联合王国离岸退役市场规模预计将达到 2031年以前为2.40 Bn美元从 2023年为1.30 Bn美元,生长在一个 CAGR为8.5% 预测期为2024-2031年。 预计联合王国的离岸退役市场在未来几年将大幅增长。 随着石油和天然气基础设施老化,预计许多运营商将实施平台和管道的退役项目,以便根据联合王国的条例,安装和弃井,拆除顶部和夹克,清理海底。

联合王国离岸停产市场驱动器

• 越来越多的成熟油气田: 英国北海近海石油和天然气基础设施的退役正在成为一个主要产业,因为许多油田已经过峰值生产,正在枯竭。 在过去几十年中,北海已安装了数百个石油和天然气平台,但大多数主要油田现已进入生产寿命的晚期。 例如,据英国政府经济报告,预计到2030年,北海联合王国部分的退役活动累计开支总额为165.7亿美元。 不断增加的支出估计数突出表明,专业承包商需要开展的工作规模越来越大,并正在支持今后几年继续扩大联合王国离岸退役市场。
• 增加境外退役项目支出: 过去十年来,联合王国对离岸退役活动的需求稳步上升。 随着北海一些老化的石油和天然气资产的生产寿命即将结束,这些离岸钻机和平台的退役开支将在未来数年大幅度增加。 拆除基础设施涉及复杂的工程任务,如拆除顶部、子结构和管道。 它还需要废物管理和环境保护方面的专业知识,以便安全拆除和处置影响最小的设施。

联合王国境外退役市场限制

• 环境立法和批准延误: 环境立法和授权的拖延给联合王国离岸退役市场的增长带来了重大挑战。 严格的环境规范旨在确保以有利于生态的方式拆除和拆除近海结构,尽量减少对海洋环境的影响。 然而,履行合规要求所涉及的复杂授权程序导致项目延误。
• 获得商业、能源和工业战略部以及石油和天然气管理局等监管机构的必要批准是一个漫长的过程。 它要求完成广泛的文献工作、环境影响评估和利益攸关方协商。 例如,根据环境审计委员会2021年的一份报告,英国最大的平台之一Brent Delta平台的退役需要三年时间才能获得同意。 北海报. 该报告强调了这种拖延如何大大增加项目费用。
• 缺乏熟练劳动力: 缺乏熟练劳动力是限制联合王国离岸退役市场增长的一大挑战。 离岸退役需要具备非常专业的技术技能和经验的人员安全拆除位于深海的平台和基础设施。 然而,目前缺乏具备必要资格和培训的工人来从事退役项目。 由于英国水域现有的大部分近海石油和天然气基础设施正在老化,寿命即将结束,预计今后几年对退役活动的需求将激增。 然而,如果不积极解决技能差距问题,可能会妨碍该部门加强业务和制造瓶颈的能力。
• 技能差距也使该部门严重依赖外包海外工人。 然而,由于工资提高,项目费用增加。 从其他国家招募人员也构成后勤挑战。 例如,根据国际劳工组织2022年的数据,目前英国境外石油和天然气劳动力的30%以上是外籍雇员。 除非将国内技能发展列为优先事项,否则这种对外国雇用的依赖将继续限制有效扩大退役活动,并助长项目的拖延和预算超支。

联合王国境外市场机会

• 推进退役技术.:推进退役技术可为联合王国离岸退役市场的增长提供重要机会。 随着英国大陆架的成熟,越来越多的近海石油和天然气基础设施将在未来几十年内需要退役,石油和天然气工业在降低成本、提高效率和改善协作方面取得了切实进展,再加上最近的财政变化,使联合王国成为石油和天然气项目新投资的有吸引力的目的地。 例如,在联合王国大陆架(UKCS)下估计还有100至200亿桶石油当量,该国政府致力于最大限度地实现经济复苏的战略,并将继续支持这一重要经济部门。 在联合王国境外退役市场推广技术的潜在机会似乎相当大。 推动效率和成本竞争力的创新可以刺激更多的活动,因为大量老旧的境外资产现在需要去除。
• 退役资产的重新使用和重新使用: 重新使用和重新使用已退役的离岸资产无疑能够利用联合王国离岸退役市场的巨大机会。 许多这些钻机、平台和管道是用来维持和保持其有用的工作寿命的。 与其拆卸它们,不如将其转化为人工珊瑚礁,可再生能源枢纽或生产设施. 例如,在较浅水域的一些大型平台已转变为渔场和海洋研究站。 这种资产重新用途不仅大大减少了退役费用,而且还创造了新的海外工作。 它允许扩大利用现有基础设施,以促进其他海洋工业,如近海风能、波能和潮能生产。 如果通过政策改革和金融奖励措施加以鼓励,资产重新用途显然具有巨大的潜力,可以推动联合王国离岸外包部门在今后几十年的持续发展。

分析视图点

由于北海基础设施老化,联合王国离岸退役市场在未来十年内将大幅增长。 许多近海石油和天然气平台和管道接近或超过其设计寿命,需要拆除和拆除。 这为承包商退役提供了开展清理和补救工作的巨大机会。 然而,与复杂的拆除项目有关的高昂费用可能阻碍市场扩张。 关于环境补救的条例越来越严格,增加了项目预算。 此外,运营商和联合王国监管机构之间框架协议的不确定性有可能延误一些项目。 尽管如此,联合王国的大陆架仍然拥有大量的石油和天然气储备,这表明正在进行投资以最大限度地实现经济复苏。 由于来自成熟田地的生产高原,退役活动将相应增加。 北海基础设施的集中性质使英国市场成为未来十年离岸停用的最大世界之一。 特别是苏格兰,随着运营商将重点转向本区域复杂的大规模钻机清除,苏格兰将处于主导地位。 爱尔兰海中较年轻的离岸地点也为开展部分和全部清除项目提供了机会。 如果英国出口后贸易的制约因素得到顺利管理,国际承包商将期待掌握联合王国大量退役管道所产生的工作。

• 部分退役越来越受欢迎: 部分退役的流行正在对联合王国的离岸退役市场产生重大影响。 随着部分退役,只有部分近海石油和天然气基础设施被拆除,而其他部分继续使用。 这一趋势是由一些因素推动的,如降低项目成本和环境影响以及重新开发和未来能源使用的潜力。 部分退役的结构有可能被重新开发和重新用于不同的能源生产。
• 根据石油和天然气管理局(OGA),将现有离岸设施用于碳捕获利用和储存(CCUS)或可再生能源等活动可减少今后从零开始发展新基础设施的费用。 OGA从2022年开始的调查显示,英国50%以上的部分退役资产可以在未来10-15年重新用于低碳能源项目. 这是操作人员选择明智地部分退役而不是立即完全清除的一个主要动力。 随着工业和监管机构探索将老化的石油和天然气资产转向可持续能源生产的新机会,这一趋势可能变得更加强劲。
• 日益重视材料的再利用和再循环: 对材料再利用和再循环的日益重视,对联合王国境外退役市场产生了重大影响。 随着对可持续性和减少环境影响的日益强调,石油和天然气运营商现在大力争取为从近海场地退役的基础设施找到可行的再利用办法,而不是走传统的直接处置路线。 这使得有价值的材料和部件能够进入第二个生命周期,而不是被报废。 因此,再利用和再循环正在迅速成为枯竭和退役项目中重要的价值回收和提取战略。 例如,近海风力发电场提供了第二次使用的机会,因为它们需要类似的材料和部件来最初安装风力涡轮机。 管理英国海床的王冠庄园于2022年公布数据,称2020年至2022年间,有27个风力涡轮台基和6个分站从油气平台被重新用于新风力农场,防止超过9万吨钢材报废.

图1. 联合王国海外退出市场份额(%),按区域分列,2023年

Acteon Group Limited,Topicus Finan BV,Tetra Technologies Inc.,Allseas Group S.A.,DeepOcean Group Holding B.V.,John Wood Group Plc,埃克森莫比尔公司,Veolia Environment S.A.,Derrick Services(UK)有限公司,Perenco SA,Ramball Groppen ASA,AF Gruppen ASA.