Le marché des mousses de lutte contre l'incendie est estimé à USD 5,48 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 7,03 Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,62 % entre 2024 et 2031. Le marché des mousses de lutte contre l'incendie devrait connaître des tendances positives en raison des récentes innovations axées sur le développement de mousses plus respectueuses de l'environnement.

Conducteur du marché - L'industrie en hausse Incidences d'incendie

Avec l'industrialisation croissante et l'urbanisation rapide dans le monde entier, les incendies industriels ont augmenté régulièrement dans le monde entier. De plus, le vieillissement de l'infrastructure et les normes de sécurité laxistes dans certaines régions en développement du monde ont contribué à de fréquentes erreurs. Au fur et à mesure que les installations développent leurs activités et s'efforcent d'accroître leur productivité et leur rendement, les risques d'incendie associés augmentent également si elles ne sont pas gérées avec soin.

Les environnements de travail avec des aménagements encombrés rendent le confinement des incendies d'autant plus difficile. Avec des tendances de numérisation et d'automatisation sophistiquées, l'intégration des systèmes informatiques et de l'interface des machines a ouvert de nouvelles possibilités de défaillances techniques ou de cybersabotage déclenchant des incendies d'installations.

Compte tenu de la combinaison de ces facteurs, les pertes de propriété mondiales causées par les incendies industriels et commerciaux ont augmenté considérablement chaque année. L'utilisation de concentrés spéciaux de mousse de lutte contre l'incendie pour les incendies de liquides et de gaz inflammables à haut risque est devenue presque impérative. Cela devrait stimuler la croissance du marché des mousses de lutte contre l'incendie dans les années à venir.

Pilote du marché - Expansion dans l'industrie pétrolière et gazière

L'industrie pétrolière et gazière a connu une croissance considérable à l'échelle mondiale, sous l'effet de la demande croissante d'énergie des économies en développement et des problèmes géopolitiques. Davantage de gisements de pétrole et de gaz sont à l'étude, tandis que les installations existantes élargissent le débit pour répondre à la hausse de la consommation.

Un seul incendie dans n'importe quelle partie de la chaîne d'approvisionnement en amont ou en aval, des têtes de puits aux raffineries, peut devenir catastrophique avec d'immenses pertes en vies humaines et en biens. Les déversements d'hydrocarbures dus à des ruptures de pipelines ou à des défaillances de réservoirs ou de navires s'enflamment souvent et se propagent rapidement sur l'eau. Même des incendies de construction ou de plantation relativement mineurs dans les installations côtières, s'ils ne sont pas contenus dans le temps, peuvent engloutir de vastes zones de transformation ou déclencher de plus grandes explosions. La suppression efficace et rapide des incendies est donc de la plus haute importance pour maintenir la sécurité opérationnelle et la continuité des activités dans ce secteur. Cela jouera un rôle clé dans la croissance des acteurs du marché des mousses de lutte contre l'incendie.

Défi du marché - Préoccupations environnementales concernant l'élimination des mousses

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché des mousses de lutte contre l'incendie est l'augmentation des préoccupations environnementales concernant l'élimination sécuritaire des résidus de mousse. Traditionnellement utilisées, les mousses de filmage aqueuse (AFFF) contenaient des substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles (PFAS), qui ont fait l'objet d'un examen accru en raison de leur persistance dans l'environnement et de risques potentiels pour la santé. L'utilisation prolongée et généralisée de l'AFFF dans les activités de lutte contre l'incendie et de formation a entraîné la contamination des sols et des plans d'eau par le SPAF dans les aéroports et les installations militaires et aux alentours.

Des règlements rigoureux sont mis en place dans le monde entier pour limiter l'utilisation de mousses contenant du SPAF et pour assainir les sites contaminés. Cela présente des risques pour le flux de revenus des acteurs fabriquant et fournissant les produits AFFF existants. Les responsabilités associées à la pollution historique causée par les mousses soulèvent également des préoccupations parmi les acteurs existants. Dans l'ensemble, les pressions environnementales et réglementaires représentent un défi important pour le marché des mousses de lutte contre l'incendie.

Opportunité de marché - Développement de solutions de mousse respectueuse de l'environnement

L'une des principales possibilités pour le marché des mousses de lutte contre l'incendie réside dans la mise au point de solutions de rechange viables et respectueuses de l'environnement aux anciens produits AFFF contenant des produits chimiques du SPAF. Avec des restrictions croissantes à l'utilisation des mousses PFAS, il y a un besoin crucial ainsi qu'un marché lucratif pour des solutions de mousse plus vertes qui sont en mesure d'atteindre les performances de lutte contre l'incendie des AFFF traditionnels sans risques environnementaux et sanitaires.

Les principaux fabricants du marché des mousses de lutte contre l'incendie ont déjà beaucoup investi dans la R-D pour formuler des mousses à l'aide d'une nouvelle chimie sans fluor et à chaîne courte qui peut se décomposer facilement sans laisser de résidus persistants. Étant donné qu'un plus grand nombre d'aéroports, d'installations pétrolières et gazières et de bases militaires exigent l'utilisation de mousses exemptes de SPAF, il peut générer une demande considérable pour ces solutions vertes.

Leur adoption ouvrirait la possibilité aux fabricants de mousses de tirer parti de nouveaux flux de revenus et de crédits carbone en offrant des produits alignés sur les priorités de durabilité. Avec la pression sociétale et réglementaire pour des alternatives non toxiques, le segment des mousses respectueuses de l'environnement devrait connaître une forte croissance au cours des prochaines années.

Concentration sur l'innovation et le développement des produits - Les principaux acteurs comme Tyco Fire Protection Products, Chemguard, National Foam, Amerex Corporation, Angus Fire et DIC se sont fortement concentrés sur la R-D pour développer de nouveaux concentrés de mousse améliorés.

Développement des capacités de production - Pour faire face à la demande croissante, les acteurs ont constamment développé leurs installations de production au fil des ans.

Acquisitions pour l'amélioration du portefeuille - De nombreuses entreprises poursuivent des acquisitions pour améliorer la portée géographique et le portefeuille de produits.

Partenariats et collaborations stratégiques - Les entreprises s'associent avec les distributeurs, les fabricants d'équipements et les acteurs locaux pour renforcer les réseaux mondiaux de distribution. Par exemple, en 2021, Kidde Fenwal a formé une alliance stratégique avec le Chinois Jingyun Chemical pour développer conjointement des solutions de mousse spéciales pour le marché chinois.

Priorité aux économies émergentes - Avec des marchés développés saturés, les acteurs ciblent des régions en développement à forte croissance comme l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient. Par exemple, Tyco a mis en place de multiples bases de production dans l'ensemble de l'APAC pour répondre aux besoins croissants et exploiter les possibilités.

Insights, par type de mousse : l'industrialisation croissante stimule la demande de films aqueux formant de la mousse (AFFF)

En termes de type mousse, la mousse de formage de film aqueux (AFFF) contribue à 35,7% du marché des mousses de lutte contre l'incendie en raison de ses applications industrielles généralisées. L'AFFF est principalement utilisé dans les secteurs industriels qui comportent des risques liquides inflammables tels que le pétrole et le gaz, l'aviation, le transport maritime et la pétrochimie. L'AFFF aide à protéger les actifs et les infrastructures des opérateurs industriels contre les pertes dues aux incendies de combustibles liquides.

Des réglementations rigoureuses en matière de sécurité-incendie stipulées par les organismes gouvernementaux ont également joué un rôle clé dans la croissance de la demande de l'AFFF. Dans le monde entier, les organismes de réglementation ont prescrit l'installation de systèmes de lutte contre l'incendie de qualité professionnelle dans les locaux industriels à haut risque. Étant donné que l'AFFF offre une solution éprouvée pour utiliser rapidement les feux de combustibles liquides conformément aux normes internationales de sécurité incendie, elle reste le concentré de mousse de choix pour de nombreuses installations industrielles.

Insights, par Utilisateur final : L'industrie pétrolière et gazière stimule la demande en raison des risques élevés d'incendie

En ce qui concerne l'utilisateur final, l'industrie pétrolière et gazière contribue le plus au marché des mousses de lutte contre l'incendie en raison des risques élevés d'incendies et d'explosions inhérents à ces industries. Les plates-formes pétrolières, les raffineries, les pipelines et les dépôts de stockage utilisés pour l'extraction, le traitement et le transport du pétrole et du gaz traitent quotidiennement de quantités massives de liquides inflammables dangereux.

L'AFFF de qualité professionnelle et d'autres agents spéciaux en mousse sont essentiels à la sécurité du personnel de l'industrie pétrolière et gazière ainsi qu'à l'intégrité des biens d'une valeur de milliards de dollars. Les solutions de mousse de lutte contre l'incendie permettent d'abattre rapidement la piscine de liquides et de pulvériser les incendies, ce qui contribue à limiter les dommages et les pertes.

Les règlements sur la sécurité des procédés rigoureux pour l'industrie pétrolière et gazière favorisent également la consommation de mousse. Dans l'ensemble, le secteur de l'énergie demeure donc un segment essentiel du marché des mousses de lutte contre l'incendie pour contribuer à la réalisation des objectifs d'amélioration de la sécurité et de la continuité des activités.

Insights, par type de feu: facilité d'application augmente la demande de mousse de catégorie A

En ce qui concerne le type d'incendie, la mousse de classe A représente la part la plus élevée du marché de la mousse de lutte contre l'incendie en raison de son application simple et de sa capacité efficace d'extinction du feu contre les combustibles courants. Les mousses conçues pour les feux de classe A fonctionnent en refroidissant le carburant et en formant une barrière isolante entre celui-ci et l'oxygène. Cet effet d'étouffement est plus qu'assez efficace pour éviter les petits incendies domestiques et commerciaux impliquant des solides communs.

La simplicité d'utilisation augmente l'accès des mousses de classe A dans un large éventail de cadres intérieurs en vertical résidentiel, commercial, institutionnel et industriel. Des facteurs comme les besoins d'entraînement minimes, les options d'équipement léger et abordable et les faibles besoins d'entretien ont popularisé la mousse de lutte contre l'incendie de ce type.

À l'avenir, la croissance continue de l'infrastructure construite dans les économies en développement favorisera l'adoption de mousses de catégorie A sur le marché des mousses de lutte contre l'incendie.

• L'interdiction des mousses contenant du SPAS dans plusieurs pays a conduit à un changement significatif vers des solutions de remplacement sans fluor.
• Les incidents d'incendies industriels à grande échelle ont souligné l'importance de mousses efficaces de lutte contre l'incendie, ce qui a entraîné des investissements accrus en R-D.
• Croissance Asie-Pacifique : La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé, avec un TCAC de plus de 6 %, sur le marché mondial des mousses de lutte contre l'incendie en raison de l'industrialisation et de l'urbanisation rapides.
• Répercussions de la réglementation environnementale : Plus de 30 % des entreprises réinstallent des budgets pour mettre au point des mousses de lutte contre l'incendie écologiques en réponse à la réglementation environnementale.
• Le type d'incendie de catégorie A représentait plus de 43 % du marché des mousses de lutte contre l'incendie en 2023.

Les principaux acteurs du marché de la mousse de lutte contre l'incendie sont SFFECO GLOBAL, Johnson Controls International PLC, Dafo Fomtec AB, National Foam, Angus Fire Ltd., BIO EX S.A.S, DIC Corporation, Buckeye Fire Equipment, Kidde-Fenwal Inc., Chemguard (marque Tyco Fire Protection Products (TFPP), Perimeter Solutions, Kerr Fire et Solberg Company.