Мировой рынок аренды грузовых автомобилей оценивается в USD 270,1 Bn в 2024 году Ожидается, что он достигнет USD 330,1 Bn к 2031 году, растущие с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 7,5% с 2024 по 2031 год.

Рынок аренды грузовиков за последние несколько лет демонстрирует значительный рост. Рост спроса со стороны строительной и горнодобывающей промышленности был ключевым фактором роста. Кроме того, растущий спрос на перевозку грузов в различных секторах, таких как розничная торговля, электронная коммерция, FMCG также подпитывает потребность в услугах по аренде грузовых автомобилей. Кроме того, наличие передовых моделей грузовиков с улучшенной топливной эффективностью и эксплуатационной эффективностью сделало аренду грузовиков привлекательным вариантом для многих отраслей конечного использования. Ожидается, что появление технологии 5G откроет новые возможности с решениями для подключения автопарков. Однако рост конкуренции и растущие экологические проблемы, связанные с выбросами, могут стать проблемой для участников рынка в ближайшие годы. В целом, рынок аренды грузовых автомобилей, по оценкам, будет расти в течение прогнозируемого периода, чему способствуют растущие проекты по развитию инфраструктуры и расширение транспортной и логистической отрасли во всем мире.

Рыночный драйвер - Рост спроса на решения для доставки последней мили из-за роста электронной коммерции

Рынок аренды грузовых автомобилей демонстрирует позитивный рост, обусловленный растущим спросом на решения для доставки последней мили. За последние пару лет электронная коммерция стала неотъемлемой частью повседневной жизни, и люди стали больше полагаться на онлайн-каналы для покупок. Это значительно увеличило объем посылок, обрабатываемых логистическими фирмами. По оценкам, продажи электронной коммерции могут вырасти более чем на 25% в год в ближайшие годы.

Для удовлетворения потребностей в поставках этой растущей отрасли электронной коммерции требуется надежная логистическая цепочка. Доставка последней мили, которая соединяет дистрибьюторов с клиентами, является важным звеном, которое требует гибкого флота. Аренда грузовиков на краткосрочной основе оказалась выгодной для логистических игроков, чтобы справиться с периодическими пиками спроса на доставку. Это позволяет им увеличить пропускную способность и оптимизировать использование автопарка без больших капитальных вложений в транспортные средства. Кроме того, соблюдение сроков доставки и обеспечение положительного опыта работы с клиентами является приоритетной областью для интернет-магазинов. Аутсорсинг логистики последней мили опытным поставщикам транспортных услуг помогает им сосредоточиться на своем основном бизнесе.

Опора на арендуемый автопарк также обеспечивает логистическим компаниям операционную гибкость для экспериментов с различными размерами транспортных средств и корректировкой мощностей. Это помогает в оптимизации транспортного маршрута и снижении стоимости доставки. Во время сезонных пиков и времен переходных требований к мощности аренда грузовиков представляет собой экономичное решение по сравнению с владением транспортными средствами, когда они не используются в полном объеме. Поскольку электронная коммерция продолжает стимулировать новые ожидания клиентов в отношении скорости и удобства доставки, давление на укрепление инфраструктуры доставки последней мили еще больше повысит спрос на рынке аренды грузовиков. Многие компании рассматривают его как устойчивую модель, которая хорошо согласуется с их долгосрочными стратегическими целями.

Рыночный драйвер: увеличение внимания к минимизации совокупной стоимости владения компаниями

Модель аренды получила признание благодаря компаниям, изучающим новые способы оптимизации транспортных расходов. С ростом операционных расходов сокращение расходов стало главным приоритетом. Управление флотом предполагает значительные первоначальные инвестиции и имеет фиксированные эксплуатационные накладные расходы. Компании внимательно оценивают стоимость автопарка и переходят на переменные структуры расходов через аренду автопарков.

Договоры аренды позволяют настраивать спецификации транспортных средств, срок аренды и условия оплаты в соответствии с фактическими потребностями бизнеса. Вместо того, чтобы владеть транспортными средствами, которые могут иногда недоиспользоваться, существует свобода масштабировать пропускную способность и позволить поставщику мобильности выполнять неосновные обязанности по обслуживанию автопарка, налогам и страхованию. Это переводит фиксированные обязательства владения на переменные эксплуатационные расходы. Все большее число предприятий предпочитают переменные платежи, связанные исключительно с использованием. Это облегчает составление бюджета и позволяет им пользоваться гибкостью при возвращении транспортных средств при изменении требований.

Благодаря соглашениям об аренде пользователи могут выбирать новейшие модели, соответствующие их бренду и целям устойчивого развития, не сталкиваясь с рисками изменения инфраструктуры или раннего устаревания технологий. Периодические обновления в прокатных автомобилях также помогают компаниям оптимизировать работу. Поставщики мобильных решений постоянно стремятся повысить эффективность эксплуатации, безопасность и стандарты соответствия, которые клиенты могут использовать. Их географический доступ к сети обеспечивает масштабируемость для многогородских транспортных потребностей по мере расширения бизнеса.

Арендные фирмы также помогают оптимизировать административную работу, такую как нормативные проверки, обновления и утилизация в конце жизненного цикла транспортных средств. Это освобождает корпоративные ресурсы для основных областей. Принимая модель аренды с оплатой за использование, компании стремятся к более предсказуемой структуре затрат, ориентируясь на переменные операционные расходы, а не на фиксированные ежегодные расходы на владение. Это подпитывает большую привлекательность аренды автопарков в качестве стратегического варианта для минимизации общих транспортных расходов с течением времени в условиях неустойчивой экономики.

Проблема рынка - нехватка квалифицированных водителей, влияющих на доступность аренды грузовиков.

Компании по прокату грузовых автомобилей сегодня сталкиваются с серьезной проблемой нехватки квалифицированных коммерческих водителей, которая влияет на их бизнес-операции по прокату грузовых автомобилей и доступность. Стареющая рабочая сила в сочетании с меньшим количеством молодых людей, входящих в отрасль коммерческого транспорта, усугубила эту проблему нехватки водителей за последнее десятилетие. Поиск и удержание квалифицированных водителей в настоящее время является одной из главных проблем для фирм по прокату грузовиков. Из-за отсутствия достаточных водителей некоторые компании вынуждены отклонять запросы на аренду или сталкиваться с задержками в выполнении заказов на аренду. Это негативно сказывается на удовлетворенности клиентов и лояльности. Компании предпринимают различные меры, такие как повышение заработной платы, предоставление бонусов и лучших преимуществ для привлечения водителей, но это не полностью решило проблему нехватки. Из-за высокого спроса водители также могут легко сменить работу, что еще больше увеличивает затраты для компаний. Проблема нехватки водителей, если ее не решить должным образом, может ограничить будущий потенциал роста всего рынка аренды грузовиков. Компании должны сотрудничать с учебными заведениями и постоянно фокусироваться на наборе новых водителей с помощью кампаний для преодоления этой критической проблемы.

Глобальная индустриализация и урбанизация, определяющие спрос на услуги по аренде грузовых автомобилей

Рынок аренды грузовых автомобилей испытывает значительные возможности роста из-за растущих глобальных тенденций индустриализации и урбанизации. В развивающихся странах растущая инфраструктура и строительная деятельность подпитывают спрос на транспортировку материалов и оборудования. Это создает больше проектов для компаний по прокату грузовых автомобилей для доставки строительной техники, инструментов и материалов на удаленные объекты проекта на основе аренды. В то же время быстрая урбанизация ведет к расширению городов и созданию новых промышленных зон. Для транспортировки и логистики импортируемых и экспортируемых товаров внутри и между городами растет потребность в арендованных грузовиках со складов, портов и коммерческих учреждений. Даже развитые страны стали свидетелями активизации деятельности в таких областях, как нефть и газ, добыча полезных ископаемых и производство электроэнергии, которая включает перемещение тяжелой техники и обработку материалов по проектам, что приносит пользу предприятиям по прокату грузовиков. В целом, глобальные тенденции увеличения объемов промышленных и инфраструктурных работ стимулируют значительное расширение адресных рынков для компаний по прокату грузовых автомобилей в различных секторах промышленности. Они могут извлечь выгоду из этих возможностей путем настройки предложений услуг и проникновения на развивающиеся рынки роста.

Расширение и модернизация флота: Ведущие игроки, такие как U-Haul, Penske, Ryder и Budget Truck, за последние годы стратегически расширили свой флот, чтобы удовлетворить растущий спрос. Например, только в 2019 году U-Haul добавила в свой парк более 25 000 новых грузовиков, увеличив количество североамериканских автомобилей до более 167 000. Компании регулярно инвестируют в замену старых грузовиков новыми экономичными моделями, чтобы обеспечить лучший опыт работы с клиентами. Эта стратегия непрерывной модернизации флота помогла компаниям укрепить свои лидирующие позиции на рынке.

Стратегические приобретения: Приобретения позволили игрокам быстро расширить географические следы и портфели продуктов. В 2020 году Penske приобрела компанию по прокату грузовиков GE Capital в Северной Америке, добавив в свой парк более 23 000 грузовиков и грузовиков. Ryder приобрела Meyer Utility Solutions в 2019 году, добавив более 10 000 специализированных автомобилей к своим услугам лизинга коммерческого автопарка. Такие приобретения увеличили долю рынка и диверсифицировали потоки доходов для компаний.

Использование технологий: Лучшие игроки инвестируют в оцифровку, чтобы повысить удобство клиентов. Например, мобильное приложение и веб-сайт U-Haul позволяют пользователям легко бронировать грузовики, просматривать доступность грузовиков в режиме реального времени и добавлять дополнительные элементы. Цифровые инструменты Penske позволяют проводить бесконтактные процедуры аренды. Использование телематики и аналитики также помогает компаниям оптимизировать использование автопарка. Принятие технологий на раннем этапе дало компаниям преимущество перед другими.

Стратегическое партнерство: Сотрудничество с транспортными и логистическими компаниями расширило клиентскую базу. Например, Penske сотрудничает с такими компаниями, как North American Van Lines и Allied Van Lines. U-Haul активно сотрудничает с независимыми дилерами для аренды грузовиков из более чем 22 000 мест по всей Северной Америке. Такие синергетические партнерства открывают широкие возможности для роста.

Insights, по типу грузовика, удобству и экономичности приводит к сегменту Light Duty

По типу грузовика, Light Duty вносит наибольшую долю рынка, владея своим удобством и экономичностью для многих приложений. Легкие грузовые автомобили идеально подходят для местных и краткосрочных транспортных потребностей. Они компактны по размеру, но все еще обеспечивают универсальность для перевозки оборудования, товаров и материалов в столичном регионе. Для предприятий и подрядчиков, работающих над проектами, которые требуют частых, но небольших поставок, легкие грузовики оптимизируют процесс, не нарушая бюджет. Их ловкость позволяет легко перемещаться по плотным городским средам, где большие грузовики были бы непрактичными.

Многие арендаторы требуют только грузовик на день или выходные и не нуждаются в дополнительной вместимости более тяжелого автомобиля. Опция легкой пошлины хорошо подходит для этих случайных или одноразовых потребностей, поскольку она имеет более низкую авансовую арендную плату. Отдельные потребители, арендующие грузовики, чтобы помочь с домашними переездами, также выбирают легкий класс, который соответствует их ограниченным требованиям к перевозке. Компактный внешний вид легких грузовиков также открывает доступ к парковке, с которой не могут справиться более тяжелые размеры. Их топливная эффективность также снижает эксплуатационные расходы.

Распространение услуг доставки последней мили стало основным фактором спроса на аренду легких грузовиков. Компании, выполняющие онлайн-заказы, нуждаются в надежных транспортных средствах, доступных в короткие сроки по конкурентоспособным ценам. Вместо того, чтобы владеть парками, модель по требованию опирается на прокат грузовиков, которые могут быть получены для дискретных заданий. Легкие грузовики соответствуют этому приложению и бизнес-модели благодаря удобному доступу в сочетании с ответственным ценообразованием. Их ловкость в жилых районах поддерживает быстрые графики доставки.

Прозрения, по тяге, внутреннему горению продолжалось доминирование в сегменте тяги

Ожидается, что в 2024 году доля рынка двигателей внутреннего сгорания (ICE) составит 58,7% из-за знакомства с клиентами и развитой инфраструктуры технологии. Дизельные и бензиновые силовые агрегаты десятилетиями приводили в движение коммерческие грузовики, создавая глубокое знакомство с их рабочими моделями. Арендаторы чувствуют себя уверенно, доверяя критически важные рабочие нагрузки проверенной технологии, даже если теперь существуют альтернативы. Многие из них также имеют механические навыки внутреннего сгорания и способны самостоятельно ремонтировать дороги, если возникают проблемы.

Сети топлива и технического обслуживания для газовых и дизельных двигателей покрывают континент, предоставляя грузовикам ICE широкий охват цепочки поставок. Клиенты по аренде ценят простоту дозаправки почти в любом месте во время длительных перевозок, вместо того, чтобы размещать сравнительно скудные места зарядки. Если на дороге возникают механические проблемы, дизельная механика, обученная на этих системах, окружает станции обслуживания. Эвакуаторы, способные справиться с сломанным грузовиком ICE, также остаются вездесущими.

Данные телематики от прокатных автопарков демонстрируют оглушительное удовлетворение клиентов эффективностью внутреннего сгорания. Водители, привыкшие к диапазонам газовых или дизельных двигателей и скорости заправки, менее легко принимают более ограниченные эксплуатационные параметры электромобилей для своих операций. До тех пор, пока технология аккумуляторов не расширит возможности электрических грузовиков наравне с ICE в ключевых показателях, таких как грузоподъемность и выносливость на дорогах, проверенные проекты будут иметь преимущество для надежных графиков работы. Наращивание инфраструктуры также должно распространяться дальше, чтобы уменьшить диапазон и заправить тревоги, удерживающие некоторых от перехода на электричество. До тех пор грузовики ICE удовлетворяют потребности через установленную коммерческую ДНК грузовика.

Insights, by Service Providers, Rental Specialization Drives Лизинговая компания Доминирование

Поставщики услуг, компании по аренде и лизингу вносят наибольшую долю рынка благодаря своей специализации и масштабу. В отличие от OEM-производителей, ориентированных на производство или отдельных владельцев, активно использующих один грузовик, агентства по прокату специализируются исключительно на предоставлении грузовиков. Значительные накопленные активы и логистический опыт оптимизируют доступ к нужному классу транспортных средств для любой работы. Партнерские отношения с крупными брендами грузовых автомобилей еще больше укрепляют гибкие автопарки с учетом нюансов местного рынка.

Клиенты ценят основные компетенции агентств по аренде в управлении автопарком. Операторы поручают своим возможностям закупать альтернативные транспортные средства в короткие сроки, если ситуация изменится. Программы технического обслуживания и экстренная помощь на дорогах обеспечивают надежность критических операций. Структуры арендной ставки на основе использования также должным образом распределяют расходы по сравнению с прямой обструкцией покупки. Колл-центры и онлайн-платформы упрощают закупки.

Крупные централизованные флоты сокращают накладные расходы в количестве. Национальные следы позволяют перемещать грузовики между филиалами по мере сокращения спроса и региональных потоков. Экономика масштаба также улучшает переговорную власть над ценами покупки и перепродажи. Оптимизация парка, основанная на данных, выделяет наиболее подходящие модели грузовиков и рассчитывает на устойчивое использование на разных территориях. Вместе эти факторы позволяют агентствам по аренде процветать за счет конкурентных ставок, которые невозможны за счет ограниченных индивидуальных или OEM-парков. Клиенты, обращающиеся к экспертам в области предоставления грузовых автомобилей, естественно, тяготеют к ресурсам лизинговой компании и специализации обслуживания.

Рынок аренды грузовых автомобилей будет расти устойчивыми темпами, что обусловлено растущим спросом на гибкие и экономически эффективные логистические решения, особенно со стороны предприятий, ориентированных на минимизацию операционных рисков. Рост электронной коммерции и экономики концертов в сочетании с растущей тенденцией оптимизации общей стоимости владения привели к переходу к услугам аренды в качестве предпочтительного варианта. Аренда грузовых автомобилей предоставляет предприятиям значительные преимущества, такие как снижение финансовых обязательств и гибкость для удовлетворения сезонного или колеблющегося спроса без долгосрочных обязательств. Кроме того, набирает обороты внедрение электромобилей в прокатные парки, особенно в регионах с жестким контролем выбросов и политикой городской мобильности. Азиатско-Тихоокеанский регион из-за его быстрой индустриализации остается доминирующей силой на рынке, в то время как в Северной Америке наблюдается ускоренный рост. Ключевые игроки, такие как Enterprise Holdings, Penske и Ryder System, постоянно расширяют свои сервисные предложения, интегрируя передовые технологии, такие как ИИ, для оптимизации парка и повышения качества обслуживания клиентов.

Основными игроками, работающими на рынке аренды грузовых автомобилей, являются Enterprise Holdings, Inc., The Hertz Corporation, Penske, Ryder System, Inc., Avis Rent A Car System, LLC, NationaLease, Daimler Truck AG, United Rentals, Inc., Bush Truck Leasing и Kenworth Sales Company.