Ожидается, что объем рынка нефти и газовых химикатов США достигнет $9,50 млрд. к 2031 годуиз $5,50 млрд в 2023 годуВыставка A CAGR 7,1% в течение прогнозируемого периода. Химические компоненты, которые в основном используются в операциях по добыче нефти и газа, называются нефтепромысловыми химикатами. Нефтепромысловые химикаты находят применение в цементировании, усиленной рекуперации нефти, буровых жидкостях, стимуляции скважин, производственных химикатах и работе над и завершением.

Драйверы рынка нефтегазовых химикатов США

• Увеличение спроса со стороны отраслей конечного использования: Спрос со стороны различных отраслей конечного использования неуклонно растет в течение последних нескольких лет, что приводит к значительному росту рынка нефти и газовых химикатов в Соединенных Штатах. Многие отрасли, такие как строительство, автомобилестроение, здравоохранение, сельское хозяйство и т. Д., В значительной степени полагаются на нефтегазохимию для своих операций и производственных процессов. Строительная отрасль, в частности, наблюдала огромный рост в США в последнее время на фоне роста инвестиций в инфраструктуру и увеличения жилищного строительства. Растущая строительная деятельность требует больших количеств полимерных материалов, смол, растворителей и других промежуточных продуктов, полученных из нефтяных и газовых химикатов. Аналогичным образом, растущая автомобильная промышленность также увеличила спрос на полимеры, эластомеры, синтетические смазочные материалы и другие нефтехимические продукты. По данным Министерства транспорта США, на 2020 год в США было зарегистрировано более 276 миллионов автомобилей.
• Рост потребления нефтехимической продукции: Рост потребления нефтехимической продукции в различных отраслях промышленности был ключевым фактором, стимулирующим рост рынка нефти и газовых химикатов в Соединенных Штатах в последние годы. Нефтехимические вещества, полученные из нефти и газа, широко используются в производстве пластмасс, синтетических каучуков, растворителей, клеев и других материалов, которые видят растущий спрос со стороны строительного, автомобильного, фармацевтического и потребительского секторов. Компании по производству потребительских товаров в значительной степени полагаются на пластмассы на нефтехимической основе для упаковки различных продуктов питания и средств личной гигиены. Аналогичным образом, строительные работы включают использование смол, полимеров и волокон, изготовленных из нефтехимических веществ в больших масштабах. Эта растущая культура одноразового потребления и материалоемкая строительная деятельность хорошо предвещают устойчивый рост рынка нефтегазовых химикатов США в долгосрочной перспективе. По мере того, как внутреннее потребление конечных товаров, включающих нефтехимические компоненты, неуклонно растет, растет и спрос на производные нефти и газа в процессе химического производства. Например, согласно отчету Управления энергетической информации США в 2021 году, добыча сухого природного газа в США в 2020 году составила около 33,5 триллиона кубических футов (Tcf), что примерно на 10% больше, чем общее потребление природного газа в США.

Рынок нефти и газовых химикатов США сдерживается

• Волатильность цен на сырую нефть: Волатильность цен на сырую нефть в последние годы значительно сдерживала рост рынка нефти и газовых химикатов США. Когда цены на сырую нефть существенно колеблются, это влияет на прибыльность и способность планирования нефтяных и газохимических компаний. Нестабильные цены на сырую нефть затрудняют для этих компаний определение долгосрочных инвестиционных стратегий и планирование планов роста с уверенностью. Они часто вынуждены сокращать или задерживать капитальные затраты, направленные на расширение производственных мощностей. Это имеет краткосрочные и долгосрочные последствия для рынка. Яркий пример был замечен в первые месяцы пандемии COVID-19 в 2020 году, когда спрос на сырую нефть и цены упали во всем мире. Добыча сырой нефти в США упала почти на 3 миллиона баррелей в день в период с марта по июнь, поскольку производители сократили добычу. По данным Управления энергетической информации США, общее производство нефти и других жидкостей в США в среднем составило 11,3 миллиона баррелей в день в 2020 году по сравнению с рекордным максимумом в 12,2 миллиона баррелей в день в 2019 году.

• Строгие экологические нормы: Строгие экологические нормы создают значительные проблемы для роста рынка нефти и газовых химикатов в Соединенных Штатах. Повышенное внимание к изменению климата и загрязнению окружающей среды способствует усилению политики по ограничению выбросов парниковых газов от добычи и переработки ископаемого топлива. Различные государства ввели законы и директивы о переходе на более чистые источники энергии и ввели углеродные налоги. Например, в Калифорнии действуют одни из самых строгих законов об изменении климата в стране, в том числе цели по сокращению выбросов парниковых газов на 40% ниже уровня 1990 года к 2030 году (Калифорния - первый штат, который ввел законодательство о климатической отчетности). В результате многие нефтегазовые проекты сталкиваются с задержками или отменами из-за длительных процессов утверждения и более высоких затрат на соответствие новым экологическим стандартам. Колебания цен и спроса из-за таких переходов затрудняют для игроков отрасли разработку стратегии и достижение запланированных целей роста. В целом, жесткая экологическая политика, ограничивающая выбросы углерода, бросает тень на планы расширения рынка нефти и газовых химикатов США.

Рынок нефти и газовых химикатов США

• Производство продукции с высокой добавленной стоимостью: Нефтегазовая промышленность Соединенных Штатов имеет возможность переключить свое внимание на производство химических продуктов с более высокой добавленной стоимостью. По мере роста глобального спроса на специализированные химические вещества, которые используются в различных областях применения, таких как фармацевтика, автомобилестроение, строительство и электроника, внутреннее производство этих нефтехимических продуктов может помочь получить большую ценность из сырья для нефти и газа. Согласно данным Управления энергетической информации США, производство этилена, пропилена и бензола, которые являются ключевыми компонентами для производства производных, таких как пластмассы, смолы, волокна, эластомеры и другие ценные химические продукты, неуклонно растет в США за последние 5 лет. В настоящее время на стадии строительства находятся несколько нефтехимических заводов и комплексов мирового масштаба, и ожидается, что к 2025 году это производство значительно возрастет. Это может впоследствии стимулировать производство и рабочие места с добавленной стоимостью в различных секторах в промышленных регионах Среднего Запада и побережья Мексиканского залива.
• Увеличение экспортных возможностей: За последнее десятилетие в Соединенных Штатах наблюдался сильный рост производства нефти и газовых химикатов, чему способствовали достижения в области технологий добычи, которые позволили расширить доступ к сланцевым запасам. По мере того, как внутренний спрос достигает уровня насыщения во многих категориях товаров, экспорт представляет собой важный путь для дальнейшего роста объема и получения доходов. Многие американские нефтяные и газовые химикаты являются высококонкурентными на мировой арене из-за низких затрат на производство, и существует огромный потенциал для увеличения зарубежных поставок. Увеличение доли импортного спроса на быстро индустриализирующихся рынках, таких как Азия и Латинская Америка, может способствовать увеличению объемов продаж и прибыльности для американских производителей. Например, данные Управления энергетической информации США показали, что экспорт дистиллятного мазута вырос на 43% в период с января по октябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В связи с тем, что глобальный спрос на энергию, согласно прогнозам, будет постоянно расти благодаря расширению среднего класса и производственных секторов, зарубежный спрос на американские энергетические продукты и их побочные продукты, такие как нефтехимия, полимеры и волокна, готов к новым максимумам. Это создает большой экспортно-ориентированный путь роста для отечественной нефтегазовой химической промышленности в ближайшие годы.

Тенденции рынка нефти и газовых химикатов США

• Рост спроса на био- и устойчивые химические вещества: Спрос на био- и устойчивые химические вещества оказывает значительное влияние на рынок нефти и газовых химикатов США. Растет мнение потребителей о принятии более экологичных и экологически чистых продуктов. Многие корпорации также сосредоточены на том, чтобы стать более устойчивыми и сократить свой углеродный след для привлечения экологически сознательных потребителей. Этот сдвиг в сторону биохимических веществ влияет на рынок традиционных химических веществ, полученных из нефти и газа. Этот сдвиг в спросе создает проблемы, а также возможности для рынка нефти и газовых химикатов США. В то время как традиционные нефтехимические компании могут столкнуться с некоторыми потерями в бизнесе, они все больше сосредотачиваются на инвестициях в биохимическое производство. Например, ExxonMobil является одной из крупнейших интегрированных компаний по производству топлива, смазочных материалов и химических веществ в мире, и с 2017 года она выделила более 15 миллионов долларов США на разработку строительных блоков биологического происхождения. Это позволяет нефтяным и газовым компаниям постепенно диверсифицировать свой портфель продуктов и подключиться к растущему биохимическому сегменту. В долгосрочной перспективе эта тенденция может способствовать развитию устойчивых практик и технологий в отрасли, при этом балансируя экономические и экологические соображения.
• Использование экологически чистых химических веществ и технологий: Принятие «зеленых» химических веществ и чистых технологий оказывает значительное влияние на рынок нефти и газовых химикатов США. Среди потребителей и отраслей растет спрос на более устойчивые и экологически чистые продукты и процессы. Компании нефтегазового сектора все чаще инвестируют в возобновляемые и низкоуглеродные решения. Многие крупные игроки объявили о многомиллиардных инвестициях и амбициозных целях по разработке биохимических веществ и сокращению их выбросов. Например, ExxonMobil намерена инвестировать 15 миллиардов долларов США до 2027 года в инициативы по сокращению выбросов, такие как технологии улавливания и хранения углерода. Shell обязалась инвестировать 3 миллиарда долларов США в год в чистую энергию до 2025 года, включая развитие своего бизнеса в области биотоплива. Сектор также внедряет инновационные технологии, такие как прямое улавливание углерода из воздуха или промышленных объектов. Несколько стартапов работают над способами преобразования захваченного CO_{2 2} В полезные продукты.

Рисунок 1. Доля рынка нефти и газовых химикатов США (%), по регионам, 2024

Insights, By Application Type: Active exploration and production activities driving the growth of upstream segment

The upstream segment contributes the highest share of 47.6% in 2024 in the United States oils and gas chemicals market due to active exploration and production activities. The upstream sector focuses on exploration and production of oil and natural gas from underground wells and reservoirs. This includes all onshore and offshore operations involved in finding and extracting oil and gas deposits along with constructing, acquiring and installing facilities for the same.

The United States has a well-established oil and gas industry with significant exploration and production projects in various regions within the country. Major oil-producing states like Texas, Alaska and North Dakota have witnessed substantial upstream investment towards drilling new wells and increasing output from mature fields. Streamlining exploration through advanced seismic surveying and drilling techniques has further augmented upstream activity.

With sizable untapped reserves awaiting monetization, the upstream segment relies heavily on chemicals for enhancing exploration success as well as optimizing production. Drilling fluids, blowout preventers and cementing formulations form an important part of well construction while stimulation chemicals aid in recovering trapped reserves. Hence, the large-scale upstream operations make it the dominant end-use area for oils and gas chemicals in the United States market.

Insights, By Type: Corrosion Inhibitors to dominate the United States oil & gas chemicals market in 2024

Corrosion inhibitors segment account for the largest share of 23.7% in 2024 in the United States oils and gas chemicals market in terms of application due to widespread utilization at multiple stages of the industry value chain. These chemicals play a vital role in protecting equipment from corrosion during production, transportation as well as refining of crude oil and natural gas.

During oil and gas extraction at well-sites, corrosion inhibitors are commonly injected into production streams to prevent internal and external corrosion of pipes, subsurface safety valves and manifold assemblages. Their use aids in elongating asset life while ensuring smooth operations.

Similarly, these chemicals form tank coatings and are added to pipeline flows to safeguard infrastructure during midstream transportation of hydrocarbons over long distances.

At refineries, corrosion inhibitors find diverse applicability in units dealing with feed pre-treatment, fractional distillation, catalytic cracking and other refining processes. Their deployment shields critical process equipment like reactors, fractionators, pumps and storage tanks. This allows for non-stop refining activities and maintenance of quality standards.

ExxonMobil, Chevron Corporation, Shell PLC, TotalEnergies SE, Baker Hughes, Akzo Nobel NV, Elementis Plc., NALCO Champion, Newpak Resources Inc., The Lubrizol Corporation, Halliburton Company, Solvay SA и другие