Южнокорейский полупроводник Рынок ИС оценивается в 395,0 млн долларов США в 2024 году Ожидается, что он достигнет 750,8 млн долларов США к 2031 году, растущие с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 9,6% с 2024 по 2031 год. Южная Корея имеет процветающую электронику и полупроводниковую промышленность, которая способствовала росту рынка полупроводниковых IP за последние несколько лет.

Ожидается, что рынок будет неуклонно расти в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущим спросом на передовые полупроводники из таких отраслей, как потребительская электроника, автомобильная и 5G-инфраструктура. Основные игроки на рынке сосредоточены на разработке передовых IP-решений для новых технологий, таких как искусственный интеллект, IoT и автономные транспортные средства, чтобы извлечь выгоду из новых возможностей.

Водители рынка:

Увеличение спроса на полупроводниковую интеллектуальную собственность (ИС) в автомобильной промышленности

Автомобильная промышленность Южной Кореи пережила огромный рост за последнее десятилетие. Производство автомобилей в стране более чем удвоилось с 2010 года, что ставит Южную Корею в число 10 ведущих стран-производителей автомобилей во всем мире. Это растущее автомобильное производство привело к более сложной интеграции электронных систем в новые автомобильные модели. Современные автомобили в настоящее время имеют более 100 миллионов строк программного кода, а на полупроводники приходится около 40% от общей стоимости производства автомобилей. Ожидается, что переход к автономным, подключенным и электрическим транспортным средствам еще больше повысит роль полупроводников в автомобилях.

Производители оригинального оборудования (OEM) находятся под огромным давлением, чтобы внедрить передовые системы помощи водителю, телематические решения, информационно-развлекательные услуги и новые технологии трансмиссии в рамках циклов разработки сжатых транспортных средств. Это приводит к более широкому аутсорсингу дизайна полупроводниковой интеллектуальной собственности (IP) автомобильными компаниями специализированным поставщикам полупроводниковых IP. Ключевые IP-блоки, такие как процессоры, интерфейсы, контроллеры безопасности и системы управления батареями, все чаще поступают от третьих сторон, чтобы использовать свой опыт. Спрос также подпитывается растущей угрозой судебных разбирательств в области ИС, что затрудняет для автомобильных дизайнерских команд разработку ИС внутри компании.

Южная Корея стала крупным центром производства и экспорта автомобилей с такими компаниями, как Hyundai Motors и Kia, занимающими значительную долю внутреннего рынка. Акцент на выпуске новых электрических и подключенных транспортных средств направлен на укрепление позиций на рынке во всем мире. Это амбициозное расширение, по оценкам, значительно увеличит содержание полупроводников в новых автомобильных платформах. Между тем, присутствие крупных поставщиков автомобилей и таких компаний, как LG Electronics, Samsung и SK Group, привлекает больше поставщиков полупроводниковых IP-технологий для создания местных офисов и взаимодействия со своими дизайнерскими командами. Ожидается, что все эти факторы будут стимулировать более высокие возможности получения доходов для поставщиков полупроводниковых ИС, ориентированных на автомобильный сегмент.

Развитие многоядерных технологий в секторе потребительской электроники, стимулирующее развитие рынка

Южнокорейская индустрия потребительской электроники быстро развивается на фоне сильных отечественных чемпионов, таких как Samsung и LG. Передовые технологии, такие как 5G, искусственный интеллект, дополненная реальность и виртуальная реальность, быстро внедряются в смартфоны, телевизоры, приборы и другие подключенные устройства. Бесшовный пользовательский интерфейс, востребованный на этих платформах, основан на высокопроизводительных многоядерных процессорах и выделенных логических IP-адресах. Потребительские OEM-производители требуют от своих поставщиков SoC интегрировать больше процессорных ядер на чипе, минимизируя мощность и оптимизируя производительность.

Эта проблема масштабирования кремния в сочетании с жесткими сроками оборота побуждает компании-производители полупроводников внедрять специализированные многоядерные подсистемы IP от сторонних поставщиков. В то же время появляются полупроводниковые стартапы с инновационными многопроцессорными и взаимосвязанными IP-решениями, ориентированными на различные приложения потребительской электроники, такие как ускорение мобильного ИИ, обработка компьютерного зрения и интерфейсы управления жестами. Их гибкость в разработке передовых многоядерных архитектур привлекает стратегические инвестиции и партнерские отношения со стороны корейских конгломератов. Например, недавнее финансирование Samsung многоядерной сети на чипе подчеркивает необходимость в передовом межсетевом IP для подключения многочисленных ядер на будущих потребительских устройствах 5G.

Потребительский спрос в Южной Корее на высокопроизводительные, но энергоэффективные устройства продолжает подпитывать конкуренцию среди брендов. Это значительно сокращает время, доступное для проектирования и проверки внутренних многоядерных систем. Корейские поставщики полупроводниковых ИС имеют хорошие возможности для удовлетворения таких жестких ограничений по времени выхода на рынок благодаря гибким моделям лицензирования, специализированным службам поддержки и постоянному продвижению своих многоядерных платформ. Способность эффективно интегрировать сторонние многоядерные IP-адреса рассматривается в качестве ключевого фактора успеха, стимулирующего расширение связанного рынка лицензирования IP.

Рыночные проблемы и возможности:

Увеличение числа подделок Ограничение рынка

Одной из основных проблем, с которыми сталкивается южнокорейский рынок полупроводниковых ИС, является растущее число производимых и продаваемых контрафактных интегральных схем. Подделка интегральных схем не только нарушает права интеллектуальной собственности, но и создает серьезные риски с точки зрения качества и надежности продукции. Многие поддельные ИС не проходят строгих этапов тестирования и проверки, которые должны пройти подлинные продукты. В результате их производительность непредсказуема, и они могут работать неправильно или выходить из строя преждевременно. Это ставит под угрозу целостность и репутацию подлинных продуктов.

Распространение поддельных микросхем вызывает серьезную озабоченность южнокорейских полупроводниковых компаний, поскольку это напрямую влияет на их продажи и прибыль. Клиенты, которые покупают контрафактную продукцию, могут потерять доверие к бренду и неохотно покупать у этих компаний в будущем. Это также препятствует инновациям, поскольку компании считают, что их инновационные усилия могут быть скомпрометированы безудержной кражей ИС и подделкой. Борьба с контрафактной продукцией требует тщательного мониторинга цепочек поставок и отслеживания мошеннических действий, что увеличивает эксплуатационные расходы компаний. Несмотря на постоянные усилия правоохранительных органов, полностью прекратить производство и распространение контрафактной продукции из-за транснационального характера этого незаконного бизнеса сложно. Если не будут приняты решительные меры, подделка представляет собой значительную сдерживающую силу для роста законного рынка интеллектуальной собственности Semiconductor в Южной Корее.

Искусственный интеллект Аппаратура создает новые возможности для компаний-полупроводников

Рост технологий искусственного интеллекта открыл огромные возможности для полупроводниковой промышленности в Южной Корее. ИИ широко используется в различных отраслях промышленности для приложений, начиная от анализа данных и заканчивая робототехникой. Однако для обучения сложных моделей ИИ требуются мощные вычислительные возможности, которые могут обрабатывать массивные наборы данных и сложные вычисления. Это стимулирует спрос на специализированные аппаратные ускорители ИИ, которые могут выполнять задачи, связанные с ИИ, намного быстрее, чем обычные чипы. Южнокорейские полупроводниковые компании имеют хорошие возможности для использования этого спроса, поскольку они имеют давний опыт в разработке и производстве чипов. Ведутся активные исследования и разработки для разработки интегральных схем, специфичных для ИИ, таких как GPU, ASIC, FPGA и нейроморфные чипы, которые могут обслуживать различные типы рабочих нагрузок ИИ. Разработка инновационных аппаратных решений ИИ может значительно увеличить состояние южнокорейского рынка полупроводниковых IP в ближайшие годы. Это может помочь компаниям увеличить свою долю рынка во всем мире, а также расшириться в новые области применения, используя технологии ИИ. Возможность лицензирования аппаратного IP также будет расти, поскольку чипсеты AI проникают в различные потребительские и промышленные продукты. В целом, ИИ может стать главной разрушительной силой, которая открывает новые возможности роста для полупроводниковых игроков в Южной Корее.

Сосредоточьтесь на передовых технологических процессах: Ведущие поставщики IP, такие как Samsung, SK hynix и Qualcomm, в значительной степени сосредоточились на разработке IP-адресов для самых передовых технологических узлов, таких как 5 нм и ниже. Например, Samsung запустила свою 5-нм технологию EUV в начале 2020 года и предоставила широкий спектр IP-решений, включая CPU, GPU, DSP и IP-адреса памяти, адаптированные для 5 нм. Это помогло Samsung занять лидирующие позиции на рынке 5 нм.

Сотрудничество и партнерство: Игроки сформировали стратегические партнерские отношения с IDM, баснословными компаниями и литейными предприятиями, чтобы получить ранний доступ к своим технологическим дорожным картам и совместно разрабатывать IP-адреса. Например, в 2017 году SK hynix заключила партнерское соглашение с Intel для разработки интерфейса IP с высокой пропускной способностью памяти. Это укрепило позиции SK hynix в IP-адресах памяти. Аналогичным образом, Synopsys имеет обширные партнерские отношения с GLOBALFOUNDRIES, TSMC и Samsung Foundry для разработки оптимизированных для процесса IP-адресов.

Решения для новых приложений: поставщики IP сосредоточились на диверсификации своего портфеля, чтобы удовлетворить новые приложения, такие как 5G, AI, автомобильные и т. Д. Например, в 2020 году Qualcomm запустила свои решения 5G RF для поддержки создания инфраструктуры 5G. Это помогло Qualcomm получить значительную поддержку на рынке базовых станций 5G. ARM запустила свою платформу Helium и Neoverse, оптимизированную для рабочих нагрузок AI / ML. Это укрепило позиции ARM на рынке процессоров ИИ.

Приобретения: компании приобрели более мелких поставщиков ИС для улучшения своих портфельных предложений. Например, в 2021 году Samsung приобрела Astera Labs для улучшения своего портфеля IP-адресов AI/ML. Аналогичным образом, в 2020 году Synopsys приобрела AspenCore и SolidSight, чтобы расширить свои предложения в USB, PCIe и автомобильных доменах соответственно. Эти приобретения помогли игрокам решить проблемы диверсификации рынка.

Insights by Design IP: процессор IP стимулирует рынок на фоне растущего спроса на мощные и эффективные процессоры

Процессор IP обеспечивает 55,4% доли рынка, владеющего постоянно растущим спросом на мощные, но эффективные процессоры. процессор IP являются неотъемлемыми компонентами для полупроводников, используемых в различных потребительских электрониках и вычислительных устройствах, которые требуют высоких возможностей обработки. По мере того, как приложения для устройств расширяются с помощью развивающихся технологий, спрос на более быстрые и мощные процессорные IP-адреса растет. Южная Корея OEM-производители постоянно фокусируются на интеграции мощных процессорных IP-адресов от поставщиков полупроводниковых IP-адресов для обеспечения премиальной производительности в своих продуктах. Кроме того, рост приложений ИИ, машинного обучения и IoT подталкивает потребность в специализированных процессорных IP-адресах со специализированными инструкциями и архитектурными улучшениями. Это выгодно для сегмента IP процессора. Кроме того, сильное присутствие глобальных технологических гигантов и растущих отечественных брендов в Южной Корее стимулирует больше исследований и разработок в направлении разработки сложных процессорных IP-адресов. Технологические компании полагаются на процессорные IP-адреса от поставщиков IP, чтобы снизить затраты на разработку и время выхода на рынок своих передовых устройств. Конкурентный южнокорейский рынок потребительской электроники вносит значительный вклад в рост сегмента IP процессоров.

Insights by Revenue Source: сегмент роялти доминирует из-за высокой зависимости от Ips интерфейса

Сегмент Royalty вносит 51,1% в южнокорейский рынок полупроводниковых IP-адресов из-за высокой зависимости от интерфейсных IP-адресов. Интерфейсные IP-адреса играют решающую роль в соединении различных компонентов полупроводникового чипа и расширении его возможностей. Они обеспечивают коммуникационные протоколы и электрические спецификации для обеспечения взаимодействия между различными блоками на ИС. Поскольку полупроводниковые приложения требуют подключения к большему количеству внешних компонентов и расширения возможностей подключения, спрос на сложные интерфейсные IP-адреса усиливается. Эта растущая потребность увеличивает доходы от роялти поставщиков ИС. Кроме того, южнокорейский OEM-производители предпочитают лицензировать основные интерфейсные IP-адреса от известных поставщиков в рамках роялти-контрактов, чтобы интегрировать новейшие стандарты подключения в свои продукты, не вкладывая значительные средства в разработку внутренних интерфейсных IP-адресов. Установленные, а также новые технологии подключения, такие как USB, Ethernet, PCIe, Bluetooth и Wi-Fi, в основном полагаются на лицензированные IP-интерфейсы. Акцент южнокорейской электронной промышленности и брендов на внедрении инновационных функций подключения также повышает зависимость от лицензированных IP-интерфейсов.

Insights by Vertical: потребительская электроника лидирует на рынке благодаря выдающейся позиции страны в мировой индустрии потребительской электроники

Потребительская электроника обеспечивает самую высокую долю на рынке полупроводниковых IP-адресов Южной Кореи благодаря прочной позиции страны в мировой индустрии потребительской электроники. Южная Корея является домом для ведущих гигантов электроники, которые вкладывают значительные средства в разработку ведущих потребительских устройств класса. Эта вертикаль потребляет значительную долю полупроводниковых ИП, которые служат фундаментальными компонентами различных потребительских товаров. Прямо от смартфонов до телевизоров, бытовой техники и многого другого, почти каждый потребительский электронный товар поставляется с индивидуальными полупроводниками с IP-адресами. По мере того, как потребительские предпочтения смещаются в сторону более интеллектуальных, подключенных и футуристических электронных устройств, спрос на специализированные полупроводниковые IP-адреса видит заметный подъем от этой вертикали. Кроме того, правительство Южной Кореи объявило о нескольких программах финансирования и инициативах по стимулированию исследований и разработок в этой стратегической вертикали электроники. Это побуждает больше настраивать и лицензировать полупроводниковые IP-адреса, чтобы стимулировать инновации в потребительской электронике. В целом, доблесть и приоритетность индустрии бытовой электроники Южной Кореи отличают ее как ведущего потребителя полупроводниковых IP по сравнению с другими вертикалями.

Arm Holdings, Synopsys, Inc, Cadence Design Systems, Inc, Imagination Technologies Limited, Lattice Semiconductor Corporation, CEVA, Inc, Rambus Incorporated, Silvaco Inc, Intel Corporation, eMemory Technology Inc