Ожидается, что объем рынка автономных автомобилей в Сингапуре достигнет 1 865,9 млн долларов США к 2031 году с 692,7 млн долларов США в 2024 году при CAGR 15,2% в течение прогнозируемого периода.

Сингапур имеет одну из лучших транспортных инфраструктур в мире. Тем не менее, с ростом населения и пробками на дорогах, которые становятся ключевыми проблемами, правительство продвигает автономные транспортные средства в качестве решения для устойчивой мобильности. Автономные транспортные средства полагаются на передовые сенсорные технологии и искусственный интеллект для вождения без вмешательства человека. Ожидается, что они сделают транспорт более эффективным, доступным и экологически чистым. Управление наземного транспорта намерено эксплуатировать беспилотные автобусы на фиксированных маршрутах к 2022 году и ввести в ближайшие годы больше автономных автобусов, такси и транспортных средств доставки. Несколько фирм начали испытания беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в соответствии с нормативными разрешениями. Благодаря благоприятной политике и инвестициям в исследования и разработки, Сингапур имеет все шансы стать лидером в области технологий автономного вождения в Азии.

Сингапурский автономный Рынок автомобилей сегментирован по типу автомобиля, уровню автоматизации, системе и компоненту. По типу транспортного средства рынок сегментирован на пассажирские транспортные средства, коммерческие транспортные средства и транспортные средства обслуживания. На сегмент легковых автомобилей приходится наибольшая доля рынка в 2023 году. Рынок легковых автомобилей является наиболее доминирующим из трех сегментов (автомобили-пассажиры, коммерческие автомобили и служебные транспортные средства) в Сингапуре.

Сингапурский автономный Водители автомобильного рынка:

• Государственные инициативы и финансирование: В последние несколько лет правительство Сингапура активно продвигает разработку и внедрение технологий автономных транспортных средств (AV) с помощью различных инициатив и финансирования. С введением программы тестирования автономных транспортных средств в 2015 году правительство поставило перед собой цель позиционировать Сингапур в качестве глобального центра для тестирования и разработки технологий автономного вождения. Несколько испытательных полигонов были созданы по всему острову для компаний, чтобы протестировать свои AV-технологии. Крупные игроки, такие как nuTonomy, Grab и Waymo, активно тестировали свои самоуправляемые автомобили на дорогах общего пользования в Сингапуре при поддержке правительства. Правительство также предлагает различные стимулы, такие как налоговые льготы, программы обучения рабочей силы и гранты на НИОКР для привлечения глобальных AV-компаний для создания офисов, испытательных центров и производственных предприятий в Сингапуре. Например, Hyundai, альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и Sinobil Group создали автономные центры исследований и разработок в Сингапуре в 2020 году. Это стимулирует значительные иностранные инвестиции и рост местных стартапов, работающих в тесном сотрудничестве с этими мировыми гигантами.
• Технологически подкованное население: Сингапур имеет один из самых высоких показателей проникновения интернета и смартфонов в мире. По состоянию на 2021 год в Сингапуре уровень проникновения интернета составлял более 90%, а владение смартфонами — более 85%. Это технически подкованное население проявило живой интерес к новым технологиям, таким как автономные транспортные средства. Они являются первопроходцами технологических инноваций и стремятся испытать беспилотные автомобили. Высокая популярность новых технологий среди сингапурцев создает высокий спрос на автономные транспортные средства. Восторженное принятие новых технологических решений делает Сингапур идеальным полигоном для разработчиков автономных транспортных средств. Международные игроки, такие как nuTonomy и Mercedes-Benz, активно тестировали свои технологии беспилотных автомобилей на дорогах Сингапура.
• Высокая плотность населения: Правительство осведомлено о том, что автономные транспортные средства способны решать проблемы городской мобильности в Сингапуре, и реализовало несколько инициатив по созданию инфраструктуры и правил для поддержки тестирования и развертывания этих транспортных средств. Кроме того, в 2023 году Управление наземного транспорта Сингапура объявило о партнерстве с несколькими разработчиками AV для пилотов, занимающихся ежедневными поездками, с целью развертывания ограниченного числа беспилотных автобусов и шаттлов на дорогах общего пользования к 2025 году. Этот проактивный правительственный толчок в сочетании с сильной экономической потребностью ускоряет деятельность в этом секторе. Различные игроки, такие как nuTonomy, Grab и Covidien, активно проводят испытания AV на дорогах общего пользования. Ожидается, что автономные транспортные средства будут играть значительную роль в удовлетворении транспортных потребностей Сингапура экологически чистым и устойчивым образом по мере увеличения развертывания к концу этого десятилетия.
• В центре внимания общественного транспорта: Сосредоточение общественного транспорта значительно стимулирует рост рынка автономных автомобилей в Сингапуре. Правительство активно инвестирует в расширение инфраструктуры общественного транспорта, чтобы уменьшить зависимость от частных транспортных средств для поездок на работу. Масштабные общественные проекты, такие как расширение сетей Metro Rail Transit или Mass Rapid Transit (MRT) и Light Rail Transit (LRT), внедрение региональных услуг скоростных поездов, увеличили доступность и охват системы общественного транспорта по всей стране. По данным Департамента статистики Сингапура, количество пассажиров общественного транспорта выросло на 12% с 2020 по 2022 год, а количество пассажиров поездов за тот же период выросло на 15%. Это вынудило многих пассажиров перейти с частных автомобилей на общественный транспорт. Правительство также стремится к 2040 году совершить не менее 90% часовых поездок на общественном и общем транспорте. Таким образом, основное внимание уделяется разработке комплексных решений в области мобильности, объединяющих общественный транспорт и автономные транспортные средства по требованию. Несколько фирм работают с Управлением наземного транспорта над разработкой платформ мобильности как услуги с участием автономных парков.

Сингапурский автономный Рынок автомобилей Возможности:

• Общие услуги мобильности: Услуги общей мобильности имеют прекрасную возможность захватить большую долю рынка в автономной автомобильной промышленности Сингапура. Поскольку земельные ограничения ограничивают частную собственность на автомобили в Сингапуре, существует высокий спрос на совместные транспортные решения. Общие автономные транспортные средства могут стать предпочтительным выбором, поскольку они позволяют эффективно объединять автомобили и оптимизировать использование транспортных средств. Общие автономные транспортные средства, вероятно, произведут революцию в городском транспорте за счет сокращения пробок и выбросов углерода. По данным Управления наземного транспорта Сингапура, почти 75% трафика в час пик приходится на автомобили с одним пассажиром. Общие автономные транспортные средства могут значительно сократить это число, облегчив совместное использование поездок. Это, в свою очередь, поможет городу-государству достичь своей цели стать обществом легковых автомобилей, координируя индивидуальные поездки и оптимизируя использование транспортных средств.
• Логистика и грузовые перевозки: Передача логистики с грузовых автомобилей, управляемых человеком, на самоуправляемые транспортные средства может улучшить использование мощностей. Грузовики могут работать круглосуточно без перерывов или ограничений по часам. С использованием технологии взвода автономные транспортные средства могут перемещаться в сплоченных группах на высоких скоростях для улучшения аэродинамики и экономии топлива. Кроме того, электронный обмен данными в режиме реального времени между инфраструктурой, центрами управления и транспортными средствами позволит обеспечить динамическую маршрутизацию в зависимости от трафика и данных дорожных работ. Это может свести к минимуму пройденные расстояния и еще больше увеличить пропускную способность. По данным Морского и портового управления Сингапура (MPA), пропускная способность портовых грузов выросла на 13,1% в 2021 году, достигнув рекордного уровня в 37,5 миллиона двадцатифутовых эквивалентных единиц (TEU). Эти данные свидетельствуют о том, что производительность порта Сингапура оставалась устойчивой, несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19. Порт Сингапура оставался самым загруженным контейнерным портом в мире в 2021 году. Постепенное внедрение беспилотных грузовиков и технологий взвода в дальнемагистральные грузоперевозки может в значительной степени поддержать видение Сингапура о расширении логистических возможностей и поддержании роста торговли в будущем.
• Туризм: Туризм имеет огромный потенциал для ускорения внедрения автономных автомобилей в Сингапуре. Автономные транспортные средства могут улучшить туристический опыт в стране, предоставляя удобные и безопасные варианты транспортировки. С самоуправляемыми автомобилями у путешественников будет больше гибкости, чтобы исследовать различные районы без проблем при навигации или поиске мест для парковки. Они могут просто вызвать автономный автомобиль со своего смартфона, и он заберет их и упадет в нужном месте без каких-либо хлопот. Это может принести особую пользу пожилым туристам и людям с ограниченными возможностями, обеспечивая доступный транспорт. Ожидается, что автономные транспортные средства произведут революцию в том, как Сингапур ежегодно перевозит более 60 миллионов туристов. По мере того, как сектор путешествий и туризма восстанавливается, а международные посетители увеличиваются, самоуправляемые автомобили могут эффективно перевозить большие объемы пассажиров в городских районах и в основные туристические достопримечательности. Это поможет разгрузить общественный транспорт и уменьшить заторы на дорогах.

Сингапурский автономный Ограничения рынка автомобилей:

• Высокие затраты: Одним из основных факторов, сдерживающих рост автономных транспортных средств в Сингапуре, являются высокие затраты, связанные с разработкой и внедрением технологии. Автономные системы требуют передового оборудования, такого как камеры высокого разрешения, радарные системы и лидарные датчики, чтобы безопасно перемещаться по дорогам. Эти технологии имеют высокую цену, которую производители оригинального оборудования (OEM) должны компенсировать за счет объемов продаж. Однако, учитывая ограниченный размер автомобильного рынка Сингапура, OEM-производители могут изо всех сил пытаться достичь экономии за счет масштаба, необходимой для существенного снижения цен в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Правительство Сингапура может ввести стимулы для компаний, разрабатывающих AV-технологии, такие как налоговые льготы, гранты или субсидии, чтобы компенсировать высокие первоначальные затраты на разработку. Кроме того, стимулы для потребителей могут ускорить темпы внедрения, сделав автономные транспортные средства более доступными.
• Технологические проблемы: Сингапур имеет очень компактный городской ландшафт со многими высокими многоэтажными зданиями, узкими полосами движения и смешанными условиями движения, что затрудняет для автономных транспортных средств эффективное обнаружение окружающих объектов и навигацию по сложным дорожным сетям. Датчики транспортных средств часто имеют проблемы с дифференциацией между различными типами транспортных средств, пешеходами и другими препятствиями на дороге. Это создает серьезные проблемы безопасности. Даже незначительные сбои в восприятии и принятии решений могут привести к несчастным случаям. Кроме того, в Сингапуре в течение года выпадают сильные дожди, которые могут снизить видимость датчиков и качество данных. Неблагоприятные погодные условия продолжают ограничивать реальные испытания автономных систем вождения. Другой ключевой проблемой является отсутствие стандартизированных протоколов связи между транспортными средствами и инфраструктурой. Для автономного вождения, чтобы достичь своего истинного потенциала, транспортные средства должны надежно общаться с дорожными сигналами, знаками и другими окружающими автомобилями в режиме реального времени. Однако в Сингапуре нет единой платформы для поддержки такой связи между транспортными средствами. Различные бренды используют различные беспроводные технологии, что делает совместимость сложной задачей. Сингапур имеет процветающую экосистему для технологических инноваций, многие компании и стартапы работают над AV-технологиями. В отрасли AV исследования и разработки имеют первостепенное значение, поскольку они необходимы для решения сложных навигационных проблем. Для продвижения инноваций в автономной автомобильной промышленности Сингапур был местом партнерства между автопроизводителями, технологическими стартапами, академическими учреждениями и правительственными организациями. Это сотрудничество способствует разработке единых стандартов для протоколов связи транспортных средств.

• Связь и оцифровка: Подключение и оцифровка сильно влияют на рынок автономных автомобилей в Сингапуре. Благодаря достижениям в таких технологиях, как 5G, связь с транспортными средствами (V2X) и облачные вычисления, автономные транспортные средства становятся более интеллектуальными, подключенными и способными обрабатывать огромные объемы данных в режиме реального времени. Это повышает их навигационные способности на оживленных дорогах Сингапура. Автомобили теперь могут общаться с другими транспортными средствами, такими как светофоры и знаки, а также обмениваться предупреждениями о безопасности в режиме реального времени через V2X. Это помогает им быстрее обнаруживать потенциальные опасности и лучше координировать транспортные потоки, чтобы избежать несчастных случаев. Высокое соединение также позволяет автопроизводителям постоянно обновлять программное обеспечение автомобиля и добавлять новые функции по воздуху через облачные серверы. Этот тип дистанционного обновления невозможен в традиционных транспортных средствах и дает автономным автомобилям четкий путь обновления, чтобы продолжать улучшать свои способности.
• Электромобили: Поскольку электромобили требуют меньше обслуживания и имеют более низкие затраты на топливо по сравнению с бензиновыми транспортными средствами, их общая стоимость владения ниже. Это делает автономные электромобили более экономически жизнеспособными вариантами для общих услуг мобильности, таких как роботаксис, которые, как ожидается, будут иметь решающее значение для транспортировки первой мили в Сингапуре. Такие компании, как Grab и ComfortDelGro, сотрудничают с автопроизводителями, чтобы представить варианты электромобилей в своих парках и провести испытания беспилотных электромобилей с оператором безопасности. Их цель состоит в том, чтобы в конечном итоге предложить клиентам автономные поездки на EV без водителя-человека. Поскольку заряд батареи длится дольше, чем заправка бензиновых баков, автономные электромобили также обеспечивают более длительные рабочие часы и более высокие показатели использования транспортных средств, что будет иметь важное значение для финансовой жизнеспособности услуг роботакси. Исследование, проведенное Управлением наземного транспорта в 2021 году, показало, что более 25% из более чем 2700 респондентов уже регулярно используют или открыты для использования беспилотных транспортных средств. Поскольку технология автономного электромобиля продолжает развиваться, предоставление таких решений, как зеленая, недорогая роботаксис, будет иметь решающее значение для получения большего общественного признания. Это, вероятно, ускорит коммерческое развертывание автономных транспортных средств в Сингапуре, что принесет пользу не только пассажирам, но и разработчикам автономных транспортных средств и будущим поставщикам услуг мобильности.
• Искусственный интеллект: Искусственный интеллект оказывает значительное влияние на развитие технологий автономных транспортных средств в Сингапуре. Поскольку правительство очень агрессивно продвигает разработку и внедрение беспилотных автомобилей, ИИ стал основным направлением. Крупные игроки, такие как nuTonomy, Grab и ComfortDelGro, вкладывают значительные средства в исследования и разработки ИИ для повышения способности обнаружения объектов, навигации и принятия решений своих тестовых автомобилей. Это позволило быстро расширить возможности автономных транспортных средств. Например, nuTonomy разрабатывает и внедряет автономные транспортные средства и беспилотные технологии, в 2019 году в бизнес-парке «Один-север» был проведен пилотный проект с 6 беспилотными такси, демонстрирующими автономию уровня 4 без водителей. Автомобили смогли ориентироваться в сложных сценариях с участием пешеходов, велосипедистов и других транспортных средств. Этот проект подчеркнул прогресс, достигнутый благодаря постоянному обновлению систем ИИ. По мере того, как ИИ улучшается, доверие потребителей к безопасности и надежности автономного вождения растет.

Фигура 1. Доля рынка автономных автомобилей Сингапура (%), по типу транспортного средства, 2024

Hyundai Motor, Renault, Moovita, nuTonomy, Grab, Astyx Communication, Ottopia, Autocast