Le marché des moteurs d'aéronefs est estimé à USD 109,83 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 187,05 Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 % entre 2024 et 2031. Le marché des moteurs d'aéronefs devrait connaître une croissance positive au cours de la période de prévision, soutenue par des facteurs tels que l'arrivée croissante de touristes internationaux et le trafic aérien intérieur.

Conducteur du marché - Augmentation du trafic aérien mondial de passagers

Selon les estimations de diverses sources industrielles, le nombre de passagers qui volent chaque année devrait doubler au cours des 20 prochaines années, pour atteindre 8,2 milliards d'ici 2037. La mondialisation est également un moteur, car de plus en plus d'entreprises créent des bureaux et mènent des affaires au-delà des frontières, ce qui nécessite des déplacements intercontinentaux.

Toutes ces tendances favorables créent d'énormes possibilités pour les constructeurs d'aéronefs et de moteurs d'aéronefs d'élargir leur flotte pour correspondre à cette expansion de capacité par les compagnies aériennes. Une croissance soutenue du nombre de passagers signifie que les compagnies aériennes doivent acquérir de nouveaux aéronefs écoénergétiques équipés de moteurs de dernière génération pour remplacer les avions vieillissants et étendre leurs réseaux pour répondre aux nouveaux marchés.

Cette augmentation stable du trafic aérien devrait entraîner une forte demande de nouveaux moteurs d'aéronefs commerciaux dans toutes les régions au cours des deux prochaines décennies. Cela continuera de stimuler la croissance du marché mondial des moteurs d'aéronefs.

Pilote de marché - Investissements croissants dans la modernisation de la flotte et le développement de moteurs d'aéronefs légers

En réponse à l'augmentation de la réglementation environnementale visant à réduire les émissions de carbone, les constructeurs d'aéronefs ont fait de gros investissements dans l'innovation technologique. Les acteurs du marché des moteurs d'aéronefs se concentrent sur le développement de moteurs d'aéronefs de nouvelle génération qui brûlent moins de carburant et émettent moins de gaz à effet de serre.

Un des principaux domaines d'intervention a été le développement de structures et de moteurs d'aéronefs légers grâce à l'utilisation de matériaux composites de pointe et à l'optimisation de la conception. De même, les constructeurs de moteurs d'aéronefs s'efforcent de construire des moteurs légers de pointe avec moins de pièces grâce à des investissements coordonnés dans les outils de simulation d'ingénierie, les alliages avancés et la fabrication additive.

La modernisation de la flotte offre deux avantages : respecter les normes environnementales et améliorer l'économie des transporteurs. Cela stimule une demande saine pour les dernières technologies de moteurs des compagnies aériennes qui cherchent à écologiser leurs opérations. Les fabricants d'équipement d'origine participent activement aux activités de développement de produits pour tirer parti de ce prochain cycle de remplacement et de modernisation.

Défi du marché - Coûts d'entretien élevés associés aux moteurs d'aéronefs

L'un des principaux défis du marché des moteurs d'aéronefs est le coût élevé de maintenance des moteurs d'aéronefs. Les moteurs d'aéronefs sont des machines complexes qui nécessitent des vérifications et des révisions régulières pour assurer des performances et une sécurité optimales. Les pièces du moteur subissent des contraintes et une usure élevées en raison de facteurs tels que l'exposition à des conditions climatiques extrêmes, les vibrations, la chaleur et la pression pendant le fonctionnement.

Les processus de révision des moteurs exigent que le moteur soit également retiré de l'aéronef, ce qui entraîne des temps d'arrêt des aéronefs. De plus, les défaillances inattendues des moteurs contribuent également aux coûts d'entretien imprévus. La main-d'oeuvre et les coûts matériels étant élevés, l'entretien des moteurs d'aéronefs représente un énorme fardeau financier pour les compagnies aériennes.

Selon les estimations, les frais d'entretien, de réparation et de révision représentent plus de 20 % des coûts d'exploitation totaux pour de nombreuses compagnies aériennes. Cela demeure un défi majeur pour le maintien des opérations rentables sur le marché des moteurs d'aéronefs.

Opportunité de marché - Adoption de pièces imprimées en 3D dans la fabrication de moteurs

L'une des principales possibilités pour le marché des moteurs d'aéronefs est l'adoption croissante de pièces imprimées en 3D dans la fabrication et la maintenance des moteurs. L'impression 3D ou la fabrication additive permet aux passages internes complexes, chambres et composants d'un moteur d'avion d'être produits avec précision directement à partir de fichiers CAO sans compter sur l'usinage à forte intensité de main-d'oeuvre.

Les fabricants de moteurs d'aéronefs explorent maintenant activement l'utilisation de l'impression 3D pour produire des buses de carburant, des lames de turbine, des pièces de combustion, etc. directement aux étages des ateliers. L'utilisation de pièces imprimées 3D gagne également en popularité dans l'entretien des moteurs, car elle facilite la fabrication sur demande de pièces de rechange pour les composants de haute tenue. Cela aide à minimiser les temps d'arrêt et les retards des aéronefs. La nature personnalisable de l'impression 3D prend également en charge les modèles d'affaires build-to-print.

L'adoption plus large de pièces imprimées 3D offre des possibilités d'optimiser les conceptions des moteurs, de réduire les cycles de production et les coûts ainsi que de stimuler les services après-vente. Il peut être un changement majeur pour le marché des moteurs d'aéronefs dans les années à venir.

L'une des stratégies les plus réussies adoptées par GE Aviation a été l'innovation continue grâce à de vastes investissements en R-D. GE a toujours investi plus de 3 milliards de dollars par année dans la R-D depuis 2010. Cela a aidé GE à lancer de nouveaux programmes de moteurs très économes en carburant comme les familles GEnx et LEAP entre 2008-2014.

Pratt & Whitney a suivi une stratégie agressive d'expansion du marché. Entre 2015-2016, elle a ciblé stratégiquement les constructeurs d'aéronefs comme Mitsubishi et Embraer pour fournir des moteurs pour leurs nouveaux programmes d'aéronefs comme MRJ et E-Jets E2. De nouveaux programmes Lockheed et Irkut ont contribué à augmenter de plus de 40 % l'arriéré de commandes de Pratt.

Honeywell a renforcé sa position par des acquisitions intelligentes et une diversification au-delà des moteurs. En 2018, elle a acquis le fabricant de composants de moteurs d'aéronefs UTC Aerospace Systems pour 8,8 milliards de dollars. Cela a fourni des actifs complémentaires comme l'avionique, les systèmes mécaniques et les engins. Il s'est également étendu à de nouveaux secteurs d'activité comme les solutions de services aériens.

Insights, par type de moteur: progrès technologiques

En ce qui concerne le type de moteur, les moteurs turboréacteurs représentent 66,4 % du marché des moteurs d'aéronefs en 2024, en raison des progrès technologiques importants qui ont optimisé leur efficacité énergétique. Au cours des dernières décennies, des fabricants de turboréacteurs comme GE Aviation et Pratt & Whitney ont investi massivement dans la recherche et le développement afin de réduire la consommation de carburant et le niveau sonore de leurs moteurs.

Les technologies de pointe comme les conceptions de turbofans, les composites dans les boîtiers de ventilateurs et les nacelles, et l'aérodynamique optimisée ont considérablement amélioré l'efficacité énergétique et la fiabilité des nouveaux moteurs de turbofan. Les moteurs Turbofan ont également bénéficié des progrès réalisés dans les matériaux et les revêtements des turbines à gaz qui permettent d'augmenter les températures de combustion et d'entrée des turbines pour améliorer la poussée.

Les commandes numériques du moteur et les composants imprimés 3D ont contribué à l'optimisation opérationnelle du moteur. Ces progrès technologiques en cours continueront de renforcer la position dominante des turboréacteurs sur le marché des moteurs d'aéronefs.

Insights, par demande : La demande d'aviation commerciale conduit le marché des moteurs

En termes d'application, l'aviation commerciale contribue à hauteur de 71,5% du marché des moteurs d'aéronefs en 2024, en raison de l'augmentation constante du trafic aérien de passagers dans le monde. Le secteur de l'aviation commerciale englobe les compagnies aériennes, les locateurs d'aéronefs et les autres exploitants qui transportent des passagers et du fret sur des vols commerciaux.

L'augmentation des revenus disponibles dans les économies émergentes a permis à une classe moyenne en plein essor d'effectuer des voyages d'affaires et de loisirs. Les transporteurs à faible coût rendent les voyages aériens plus abordables et stimulent davantage la demande. Les constructeurs d'aéronefs comme Boeing et Airbus continuent de recevoir des commandes importantes des compagnies aériennes pour remplacer les flottes vieillissantes et augmenter la capacité de croissance prévue des passagers au cours des deux prochaines décennies.

De plus, ses besoins en moteurs à haut rendement et économes en carburant, adaptés au fonctionnement continu, s'harmonisent bien avec les tendances technologiques actuelles. Ce retrait soutenu du secteur de l'aviation commerciale assurera sa primauté sur le marché des moteurs d'aéronefs.

Insights, By Component: Compresseur Dominance Driven by Core Engine Fonction

En termes de composants, les compresseurs représentent la part la plus élevée du marché des moteurs d'aéronefs en raison de son rôle essentiel dans le fonctionnement de base du moteur à turbine à gaz. Le compresseur est le premier composant essentiel de tout moteur d'aéronef qui attire et compresse l'air à haute pression dans la section de combustion. Les rapports de compression de plus de 30:1 sont généralement obtenus dans les compresseurs turbofan modernes.

La R & D concentrée est constamment entreprise par les moteurs OEM pour optimiser les conceptions de compresseurs pour augmenter les performances grâce à des rapports de pression plus élevés et une efficacité thermodynamique maximale. Les technologies modernes de compresseur comprennent des configurations multi-étapes axiales et centrifuges, des profils aérodynamiques avancés, des systèmes de saignée de compresseur et des composites céramiques. Maintenir les compresseurs compacts mais puissants aide également l'emballage moteur.

Les progrès continus en matière de compresseurs impliquant l'impression 3D, d'autres topologies et des conceptions entièrement électriques stimuleront la demande du marché. Collectivement, la fonction essentielle du compresseur et l'importance de la recherche en font le segment dominant parmi les composants du moteur d'aéronef.

• Exploration de la propulsion électrique hybride : Les fabricants investissent dans des technologies de moteurs hybrides-électriques pour réduire l'impact environnemental et se conformer aux règlements sur les émissions futurs. Cela comprend la recherche sur les technologies de piles et les moteurs électriques intégrés aux moteurs d'aéronefs traditionnels.
• Potentiel de croissance de l'Asie-Pacifique : La région Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance du marché mondial des moteurs d'aéronefs, en raison de l'augmentation de la demande de voyages aériens et de l'expansion de la flotte dans des pays comme la Chine et l'Inde. Cette poussée est entraînée par une classe moyenne croissante et une connectivité accrue.
• L'accent est mis sur les carburants d'aviation durables : Il y a une tendance croissante à adopter des SAF pour réduire l'empreinte carbone. Les constructeurs de moteurs d'aéronefs adaptent les moteurs pour les rendre compatibles avec ces carburants de remplacement.

Les principaux acteurs du marché des moteurs d'aéronefs sont General Electric Company (GE Aviation), Rolls-Royce Holding PLC, Pratt & Whitney, Honeywell International Inc., Safran Aircraft Engines, IHI Corp., Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines Ltd, MTU Aero Engines AG, Rostec, Textron Inc., Williams International Co. LLC, CFM International, IAE International Aero Engines AG et Engine Alliance.