La taille du marché mondial des pièces de train de marchandises a été évaluée à 4,50 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 7,27 milliards de dollars des États-Unis par 2030, croissent à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1 % entre 2023 et 2030. Les pièces de wagons de marchandises comprennent des éléments tels que les attelages, les freins, les roulements, les essieux, les roues, les bogies, les systèmes de freinage et d'autres pièces structurales utilisées dans les wagons de marchandises. La demande croissante de transport de marchandises et l'expansion des réseaux ferroviaires à l'échelle mondiale sont à l'origine de la croissance du marché des pièces de wagons de marchandises.

• Le train de marchandises offre une solution efficace et rentable pour le transport de marchandises en vrac et de produits finis sur de longues distances. Les wagons exigent l'entretien, la réparation et le remplacement périodiques des composants pour assurer une exploitation efficace. Les roulements représentaient la plus grande part du marché des pièces de wagon de fret en 2021. Les roulements permettent aux roues de tourner librement et en douceur. Le taux élevé de remplacement des roulements, dû à l'usure, contribue à la grande part de ce segment.
• Le marché des pièces de wagon de fret est segmenté par type de produit, application, type de matériau, composant et région. Par demande, le segment des wagons de marchandises représentait la plus grande part du marché en 2021. La grande flotte de wagons de marchandises à l'échelle mondiale et l'entretien périodique requis pour une exploitation en douceur entraînent la demande de pièces de rechange.

Le marché des pièces de wagons de marchandises est influencé par des facteurs tels que la santé générale de l'industrie du transport ferroviaire, les conditions économiques et les investissements gouvernementaux dans l'infrastructure. La demande de pièces de wagons est étroitement liée au rendement et aux plans d'expansion des exploitants ferroviaires, ainsi qu'aux tendances générales du transport de marchandises. Les pièces de wagons de marchandises comprennent divers composants essentiels à l'exploitation et à l'entretien des wagons. Ces composants peuvent aller des roues, des essieux et des roulements aux systèmes de freinage, aux attelages et aux rapports de traction. Les progrès des matériaux et de la technologie peuvent également avoir une incidence sur les types de composants utilisés dans les wagons de marchandises modernes.

Le marché des pièces de wagon de fret est influencé par les tendances économiques mondiales, la dynamique commerciale et les facteurs géopolitiques. L'évolution de la structure du commerce international peut influer sur la demande de transport de marchandises et, par conséquent, de pièces de wagon. Les innovations dans les matériaux, les procédés de fabrication et les technologies numériques contribuent à l'évolution des pièces de wagon de fret. Cela comprend des développements dans la maintenance prédictive, la technologie des capteurs et l'analyse des données pour améliorer l'efficacité et la fiabilité des composants des wagons.

• Adoption de la maintenance prédictive : L'adoption de la maintenance prédictive est une tendance émergente dans l'industrie ferroviaire. Cela implique l'utilisation de technologies comme les capteurs IoT, l'IA, l'apprentissage automatique et l'analyse des mégadonnées pour surveiller les composants des wagons en temps réel. Il permet de prédire les éventuelles défaillances et l'entretien proactif. L'entretien prédictif des wagons minimise les temps d'arrêt imprévus. Il optimise les horaires de maintenance, améliore la sécurité et prolonge la durée de vie des composants. Cela réduit les coûts associés aux remplacements et aux réparations. À mesure que les opérateurs ferroviaires adoptent de plus en plus la maintenance prédictive, on s'attend à ce que la demande pour des pièces de wagons IoT avancées augmente.
• Incorporation de poids léger Matériaux: Les fabricants utilisent de plus en plus des matériaux composites et alliages légers dans la production de pièces de wagon. Le remplacement des composants en acier par des matériaux légers comme le titane, l'aluminium et les plastiques renforcés peut réduire le poids global des wagons. Cela améliore l'efficacité énergétique, augmente la capacité de chargement et améliore les vitesses de fonctionnement. La légèreté facilite également la réduction du bruit et la faible maintenance. Les entreprises se concentrent sur la R-D pour développer des composants légers durables, y compris des bogies, des coupleurs, des portes, des systèmes de freinage, etc. La tendance à la légèreté devrait s'accroître davantage en mettant l'accent sur l'efficacité.
• Impression 3D pour le prototypage et la production : La technologie d'impression 3D est rapidement adoptée dans l'industrie ferroviaire pour le prototypage et la fabrication de composants. L'impression 3D permet une production de déchets flexible, rentable et peu coûteuse par rapport aux méthodes traditionnelles. Les pièces avec géométries complexes peuvent être facilement imprimées en 3D. Les fabricants de wagons utilisent l'impression 3D pour créer des prototypes pour les essais. L'utilisation de l'impression 3D pour la production directe de pièces de petit volume et de composants personnalisés augmente également. À mesure que la technologie évoluera, l'impression 3D devrait être utilisée pour la production en série de pièces de wagon.
• Utilisation accrue des pièces connectées IdO : Les pièces de wagon connectées IoT connaissent une adoption croissante en raison d'avantages tels que la surveillance de l'état en temps réel, la maintenance prédictive, la géotracking et l'amélioration de l'analyse de la flotte. La connectivité IoT dans des composants tels que les portes, les contrôleurs de freins, les capteurs de température, aide à surveiller leurs performances et les données d'utilisation. Les exploitants ferroviaires exigent de plus en plus de connectivité IoT dans les pièces de wagon pour acquérir des connaissances sur les actifs. IoT permet de collecter des données vitales pour optimiser l'entretien et la sécurité des wagons. L'intégration de l'IoT dans les pièces de wagon devrait augmenter en mettant l'accent sur les véhicules connectés.

Fret Railcar Parts Market Perspectives régionales

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché de pièces de wagon de fret au cours de la période de prévision, représentant plus de 25,1 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable à l'infrastructure ferroviaire bien établie et à une flotte importante de wagons de marchandises dans la région.
• Les Asie-Pacifique le marché devrait être le deuxième marché en importance pour le marché des pièces de train de marchandises, représentant plus de 35,2 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché est attribuable à l'expansion rapide du secteur ferroviaire et des initiatives gouvernementales visant à améliorer le transport de marchandises dans les pays asiatiques émergents.
• Les Marché du Moyen-Orient et Afrique On s'attend à ce que le marché des pièces de wagon de fret connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 5,2 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché au Moyen-Orient et en Afrique est attribuée au développement de nouvelles lignes ferroviaires et à l'augmentation de la demande de transport de marchandises en raison de l'urbanisation rapide dans la région.

Graphique 1. Part du marché mondial des pièces détachées de wagons de marchandises (%), par région, 2023

Les principaux acteurs du marché mondial des pièces de wagon de fret sont Wabtec Corporation, Nippon Sharyo, TRSC Companies, Amsted Rail, Greenbrier Companies, Alstom, Astra Rail Industries, Bombardier Transport, CAF USA, Siemens Mobility