неиспользованные возможности для производителей необработанных покрытий из-за быстрой урбанизации и индустриализации. Крупные инфраструктурные проекты, новые линии метро, аэропорты и автомагистрали в этих странах создают сильный спрос. Отсутствие осведомленности о пожарной безопасности и более низкое проникновение также открывает возможности для роста. Компании создают операции на развивающихся рынках, чтобы использовать широкие возможности.
• Растущий спрос со стороны различных секторов конечного использования: Традиционно используемые в строительстве, нефтяном и газовом секторах, а также в морском секторе, интумсцентные покрытия в настоящее время находят применение в различных новых отраслях конечного использования, таких как возобновляемые источники энергии, инфраструктура и автомобилестроение. Производители ветряных турбин используют эти покрытия для пожаробезопасности интерьера наземных и морских турбин. Спрос на металлообработку, производство электроэнергии и химическую промышленность также обеспечивает возможности расширения для игроков рынка.
• Разработка продукции через научно-исследовательские партнерства: Техническое сотрудничество между начинающими компаниями по производству покрытий и исследовательскими институтами для разработки решений следующего поколения представляет собой привлекательную перспективу. Партнерство с университетами и научно-исследовательскими лабораториями позволяет получить доступ к передовым материаловедению и передовым технологиям огневых испытаний для инноваций. Это может помочь вывести на рынок новые продукты, такие как безгалогенные, гибкие и гибридные интумсцентные покрытия.
• Повышение осведомленности о пассивной противопожарной защите: Повышение осведомленности о преимуществах пассивных систем противопожарной защиты среди регулирующих органов и конечных пользователей постепенно приводит к увеличению использования интумсентных покрытий. Инициативы научно-исследовательских организаций и торговых ассоциаций, направленные на предотвращение пожаров, улучшают понимание этих покрытий. Образовательные маркетинговые кампании производителей будут способствовать дальнейшему расширению существующей клиентской базы.

Неумеренные ограничения на рынке покрытий

• Волатильность цен на сырье: Интумсцентные покрытия используют смолы, добавки и минеральные наполнители, которые испытывают колебания цен из-за неравномерности спроса и предложения. Например, цены на ключевые наполнители, такие как полифосфат аммония, пентаэритрит и меламин, уязвимы для изменчивости в сельскохозяйственном производстве. Волатильность цен на сырье затрудняет для производителей поддержание рентабельности и препятствует росту рынка.
• Строгие экологические нормы: Растущие экологические проблемы и строгие правила в отношении летучих органических соединений (выбросы ЛОС0 вынуждают составители ограничивать использование растворителей). Покрытия на водной основе отвечают требованиям, но они дороже и имеют более медленную сушку и меньшую противопожарную защиту, чем покрытия на основе растворителей. Соблюдение экологических норм увеличивает издержки производства для производителей, тем самым бросая вызов росту рынка.
• Отсутствие стандартизированных правил: Отсутствие согласованных международных правил пожарной безопасности часто создает проблемы соответствия для компаний, работающих в различных регионах. Различные протоколы испытаний также затрудняют достижение универсальной сертификации продукции. Отсутствие стандартизированных правил является препятствием для многих мелких и средних производителей, что ограничивает рост рынка.

• Устойчивость через экологически чистые покрытия: Устойчивость является ключевой тенденцией, формирующей конкурентный ландшафт, поскольку регулирующие органы и потребители требуют более экологичных продуктов. Это привело к разработке экологически чистых водорастворимых покрытий на водной основе с низким содержанием ЛОС, благоприятным содержанием твердых веществ и более длительным сроком службы. Производители также пытаются повысить устойчивость за счет ответственного поиска сырья и более чистых производственных процессов.
• Достижения в области тестирования и моделирования: Растущие исследования и разработки в области методов испытаний и инструментов моделирования позволяют производителям эффективно проектировать составы интумесцентных покрытий и точно прогнозировать их огнестойкие характеристики. Расширенные конусные калориметры и вычислительная динамика жидкости позволяют оптимизировать свойства покрытия. Моделирование помогает ограничить разрушительное огневое тестирование, ускорить разработку продукта и снизить затраты.
• Сдвиг предпочтения для тонкопленочных интумсцентных покрытий: Конечные пользователи все чаще предпочитают тонкопленочные интумсцентные покрытия, которые требуют меньших объемов материала, тем самым снижая затраты на проект и время. Эти покрытия обеспечивают более длинную противопожарную защиту, несмотря на более низкую толщину из-за их специализированных химикатов. Производители сосредоточены на улучшении тонкопленочных покрытий на эпоксидной основе с помощью новых наполнителей и добавок.
• Слияния, приобретения и партнерства: На рынке интумсцентных покрытий наблюдается значительная консолидация с ведущими компаниями, приобретающими нишевые фирмы для расширения своих продуктовых портфелей. Стратегическое партнерство между производителями и поставщиками сырья позволяет обеспечить стабильные поставки основных полезных ископаемых. Сотрудничество между поставщиками покрытий и научно-исследовательскими институтами также приобретает все большее значение для развития технологий. Эти стратегические шаги формируют конкуренцию.

Intumescent Coatings Market Региональный обзор

• Северная Америка Ожидается, что в течение прогнозируемого периода это будет крупнейший рынок интумсцентных покрытий, на который в 2023 году будет приходиться более 29% доли рынка. Рост рынка в Северной Америке объясняется строгими правилами пожарной безопасности, развитым строительным сектором и присутствием крупных игроков рынка в регионе.
• Азиатско-Тихоокеанский регион Ожидается, что это будет второй по величине рынок интумсцентных покрытий, на который приходится более 41% доли рынка в 2023 году. Рост рынка объясняется быстрой урбанизацией, увеличением расходов на строительство и расширением отраслей конечного использования в развивающихся странах, таких как Китай и Индия.
• The Ближний Восток и Африка Ожидается, что это будет самый быстрорастущий рынок интумсцентных покрытий, который, как ожидается, вырастет на CAGR более чем на 5% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка на Ближнем Востоке и в Африке объясняется увеличением нефтегазовых проектов и строительной деятельности, обусловленной инициативами по диверсификации экономики в странах ССАГПЗ.

Фигура 1. Доля рынка объемных покрытий (%), по регионам, 2023 год

Основные игроки, работающие на рынке интумсцентных покрытий, включают AkzoNobel, PPG Industries, Jotun, Sherwin-Williams, Hempel, BASF, Contego International, No-Burn Inc., Nullifire, Carboline, Leigh's Paints, 3M, Rudolf Hensel GmbH, Thermakraft, Isolatek International, Flame Control Coatings LLC, Firefree Coatings Inc., Den Braven, Teknos Group, Bollom Fire Protection