Ожидается, что объем рынка нефти и газовых химикатов США достигнет $9,50 млрд. к 2031 годуиз $5,50 млрд в 2023 годуВыставка A CAGR 7,1% в течение прогнозируемого периода. Химические компоненты, которые в основном используются в операциях по добыче нефти и газа, называются нефтепромысловыми химикатами. Нефтепромысловые химикаты находят применение в цементировании, усиленной рекуперации нефти, буровых жидкостях, стимуляции скважин, производственных химикатах и работе над и завершением.

Драйверы рынка нефтегазовых химикатов США

• Увеличение спроса со стороны отраслей конечного использования: Спрос со стороны различных отраслей конечного использования неуклонно растет в течение последних нескольких лет, что приводит к значительному росту рынка нефти и газовых химикатов в Соединенных Штатах. Многие отрасли, такие как строительство, автомобилестроение, здравоохранение, сельское хозяйство и т. Д., В значительной степени полагаются на нефтегазохимию для своих операций и производственных процессов. Строительная отрасль, в частности, наблюдала огромный рост в США в последнее время на фоне роста инвестиций в инфраструктуру и увеличения жилищного строительства. Растущая строительная деятельность требует больших количеств полимерных материалов, смол, растворителей и других промежуточных продуктов, полученных из нефтяных и газовых химикатов. Аналогичным образом, растущая автомобильная промышленность также увеличила спрос на полимеры, эластомеры, синтетические смазочные материалы и другие нефтехимические продукты. По данным Министерства транспорта США, на 2020 год в США было зарегистрировано более 276 миллионов автомобилей.
• Рост потребления нефтехимической продукции: Рост потребления нефтехимической продукции в различных отраслях промышленности был ключевым фактором, стимулирующим рост рынка нефти и газовых химикатов в Соединенных Штатах в последние годы. Нефтехимические вещества, полученные из нефти и газа, широко используются в производстве пластмасс, синтетических каучуков, растворителей, клеев и других материалов, которые видят растущий спрос со стороны строительного, автомобильного, фармацевтического и потребительского секторов. Компании по производству потребительских товаров в значительной степени полагаются на пластмассы на нефтехимической основе для упаковки различных продуктов питания и средств личной гигиены. Аналогичным образом, строительные работы включают использование смол, полимеров и волокон, изготовленных из нефтехимических веществ в больших масштабах. Эта растущая культура одноразового потребления и материалоемкая строительная деятельность хорошо предвещают устойчивый рост рынка нефтегазовых химикатов США в долгосрочной перспективе. По мере того, как внутреннее потребление конечных товаров, включающих нефтехимические компоненты, неуклонно растет, растет и спрос на производные нефти и газа в процессе химического производства. Например, согласно отчету Управления энергетической информации США в 2021 году, добыча сухого природного газа в США в 2020 году составила около 33,5 триллиона кубических футов (Tcf), что примерно на 10% больше, чем общее потребление природного газа в США.

Рынок нефти и газовых химикатов США сдерживается

• Волатильность цен на сырую нефть: Волатильность цен на сырую нефть в последние годы значительно сдерживала рост рынка нефти и газовых химикатов США. Когда цены на сырую нефть существенно колеблются, это влияет на прибыльность и способность планирования нефтяных и газохимических компаний. Нестабильные цены на сырую нефть затрудняют для этих компаний определение долгосрочных инвестиционных стратегий и планирование планов роста с уверенностью. Они часто вынуждены сокращать или задерживать капитальные затраты, направленные на расширение производственных мощностей. Это имеет краткосрочные и долгосрочные последствия для рынка. Яркий пример был замечен в первые месяцы пандемии COVID-19 в 2020 году, когда спрос на сырую нефть и цены упали во всем мире. Добыча сырой нефти в США упала почти на 3 миллиона баррелей в день в период с марта по июнь, поскольку производители сократили добычу. По данным Управления энергетической информации США, общее производство нефти и других жидкостей в США в среднем составило 11,3 миллиона баррелей в день в 2020 году по сравнению с рекордным максимумом в 12,2 миллиона баррелей в день в 2019 году.

• Строгие экологические нормы: Строгие экологические нормы создают значительные проблемы для роста рынка нефти и газовых химикатов в Соединенных Штатах. Повышенное внимание к изменению климата и загрязнению окружающей среды способствует усилению политики по ограничению выбросов парниковых газов от добычи и переработки ископаемого топлива. Различные государства ввели законы и директивы о переходе на более чистые источники энергии и ввели углеродные налоги. Например, в Калифорнии действуют одни из самых строгих законов об изменении климата в стране, в том числе цели по сокращению выбросов парниковых газов на 40% ниже уровня 1990 года к 2030 году (Калифорния - первый штат, который ввел законодательство о климатической отчетности). В результате многие нефтегазовые проекты сталкиваются с задержками или отменами из-за длительных процессов утверждения и более высоких затрат на соответствие новым экологическим стандартам. Колебания цен и спроса из-за таких переходов затрудняют для игроков отрасли разработку стратегии и достижение запланированных целей роста. В целом, жесткая экологическая политика, ограничивающая выбросы углерода, бросает тень на планы расширения рынка нефти и газовых химикатов США.

Рынок нефти и газовых химикатов США

• Производство продукции с высокой добавленной стоимостью: Нефтегазовая промышленность Соединенных Штатов имеет возможность переключить свое внимание на производство химических продуктов с более высокой добавленной стоимостью. По мере роста глобального спроса на специализированные химические вещества, которые используются в различных областях применения, таких как фармацевтика, автомобилестроение, строительство и электроника, внутреннее производство этих нефтехимических продуктов может помочь получить большую ценность из сырья для нефти и газа. Согласно данным Управления энергетической информации США, производство этилена, пропилена и бензола, которые являются ключевыми компонентами для производства производных, таких как пластмассы, смолы, волокна, эластомеры и другие ценные химические продукты, неуклонно растет в США за последние 5 лет. В настоящее время на стадии строительства находятся несколько нефтехимических заводов и комплексов мирового масштаба, и ожидается, что к 2025 году это производство значительно возрастет. Это может впоследствии стимулировать производство и рабочие места с добавленной стоимостью в различных секторах в промышленных регионах Среднего Запада и побережья Мексиканского залива.
• Увеличение экспортных возможностей: За последнее десятилетие в Соединенных Штатах наблюдался сильный рост производства нефти и газовых химикатов, чему способствовали достижения в области технологий добычи, которые позволили расширить доступ к сланцевым запасам. По мере того, как внутренний спрос достигает уровня насыщения во многих категориях товаров, экспорт представляет собой важный путь для дальнейшего роста объема и получения доходов. Многие американские нефтяные и газовые химикаты являются высококонкурентными на мировой арене из-за низких затрат на производство, и существует огромный потенциал для увеличения зарубежных поставок. Увеличение доли импортного спроса на быстро индустриализирующихся рынках, таких как Азия и Латинская Америка, может способствовать увеличению объемов продаж и прибыльности для американских производителей. Например, данные Управления энергетической информации США показали, что экспорт дистиллятного мазута вырос на 43% в период с января по октябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В связи с тем, что глобальный спрос на энергию, согласно прогнозам, будет постоянно расти благодаря расширению среднего класса и производственных секторов, зарубежный спрос на американские энергетические продукты и их побочные продукты, такие как нефтехимия, полимеры и волокна, готов к новым максимумам. Это создает большой экспортно-ориентированный путь роста для отечественной нефтегазовой химической промышленности в ближайшие годы.

Тенденции рынка нефти и газовых химикатов США

• Рост спроса на био- и устойчивые химические вещества: Спрос на био- и устойчивые химические вещества оказывает значительное влияние на рынок нефти и газовых химикатов США. Растет мнение потребителей о принятии более экологичных и экологически чистых продуктов. Многие корпорации также сосредоточены на том, чтобы стать более устойчивыми и сократить свой углеродный след для привлечения экологически сознательных потребителей. Этот сдвиг в сторону биохимических веществ влияет на рынок традиционных химических веществ, полученных из нефти и газа. Этот сдвиг в спросе создает проблемы, а также возможности для рынка нефти и газовых химикатов США. В то время как традиционные нефтехимические компании могут столкнуться с некоторыми потерями в бизнесе, они все больше сосредотачиваются на инвестициях в биохимическое производство. Например, ExxonMobil является одной из крупнейших интегрированных компаний по производству топлива, смазочных материалов и химических веществ в мире, и с 2017 года она выделила более 15 миллионов долларов США на разработку строительных блоков биологического происхождения. Это позволяет нефтяным и газовым компаниям постепенно диверсифицировать свой портфель продуктов и подключиться к растущему биохимическому сегменту. В долгосрочной перспективе эта тенденция может способствовать развитию устойчивых практик и технологий в отрасли, при этом балансируя экономические и экологические соображения.
• Использование экологически чистых химических веществ и технологий: Принятие «зеленых» химических веществ и чистых технологий оказывает значительное влияние на рынок нефти и газовых химикатов США. Среди потребителей и отраслей растет спрос на более устойчивые и экологически чистые продукты и процессы. Компании нефтегазового сектора все чаще инвестируют в возобновляемые и низкоуглеродные решения. Многие крупные игроки объявили о многомиллиардных инвестициях и амбициозных целях по разработке биохимических веществ и сокращению их выбросов. Например, ExxonMobil намерена инвестировать 15 миллиардов долларов США до 2027 года в инициативы по сокращению выбросов, такие как технологии улавливания и хранения углерода. Shell обязалась инвестировать 3 миллиарда долларов США в год в чистую энергию до 2025 года, включая развитие своего бизнеса в области биотоплива. Сектор также внедряет инновационные технологии, такие как прямое улавливание углерода из воздуха или промышленных объектов. Несколько стартапов работают над способами преобразования захваченного CO_{2 2} В полезные продукты.

Рисунок 1. Доля рынка нефти и газовых химикатов США (%), по регионам, 2024

ExxonMobil, Chevron Corporation, Shell PLC, TotalEnergies SE, Baker Hughes, Akzo Nobel NV, Elementis Plc., NALCO Champion, Newpak Resources Inc., The Lubrizol Corporation, Halliburton Company, Solvay SA и другие