Le marché des systèmes de levage artificiels est estimé à USD 11,74 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 19,35 Bn avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,4 % entre 2024 et 2031. La croissance de la production extracôtière et terrestre de pétrole et de gaz ainsi que la maturation des champs pétrolifères sont à l'origine de l'adoption croissante de systèmes de levage artificiels.

Facteurs du marché - Croissance de la demande énergétique mondiale, industrialisation et urbanisation

Selon les rapports, la demande mondiale totale d'énergie primaire devrait augmenter de plus de 25 % entre 2018 et 2040. Les principales économies, dont les États-Unis, la Chine et l'Inde, ont enregistré une forte augmentation de leur consommation d'énergie pour soutenir une forte croissance économique. Les régions en développement de l'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient et de l'Afrique sont apparues comme des points chauds majeurs de l'augmentation de la demande de pétrole et de gaz à la suite d'une industrialisation rapide.

L'augmentation des activités manufacturières et des transports routiers a également contribué à la hausse de la demande de combustibles liquides. À mesure que les réservoirs conventionnels approchent de leur maturité, les producteurs de pétrole s'appuient de plus en plus sur des systèmes de levage artificiels pour récupérer des volumes plus élevés des gisements pétroliers existants et maximiser la production au cours de la durée de vie des actifs.

Avec une profondeur moyenne de puits et une complexité croissante, les systèmes de levage artificiels sont devenus nécessaires plutôt que de choisir d'extraire plus de réserves des réservoirs et de prolonger les plateaux de production. Les projets multilatéraux, horizontaux longs et à haute pression/haute température présentent des défis uniques que les solutions de levage artificiel ont aidé les opérateurs à surmonter. Cela stimulera la croissance du marché des systèmes de levage artificiels.

Conducteur du marché - Progrès technologiques dans les systèmes de levage artificiels

Le marché des systèmes d'ascenseurs artificiels a connu des innovations remarquables pour rendre les équipements plus efficaces, fiables et compatibles avec les besoins dynamiques en matière de puits. Les systèmes avancés intégrant l'automatisation, la fonctionnalité de contrôle et l'analyse des données aident les opérateurs à gérer efficacement la production et à réduire les temps d'arrêt. Les progrès de la technologie des capteurs, de la science des matériaux, du contrôle des logiciels et de la fabrication ont élargi l'applicabilité des solutions de levage artificiel à divers profils de puits.

L'analyse prédictive, la surveillance de l'état et les systèmes de surveillance à distance permettent une maintenance basée sur l'état afin de maximiser la durée de vie de l'ESP. Pour les systèmes de levage à piston, les contrôleurs numériques équipés de capacités d'acquisition de données régulent précisément les injections pour une production de puits cohérente. Les analyseurs de contraintes de surface et les dynamomètres aident à améliorer continuellement les performances des pompes à cavité progressive dans les applications abrasives.

Ces progrès améliorent la productivité et réduisent les coûts d'exploitation totaux pour les producteurs de pétrole. Il permet une mise en valeur rentable des ressources provenant de réservoirs plus petits et plus complexes. On s'attend à ce que l'avantage technologique stimule davantage la pénétration sur le marché des systèmes de levage artificiels pour optimiser la récupération des champs pétrolifères matures à travers le monde.

Défi du marché - Coûts d'investissement initiaux élevés et dépenses d'entretien des systèmes de levage artificiels

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché des systèmes de levage artificiel est le coût d'investissement initial élevé et les dépenses d'entretien associées à ces systèmes. Les systèmes de levage artificiels tels que l'ascenseur à tige, les pompes à cavité progressive, l'ascenseur à gaz et les pompes électriques submersibles nécessitent d'importantes dépenses d'immobilisations initiales pour acheter, installer et installer.

En plus des coûts d'immobilisation élevés, les systèmes de levage artificiels entraînent également des frais d'exploitation et d'entretien élevés pendant toute la durée de vie des puits de pétrole. Le remplacement périodique des pièces et composants ajoute au coût total de la propriété. Étant donné les fluctuations des prix du pétrole au cours des dernières années, il est devenu plus difficile pour de nombreux producteurs de trouver les fonds nécessaires pour le programme CAPEX et le programme OPEX.

Les frais d'installation, d'exploitation et d'entretien découragent l'adoption de systèmes de levage artificiels, en particulier pour les anciens puits dont les taux de production sont moins élevés. Ce défi des coûts élevés affecte les perspectives de croissance et de revenus des acteurs du marché des systèmes de levage artificiels.

Opportunité de marché - Exploration accrue de pétrole dans les réserves extracôtières pour le marché du système de levage artificiel

L'une des principales possibilités pour le marché du système de levage artificiel est l'augmentation des activités d'exploration et de production pétrolières dans les réserves offshore. Les réserves côtières étant en voie de maturation et de destruction dans de nombreuses régions, les compagnies pétrolières investissent massivement dans l'exploitation des gisements de pétrole en mer.

Cependant, les puits en mer rencontrent souvent des difficultés, comme des viscosités brutes plus épaisses et des pressions de réservoir plus élevées qui diminuent le débit naturel des puits. Cela renforce la nécessité d'utiliser des systèmes de levage artificiels afin d'extraire le brut économiquement des sites offshore.

Des technologies telles que les pompes sous-marines et les compresseurs sont de plus en plus utilisées pour gérer efficacement les champs en mer. Le vaste développement des réserves offshore dans le monde offre ainsi une voie de croissance massive pour la demande de systèmes de levage artificiels dans les années à venir.

Comme de nouveaux champs offshore viennent en ligne, l'investissement dans des équipements de levage artificiels adaptés à l'usage sous-marin est susceptible de connaître une croissance considérable. Cela présente aux acteurs du marché du système de levage artificiel des possibilités substantielles d'expansion dans le secteur de la production pétrolière en mer.

Partenariats et collaborations stratégiques: En 2020, Schlumberger s'est associé à Weatherford pour offrir un service d'optimisation de production intégré pour les applications de systèmes de levage artificiels. Ces partenariats aident les entreprises à élargir leur portefeuille de produits et leurs capacités de service.

Innovation et développement des produits: En 2018, GE Oil & Gas a lancé ses pompes progressives de 11e génération qui consomment 30 % moins d'énergie que les systèmes existants. De telles innovations ont aidé GE à gagner une part importante du marché des systèmes de levage artificiels.

Focus sur les technologies numériques: En 2019, Baker Hughes a lancé sa solution de levage artificiel intelligent Aurora qui utilise l'analyse prédictive pour optimiser les performances du système. Cela a aidé Baker Hughes à améliorer ses capacités numériques.

Élargissement des marchés émergents: En 2017, Schlumberger a créé une usine de production de produits chimiques en Arabie saoudite pour mieux répondre aux besoins artificiels du pays.

Acquisitions: En 2018 Schlumberger a acquis Cameron, lui permettant d'offrir une gamme complète de solutions de production incluant tous les types de systèmes de levage artificiel. Cela a consolidé la position de leader de Schlumberger sur le marché des listes artificielles.

Insights, par type : progrès technologiques

En termes de type, les pompes électriques submersibles contribuent à 35,7% de la part du marché des systèmes d'ascenseur artificiels qui possèdent des améliorations technologiques continues. Les pompes électriques submersibles offrent des avantages distincts par rapport à d'autres types de pompes, comme les ascenseurs à tige et les ascenseurs à gaz. Parmi les principaux facteurs favorisant l'adoption, mentionnons l'amélioration de l'efficacité des moteurs, l'augmentation des profondeurs et des débits de pompage et l'amélioration des capacités de surveillance grâce aux technologies numériques.

Les principaux fabricants sont en mesure de personnaliser les systèmes ESP avec des entraînements à vitesse variable, des pompes centrifuges et des configurations de moteurs adaptées au profil de production unique de chaque puits. Cela permet d'optimiser les performances tout au long de la durée de vie d'un puits.

De plus, l'intégration de l'analyse prédictive et des capteurs IoT permet une surveillance opérationnelle à distance et une maintenance préventive. À l'avenir, le développement de moteurs légers, de matériaux avancés et de composants modulaires ne fera que renforcer la domination des ESPs sur le marché des systèmes de levage artificiels.

Perspectives, par application: croissance du segment des propulseurs de la demande en mer

En termes d'application, les applications offshore contribuent à 81,4 % du marché des systèmes de listes artificielles en 2024, en raison de l'augmentation de la production des champs offshore matures. Comme les réservoirs en mer sont près de la fin de l'épuisement primaire, les systèmes de levage artificiel sont devenus essentiels pour prolonger la durée de vie des champs et maximiser la récupération. Bien que le CAPEX initial soit plus élevé que sur terre, le système de levage artificiel en mer offre des taux de production élevés par puits ainsi que d'importantes réserves ajoutées. Cela rend ces systèmes très attrayants pour les compagnies pétrolières internationales qui ciblent des décennies de production de portefeuilles d'actifs offshore.

Les entreprises pétrolières nationales reconnaissent également que le levage artificiel est essentiel pour les stratégies de monétisation du secteur offshore. À l'avenir, la séparation sous-marine intégrée et l'amélioration de l'infrastructure verront probablement de nouveaux déploiements en mer. Les économies obtenues grâce à la normalisation et à la conception de composants modulaires favoriseront également l'adoption de systèmes de levage dans des environnements offshore plus profonds et plus difficiles.

Insights, par composant: Dominance de la pompe Tiges du rôle critique de levage

En termes de composants, les pompes constituent la part la plus élevée du marché des systèmes de listes artificielles, sous-tendue par sa fonction indispensable au sein des systèmes de levage artificiels. En tant que composant de linchpin responsable de l'élévation des fluides de réservoir à la surface, les pompes subissent certaines des conditions les plus difficiles du trou, y compris les pressions élevées, les températures, le sable et l'exposition chimique.

La fabrication de précision utilisant la métallurgie spécialisée et les conceptions hydrauliques ont rendu les pompes de levage artificielles modernes très robustes et efficacement évolutives. Les configurations multi-étapes permettent une extraction à haut débit, même à partir de réservoirs à très faible productivité. Les principaux fournisseurs de pompes tirent parti de la recherche sur les nouveaux matériaux et l'hydraulique pour améliorer continuellement la durée de vie, l'efficacité et la facilité d'exploitation.

Le segment de la pompe bénéficie également de la prolifération de conceptions de systèmes plus complexes comprenant plusieurs sous-composants tels que des tubes de piston, des diffuseurs et des cylindres étagés. Dans l'ensemble, le rôle opérationnel vital et taxant de la pompe maintient son importance première dans tous les systèmes de levage artificiels.

• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des systèmes de levage artificiels avec la plus forte part de marché de 35 % en 2022.
• Le segment offshore représentait 81 % de la part du marché mondial des systèmes de levage artificiel en 2022, ce qui souligne sa position dominante dans les applications de levage artificiel.
• Le marché des systèmes de levage artificiel devrait croître de 7,30 % entre 2023 et 2032.
• Le segment des systèmes de levage artificiels horizontaux détient une part importante du marché mondial des systèmes de levage artificiels et devrait croître le plus rapidement en raison des découvertes de gaz de schiste.

Les principaux acteurs du marché des systèmes de levage artificiels sont General Electric Company, Hitachi, Ltd., Man Diesel & Turbo SE, Neuman & Esser Group, Ebara Corporation, Ariel Corporation, Mitsubishi Heavy Industries Compresseur Corporation, Burckhardt Compression Holding AG, Atlas Copco Energas GmbH et Solar Turbine Inc.