Der Südkorea Semiconductor Der IP-Markt wird geschätzt USD 395,0 Mn in 2024 und wird voraussichtlich erreichen USD 750,8 Mn bis 2031Wachstumsrate (CAGR) von 9,6% von 2024 bis 2031. Südkorea verfügt über eine florierende Elektronik- und Halbleiterindustrie, die das Wachstum des Halbleiter-IP-Marktes in den letzten Jahren unterstützt hat.

Der Markt wird voraussichtlich im Prognosezeitraum stetig wachsen, da die Nachfrage nach fortschrittlichen Halbleitern aus Industriezweigen wie Unterhaltungselektronik, Automotive und 5G-Infrastruktur steigt. Wichtige Marktteilnehmer konzentrieren sich auf die Entwicklung fortschrittlicher IP-Lösungen für neue Technologien wie künstliche Intelligenz, IoT und autonome Fahrzeuge, um neue Chancen zu nutzen.

Fahrer des Marktes:

steigende Nachfrage nach Halbleiter-Intellektuellem Eigentum (IP) in der Automobilindustrie, die den Markt treibt

Die Automobilindustrie in Südkorea hat in den letzten zehn Jahren enormes Wachstum erfahren. Die Fahrzeugproduktion im Land hat sich seit 2010 mehr als verdoppelt und zählt weltweit zu den Top 10 Automobilherstellern. Diese überragende Automobilproduktion hat zu einer höheren Komplexität bei der Integration von Elektroniksystemen in neue Automobilmodelle geführt. Moderne Fahrzeuge verfügen nun über mehr als 100 Millionen Zeilen Software-Code und Halbleiter machen rund 40% der gesamten Fahrzeugproduktionskosten aus. Der Übergang zu autonomen, vernetzten und elektrischen Fahrzeugen soll die Rolle von Halbleitern in Autos weiter stärken.

Original Equipment Hersteller (OEMs) sind unter enormem Druck, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme, Telematiklösungen, Infotainment-Services und neue Antriebstechnologien innerhalb komprimierter Fahrzeugentwicklungszyklen einzuführen. Dies treibt mehr Outsourcing des Halbleiter-Intellektuellen Eigentums (IP)-Designs von Automobilfirmen an spezialisierte Halbleiter-IP-Anbieter. Schlüssel-IP-Blöcke wie Prozessoren, Schnittstellen, Sicherheitssteuerungen und Batteriemanagement-Systeme werden zunehmend von Dritten zur Verfügung gestellt, um ihre Expertise zu nutzen. Die Nachfrage wird auch von wachsender Bedrohung durch IP-Abfälle getragen, die es für Automobildesign-Teams zur Entwicklung von IP-Inhouse herausfordern.

Südkorea hat sich als bedeutender Automobil-Produktions- und Exportstandort mit Unternehmen wie Hyundai Motors und Kia entwickelt, die einen erheblichen Anteil am Inlandsmarkt einnehmen. Ihr Fokus auf das Ausrollen neuer Elektro- und Verbundfahrzeuge zielt darauf ab, die Marktposition global zu stärken. Diese ehrgeizige Expansion wird geschätzt, um den Halbleitergehalt in neuen Automobilplattformen deutlich zu erhöhen. Mittlerweile zieht die Präsenz von großen Automobilzulieferern und Tiers wie LG Electronics, Samsung und SK Group mehr Halbleiter-IP-Anbieter an, um lokale Büros zu etablieren und sich mit ihren Design-Teams zu engagieren. Alle diese Faktoren sollen höhere Umsatzchancen für Halbleiter-IP-Anbieter, die auf das Automobilsegment ausgerichtet sind, antreiben.

Fortschritte in der Multicore-Technologie im Bereich Consumer Electronics

Die südkoreanische Unterhaltungselektronikindustrie hat sich schnell auf der Rückseite starker Inlandsmeister wie Samsung und LG entwickelt. Schneiden Technologien wie 5G, künstliche Intelligenz, erweiterte Realität und virtuelle Realität werden schnell in Smartphones, TVs, Geräten und anderen angeschlossenen Geräten angenommen. Das nahtlose Nutzererlebnis, das über diese Plattformen gefordert wird, beruht auf hochleistungsfähigen Multicore-Prozessoren und dedizierten Logik-IPs. Verbraucher OEMs benötigen ihre SoC-Anbieter, um mehr Verarbeitungskerne auf Chip zu integrieren, während die Leistung minimiert und die Leistung optimiert wird.

Diese Herausforderung für die Silizium-Skalierung in Verbindung mit strengen Turnaround-Zeiten ist es, fabless Halbleiter-Unternehmen zu ermutigen, spezialisierte Multicore-IP-Subsysteme von Drittanbietern zu implementieren. Gleichzeitig entstehen Halbleiter-Startups mit innovativen Multiprozessor- und Interconnect-IP-Lösungen, die auf vielfältige Consumer-Elektronik-Anwendungen wie mobile AI-Beschleunigung, Computer Vision-Verarbeitung und Gesten-Control-Schnittstellen ausgerichtet sind. Ihre Agilität bei der Entwicklung fortschrittlicher Multicore-Architekturen zieht strategische Investitionen und Partnerschaften aus koreanischen Konglomeraten an. Zum Beispiel unterstreicht Samsungs jüngste Finanzierung eines Multicore-Netzwerk-on-Chip-Anbieters die Notwendigkeit, die IP-Verbindung zu modernisieren, um zahlreiche Kerne auf zukünftigen 5G-Verbrauchergeräten zu verbinden.

Die Nachfrage der Verbraucher in Südkorea nach leistungsstarken und dennoch leistungsfähigen Geräten setzt den Wettbewerb zwischen Marken fort, um schnell verbesserte Modelle zu starten. Dies reduziert die Zeit für interne Multicore-Systemdesign und Validierung deutlich. Koreanische Halbleiter-IP-Anbieter sind gut positioniert, um solche engen Zeit-zu-Market-Zwänge durch flexible Lizenzmodelle, spezialisierte Support-Dienste und kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer Multicore-Plattformen zu erfüllen. Die Fähigkeit, Multicore-IPs von Drittanbietern effizient zu integrieren, wird als wesentlicher Erfolgsfaktor genannt, die Erweiterung des zugehörigen IP-Lizenzmarktes.

Markt Herausforderungen und Chancen:

Erhöhung der Zahl der Fälschungen Umschulung des Marktes

Eine der größten Herausforderungen des südkoreanischen Halbleiter-IP-Marktes ist die zunehmende Anzahl von gefälschten integrierten Schaltungen, die hergestellt und verkauft werden. Die Fälschung integrierter Schaltkreise verstößt nicht nur gegen geistige Eigentumsrechte, sondern stellt auch ernste Risiken in Bezug auf Produktqualität und Zuverlässigkeit dar. Viele gefälschte ICs gehen nicht durch strenge Tests und Validierungsschritte, die authentische Produkte zu unterziehen haben. Dadurch ist ihre Leistung unvorhersehbar und sie können vorzeitig fehlschlagen oder scheitern. Dies beeinträchtigt die Integrität und den Ruf authentischer Produkte.

Die Verbreitung von gefälschten ICs ist eine Frage der ernsthaften Sorge für südkoreanische Halbleiterunternehmen, da sie direkt auf ihre Verkäufe und Gewinne auswirkt. Kunden, die gefälschte Produkte einmal kaufen, können Vertrauen in die Marke verlieren und sich in Zukunft von diesen Unternehmen kaufen. Es entmutigt auch Innovation, da Unternehmen das Gefühl haben, dass ihre innovativen Anstrengungen durch eine überwundene IP-Theft und Fälschungen beeinträchtigt werden können. Der Umgang mit Fälschungen erfordert eine umfassende Überwachung der Lieferketten und die Verfolgung von betrügerischen Aktivitäten, was die Betriebskosten für Unternehmen erhöht. Trotz kontinuierlicher Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden ist es schwierig, die Herstellung und den Vertrieb von gefälschten Waren aufgrund der transnationalen Natur dieses illegalen Unternehmens vollständig zu stoppen. Sofern keine starken Maßnahmen ergriffen werden, stellt Fälschungen eine erhebliche Rückhaltekraft für das Wachstum des legitimen südkoreanischen Halbleiter-IP-Markts dar.

Künstliche Intelligenz Hardware schaffen neue Möglichkeiten für Halbleiterunternehmen

Der Anstieg der künstlichen Intelligenztechnologien hat große Chancen für die Halbleiterindustrie in Südkorea eröffnet. KI ist weit verbreitet in verschiedenen Branchen für Anwendungen von der Datenanalyse bis zur Robotik. Die Schulung komplexer KI-Modelle erfordert jedoch leistungsstarke Rechenfunktionen, die mit massiven Datensätzen und komplexen Berechnungen umgehen können. Dies treibt die Nachfrage nach spezialisierten KI-Hardwarebeschleunigern, die KI-bezogene Aufgaben viel schneller ausführen können als herkömmliche Chips. Die südkoreanischen Halbleiterunternehmen sind gut positioniert, um diese Nachfrage zu nutzen, da sie langjährige Expertise in der Chip-Design und -fertigung haben. Es gibt aktive FuE-Aktivitäten zur Entwicklung von KI-spezifischen integrierten Schaltungen wie GPUs, ASICs, FPGAs und neuromorphen Chips, die auf verschiedene Arten von KI-Workloads eingehen können. Die Entwicklung innovativer KI-Hardware-Lösungen hat das Potenzial, das Vermögen des südkoreanischen Halbleiter-IP-Markts in den kommenden Jahren deutlich zu steigern. Es kann Unternehmen helfen, ihren Marktanteil weltweit zu erhöhen und in neuere Anwendungsbereiche zu erweitern, die KI-Technologien nutzen. Die Möglichkeit zur Hardware-IP-Lizenzierung besteht auch darin, zu wachsen, da KI-Chipsätze ihren Weg in verschiedene Konsum- und Industrieprodukte machen. Insgesamt ist KI eine wichtige Störkraft, die neue Wachstumswege für Halbleiterspieler in Südkorea eröffnet.

Fokus auf fortschrittliche Prozesstechnologien: Führende IP-Anbieter wie Samsung, SK hynix und Qualcomm haben sich stark auf die Entwicklung von IPs für die fortschrittlichsten Prozessknoten wie 5nm und unten konzentriert. Zum Beispiel startete Samsung seine 5nm EUV-Prozesstechnologie Anfang 2020 und bietet eine breite Palette von IP-Lösungen, darunter CPU, GPU, DSP und Speicher-IPs für 5nm. Dies half Samsung gewinnen Führungsposition in 5nm Markt.

Zusammenarbeit und Partnerschaften: Die Spieler haben strategische Partnerschaften mit IDMs, Fabless-Unternehmen und Gießereien gebildet, um einen frühen Zugang zu ihren Technologie-Roadmaps und Co-Develop IPs zu erhalten. So hat SK hynix 2017 mit Intel zusammengearbeitet, um hochbandige Speicherschnittstellen-IPs zu entwickeln. Dies verstärkte SK hynix Position in Speicher-IPs. Ebenso verfügt Synopsys über umfangreiche Partnerschaften mit GLOBALFOUNDRIES, TSMC und Samsung Foundry, um prozessoptimierte IPs zu entwickeln.

Lösungen für aufstrebende Anwendungen: IP-Anbieter haben sich darauf konzentriert, ihr Portfolio zu diversifizieren, um auf neue Anwendungen wie 5G, AI, Automotive etc. zu achten. Zum Beispiel startete Qualcomm im Jahr 2020 seine 5G RF Frontend IP-Lösungen zur Unterstützung des 5G-Infrastrukturaufbaus. Damit konnte Qualcomm im 5G-Basisstationsmarkt eine signifikante Traktion erzielen. ARM startete seine Helium- und Neoverse-Plattform IPs optimiert für AI/ML-Workloads. Dies verstärkte die Position von ARM im KI-Prozessormarkt.

Akquisitionen: Unternehmen haben kleinere IP-Anbieter erworben, um ihre Portfolio-Angebote zu verbessern. So hat Samsung im Jahr 2021 Astera Labs erworben, um sein AI/ML IP-Portfolio zu verbessern. Auch im Jahr 2020 haben Synopsys AspenCore und SolidSight erworben, um sein Angebot in USB-, PCIe- und Automotive-Domains zu erweitern. Diese Akquisitionen halfen Spielern, die Marktanforderungen zu diversifizieren.

Insights by Design IP: Processor IP treibt die Marktbedürftige wachsende Nachfrage nach leistungsstarken und effizienten Prozessoren an

Insights By Design IP, Processor IP trägt den 55,4% Marktanteil des Marktes mit der stetig wachsenden Nachfrage nach leistungsstarken und dennoch effizienten Prozessoren bei. Verarbeiter IPs sind integrale Komponenten für Halbleiter, die in verschiedenen Verbraucherelektronik- und Recheneinrichtungen eingesetzt werden, die hohe Verarbeitungskapazitäten erfordern. Da die Anwendungen für Geräte mit sich entwickelnden Technologien erweitern, steigt die Nachfrage nach schnelleren und leistungsfähigeren Prozessor-IPs. Südkoreaner OEMs konzentrieren sich kontinuierlich auf die Integration leistungsstarker Prozessor-IPs von Halbleiter-IP-Anbietern, um Premium-Leistung in ihren Produkten zu liefern. Darüber hinaus drängt das Wachstum in Anwendungen von KI, maschinellem Lernen und IoT die Notwendigkeit spezialisierter Prozessor-IPs mit spezialisierten Anweisungen und architektonischen Verbesserungen. Dies profitiert vom Prozessor-IP-Segment. Darüber hinaus treibt die starke Präsenz globaler Tech-Giganten und wachsender heimischer Marken in Südkorea mehr F&D an die Entwicklung anspruchsvoller IP-Prozessoren. Tech-Unternehmen verlassen sich auf Prozessor-IPs von IP-Anbietern, um Entwicklungskosten und Zeit für ihre modernsten Geräte zu reduzieren. Der konkurrenzfähige südkoreanische Verbraucherelektronikmarkt trägt daher hoch zum Wachstum des Prozessor-IP-Segments bei.

Insights By Revenue Source: Royalty Segment dominiert aufgrund hoher Abhängigkeit von Interface Ips

Insights By Revenue Source unterstützt das Segment Royalty den Anteil von 51,1 % am südkoreanischen Halbleiter-IP-Markt aufgrund der hohen Abhängigkeit von Schnittstellen-IPs. Interface IPs spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbindung verschiedener Komponenten eines Halbleiterchips und der Erweiterung seiner Fähigkeiten. Sie bieten Kommunikationsprotokolle und elektrische Spezifikationen, um die Interaktion zwischen verschiedenen Blöcken auf einem IC zu ermöglichen. Da Halbleiteranwendungen die Verbindung mit mehr externen Komponenten und die Erweiterung von Verbindungsoptionen erfordern, wird die Nachfrage nach anspruchsvollen Schnittstellen-IPs verstärkt. Diese steigende Notwendigkeit erhöht die Lizenzeinnahmen von IP-Anbietern. Darüber hinaus Südkoreaner OEMs bevorzugen Lizenzierung premier interface IPs von renommierten Anbietern unter Lizenzverträgen, um neueste Konnektivitätsstandards in ihre Produkte zu integrieren, ohne stark in die interne Schnittstelle IP-Entwicklung zu investieren. Sowohl etablierte als auch neue Konnektivitätstechnologien wie USB, Ethernet, PCIe, Bluetooth und Wi-Fi setzen auf lizenzierte Schnittstellen-IPs. Die Betonung der südkoreanischen Elektronikindustrie und der Marken auf die Einführung innovativer Connectivity-Funktionen treibt auch höhere Anforderungen an lizenzierte Schnittstellen-IPs stärken das Lizenzsegment.

Insights By Vertical: Consumer Electronics führt den Markt aufgrund der Stellung des Landes in der globalen Konsumelektronikindustrie

Insights By Vertical, Consumer Electronics trägt aufgrund der starken Präsenz des Landes in der globalen Unterhaltungselektronik den höchsten Anteil am Südkorea Semiconductor IP Market bei. Südkorea ist die Heimat führender Elektronik-Giganten, die stark in die Entwicklung klassenführender Verbrauchergeräte investieren. Diese Vertikale verbraucht einen erheblichen Anteil an Halbleiter-IPs, die als grundlegende Komponenten verschiedener Verbraucherprodukte dienen. Von Smartphones bis hin zu TVs, Haushaltsgeräten und mehr, fast jedes Verbraucherelektronik-Element Schiffe mit kundenspezifischen Halbleitern mit IPs. Da sich Verbraucherpräferenzen auf intelligentere, vernetzte und futuristische elektronische Geräte verlagern, sieht die Nachfrage nach spezialisierten Halbleiter-IPs einen bemerkenswerten Auftrieb aus dieser Vertikalen. Darüber hinaus hat die südkoreanische Regierung mehrere Förderprogramme und Initiativen zur Förderung von FuE in dieser strategischen Elektronik-Vertikal angekündigt. Dies ist ermutigend mehr Halbleiter-IP-Anpassung und Lizenzierung, um Innovationen in der Unterhaltungselektronik anzustoßen. Insgesamt unterscheiden sich die Prowess und die Priorisierung der südkoreanischen Konsumelektronik als führender Verbraucher für Halbleiter-IPs im Vergleich zu anderen Vertikalen.

Arm Holdings, Synopsys, Inc, Cadence Design Systems, Inc, Imagination Technologies Limited, Lattice Semiconductor Corporation, CEVA, Inc, Rambus Incorporated, Silvaco Inc, Intel Corporation, eMemory Technology Inc