La taille du marché canadien des bardeaux d'asphalte devrait atteindre 1,45 milliard de dollars É.-U. d'ici 2030, contre 1,23 milliard de dollars É.-U. en 2023, avec un TCAC de 2,4 % pendant la période de prévision. Les bardeaux d'asphalte sont l'un des matériaux de toiture les plus populaires en fibre de verre, en asphalte, en granulés minéraux et en matière organique. Ils sont économiques, faciles à installer, résistants au feu et disponibles dans une grande variété de couleurs et de styles. La croissance de l'industrie de la construction et la demande croissante de bâtiments résidentiels sont à l'origine de la demande de bardeaux d'asphalte au Canada.

Le marché canadien des bardeaux d'asphalte est segmenté par type de produit, application, utilisateur final et région. Par type de produit, le marché est segmenté en bardeaux asphaltés, bardeaux asphaltés modifiés, bardeaux asphaltés organiques, bardeaux asphaltés en fibre de verre, bardeaux asphaltés naturels, bardeaux asphaltés synthétiques et autres. Les bardeaux d'asphalte en fibre de verre représentent la plus grande part, car ils sont plus durables et résistants au feu que les bardeaux organiques.

Canada Asphalt Shingles Pilotes du marché

• L'industrie croissante de la construction soutient la demande de bardeaux d'asphalte : La croissance régulière de l'industrie de la construction au Canada est un moteur important du marché des bardeaux d'asphalte. Les dépenses de construction résidentielle ont considérablement augmenté en raison de la hausse de l'immigration, des faibles taux d'intérêt et des investissements publics dans des projets de logement abordable. Cela a entraîné une augmentation de la demande de matériaux de toiture comme les bardeaux d'asphalte pour la construction de nouvelles maisons ainsi que des projets de rénovation et de re-toiture des maisons existantes. Les bardeaux d'asphalte sont un choix privilégié parmi les entrepreneurs et les propriétaires en raison de leur rentabilité, de leur durabilité et de leur grande disponibilité. Les perspectives de croissance vigoureuses de l'industrie de la construction, animées par les secteurs résidentiel et non résidentiel, entraîneront l'adoption de bardeaux d'asphalte au cours des prochaines années.
• Innovations et lancements de nouveaux produits : Les fabricants investissent continuellement dans la recherche et le développement pour développer des produits de bardeaux d'asphalte innovants et performants. Ils intègrent de nouvelles caractéristiques comme une résistance aux intempéries, une flexibilité accrue, une meilleure traction et une durabilité supérieure. Plusieurs nouveaux produits ont été lancés au cours des dernières années, comme Owens Corning, TruDefinition Durée FLEX Shingles avec SureNail Technology, lancé en 2022. Il utilise la technologie brevetée Flexor pour rendre les bardeaux plus flexibles et résistants au vent. De même, CertainTeed a lancé NorthGate Climate Flex en 2021, une ligne de bardeaux d'asphalte faite d'asphalte modifié par des polymères qui assure une protection météorologique extrême. Ces innovations devraient stimuler les taux de remplacement et soutenir la croissance du marché.
• Politiques et incitations gouvernementales favorables : Le gouvernement du Canada offre divers rabais, incitatifs et crédits d'impôt aux propriétaires pour l'installation de systèmes de toiture écologiques et économes en énergie, y compris des bardeaux d'asphalte. Par exemple, en Ontario, le programme provincial de remboursement GreenON offre jusqu'à 1600 $CAN pour l'installation de systèmes de toitures froides. La Ville de Toronto possède également le Programme d'encouragement au toit écologique, qui offre de 50 à 100 CAD par m2 pour l'installation du toit écologique, y compris les bardeaux d'asphalte. Ces politiques encouragent l'adoption de matériaux de toiture durables, y compris les bardeaux d'asphalte, ce qui stimule la croissance du marché.
• Investissements immobiliers et activités de développement des infrastructures : Les investissements croissants dans les propriétés résidentielles et commerciales, ainsi que les projets d'infrastructure à grande échelle au Canada, alimentent l'adoption de bardeaux d'asphalte. Le marché du logement a connu une forte hausse des prix de l'immobilier, due à une forte demande. Cela a entraîné une augmentation des dépenses des ménages pour la rénovation et l'amélioration des toitures, ce qui a favorisé l'utilisation de bardeaux d'asphalte. De plus, les projets d'infrastructure à venir, comme le réaménagement des ports, le Calgary Cancer Center et l'agrandissement de l'aéroport de Montréal, stimuleront la demande.

Canada Asphalt Shingles Opportunités de marché

• Intégration de modules photovoltaïques solaires avec bardeaux d'asphalte: L'intégration des cellules solaires photovoltaïques aux bardeaux d'asphalte pour produire de l'électricité constitue une opportunité émergente de croissance du marché. Des entreprises comme SunTegra et CertainTeed offrent des systèmes de bardeaux solaires. Les principaux avantages comprennent la capacité de produire de l'énergie propre et de réduire les factures d'électricité, ainsi que d'éviter les coûts d'installation de panneaux solaires séparés. Les bardeaux solaires sont encore au stade naissant, avec environ 2-3 pour cent d'adoption. L'augmentation des objectifs en matière d'énergies renouvelables et l'augmentation de l'efficacité des cellules solaires encourageront l'adoption de ces produits. Cela représente une occasion importante de produire de l'énergie.
• Augmentation de la demande de produits écologiques et respectueux de l'environnement: Les consommateurs et les entrepreneurs recherchent de plus en plus des solutions durables et respectueuses de l'environnement. Les bardeaux d'asphalte fabriqués à partir de contenu recyclé et les bardeaux de toit frais fabriqués avec des peintures réfléchissantes qui réduisent la consommation d'énergie gagnent en traction. Certains Teed offre des bardeaux d'asphalte contenant jusqu'à 25% de contenu recyclé. L'utilisation d'huiles biologiques au lieu d'huiles de pétrole pour la production de bardeaux offre également une occasion d'innovation écologique. Les entreprises peuvent tirer parti de cette tendance en offrant des bardeaux d'asphalte verts.
• Adoption de bardeaux haut de gamme pour l'esthétique : Les bardeaux d'asphalte architecturaux haut de gamme qui reproduisent l'apparence de matériaux de toiture coûteux comme le bois agité, l'ardoise et les carreaux d'argile gagnent en popularité, en raison de l'intérêt croissant des consommateurs pour l'esthétique. Ces bardeaux de luxe offrent l'apparence de matériaux naturels à des coûts abordables, ainsi que la durabilité et la longévité élevées par rapport aux matériaux naturels. Des entreprises comme IKO, GAF et CertainTeed proposent de tels produits. L'augmentation des revenus disponibles et la demande pour de belles maisons haut de gamme offrent une opportunité pour l'adoption de bardeaux haut de gamme.
• Élargir les canaux de distribution en ligne et faire soi-même (DIY) : L'émergence de fournisseurs de matériaux de bricolage et de toiture en ligne permet aux propriétaires d'accéder davantage à l'achat de bardeaux d'asphalte et d'entreprendre des projets d'installation. Les détaillants de l'amélioration de la maison comme Home Depot et Lowe's offrent plusieurs options d'achat en ligne ainsi que la disponibilité en magasin. Les entreprises peuvent tirer parti des canaux de commerce électronique et du marketing numérique pour attirer plus de consommateurs de bricolage et stimuler les ventes de produits. Les liens avec ces détaillants offrent d'énormes possibilités de croissance du marché grâce à la distribution en ligne.

Restrictions du marché des chignons d'asphalte au Canada

• Volatilité des prix des matières premières: La fabrication de bardeaux d'asphalte dépend de matières premières clés comme l'asphalte, les polymères, les fibres et les agrégats, dont les prix sont volatils et affectés par les prix du pétrole brut et les forces de l'offre et de la demande. Les araignées dans les coûts des matériaux pressent les marges bénéficiaires pour les fabricants. L'incapacité de répercuter l'augmentation des coûts sur les consommateurs a également une incidence sur la croissance du marché. Les entreprises élaborent des stratégies d'adaptation des coûts, y compris des contrats de fournisseurs à long terme et l'utilisation de matériaux recyclés, afin d'atténuer les risques liés aux prix des matières premières.
• Présence d'autres produits de toiture: Les bardeaux d'asphalte font face à une menace concurrentielle de la part d'autres produits de toiture écologiques, y compris le métal, les panneaux solaires et les toits à membranes, en raison des tendances écologiques de la construction. Bien que les coûts initiaux plus élevés empêchent actuellement l'adoption massive, la durabilité, l'efficacité énergétique et la durabilité de ces produits peuvent limiter la demande de bardeaux d'asphalte à long terme, en particulier dans les zones non résidentielles.
• vulnérabilités météorologiques et mauvaises pratiques d'installation: Les phénomènes météorologiques violents comme les tempêtes de grêle, les ouragans et les températures saisonnières extrêmes peuvent endommager les toits de bardeaux d'asphalte. Des techniques d'installation inadéquates entraînent également des fissures, des éclatements et des fuites au fil du temps, ce qui augmente les besoins de remplacement. Bien que la résistance aux impacts et la technologie d'étanchéité se soient améliorées, les perceptions persistantes des consommateurs concernant la vulnérabilité aux intempéries influent sur l'adoption, en particulier dans les climats difficiles. L'éducation de l'industrie concernant les meilleures pratiques en matière d'installation et d'entretien est essentielle pour remédier à cette restriction.

• Augmentation de l'adoption de bardeaux d'asphalte modifiés par des polymères: Les bardeaux d'asphalte modifié en polymère (PMA) gagnent rapidement en popularité sur le marché. Ils sont fabriqués en incorporant des matériaux polymères comme le caoutchouc et le plastique dans le revêtement asphalté pour améliorer les performances d'altération. Les bardeaux sont plus durables, résistants à la chaleur, au froid, au vent et à l'humidité, tout en offrant une traction et une stabilité supérieures. Les principaux fabricants tels que GAF, IKO et CertainTeed élargissent leurs gammes de produits de bardeaux pour répondre à la demande croissante des clients pour ces matériaux de toiture haute performance.
• Croissance de la demande de bardeaux résistants aux algues: La croissance de la moisissure et l'accumulation d'algues sur les toits dans les climats humides entraînent des taches noires laides, ce qui accroît le besoin de bardeaux résistants aux algues. Les fabricants utilisent des granules spécialisés utilisant des particules de cuivre ou de zinc pour inhiber la formation d'algues. La ligne HDZ de Timberline est dotée d'une zone de résistance aux algues grâce à cette technologie granulée. Certains Teed offre également des bardeaux résistants aux algues Landmark PRO. La mise au point de nouvelles formulations de prévention des algues et la sensibilisation croissante des consommateurs à l'égard des produits écologiques alimenteront l'absorption de bardeaux d'asphalte résistant aux algues.
• Progrès de la technologie de recyclage: Les bardeaux d'asphalte sont 100% recyclables. Les techniques émergentes comme le recyclage des centrales froides, qui utilise la moitié de l'énergie, permettent d'accroître le recyclage et la réutilisation des bardeaux dans les mélanges d'asphalte. Parmi les autres innovations, mentionnons la technologie micro-ondes pour réutiliser les fibres de bardeaux et la séparation des bardeaux cloués en asphalte, en papier et en composants d'ongles pour le recyclage. Ces tendances aideront à développer une économie circulaire, à réduire les déchets d'enfouissement, à réduire les coûts des matières premières et à soutenir la durabilité environnementale.
• Consolidation entre les acteurs du marché: L'industrie des bardeaux de toiture asphaltée a connu des fusions et acquisitions importantes parmi les principaux acteurs. Par exemple, Standard Industries a acquis GAF pour devenir le plus grand fabricant nord-américain de toitures. De même, en janvier 2023, Atlas Roofing Corporation a acquis Highland Products Group. Ces activités de consolidation permettent aux entreprises d'accroître leur part de marché, d'élargir leur portefeuille de produits et de bénéficier d'économies d'échelle, ce qui est une tendance émergente sur ce marché fragmenté.

Graphique. Part du marché canadien des chignons d'asphalte

IKO Industries, BP Canada, Husky Oil Operations Limited, Imperial Oil, Irving Oil, Suncor Energy, Shell Canada, Prairie Sky Roofing, Building Products of Canada Corp, CertainTeed, Owens Corning, GAF, Malarkey Roofing Products, Atlas Roofing Corporation, TAMKO Building Products, Henry Company, Polyglass U.S.A., Inc., Duro-Last Roofing, Inc., Excel Roofing Service Inc., Roof Mart Ontario