Das Vereinigte Königreich wird erwartet, dass die Marktgröße von Offshore-Einstiegen erreicht wird US$ 2.40 Bn von 2031, aus US$ 1.30 Bn in 2023, in einem CAGR von 8,5% während der Prognosezeit 2024-2031. Der Offshore-Einstiegsmarkt in Großbritannien soll in den kommenden Jahren deutlich wachsen. Mit einer alternden Öl- und Gasinfrastruktur werden viele Betreiber erwartet, dass sie Projekte von Plattformen und Pipelines zum Verstopfen und Verlassen von Brunnen durchführen, Topside und Jacken entfernen und den Meeresboden nach britischer Verordnung reinigen.

Vereinigtes Königreich Offshore Decommissioning Market Drivers

• wachsende Zahl von reifen Öl- und Gasfeldern: Die Stilllegung der Offshore-Öl- und Gasinfrastruktur in der britischen Nordsee wird zu einer bedeutenden Industrie, da viele der Felder ihre Spitzenproduktion überschritten haben und verarmt werden. In den letzten Jahrzehnten wurden Hunderte von Öl- und Gasplattformen in der Nordsee installiert, aber die meisten großen Felder befinden sich jetzt in der späten Phase ihrer produktiven Lebensdauer. So wird laut OGUK-Wirtschaftsberichten bis 2030 eine Gesamtsumme von 16,57 Milliarden US-Dollar für die Stilllegung von Tätigkeiten im U.K.-Bereich der Nordsee ausgegeben. Die steigenden Ausgabenschätzungen unterstreichen die zunehmende Arbeitsskala, die von spezialisierten Auftragnehmern durchgeführt werden muss, und unterstützen die weitere Expansion des US-amerikanischen Offshore-Ein Stilllegungsmarktes in den kommenden Jahren.
• Erhöhung der Ausgaben für Offshore-Abbauprojekte: Die Nachfrage nach Offshore-Abbauaktivitäten ist im Vereinigten Königreich in den letzten zehn Jahren stetig gestiegen. Da mehrere alternde Öl- und Gasanlagen in der Nordsee das Ende ihres produktiven Lebens erreichen, werden die Ausgaben für die Stilllegung dieser Offshore-Anlagen und -Plattformen in den kommenden Jahren deutlich zunehmen. Die Stilllegung der Infrastruktur beinhaltet komplexe technische Aufgaben wie das Entfernen von Oberseiten, Unterkonstruktionen und Pipelines. Es erfordert auch Know-how in der Abfallwirtschaft und Umweltschutz, um die Anlagen mit minimalem Einfluss sicher zu zerlegen und zu entsorgen.

Vereinigtes Königreich Offshore Decommissioning Market Restraints

• Umweltgesetze und Genehmigungsverzögerungen: Umweltgesetze und Genehmigungsverzögerungen stellen erhebliche Herausforderungen für das Wachstum des britischen Offshore-Einstiegsmarktes dar. Strenge Umweltnormen sollen sicherstellen, dass Offshore-Strukturen abgebaut und umweltfreundlich mit minimalem Einfluss auf die Meeresumwelt entfernt werden. Die komplexen Autorisierungsprozesse, die an der Erfüllung der Compliance-Anforderungen beteiligt sind, haben jedoch zu Projektverzögerungen geführt.
• Die Einhaltung der erforderlichen Genehmigungen von Regulierungsstellen wie der Abteilung für Wirtschaft, Energie und industrielle Strategie und der Öl- und Gasbehörde ist ein langwieriger Prozess. Es erfordert die Fertigstellung umfangreicher Dokumentationsarbeiten, Umweltverträglichkeitsprüfungen und Stakeholder-Beratungen. So hat es nach einem 2021-Bericht des Umweltauditausschusses drei Jahre gedauert, eine Zustimmung zur Stilllegung der Plattform Brent Delta zu erhalten, einer der größten Plattformen der USA. Nordsee. Der Bericht betonte, wie diese Verzögerungen die Kosten der Projekte erheblich erhöhen.
• Mangel an qualifizierten Arbeitskräften: Der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften ist eine große Herausforderung, die das Wachstum des britischen Offshore-Einstiegsmarktes einschränkt. Offshore Stilllegung erfordert Personal mit sehr spezialisierten technischen Fähigkeiten und Erfahrung, um Plattformen und Infrastruktur in tiefen Gewässern sicher zu zerlegen. Allerdings gibt es derzeit einen Mangel an Arbeitnehmern mit den notwendigen Qualifikationen und Ausbildungen, um die Stilllegungsprojekte zu übernehmen. Da der größte Teil der bestehenden Offshore-Öl- und Gasinfrastruktur in den Gewässern der USA das Altern und das Ende des Lebens voraussetzt, wird die Nachfrage nach Stilllegungsmaßnahmen in den kommenden Jahren voraussichtlich steigen. Wenn die Qualifikationslücke jedoch nicht proaktiv behandelt wird, könnte sie die Fähigkeit des Sektors behindern, den Betrieb zu beschleunigen und Engpässe zu schaffen.
• Die Qualifikationslücke macht auch den Sektor stark abhängig von der Arbeit im Ausland. Dies erhöht jedoch die Projektkosten aufgrund höherer Löhne. Die Rekrutierung aus anderen Ländern stellt auch logistische Herausforderungen dar. So sind nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation von 2022 über 30 % der aktuellen US-amerikanischen Offshore-Öl- und Gasbelegschaft expatriate Mitarbeiter. Es sei denn, die Entwicklung der häuslichen Fähigkeiten ist priorisiert, wird diese Abhängigkeit von der ausländischen Einstellung weiterhin die effiziente Ausweitung der Stilllegungstätigkeit einschränken und zu Verzögerungen und Budgetüberschreitungen in Projekten beitragen.

Vereinigtes Königreich Offshore Decommission Market Opportunity

• Förderung von Stilllegungstechnologien: Die Förderung von Stilllegungstechnologien könnte eine bedeutende Chance für Wachstum im britischen Offshore-Einstiegsmarkt bieten. Da das US-Kontinentalregal reift, wird eine zunehmende Anzahl an Offshore-Öl- und Gasinfrastruktur in den kommenden Jahrzehnten eine Stilllegung der Öl- und Gasindustrie erforderlich machen, um die Kosten zu senken, Effizienz zu finden und die Zusammenarbeit zu verbessern, die zusammen mit den jüngsten Finanzänderungen dazu beigetragen hat, das Vereinigte Königreich zu einem attraktiven Ziel für neue Investitionen in Öl- und Gasprojekte zu machen. So gibt es etwa 10 bis 20 Milliarden Barrel Öläquivalent, die unter dem Continental Shelf (UKCS) des Vereinigten Königreichs verbleiben, und diese Regierung verpflichtet sich zur Strategie der Maximierung der wirtschaftlichen Erholung und wird diesen wichtigen Sektor der Wirtschaft weiterhin unterstützen. Die potentielle Möglichkeit, Technologien im Vereinigten Königreich zu fördern, erscheint beträchtlich. Innovation, die Effizienz und Kosten-Wettbewerbsfähigkeit antreibt, hat Möglichkeiten, verstärkte Aktivitäten zu stimulieren, da eine große Anzahl von Alt-Offshore-Assets jetzt eine Beseitigung erfordern.
• Wiederverwertung und Wiederverwertung von stillgesetzten Vermögenswerten: Wiederverwertung und Wiederverwertung von außerbetrieblichen Offshore-Anlagen kann sicherlich eine große Chance im Vereinigten Königreich Offshore-Abbaumarkt nutzen. Viele dieser Rigs, Plattformen und Pipelines sind gebaut, um zu halten und haben noch nützliches Arbeitsleben in ihnen. Anstatt sie abzukratzen, können sie in künstliche Riffe, erneuerbare Energien oder Produktionsanlagen umgewandelt werden. So wurden einige große Plattformen in flacheren Gewässern in Fischfarmen und Meeresforschungsstationen umgewandelt. Diese Art der Wiederbeschaffung von Vermögenswerten reduziert nicht nur die Stilllegungskosten deutlich, sondern schafft auch neue Offshore-Jobs. Es ermöglicht eine erweiterte Nutzung bestehender Infrastrukturen, um andere maritime Industrien wie Offshore-Wind-, Wellen- und Gezeitenenergieproduktion zu fördern. Wenn durch politische Reformen und finanzielle Anreize gefördert wird, hat die Wiederverwendung von Vermögenswerten ein enormes Potenzial, die kontinuierliche Entwicklung des Offshore-Sektors der USA seit Jahrzehnten nachhaltig voranzubringen.

Blickwinkel

Der britische Offshore-Einstiegsmarkt ist in den nächsten zehn Jahren stark angewachsen, hauptsächlich durch eine alternde Infrastruktur in der Nordsee. Viele Offshore-Öl- und Gasplattformen und Pipelines nähern sich oder hinter ihrer Designlebensdauer, erfordern Demontage und Entfernung. Dies bietet beträchtliche Möglichkeiten für die Stilllegung von Vertragspartnern zur Erfüllung von Reinigungs- und Sanierungsarbeiten. Allerdings könnten hohe Kosten bei komplexen Demontageprojekten die Markterweiterung behindern. Verordnungen zur Umweltsanierung sind zunehmend strenger, was die Projektbudgets ergänzt. Darüber hinaus droht Unsicherheit über Rahmenvereinbarungen zwischen Betreibern und britischen Regulierungsbehörden, einige Projekte zu verzögern. Das heißt, das britische Continental Shelf beherbergt immer noch erhebliche Öl- und Gasreserven, was die laufenden Investitionen zur Maximierung der wirtschaftlichen Erholung nahelegt. Als Produktionsplateaus aus Reifenfeldern wird ein entsprechender Anstieg der Stilllegungstätigkeit auftreten. Die konzentrierte Natur der Infrastruktur in der Nordsee positioniert den britischen Markt als eine der weltweit größten für die Offshore- Stilllegung in den kommenden Jahrzehnten. Insbesondere Schottland ist bereit, zu dominieren, da sich der Fokus auf komplexe, großräumige Entfernungen in der Region verschiebt. Auch jüngere Offshore-Standorte in der Irischen See bieten Möglichkeiten für Teil- und Vollentfernungsprojekte, die vorangehen. Werden Zwänge rund um den Post-Brexit-Handel reibungslos verwaltet, werden internationale Vertragspartner versuchen, Arbeiten zu erfassen, die aus der beträchtlichen britischen Stilllegungspipeline stammen.

• Steigende Popularität der teilweisen Stilllegung: Die Beliebtheit der teilweisen Stilllegung hat einen erheblichen Einfluss auf den Offshore-Ein Stilllegungsmarkt im Vereinigten Königreich. Bei teilweiser Stilllegung wird nur ein Teil einer Offshore-Öl- und Gasinfrastruktur entfernt, während andere Teile weiterhin verwendet werden. Dieser Trend wird durch Faktoren wie die Reduzierung der Projektkosten und Umweltauswirkungen sowie das Potenzial für die Sanierung und zukünftige Energienutzung getrieben. Teilweise abgebaute Strukturen können möglicherweise für unterschiedliche Energieerzeugung neu entwickelt und wiederverwendet werden.
• Die Wiederverwendung bestehender Offshore-Anlagen für Aktivitäten wie CO2-Abscheidungsverwertung und -speicherung (CCUS) oder erneuerbare Energien reduziert die zukünftigen Kosten für die Entwicklung neuer Infrastrukturen von Grund auf. Die Umfrage von OGA aus dem Jahr 2022 berichtete, dass in den nächsten 10-15 Jahren über 50 % der teilweise stillgelegten Aktiva in den USA neu genutzt werden können. Dies ist ein wichtiger Treiber für die Betreiber, sich für eine angemessene teilweise Stilllegung über sofortige vollständige Entfernungen zu entscheiden. Dieser Trend dürfte stärker wachsen, da Industrie und Regulierungsbehörden neue Möglichkeiten für den Übergang von alternden Öl- und Gasanlagen in Richtung nachhaltiger Energieerzeugung erkunden.
• Schwerpunkt auf Wiederverwendung und Recycling von Materialien: Der zunehmende Fokus auf die Wiederverwertung und Verwertung von Materialien hat einen erheblichen Einfluss auf den britischen Offshore-Einstiegsmarkt. Mit zunehmender Betonung auf Nachhaltigkeit und Verringerung der Umweltauswirkungen gibt es nun einen starken Antrieb zwischen Öl- und Gasbetreibern, um tragfähige Wiederverwendungsmöglichkeiten für Infrastrukturen zu finden, die von Offshore-Standorten abgebaut werden, anstatt traditionelle direkte Entsorgungswege zu verfolgen. Dies ermöglicht wertvolle Materialien und Komponenten, um einen zweiten Lebenszyklus zu erhalten, anstatt abgestreift zu werden. Infolgedessen werden Wiederverwendung und Recycling schnell als wichtige Werterückgewinnungs- und Extraktionsstrategien bei Abreicherungs- und Stilllegungsprojekten angesehen. So bieten Offshore-Windparks Möglichkeiten für den zweiten Einsatz, da sie ähnliche Materialien und Komponenten benötigen, um zunächst Windenergieanlagen aufzubauen. Das Crown Estate, das den Meeresboden der USA verwaltet, veröffentlichte Daten im Jahr 2022, in denen festgestellt wurde, dass 27 Windenergieanlagen-Stiftungen und sechs Unterstationen zwischen 2020 und 2022 von Öl- und Gasplattformen für neue Windparks wiederverwendet wurden, wodurch über 90.000 Tonnen Stahl geschrottet werden konnten.

Abbildung 1.Vereinigtes Königreich Offshore Decommissioning Market Share (%), Nach Region, 2023

Acteon Group Limited, Topicus Finan BV, Tetra Technologies Inc., Allseas Group S.A., DeepOcean Group Holding B.V., John Wood Group Plc, Exxon Mobil Corporation, Veolia Environnement S.A., Derrick Services (UK) Ltd., Perenco SA, Ramboll Group A/S und AF Gruppen ASA.