Le marché mondial de l'équipement de brasserie est estimé à USD 22,1 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 33,3 Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 % entre 2024 et 2031. La consommation croissante de bière dans le monde est à l'origine de la nécessité d'équipements de brasserie tels que les brasseries, les réservoirs de fermentation, les équipements de filtrage et les machines de remplissage, entre autres. La culture croissante de la microbrasserie stimule également la demande de petits équipements de brasserie.

Le marché connaît des tendances positives telles que l'automatisation croissante dans les brasseries et l'adoption croissante d'équipements avancés pour produire des bières aromatisées innovantes. Les fabricants investissent dans des technologies de l'Industrie 4.0 comme l'IA, l'IoT et l'apprentissage automatique pour développer des équipements de brasserie intelligente avec des capacités de surveillance et de contrôle. Toutefois, les coûts d'investissement et d'entretien initiaux élevés du matériel de brasserie commerciale peuvent entraver la croissance du marché dans une certaine mesure au cours de la période de prévision.

Conducteur du marché - La demande mondiale croissante de bière premium et artisanale propulse le marché des équipements de brasserie

L'appétit mondial pour l'artisanat et les bières haut de gamme n'a cessé de croître ces dernières années. Les consommateurs d'aujourd'hui sont plus attentifs à la qualité et à la variété de la bière. Ils s'éloignent des lagers et des ales standard vers des bières artisanales spécialisées avec des saveurs, des ingrédients et des procédés de brassage uniques. Ce goût aventureux se traduit par une augmentation des ventes et des volumes de production de bières premium et artisanales à l'échelle mondiale. Selon les estimations de l'industrie, le segment de la bière artisanale représentait plus de 20 % du marché mondial de la bière en 2021 et devrait continuer à dépasser la croissance de l'ensemble de l'industrie de la bière.

La hausse de la demande a encouragé de nombreux grands brasseurs à entrer dans l'espace de brassage haut de gamme ou à faire des acquisitions dans le secteur de la bière artisanale. Elle a également entraîné la multiplication de nombreuses nouvelles microbrasseries et fabricants de bière artisanale, en particulier en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Ces brasseurs haut de gamme et artisanales ont besoin d'équipement spécialisé pour livrer la variété, la qualité et la personnalisation de la demande des buveurs de bière exigeants aujourd'hui. Contrairement à l'équipement normalisé utilisé par de nombreux brasseurs traditionnels, les brasseries artisanales utilisent des systèmes uniques à petite échelle pour expérimenter divers ingrédients, méthodes de brassage et saveurs. Des équipements tels que des systèmes de brasserie artisanale, des fermenteurs, des réservoirs de bière brite et des lignes d'embouteillage leur permettent d'augmenter la production de leurs bières artisanales de niche.

Des brasseurs plus grands et bien établis investissent également dans des systèmes spécialisés pour compléter leurs portefeuilles existants et exploiter le marché lucratif des primes. Ils ont besoin d'équipement personnalisé dans différentes installations de brassage pour brasser des bières saisonnières spéciales de petits lots pour les marchés locaux. Pendant ce temps, la culture florissante de la microbrasserie a provoqué l'entrée de nombreux nouveaux brasseurs d'artisanat qui dépendent uniquement d'équipements premium dès leur démarrage. Avec de nombreux pays qui libéralisent également la réglementation pour promouvoir la brasserie artisanale locale, la demande de matériel de brasserie polyvalent permettant des capacités de brasserie uniques continue d'augmenter. Cet appétit mondial croissant pour les bières artisanales haut de gamme et spécialisées est donc un moteur majeur qui propulse les ventes et la croissance de l'industrie de l'équipement de brasserie.

Conducteur du marché - L'augmentation des brasseries artisanales

Au cours de la dernière décennie, de petites brasseries artisanales indépendantes ont vu le jour dans le monde entier. Les consommateurs avisés apprécient de plus en plus les bières authentiques brassées en petits lots avec des ingrédients non conventionnels et des saveurs distinctes. Ce changement de consommateur a incité de nombreux entrepreneurs et brasseurs expérimentés à créer des microbrasseries produisant des bières spécialisées de qualité supérieure. Ces brasseries artisanales offrent une expérience de fabrication de bière hautement localisée et personnalisée en utilisant des ingrédients biologiques normalisés et des méthodes de brassage écologiques.

Parmi les aspects notables du modèle de brassage artisanal, mentionnons l'approvisionnement local en orge, en houblon et en fruits, les techniques de brassage uniques et l'innovation constante de nouvelles bières saisonnières. La plupart des microbrasseries soulignent également la provenance des ingrédients et le processus de brassage comme une marque de leur identité distincte. Leurs brasseries possèdent donc un sens inhérent du lieu célébré par les communautés locales. En plus d'attirer les gourmets, les bières artisanales représentent également la nostalgie pour les traditions brassicoles du vieux monde et les aliments et boissons produits éthiquement. Cette convergence de qualité, d'authenticité et de durabilité a gagné des légions de brasserie artisanales de fans fidèles à l'échelle mondiale.

La prolifération des microbrasseries artisanales a stimulé la demande d'équipement spécialisé nécessaire pour livrer leurs brasseries de marque de façon constante tout en respectant des normes de production élevées. Il s'agit notamment de systèmes de brassage compacts, de fermenteurs adaptés aux petites tailles de lots, de navires polyvalents et de lignes d'emballage innovantes. De nombreux brasseurs d'artisanat exigent également des solutions mobiles de mise en conserve ou d'embouteillage pour la flexibilité. Dans l'ensemble, l'essor mondial du modèle de brassage artisanal représente un moteur clé pour accroître les investissements dans des équipements de brasserie spécialisés adaptés à la production de bière artisanale de niche. Cette tendance devrait se renforcer davantage à mesure que l'accent sera mis sur la provenance et les expériences gastronomiques uniques dans le monde entier.

Défi du marché - Réglementation stricte En ce qui concerne la production et la vente de pots d'alcool pour les entreprises du marché des équipements de brasserie

Des réglementations strictes concernant la production et la vente d'alcool posent des défis aux entreprises du marché des équipements de brasserie. Divers organismes gouvernementaux réglementent en profondeur la production et la vente de boissons alcoolisées afin de faire respecter les normes de conformité en matière de santé, de sécurité et de restrictions de l'âge légal. Les brasseries doivent obtenir des permis et des licences de plusieurs organismes de réglementation aux niveaux national et local. Une stricte conformité est essentielle, car la non-conformité peut entraîner des pénalités, des amendes, des fermetures d'établissements et, dans le pire des cas, l'incarcération de dirigeants et de propriétaires d'entreprises. Les nombreux règlements diffèrent également d'un pays à l'autre, exigeant la personnalisation des activités de production, de distribution et de commercialisation selon les normes locales. Cela pose des difficultés aux fabricants d'équipements pour concevoir et produire des systèmes normalisés qui peuvent fonctionner avec souplesse selon les divers environnements réglementaires. Dans l'ensemble, la navigation du paysage réglementaire complexe entourant la production d'alcool exige une coordination et des coûts administratifs importants pour les brasseries. La non-conformité demeure un risque juridique et de réputation que les compagnies d'équipement de brasserie doivent aider leurs clients à atténuer efficacement.

Possibilités de marché - Nouvelle croissance grâce aux innovations en compression

Les innovations dans la technologie des compresseurs, essentielles dans le processus de fermentation et d'embouteillage, créent de nouvelles opportunités de croissance pour les fabricants d'équipements de brasserie. Les progrès tels que les compresseurs à roulement magnétique procurent d'importants gains d'efficacité pour les brasseries. Les compresseurs magnétiques consomment jusqu'à 30 % moins d'énergie que les compresseurs conventionnels grâce à leur lévitation sans frottement de l'arbre central. Cela permet de réduire considérablement les coûts d'exploitation pour les clients de brasserie. Les innovations ont également amélioré la précision, la vitesse et le contrôle des contaminants fournis par les compresseurs. Des temps de fermentation et d'embouteillage plus rapides permettent une productivité de volume plus élevée. Entre-temps, un contrôle plus strict des contaminants maintient la qualité du produit. Afin de tirer parti de ces solutions à la demande, les fournisseurs d'équipement investissent dans de nouvelles installations et lignes de production axées sur le roulement magnétique et d'autres systèmes de compresseur avancés. Compte tenu des avantages d'énergie et de productivité offerts, les brasseries sont impatientes d'améliorer leurs opérations avec les dernières technologies de compresseur. Ce besoin est à l'origine d'une forte croissance des commandes et des revenus pour les fabricants d'équipements de brasserie innovants.

Innovation axée sur les produits - Des joueurs de premier plan comme Krones AG, Della Toffola Group, Criveller Group et GEBR. HEINEMANN BREWERY EQUIPMENT a continuellement investi dans la R-D pour développer des équipements de brasserie nouveaux et innovants. Par exemple, en 2020, Krones a lancé son système de brasserie MicroStar destiné aux brasseries artisanales produisant de plus petits lots. Cette unité compacte combine brasserie, fermentation et réservoir de bière lumineux fonctionne dans une empreinte de seulement 10 m2. Une telle innovation ciblée aide les joueurs à attirer de nouveaux brasseurs d'artisanat.

Adoptant précoce de l'industrie 4.0 - Les principaux acteurs ont adopté très tôt des technologies de l'Industrie 4.0 comme l'IoT, l'IA et l'analyse prédictive. Par exemple, Sievi a lancé en 2018 Sievi CARE, un système de surveillance et d'analyse à distance basé sur le cloud pour les équipements de brasserie. Il recueille des données de production en temps réel, prévoit les problèmes et recommande des mesures. Cela a aidé Sievi à gagner un avantage sur les rivaux plus petits et à améliorer le service. Les données montrent que Sievi CARE a réduit les temps d'arrêt de 20 à 25 % pour les clients.

L'expansion mondiale vers les marchés émergents - Pour maintenir la dynamique de croissance, les dirigeants se sont étendus à des marchés émergents à fort potentiel en Asie-Pacifique et en Amérique latine au cours des cinq dernières années. Par exemple, Della Toffola a mis en place une nouvelle usine de fabrication en Inde en 2017 pour répondre à la croissance rapide du marché de la brasserie indienne. Cela a aidé à doubler ses revenus de l'Inde en 3 ans.

Acquisitions stratégiques - Oui. Les acquisitions ont été une stratégie clé pour élargir les portefeuilles de produits et s'étendre géographiquement. Par exemple, Krones a acquis le fournisseur italien de solutions d'emballage SACMI BEVERAGE en 2015 pour 73 millions de dollars. Cela a renforcé la position de Krones sur les marchés africains et latino-américains à forte croissance où SACMI avait une forte présence.

Perspectives, par type, Élargir l'intérêt des consommateurs pour les bières artisanales uniques

Par type, l'équipement de microbrasserie devrait augmenter de 83,2 % en 2024 en raison de la popularité croissante des bières artisanales parmi les consommateurs a été l'un des principaux moteurs de la croissance du segment de l'équipement de microbrasserie. Comme plus de buveurs s'intéressent à des bières uniques, produites localement, aux saveurs complexes, ils alimentent la demande pour l'équipement spécialisé nécessaire pour produire ces bières à petite échelle. Les microbrasseries permettent aux maîtres de brasserie passionnés d'expérimenter des ingrédients uniques et des styles de brasserie pour développer des bières artisanales distinctes qui se distinguent des marques nationales produites en série.

Les consommateurs recherchent de plus en plus ces microbrasses uniques, en explorant de nouvelles bières des brasseries locales. L'aspect expérientiel de la visite d'une salle de robinetterie en microbrasserie pour échantillonner leurs bières uniques sur place a également stimulé l'intérêt. Au fur et à mesure que les microbrasseries se sont développées pour répondre à un intérêt croissant, leurs besoins en matériel spécialisé ont suivi. Des tunes de mash et des bouilloires conçues pour les petits lots aux lignes d'embouteillage, aux machines d'étiquetage et aux logiciels de gestion intégrée adaptés aux petites opérations, la demande a augmenté pour les équipements spécialisés configurés pour les parcours de brassage artisanaux.

Les progrès dans les systèmes d'automatisation et de contrôle ont également permis même de très petites opérations de brassage pour produire de la bière de haute qualité avec des profils de saveur précis d'une manière efficace. Les systèmes informatisés ont simplifié l'enregistrement et le contrôle de la qualité des microbrasseries. Dans le même temps, l'accent mis par le mouvement des bières artisanales sur la durabilité a accru l'intérêt pour des équipements économes en énergie et respectueux de l'environnement conçus spécifiquement pour les microbrasseries. La demande semble devoir continuer à croître à mesure que les brasseurs expérimentent de nouveaux styles et que les consommateurs cherchent de plus en plus des bières locales uniques.

Insights, par mode d'opération Automatisation permet aux grandes brasseries d'augmenter efficacement

Dans le segment du mode de fonctionnement, la demande d'équipement de brassage automatique a été la plus élevée due à une production efficace et de grande capacité dans les grandes brasseries artisanales et commerciales. La part de marché prévue devrait représenter 55,1 % en 2024. Alors que le marché de la bière artisanale est en plein essor, de nombreuses brasseries prospères ont élargi la distribution et amélioré leurs activités pour répondre à la demande croissante de leurs marques. Cependant, l'intensification de la brassage pour produire des volumes plus importants tout en maintenant un contrôle et une cohérence de qualité rigoureux pose des défis.

Les systèmes automatiques ont permis aux brasseries d'augmenter leur débit de manière contrôlée et réglementée. Des maisons de brassage entièrement automatisées avec contrôle informatisé des procédés de masquage, de laminage, d'ébullition et de fermentation permettent une reproduction précise des recettes à plus grande échelle. Les systèmes intégrés de contrôle de la qualité aident également à assurer la cohérence entre les lots à mesure que la production augmente. Les lignes robotiques de palettisation et d'emballage optimisent davantage le flux de travail automatisé.

Les économies de main-d'oeuvre et les gains d'efficacité de l'équipement de brassage automatisé se sont révélés essentiels pour l'artisanat brassicole en élargissant la distribution sur de nouveaux marchés. Il permet la qualité et les saveurs à l'échelle avec la taille de la production sans compromettre les marques. Avec des systèmes automatiques qui manipulent des étapes de brassage complexes, les grandes brasseries peuvent réaffecter les employés pour se concentrer sur les ventes, le marketing et l'innovation. La demande de solutions d'automatisation avancées continuera donc de croître à mesure que les brasseurs d'artisanat étendent leurs marques réussies pour répondre à la demande croissante du marché.

Le marché mondial de l'équipement de brasserie connaît une forte croissance, grâce à l'augmentation de la demande de bière premium et artisanale et à l'essor des brasseries artisanales. L'Europe reste le marché dominant en raison de sa consommation élevée de bière et de la présence d'acteurs clés, mais l'Amérique du Nord devrait connaître la croissance la plus rapide, alimentée par la popularité des brasseries artisanales et des saveurs de bière innovantes. L'incorporation de l'IA dans le brassage transforme l'industrie, avec des applications dans l'automatisation, le contrôle de la fermentation et l'entretien prédictif. Cette technologie permet aux brasseurs de créer des saveurs de bière uniques et d'améliorer l'efficacité de production. Toutefois, le marché est confronté à des défis en raison d'une réglementation stricte de la production d'alcool et d'une forte concurrence entre les fabricants. Malgré ces défis, la croissance de la consommation de bière artisanale et les progrès de la technologie brassicole devraient entraîner une forte demande de matériel de brasserie dans les années à venir.

Les principaux acteurs du marché de l'équipement de brasserie sont Alfa Laval, GEA Group Aktiengesellschaft, Krones AG, Paul Mueller Company, Brewbilt Manufacturing INC, Praj Industries, Meura, Della Toffola SpA, LEHUI, Criveller Group et KASPAR SCHULZ.