Le marché de la bioraffinerie est estimé à États-Unis d ' Amérique Bn en 2024 et devrait atteindre USD 305,06 Bn avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,5% entre 2024 et 2031. Le marché de la bioraffinerie devrait connaître une forte croissance avec des préoccupations environnementales croissantes et une volonté nationale de réduire l'empreinte carbone.

Pilote du marché - Accent croissant sur la sécurité énergétique en raison de préoccupations environnementales et géopolitiques

La sécurité énergétique est devenue un objectif stratégique de plus en plus important pour de nombreux pays du monde entier. On constate de plus en plus que la dépendance à l'égard des combustibles fossiles importés expose les entreprises et les économies à la volatilité des prix et aux perturbations de l'offre causées par les événements géopolitiques. Dans le même temps, les préoccupations environnementales liées aux changements climatiques ont exercé une pression supplémentaire sur les gouvernements pour qu'ils réduisent les émissions provenant des combustibles fossiles et qu'ils passent à des sources d'énergie moins polluantes et à faible intensité de carbone.

Les bioraffineries permettent de convertir efficacement divers types de matières premières de la biomasse en une gamme de produits bioénergétiques, notamment les biocarburants, la chaleur et l'électricité. De plus, les technologies de bioraffinerie permettent la coproduction de précieux matériaux à base biologique comme les produits chimiques, les plastiques et les produits du papier provenant de sources renouvelables. En associant les secteurs agricole et forestier à la chaîne de valeur, les bioraffineries créent également de nouvelles possibilités économiques et d'emploi dans les zones rurales. Cela continuera de stimuler la croissance du marché de la bioraffinerie.

Pilote du marché - Incitations réglementaires favorisant l'adoption d'énergies renouvelables

Partout dans le monde, les gouvernements mettent en place des mesures politiques et des incitations financières énergiques pour stimuler le déploiement de combustibles renouvelables et de sources d'énergie. De nombreux pays ont adopté des lois exigeant des objectifs minimums et des exigences de mélange pour les carburants renouvelables comme les biocarburants. L'établissement d'objectifs stratégiques clairs et d'obligations volumétriques aide le secteur privé à investir à long terme dans le développement des capacités de production de carburants renouvelables, y compris les bioraffineries. Des réglementations favorables assurent la sécurité du marché de la bioraffinerie dont ont besoin les promoteurs de projets et encouragent les innovations technologiques.

Les incitations financières sous forme de crédits d'impôt, de subventions en capital et de garanties de prêts rendent les projets renouvelables économiquement attrayants par rapport aux carburants conventionnels. Certains gouvernements offrent également des subventions à la production ou offrent des prix préférentiels pour les biocarburants grâce à des régimes de rachat tarifaire. Un cadre réglementaire robuste et des instruments de soutien financier se traduisent par de nouvelles capacités de bioraffinage commercial en ligne pour répondre à la demande croissante de carburants et de produits renouvelables.

Défi du marché - Établissement élevé Coût des bioraffineries limitant l'entrée sur les petits marchés ou sous-développés

L'un des principaux défis auxquels le marché de la bioraffinerie est actuellement confronté est le coût élevé du capital nécessaire à l'établissement de bioraffineries. La mise en place d'une usine de bioraffinerie implique des investissements substantiels dans des machines, des équipements et des infrastructures capables de transformer la biomasse en divers combustibles et produits chimiques. Les dépenses d'investissement initiales massives constituent un obstacle important pour les nouveaux arrivants potentiels, en particulier sur les marchés régionaux de bioraffinerie plus petits et moins développés, qui pourraient ne pas offrir suffisamment d'économies d'échelle.

Les nouveaux acteurs de ces marchés éprouvent souvent des difficultés à obtenir un financement pour des propositions impliquant des dépenses aussi importantes. Même pour les projets établis, les petits projets de bioraffinerie peuvent ne pas générer des taux de rendement suffisants pour justifier les investissements. Cette exigence élevée de capital initial limite donc l'entrée des petits exploitants ou des exploitants locaux de bioraffinerie à l'intérieur de leurs frontières régionales, ce qui a une incidence négative sur la diversification géographique et le traitement décentralisé de la biomasse.

Opportunité de marché - Accroître la production de produits biochimiques avancés pour les produits pharmaceutiques et les cosmétiques

La production de produits biochimiques de pointe destinés à des applications dans le secteur pharmaceutique et cosmétique constitue une importante opportunité de croissance sur le marché de la bioraffinerie. Les bioraffineries peuvent tirer parti de leur infrastructure de production pour fabriquer des produits biochimiques de grande valeur qui servent de matières premières dans ces industries.

Les bioproduits extraits par des procédés de bioaffinage peuvent remplacer les équivalents pétrochimiques traditionnellement dérivés utilisés dans les formulations de médicaments et les produits de soins de la peau et de soins personnels. L'expansion de l'industrie pharmaceutique mondiale devrait dépasser 1,5 billion de dollars d'ici 2023, de même que la croissance rapide du marché des cosmétiques naturels, évalué à 25 milliards de dollars en 2020, constituent un énorme moteur de demande pour ces produits biochimiques. Leur production au moyen de matières premières de biomasse renouvelable au lieu de combustibles fossiles s'harmonise également bien avec la tendance de l'économie biologique.

Les bioraffineries peuvent commercialiser avec succès les technologies d'extraction et de purification pour ces produits biochimiques. Il contribuera ainsi à diversifier les revenus au-delà des offres traditionnelles de biocarburants vers des segments de produits chimiques spécialisés à plus forte marge sur le marché des bioraffineries.

Partenariats stratégiques et fusions et acquisitionsLa formation de partenariats stratégiques et la poursuite des activités de fusion et acquisitions ont été une stratégie très réussie pour permettre aux grands acteurs d'accéder aux nouvelles technologies, capacités et marchés. Par exemple, en 2018, Neste, l'un des leaders mondiaux de la production de diesel renouvelable, a acquis la raffinerie de Marathon Petroleum à Martinez, en Californie, pour 630 millions de dollars.

Investissements dans la R-D: Des investissements importants dans la R-D ont aidé les intervenants à mettre au point des technologies de pointe en matière de bioraffinerie et des procédés novateurs. Par exemple, entre 2007 et 2017, DuPont a investi plus de 2 milliards de dollars dans la R-D en éthanol cellulosique, ce qui les a aidés à commercialiser leur procédé breveté d'éthanol cellulosique en 2014.

Accent sur les produits de valeur supérieure: La réorientation vers la production de biochimiques et de biomatériaux de plus grande valeur comme les biocarburants, les biochimiques et les biomatériaux au lieu de simples carburants a permis aux acteurs de réaliser de meilleures marges bénéficiaires. Par exemple, l'accent mis par Neste sur le diesel renouvelable et le carburant d'aviation durable plutôt que sur le biodiesel les a aidés à atteindre des marges de raffinage de premier plan pour l'industrie.

Insights, par type : investissements dans l'éthanol cellulosique

En termes de type, la bioraffinerie de deuxième génération représente 38,8% du marché de la bioraffinerie en 2024. Cela est dû à des investissements importants et à des subventions favorisant la production d'éthanol cellulosique. Les technologies de deuxième génération utilisent la biomasse des plantes non alimentaires comme les résidus agricoles et les résidus de bois comme matière première pour produire de l'éthanol et d'autres biocarburants. Plusieurs gouvernements encouragent les technologies de deuxième génération à améliorer la sécurité énergétique et à diversifier les sources d'énergie.

Parmi les investissements notables, mentionnons le financement de la R-D pour commercialiser des technologies qui transforment la cellulose et l'hémicellulose en éthanol de façon rentable. Plusieurs usines présentant de l'éthanol cellulosique à l'échelle commerciale ont reçu des fonds. Les subventions appuient le mélange d'éthanol de deuxième génération dans l'essence. Cela contribue à rendre l'éthanol cellulosique plus compétitif par rapport à l'essence. Les collaborations entre les concepteurs de technologies et les géants agrochimiques visent également à réduire les coûts de production. De telles initiatives stimulent l'accroissement rapide des capacités et l'expansion des bioraffineries de deuxième génération à l'échelle mondiale.

Insights, Par Feedstock: Abondant Disponibilité conduit Starch & Sugar Crops Dominance

En termes de matières premières, les cultures d'amidon et de sucre représentent 30,5 % du marché de la bioraffinerie en 2024, en raison de sa disponibilité mondiale abondante à faible coût. Les cultures d'amidon et de sucre comme le maïs, le manioc, la canne à sucre et le sorgho sucré sont largement cultivées comme sources d'aliments et d'aliments pour animaux dans toutes les régions. Ils produisent de nombreux résidus de biomasse facilement exploités pour les combustibles renouvelables et les produits à base biologique.

Les pays ayant de grandes productions agricoles ont de nombreux résidus d'amidon et de sucre disponibles toute l'année pour la conversion dans les bioraffineries. Les réseaux logistiques pour l'acquisition et le transport de ces matières premières sont également bien développés. Comparativement à d'autres matières premières, les cultures d'amidon et de sucre entraînent une réduction des besoins en infrastructures et en capitaux pour la récolte, le prétraitement et le transport. Cela fait de l'amidon et du sucre la matière première la plus économiquement viable, avec un approvisionnement stable, ce qui entraîne des tendances importantes sur le marché de la bioraffinerie.

Perspectives, par produit: les applications énergétiques stimulent la demande énergétique

Sur le plan des produits, la bioraffinerie énergétique représente la part la plus élevée du marché de la bioraffinerie en raison de la demande croissante des secteurs des transports et de la production d'électricité. Les bioraffineries engagées dans le modèle économique énergétique produisent des biocarburants, du biogaz et de l'électricité renouvelable pour répondre aux besoins énergétiques.

L'évolution des règlements sur les émissions incite à mélanger les biocarburants avancés en essence et en diesel. Cela crée des canaux de dépannage pour les offres de biocarburants provenant de bioraffineries alimentées par l'énergie. Entre-temps, les compagnies d'électricité visent à accroître la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité. L'énergie produite par la biomasse répond aux objectifs énergétiques durables de manière rentable en utilisant des technologies éprouvées.

Des projets de grande envergure mettent en service une grande capacité d'énergie renouvelable de base basée sur la gazéification de la biomasse ou la combustion directe. Ces ajouts de capacités assurent une demande cohérente du secteur de l'énergie pour les divers coproduits des bioraffineries alimentées par l'énergie.

• L'Asie-Pacifique est le plus grand marché de bioraffinerie en raison de la croissance démographique et de la demande de sources d'énergie renouvelables.
• L'Amérique du Nord est à la pointe de la croissance, soutenue par les infrastructures et les ressources.
• L'Asie-Pacifique est à la tête du marché de la bioraffinerie, avec des initiatives en cours comme des programmes de bioénergie en Inde visant la récupération d'énergie à partir de la biomasse.
• L'Amérique du Nord voit son adoption rapide grâce à des investissements dans les raffineries de biocarburants, comme le projet United Airlines Ventures.

Les principaux acteurs du marché de la bioraffinerie sont Neste Oyj, UPM Global, BP PLC, Renewable Energy Group, Godavari Bioraffineries Ltd., Valero Energy Corporation, Sekab Biofuels & Chemicals AB, Clariant AG, Zea2 Bioworks, Honeywell International Inc., Wilmar International Ltd., TotalEnergies SE, Vivergo Fuels, Assam Bioraffinery Private Limited., Ørsted A/S et Borregard AS.