Ожидается, что объем рынка пластиковых ящиков достигнет US$ 6,43 Bn к 2030 году, от US$ 3,78 Bn в 2023 году, при CAGR 7,9% в течение прогнозируемого периода.

Пластиковые ящики - это прочные контейнеры, изготовленные из пластиковых материалов, таких как полиэтилен, полипропилен, полистирол и т. Д. Они используются для хранения и транспортировки продуктов в различных отраслях конечного использования, таких как продукты питания и напитки, розничная торговля, сельское хозяйство и т. Д. Из-за их долговечности и экономической эффективности. Рост в пищевой промышленности, розничной торговле и электронной коммерции стимулирует спрос на пластиковые ящики во всем мире.

Рынок пластиковых ящиков сегментирован по типу материала, типу продукта, конечному использованию и региону. По материалу сегмент полиэтилена занимал наибольшую долю рынка в 2023 году. Полиэтиленовые ящики легкие, трещиностойкие и имеют высокую грузоподъемность, что делает их пригодными для операций цепочки поставок.

Водители рынка пластиковых ящиков

• Рост сектора розничной торговли и электронной коммерции: Быстрый рост в организованных секторах розничной торговли и электронной коммерции во всем мире является основным драйвером для рынка пластиковых ящиков. Рост супермаркетов, гипермаркетов и онлайн-сервисов розничной торговли и доставки продуктов повысил спрос на пластиковые ящики для эффективного хранения, обработки и транспортировки продуктов. Ритейлеры и компании электронной коммерции все чаще используют пластиковые ящики для распределительных центров, складов и доставки на последнюю милю. Это позволяет оптимизировать логистические операции. Например, в 2021 году Amazon открыла 11 новых центров обработки заказов в США с передовой автоматизацией и робототехникой, где пластиковые ящики играют ключевую роль в управлении запасами. Расширение розничной торговли и переход к омниканальным моделям обеспечивают значительные возможности роста для производителей пластиковых ящиков.
• Расширение пищевой и пивоваренной промышленности: Устойчивый рост пищевой промышленности во всем мире стимулирует принятие пластиковых ящиков для операций по цепочке поставок продуктов питания. Пластиковые ящики все чаще используются в переработке, хранении, распространении и розничной торговле свежими продуктами, молочными продуктами, мясом и упакованными продуктами, среди прочего, поскольку они обеспечивают безопасность и качество продукции. Они также позволяют автоматизировать складирование продуктов питания с совместимостью для конвейеров и робототехники. По оценкам ФАО, мировой спрос на продовольствие вырастет на 70% к 2050 году, что указывает на прибыльные перспективы для пластиковых ящиков. Развивающиеся рынки демонстрируют высокий потенциал роста, подпитываемый ростом среднего класса и изменением образа жизни.
• Высокий спрос со стороны логистики и транспорта: Индустрия логистики и транспорта является основным конечным пользователем пластиковых ящиков благодаря таким преимуществам, как долговечность, устойчивость и экономичность по сравнению с картонными коробками. Наглядность цепочки поставок и отслеживание активов, обеспечиваемые такими технологиями, как RFID, также побуждают крупные компании 3PL и другие использовать пластиковые ящики. Химическая, автомобильная и фармацевтическая промышленность являются другими основными конечными потребителями. Например, согласно исследованиям 3PL, объем мирового рынка логистики в 2021 году превысил 9 триллионов долларов США. Расширение сетей цепочек поставок во всем мире откроет широкие возможности для роста.
• Сосредоточьтесь на устойчивой упаковке: Особое внимание уделяется внедрению многоразовой и перерабатываемой пластиковой упаковки в отраслях конечного использования для сокращения отходов и воздействия на окружающую среду. Это способствует повышению спроса на пластиковые ящики в качестве альтернативы одноразовым картонным коробкам. Производители разрабатывают экологически чистые пластиковые ящики, изготовленные из переработанных материалов, и предлагают их через модели лизинга, а не продажи. Более строгие правила по упаковочным отходам и круговой экономике также обязывают отрасли использовать устойчивые варианты, такие как пластиковые ящики.

Возможности рынка пластиковых ящиков

• Расширение использования в развивающихся странах: Для производителей пластиковых ящиков существуют высокие возможности роста в странах с развивающейся экономикой в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Ожидается, что в этих регионах будет наблюдаться быстрый рост розничной торговли, сельского хозяйства, пищевой промышленности и других ключевых секторов конечного использования из-за урбанизации, роста уровня доходов и большой базы населения. Местное производство и стратегическое партнерство будут ключевыми для компаний.
• Растущий спрос на онлайн-доставку продуктов: За последние несколько лет мировой рынок онлайн-продуктов значительно вырос, что привело к значительному спросу на пластиковые ящики. Компании по доставке продуктов питания, такие как Instacart, Amazon Fresh и Big Basket, расширяют операции в разных географических регионах, а также позволяют осуществлять поставки из местных магазинов с помощью моделей агрегаторов. Пластиковые ящики обеспечивают эффективный сбор, хранение и доставку продуктов питания, обеспечивая при этом безопасность и качество пищевых продуктов. Антимикробные и противомикробные ящики также набирают популярность. Игрок, такой как Международная организация по контейнерам для пищевых продуктов (IFCO), предлагает решения для объединения пластиковых ящиков, адаптированные для доставки продуктов.
• Применение в новых областях, таких как строительство и коммунальные услуги: Пластиковые ящики создают новые области применения, помимо традиционных конечных пользователей. Например, складные ящики используются на строительных площадках для утилизации отходов и транспортировки инструментов, оборудования и т.д. Прочные пластиковые ящики обеспечивают организованное хранение и мобильность. Аналогичным образом коммунальные предприятия используют пластиковые ящики для безопасного хранения и транспортировки труб, кабелей, инструментов на удаленные объекты проекта. Производители могут использовать эти новые высокопотенциальные сегменты путем целенаправленной разработки продукта.
• Утверждение пластиковых ящиков с датчиками и подключением: Интеграция ящиков с датчиками, подключением к IoT и аналитикой данных для обеспечения отслеживания, мониторинга состояния и прозрачности цепочки поставок является новой областью возможностей. Умные пластиковые ящики с RFID-метками обеспечивают обновление местоположения и статуса в режиме реального времени. Встроенные датчики могут измерять температуру, влажность, воздействие света и т. Д. Аналитика больших данных в сочетании с отслеживаемостью повышает эффективность всей цепочки поставок.

Рынок пластиковых ящиков сдерживается

• Волатильность цен на ключевые сырьевые материалы: На рынок пластиковых ящиков влияют колебания цен на сырье, такое как полиэтилен и полипропилен, которые влияют на прибыль производителей. На цены влияет динамика спроса и предложения сырой нефти и природного газа, которые являются ключевыми сырьевыми ресурсами. Неопределенные экономические условия и геополитические конфликты усугубляют волатильность цен на сырье. Компании, неспособные передать инфляцию затрат клиентам, сталкиваются с маржинальным давлением. Обеспечение долгосрочных контрактов с поставщиками и эффективные механизмы хеджирования помогают снизить риски.
• Требования к высоким первоначальным инвестициям: Создание крупномасштабных операций по производству пластиковых ящиков требует значительных капиталовложений в такие машины, как системы литья под давлением, инструменты изготовления и формы. Передовая автоматизация и внедрение робототехники также требуют значительных инвестиций. Отсутствие доступа к финансированию и финансированию может сдерживать новых участников, особенно небольшие компании в развивающихся странах, препятствуя росту рынка. Партнерские отношения с финансирующими органами и постепенное расширение масштабов помогают ослабить ограничения капитала.
• Логистические затраты, связанные с обратной логистикой: Одной из проблем, препятствующих более широкому внедрению пластиковых ящиков, являются логистические затраты, связанные с обратной логистикой, то есть сбором, сортировкой и возвратом использованных ящиков производителям или поставщикам услуг объединения. Оптимизация маршрута, использование 3PL и принятие решений для отслеживания RFID - это некоторые способы, с помощью которых компании решают проблемы обратной логистики для устойчивого расширения сетей цепочки поставок пластиковых ящиков. Региональное производство помогает снизить транспортные расходы.

Аналитическая точка зрения

Ожидается, что рынок пластиковых ящиков будет испытывать умеренный рост в течение прогнозируемого периода. Рынок обусловлен растущим использованием пластиковых ящиков в таких отраслях, как продукты питания и напитки, химикаты и фармацевтические препараты для упаковки и транспортировки продуктов. Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке в 2022 году из-за высокого спроса со стороны Китая, Индии и других развивающихся стран из-за расширения промышленных секторов. Северная Америка и Европа также являются основными рынками из-за хорошо зарекомендовавших себя отраслей. Однако строгие экологические нормы, касающиеся использования пластмасс, создают проблемы для роста рынка. Волатильность цен на сырье также может повлиять на поставки и цены пластиковых ящиков. С другой стороны, увеличение потребления упакованных продуктов питания и напитков дает возможность стимулировать спрос. Ожидается, что спрос будет выше на многоразовые пластиковые ящики, которые обеспечивают экономию средств конечным пользователям в долгосрочной перспективе. Кроме того, сильный промышленный рост, особенно в развивающихся странах, будет стимулировать потребление пластиковых ящиков.

Однако переход к устойчивым и экологически чистым упаковочным решениям может ограничить использование пластиковых ящиков. Рынок высококонкурентный благодаря наличию многочисленных мелких и крупных поставщиков. Региональные игроки имеют преимущество на местных рынках из-за лучшего понимания продукта и отношений с клиентами. Ожидается, что литье под давлением будет наиболее доминирующим методом производства. В целом, ожидается, что рынок пластиковых ящиков будет расти в течение следующих нескольких лет, несмотря на то, что он подвержен экономическим и экологическим законам.

• Разработка индивидуальных и индивидуальных ящиков: Ключевой тенденцией является внедрение индивидуальных пластиковых ящиков, разработанных и спроектированных специально для требований конечных пользователей. Компании запускают ящики, предназначенные для таких продуктов, как фрукты и овощи, мясо и птица, молочные продукты и т. Д. С точки зрения размеров, вентиляции, водоотведения и укладки. Конструкции, совместимые с автоматизированным складированием и размерами, которые максимизируют использование пространства транспортного средства, также набирают обороты.
• Запуск пластиковых ящиков с инновационным дизайном и повышенной прочностью Производители сосредоточены на инновациях продукта с помощью новых конструкций ящиков и использования новых материалов для повышения прочности, внешнего вида и устойчивости. Например, складные и складные ящики, которые требуют меньше места для хранения, становятся популярными. Также вводятся легкособираемые ящики. Такие материалы, как полипропилен, используются для изготовления более прочных и легких ящиков, подходящих для тяжелых нагрузок. Производители используют передовую технологию формования для новых конструкций ящиков.
• Утверждение пластиковых таблеток и контейнеров для устойчивого развития: Крупные отрасли, такие как потребительские товары и розничная торговля, переходят к пластиковым поддонам и контейнерам из поддонов для устойчивого развития. Пластиковые поддоны имеют более длительный срок службы, требуют меньше обслуживания и устраняют загрязнение во время хранения и транспортировки. Нестабильные и складные пластиковые контейнеры также получают распространение для эффективного складирования. Игроки цепочки поставок, такие как CHEP, предлагают перерабатываемые пластиковые поддоны, изготовленные с использованием переработанного полиэтилена на модели совместного использования и повторного использования.
• Стратегическое партнерство и M&A-активность ключевых игроков: Ключевые производители пластиковых ящиков вступают в стратегические партнерские отношения с крупными компаниями конечных пользователей, 3PL и специалистами по переработке для укрепления своих возможностей и предложений. Также происходит приобретение компаний, предоставляющих решения с добавленной стоимостью. Например, Brambles приобрела Ferguson Group и CAPS, в то время как Greif Inc. приобрела Caraustar Industries. Партнерства помогают улучшить сбор, повторное использование и переработку пластиковых ящиков в разных регионах. Эти шаги консолидируют рыночные позиции компаний.

Региональные исследования рынка пластиковых ящиков

• Северная Америка Ожидается, что в течение прогнозируемого периода он станет крупнейшим рынком пластиковых ящиков, на долю которого в 2023 году придется более 41% рынка. Рост рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе объясняется быстро растущими секторами пищевой промышленности и розничной торговли в развивающихся странах, таких как Индия и Юго-Восточная Азия.
• Европа Ожидается, что рынок станет вторым по величине рынком пластиковых ящиков, на долю которого в 2023 году придется более 22% рынка. Рост рынка в Европе объясняется высоким спросом со стороны хорошо зарекомендовавшей себя пищевой промышленности.
• Латинская Америка Ожидается, что рынок будет самым быстрорастущим рынком пластиковых ящиков с CAGR более 14% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка в Латинской Америке объясняется расширением сельскохозяйственного сектора и ростом онлайн-сервисов доставки продуктов в регионе.

Фигура 1. Доля рынка пластиковых ящиков (%), по регионам, 2023

Рынок пластиковых ящиков является конкурентоспособным и состоит из некоторых игроков на рынке, которые помогают расширять пищевую и пивоваренную промышленность, а ключевыми игроками являются Craemer Holding GmbH, Vaibhav Industries, Brambles Limited, Supreme Industries Limited, Nefab Group, Myers Industries, Allibert Group, DS Smith Plc, Rehrig Pacific Company, TranPak Inc, Schoeller Allibert, Buckhorn, USA Plastic Molders, Plastic Emballages, WestRock Company.