Le marché de la flotte de conteneurs est estimé à 13,36 milliards en 2024 et devrait atteindre 19,7 milliards de dollars avant 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7% de 2024 à 2031. La demande de transport et d'expédition de conteneurs augmente rapidement en raison de la croissance exponentielle du commerce international. Ainsi, le marché de la flotte de conteneurs a connu une croissance importante au cours des dernières années.

Le moteur du marché - Croissance rapide du commerce mondial et de la mondialisation

Le commerce mondial a connu un essor sans précédent après l'adoption de politiques de libéralisation et la réduction des obstacles commerciaux entre les pays. La conteneurisation est devenue le mode de transport le plus efficace de ces marchandises sur de longues distances par flotte de conteneurs.

La hausse des volumes du commerce mondial a considérablement augmenté la demande de services de flotte de conteneurs. Des grappes industrielles ont été créées dans différentes régions du monde pour répondre aux chaînes d'approvisionnement mondiales des multinationales. Les matières premières et les composants sont expédiés des régions riches en ressources vers ces centres de fabrication pour être assemblés, puis les produits finis sont exportés vers les marchés de consommation étrangers.

Des blocs commerciaux régionaux comme l'Union européenne et des centrales asiatiques comme la Chine ont également stimulé le commerce intrarégional. La flotte de conteneurs agit aujourd'hui comme la ligne de sauvetage du commerce international, facilitant les livraisons juste à temps. Cela devrait devenir un moteur important pour le marché des conteneurs.

Pilote du marché - Augmentation du développement des infrastructures aux ports

Les ports jouent un rôle central dans la chaîne d'approvisionnement maritime en tant que points nodaux intermédiaires pour la manutention et le transbordement des conteneurs. Pour soutenir les volumes croissants de marchandises conteneurisées, les ports des principales nations commerçantes ont entrepris d'importants programmes d'expansion et de modernisation des capacités. On est en train de mettre au point des terminaux à conteneurs ultramodernes avec des postes d'amarrage à eau profonde, du matériel de manutention de fret de haute technologie et des chantiers à conteneurs étendus.

Le marché de la flotte de conteneurs est également témoin du développement de terminaux automatisés alimentés par des systèmes d'exploitation de terminaux informatisés. Ceux-ci assurent un retournement rapide de la flotte de conteneurs. Les voies navigables intérieures et les liaisons rail/route sont également améliorées pour améliorer la connectivité de l'arrière-pays, ce qui peut grandement soutenir la croissance du marché des conteneurs.

Plusieurs ports se sont également transformés en centres logistiques animés facilitant des services à valeur ajoutée comme la réparation de conteneurs, le rembourrage et l'entreposage. Les fabricants comptent sur ces grappes industrielles axées sur le port pour optimiser leurs chaînes d'approvisionnement. Le développement de l'infrastructure portuaire a suivi le rythme des grands navires déployés sur les routes principales est-ouest. Cela entraînera les grandes tendances du marché des conteneurs dans les années à venir.

Défi du marché - Investissement en capital élevé et coûts opérationnels

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché de la flotte de conteneurs est l'investissement élevé en capital et les coûts d'exploitation requis. La mise en place de navires porte-conteneurs et de ports nécessite d'importants investissements dans la construction d'infrastructures et l'achat de navires et d'équipement. Les navires-conteneurs eux-mêmes coûtent des dizaines de millions de dollars chacun et les ports ont besoin de machinerie lourde pour le chargement et le déchargement.

De plus, avec l'augmentation des coûts du carburant et des dépenses liées à l'entretien et aux réparations, les coûts d'exploitation des flottes de conteneurs sont également très élevés. Cela fait pression sur les compagnies maritimes et les propriétaires de flottes pour maximiser les revenus de chaque voyage afin d'obtenir un rendement raisonnable des investissements et de couvrir les dépenses quotidiennes d'exploitation.

Avec des marges serrées dans l'industrie, les coûts fixes élevés constituent un obstacle majeur aux profits. Les exploitants de parcs de véhicules doivent imposer des tarifs concurrentiels aux clients pour maintenir leurs activités viables tout en couvrant leurs structures à coût élevé, ce qui est difficile dans les prévisions actuelles du marché des parcs de conteneurs.

Opportunité de marché - Innovations technologiques comme l'IoT, l'automatisation et le suivi GPS

Le marché de la flotte de conteneurs est sur le point de bénéficier de manière significative des innovations technologiques en cours. L'intégration de solutions Internet des objets (IoT), de technologies d'automatisation et de systèmes de suivi avancés peut aider à optimiser les opérations et à réduire les coûts. Les capteurs IoT installés sur les conteneurs et les navires peuvent surveiller la température, l'humidité et d'autres paramètres critiques pour assurer la sécurité et la qualité du fret.

Automatiser les processus de chargement/déchargement grâce à l'automatisation des grues et à l'utilisation de la robotique peut améliorer l'efficacité tout en minimisant les erreurs humaines. Le suivi GPS avancé des conteneurs et des navires fournit des mises à jour en temps réel qui aident à améliorer l'utilisation des actifs, la coordination entre les ports et les navires, ainsi que offre la sécurité du fret et la prévention du vol.

L'adoption de ces nouvelles technologies permet aux exploitants de parc de superviser les opérations à distance, de prévoir les besoins de maintenance, de rationaliser les processus et d'améliorer l'expérience client. Cela ouvre la voie à une réduction des coûts d'exploitation et à une augmentation des revenus grâce à une meilleure utilisation des capacités et à la rétention des clients pour les entreprises du marché de la flotte de conteneurs.

Acquisitions stratégiques et consolidation: L'acquisition ou la fusion avec des concurrents a aidé les joueurs à augmenter et à accroître leur capacité de flotte. Par exemple, en 2016, Maersk Line a acquis Hamburg Sud, devenant la plus grande compagnie de transport de conteneurs. La taille de sa flotte a ainsi augmenté de plus de 50 %, atteignant environ 4 millions d'EVP.

Modernisation et optimisation de la flotte: Les grandes entreprises ont beaucoup investi dans de nouveaux navires plus grands et plus économes en carburant. De plus, l'optimisation des routes et des réseaux contribue à améliorer l'utilisation des capacités. Par exemple, Ocean Network Express (ONE) a été formé en 2018 en intégrant les réseaux de K-Line, MOL et NYK - cette consolidation a amélioré l'utilisation de la flotte pour les joueurs.

Adoption de la technologie: Des technologies avancées comme l'IoT, la télématique, l'analyse et l'automatisation aident à améliorer la performance de la flotte et l'expérience client. Par exemple, les solutions télématiques de flotte de compagnies comme MarineTraffic fournissent l'emplacement, la vitesse et l'état en temps réel des navires.

Partenariats stratégiques: Les collaborations aident les entreprises à combler les lacunes de capacité et les trous de réseau. Par exemple, l'Alliance composée de Hapag-Lloyd, ONE, Yang Ming et HMM a été formée en 2017.

Points de vue, par type: Conteneur sec Témoin haute demande avec augmentation des volumes d'échanges mondiaux

En termes de type, le segment des conteneurs secs devrait représenter 58,6 % du marché des conteneurs en 2024. Les conteneurs secs représentent la majeure partie du parc de conteneurs en raison de leur utilisation généralisée dans diverses industries. À mesure que le commerce mondial augmente d'année en année, les conteneurs secs connaissent une demande constante de transport de marchandises générales sur de longues distances.

Les conteneurs secs permettent le chargement et le déchargement efficaces d'articles emballés non périssables tout en offrant une protection pendant les expéditions outre-mer. Le long des chaînes d'approvisionnement, les conteneurs secs sont facilement interchangeables avec différentes configurations de bateau et de fret routier. Cette interopérabilité rationalise la logistique et réduit les coûts de transfert pour les expéditeurs.

La croissance du commerce électronique est un autre facteur qui explique le volume des expéditions de conteneurs secs sur le marché de la flotte de conteneurs. Avec la consommation mondiale et les économies émergentes modernisant l'infrastructure logistique, la demande de conteneurs secs semble devoir croître régulièrement. Leur polyvalence et compatibilité avec divers nœuds de chaîne d'approvisionnement ciment conteneurs secs position comme la flotte de conteneurs intermodal le plus déployé.

Regards, par demande : les témoins de l'industrie automobile ont étendu les réseaux internationaux d'approvisionnement

En termes d'application, l'industrie automobile devrait représenter 28,6% des revenus du marché mondial de la flotte de conteneurs en 2024. L'industrie automobile mondiale dépend fortement de l'approvisionnement international en composants pour alimenter les chaînes d'approvisionnement internationales complexes.

Le transport maritime conteneurisé offre aux constructeurs automobiles une capacité de transport fiable et une flexibilité de programmation pour synchroniser sans heurt les flux de matériaux entre les usines. De même, l'exportation des véhicules achevés de l'usine d'origine vers les concessionnaires à l'étranger se fait principalement par l'intermédiaire des envois de conteneurs.

Aujourd'hui, les principaux constructeurs d'automobiles fournissent des composants standard à l'échelle mondiale à partir d'usines spécialisées, en fondant la production sur des pôles stratégiques internationaux à proximité de marchés ou de ressources importants. Les conteneurs constituent l'unité intermodale universelle qui optimise ces flux chorégraphiés entre les installations lointaines d'un constructeur et les fournisseurs du monde entier.

Les chargements de conteneurs modulaires répondent à ce besoin, assurant un flux continu mais adaptable d'entrées maintient le rythme avec des calendriers de production dynamiques. Dans l'ensemble, les chaînes d'approvisionnement automobiles internationales complexes sont devenues un élément important des perspectives de croissance du marché des conteneurs.

• La flotte mondiale de conteneurs-citernes a augmenté de 8,65% en 2022, atteignant 801 800 unités dans le monde.
• Shipyards a livré un record de 2,2 millions d'EVP (unités équivalentes de vingt pieds) en 2023, contre le précédent record de 1,7 million d'EVP livré en 2015.
• Les contenants de Reefer deviennent de plus en plus essentiels en raison de la demande croissante de produits alimentaires et pharmaceutiques contrôlés par la température.
• L'Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché de la flotte de conteneurs en 2023, principalement en raison du développement de l'infrastructure portuaire et de la demande accrue de conteneurs frigorifiques.
• L'Amérique du Nord devrait connaître une croissance rapide du marché de la flotte de conteneurs en raison de la croissance du commerce mondial et de l'adoption de technologies de pointe dans le secteur du transport maritime.

Les principaux acteurs du marché de la flotte de conteneurs sont China COSCO Shipping Corporation Limited, CMA CGM S.A., MSC Mediterranean Shipping Company S.A., Maersk, Hapag-Lloyd AG Evergreen Marine Corporation, Matson Inc., Ocean Network Express Pte. Ltd., Orient Overseas Container Line Limited, Pacific International Lines Pte. Ltd., Unifeeder A/S (DP World), Wan Hai Lines Ltd., Yang Ming Marine Transport Corporation, ZIM Integrated Shipping Services Ltd., Mitsui O.S.K, Hyundai Merchant Marine Co. Ltd. et Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.