Die Größe des Marktes für Öl- und Gaschemikalien in den Vereinigten Staaten wird voraussichtlich erreichen US$ 9.50 Bn von 2031, aus US$ 5.50 Bn in 2023, eine CAGR von 7,1% während des Prognosezeitraums. Als Ölfeldchemikalien werden chemische Komponenten bezeichnet, die in der Öl- und Gasgewinnung eingesetzt werden. Ölfeld Chemikalien finden Anwendungen in Zementierung, verbesserte Ölrückgewinnung, Bohrflüssigkeiten, gute Stimulation, Produktionschemikalien und arbeiten über & abgeschlossen.

Vereinigte Staaten Öl- und Gaschemikalien Markttreiber

• Steigerung der Nachfrage aus Endverwendungsbranchen: Die Nachfrage aus verschiedenen Endverwendungsbranchen ist in den letzten Jahren stetig gestiegen, was ein beträchtliches Wachstum des Marktes für Öl- und Gaschemikalien in den Vereinigten Staaten bedeutet. Viele Branchen wie Bau, Automotive, Healthcare, Landwirtschaft etc. setzen sich stark auf Öl- und Gaschemikalien für ihre Betriebs- und Fertigungsprozesse. Insbesondere die Bauindustrie hat in den USA vor kurzem enormes Wachstum auf der Rückseite steigender Infrastrukturinvestitionen und steigender Wohnungsbauaktivitäten beobachtet. Die zunehmende Bautätigkeit erfordert große Mengen an polymeren Materialien, Harzen, Lösungsmitteln und anderen Zwischenprodukten, die sich von Öl- und Gaschemikalien ableiten. Auch die wachsende Automobilindustrie hat die Nachfrage nach Polymeren, Elastomeren, synthetischen Schmiermitteln und anderen petrochemischen Produkten verstärkt. Gemäß dem US-Verkehrsministerium gab es in den USA ab 2020 über 276 Millionen registrierte Fahrzeuge.
• Wachstum des Verbrauchs an petrochemischen Produkten: Der steigende Verbrauch an petrochemischen Produkten in verschiedenen Branchen war ein wichtiger Treiber für das Wachstum des Marktes für Öl- und Gaschemikalien der Vereinigten Staaten in den letzten Jahren. Petrochemikalien, die aus Öl und Gas stammen, werden in der Herstellung von Kunststoffen, synthetischen Kautschuken, Lösungsmitteln, Klebstoffen und anderen Materialien verwendet, die die steigende Nachfrage aus der Bau-, Automobil-, Pharma- und Konsumgüterindustrie sehen. Konsumgüterunternehmen setzen sich stark auf petrochemische Kunststoffe zur Verpackung verschiedener Lebensmittel- und Personalpflegeprodukte. In ähnlicher Weise sind auch die Verwendung von Harzen, Polymeren und Fasern aus Petrochemikalien im großen Maßstab. Diese zunehmende Kultur des Einweg-Verbrauchertums und der materialintensiven Bauaktivitäten ist für das anhaltende Wachstum des US-amerikanischen Öl- und Gaschemiemarktes auf lange Sicht gut geeignet. Da der Inlandsverbrauch von Enderzeugnissen mit petrochemischen Komponenten stetig wächst, wird die vorgelagerte Nachfrage nach Öl- und Gasderivaten im chemischen Produktionsprozess. So betrug die US-Trockengasproduktion nach einem Bericht des US Energy Information Administration Reports in 2021 etwa 33,5 Billionen Kubikfüße (Tcf), die etwa 10% über dem gesamten Erdgasverbrauch der USA lagen.

USA Öl- und Gaschemikalien Marktrückhaltungen

• Volatilität in Rohölpreisen: Die Volatilität der Rohölpreise hat das Wachstum des Marktes für Öl- und Gaschemikalien der Vereinigten Staaten in den letzten Jahren deutlich zurückgehalten. Wenn die Rohölpreise im Wesentlichen schwanken, beeinflusst sie die Rentabilität und Planungsfähigkeit von Öl- und Gaschemieunternehmen. Unstabile Rohpreise machen es für diese Unternehmen schwierig, langfristige Investitionsstrategien und Diagrammwachstumspläne mit Sicherheit zu bestimmen. Sie werden oft gezwungen, die Investitionsausgaben zu senken oder zu verzögern, um die Produktionskapazitäten zu erweitern. Dies hat kurzfristige und langfristige Auswirkungen auf den Markt. Ein deutliches Beispiel wurde in den ersten Monaten der COVID-19 Pandemie im Jahr 2020 gezeigt, als die Erdölnachfrage und die Preise weltweit abstürzten. Die US-Rohölproduktion sank zwischen März und Juni um fast 3 Millionen Fässer pro Tag, da die Erzeuger die Produktion schrumpften. Nach Angaben der US-Energieinformationsverwaltung betrug die Gesamtproduktion der US-Brennstoffe und anderer Flüssigkeiten im Jahr 2020 11,3 Millionen Barrel pro Tag, von einem Rekordhoch von 12,2 Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2019.

• Stringent Umweltvorschriften: Starke Umweltvorschriften stellen erhebliche Herausforderungen für das Wachstum des Marktes für Öl- und Gaschemikalien der Vereinigten Staaten dar. Der verstärkte Fokus auf den Klimawandel und die Umweltverschmutzung treibt stärkere Politiken an, um Treibhausgasemissionen aus der Gewinnung und Verarbeitung fossiler Brennstoffe zu reduzieren. Verschiedene Staaten haben Gesetze und Richtlinien eingeführt, um zu saubereren Energiequellen zu gelangen und Kohlenstoffsteuern aufzuerlegen. Zum Beispiel hat Kalifornien einige der strengsten Gesetze des Klimawandels in der Nation, einschließlich Ziele zur Verringerung der Treibhausgasemissionen bis 2030 um 40 % unter dem Niveau von 1990 (Kalifornien – Erster Staat zur Umsetzung von Klimaschutzgesetzen). Dadurch stehen viele Öl- und Gasprojekte aufgrund langer Genehmigungsverfahren und höherer Compliance-Kosten im Zusammenhang mit der Erfüllung neuer Umweltstandards vor Verzögerungen oder Annullierungen. Die schwankenden Preise und Nachfrage aufgrund solcher Übergänge machen es schwierig, die Branchenakteure zu strategisieren und geplante Wachstumsziele zu erreichen. Insgesamt werden strenge Umweltpolitiken zur Rückgewinnung von Kohlenstoffemissionen einen Schatten auf die Expansionspläne des Marktes für Öl- und Gaschemikalien der Vereinigten Staaten werfen.

Marktchancen für Öl- und Gaschemikalien

• Herstellung von hochwertigen Produkten: Die Öl- und Gasindustrie der Vereinigten Staaten hat die Möglichkeit, ihren Fokus auf die Herstellung von höherwertigen chemischen Produkten zu verschieben. Da die weltweite Nachfrage nach Spezialchemikalien steigt, die in verschiedenen Anwendungen wie Pharma-, Automobil-, Bau- und Elektronikbranchen eingesetzt werden, kann die heimische Produktion dieser nachgelagerten petrochemischen Produkte dazu beitragen, mehr Wert aus Öl- und Gasvorräten zu gewinnen. Die Produktion von Ethylen, Propylen und Benzol - die Schlüsselkomponenten für die Herstellung von Derivaten wie Kunststoffen, Harzen, Fasern, Elastomeren und anderen hochwertigen chemischen Produkten sind - hat sich in den USA in den letzten 5 Jahren stetig erhöht. Mit mehreren flächendeckenden petrochemischen Anlagen und Komplexen in der Bauphase wird diese Produktion bis 2025 deutlich ansteigen. In den Industrieregionen Midwest und Gulf Coast können sie anschließend die Wertschöpfung und Arbeitsplätze in verschiedenen stromabwärts gelegenen Sektoren steigern.
• Steigerung der Exportmöglichkeiten: Die Vereinigten Staaten haben in den letzten zehn Jahren ein starkes Wachstum in der Öl- und Gaschemikalienproduktion erlebt, das durch Fortschritte bei der Extraktionstechnologie verursacht wurde, die einen größeren Zugang zu Schieferreserven ermöglichten. Da die Inlandsnachfrage in vielen Produktkategorien ein Sättigungsniveau erreicht, zeigen die Exporte einen großen Erfolg für das anhaltende Volumenwachstum und die Umsatzentwicklung. Viele amerikanische Öl- und Gaschemikalien sind aufgrund geringer Produktionskosten auf der globalen Bühne sehr wettbewerbsfähig und es besteht großes Potenzial, Überseelieferungen zu erobern. Ein größerer Anteil der Importnachfrage in schnell industrialisierenden Märkten wie Asien und Lateinamerika könnte dazu beitragen, erhebliche Absatzmengen und Rentabilität für amerikanische Hersteller zu steigern. So ergaben Daten der US-Energieinformationsverwaltung, dass die Ausfuhr von Brennöl zwischen Januar und Oktober 2021 um 43 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2020 stieg. Mit der globalen Energienachfrage, die durch den Ausbau von Mittelklassen und Produktionsbereichen fortwährend angestiegen ist, wird die Nachfrage nach amerikanischen Energieprodukten und deren Nebenprodukte wie Petrochemie, Polymere und Fasern auf neue Höhen skaliert. Dadurch entsteht in den kommenden Jahren ein großes exportorientiertes Wachstum für die heimische Öl- und Gaschemikalienindustrie.

Trends im Öl- und Gaschemiemarkt

• Steigende Nachfrage nach biobasierten und nachhaltigen Chemikalien: Die Nachfrage nach biobasierten und nachhaltigen Chemikalien hat einen erheblichen Einfluss auf den Markt für Öl- und Gaschemikalien der Vereinigten Staaten. Es gibt eine wachsende Einschätzung der Verbraucher gegenüber der Annahme grüner und umweltfreundlicherer Produkte. Viele Unternehmen konzentrieren sich auch darauf, nachhaltiger zu werden und ihre CO2-Bilanz zu reduzieren, um umweltbewusste Verbraucher zu gewinnen. Diese Umstellung auf biobasierte Chemikalien wirkt sich auf den Markt für traditionelle Öl- und Gas-abgeleitete Chemikalien aus. Diese Nachfrageverschiebung stellt Herausforderungen sowie Chancen für den Markt für Öl- und Gaschemikalien der Vereinigten Staaten dar. Während traditionelle petrochemische Unternehmen möglicherweise einen Verlust an Geschäft sehen, konzentrieren sie sich zunehmend auf Investitionen in die biobasierte chemische Produktion. ExxonMobil ist zum Beispiel einer der größten integrierten Brennstoffe, Schmierstoffe und Chemieunternehmen der Welt und hat seit 2017 mehr als 15 Millionen US-Dollar für die Entwicklung von bio-erzeugten Bausteinen eingesetzt. Damit können Öl- und Gas Majors ihr Produktportfolio nach und nach diversifizieren und in das wachsende biobasierte Chemiesegment eingreifen. Langfristig kann dieser Trend nachhaltige Praktiken und Technologien in der Industrie fördern und gleichzeitig wirtschaftliche und ökologische Überlegungen ausgleichen.
• Annahme grüner Chemikalien und sauberer Technologie: Die Annahme grüner Chemikalien und sauberer Technologien hat einen erheblichen Einfluss auf den Markt für Öl- und Gaschemikalien der Vereinigten Staaten. Für nachhaltigere und umweltfreundlichere Produkte und Prozesse besteht eine wachsende Nachfrage unter den Verbrauchern und Branchen. Als Reaktion darauf investieren Unternehmen im Öl- und Gassektor zunehmend in erneuerbare und kohlenstoffarme Lösungen. Viele große Akteure haben Multi-Milliarden-Dollar-Investitionen und ambitionierte Ziele zur Entwicklung biobasierter Chemikalien angekündigt und ihre Emissionsbilanz reduziert. So will ExxonMobil beispielsweise 15 Milliarden US-Dollar bis 2027 in Initiativen investieren, um Emissionen zu senken, wie z.B. Kohlenstofferfassungs- und Speichertechnologien. Shell hat sich verpflichtet, bis 2025 3 Milliarden US-Dollar pro Jahr in saubere Energie zu investieren, einschließlich seines Biokraftstoffgeschäfts. Der Sektor ist auch mit Technologien wie direkter Kohlenstoffabscheidung aus Luft- oder Industrieanlagen innovativ. Mehrere Start-ups arbeiten an Möglichkeiten, erfasste CO zu konvertieren_2. in nützliche Produkte.

Abbildung 1. Marktanteil der Vereinigten Staaten Öl- und Gaschemikalien (%), Nach Region, 2024

ExxonMobil, Chevron Corporation, Shell PLC, TotalEnergies SE, Baker Hughes, Akzo Nobel NV, Elementis Plc., NALCO Champion, Newpak Resources Inc., The Lubrizol Corporation, Halliburton Company, Solvay SA und andere