Le marché des moteurs de traction est estimé à USD 14.04 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 26.75 Bn avant 2031. Il devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,6 % de 2024 à 2031. Le marché des moteurs de traction devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision en raison de la hausse des ventes de véhicules électriques dans le monde.

Conducteur du marché - Demande croissante de véhicules électriques (EV)

L'industrie automobile a connu une croissance rapide de la demande de véhicules électriques ces dernières années. Les véhicules électriques alimentés par batterie offrent de nombreux avantages sur les véhicules à moteur à combustion interne, comme des coûts d'exploitation moins élevés, une moins grande dépendance aux combustibles fossiles et un fonctionnement plus silencieux.

Les politiques gouvernementales de promotion des VE ont également entraîné ce changement. Plusieurs pays et États/provinces ont mis en place des subventions, des rabais ou des crédits d'impôt pour les achats de véhicules électriques afin de réduire les coûts initiaux par rapport aux véhicules à essence. Les fabricants qui atteignent les objectifs fixés dans ces règlements sur les émissions nulles renforcent les perspectives à long terme de la croissance des véhicules électriques.

Du côté de la production, les constructeurs automobiles ont beaucoup investi dans leurs gammes électriques, prévoyant des douzaines de nouvelles plaques de noms EV au cours des prochaines années. Les marques mainstream commercialisent les VE à la masse plutôt qu'à un public de niche. Ces facteurs éliminent les obstacles qui auraient pu exister auparavant sur le marché des moteurs de traction.

Moteur du marché - Accent croissant sur l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de carbone

Le durcissement de la réglementation des émissions partout dans le monde a exercé une pression sur les constructeurs automobiles et les fournisseurs pour qu'ils améliorent l'économie de carburant dans leurs portefeuilles de produits. La transition vers des systèmes électrifiés est un moyen pratique pour les fabricants de se conformer aux normes de plus en plus strictes de l'économie de carburant moyenne de l'entreprise et aux limites des gaz à effet de serre. Les hybrides, les hybrides rechargeables et les véhicules électriques à batterie aident à réduire l'empreinte carbone de l'entreprise dans son ensemble, évitant ainsi des amendes substantielles pour avoir été en deçà de ces valeurs de référence.

En outre, le changement climatique a augmenté l'ordre du jour public. Les jeunes générations en particulier favorisent les marques qui font preuve de leadership sur les questions de durabilité. Dans ce contexte, les constructeurs automobiles reconnaissent la nécessité de mettre en route un plus grand nombre de véhicules électriques et électroniques afin d'apaiser les régulateurs et de conserver des licences pour les vendre sur des marchés à fort volume.

La pression continue de s'exercer sur la société sous tous les angles pour décarboner à un rythme croissant. Par conséquent, les moteurs de traction à faible émission joueront un rôle important dans les réductions du secteur des transports au cours des prochaines décennies.

Défi du marché - Coûts initiaux élevés pour la mise en œuvre des technologies de traction

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché des moteurs de traction est le coût initial élevé associé à la mise en œuvre de nouvelles technologies de moteurs de traction. La transition vers des groupes motopropulseurs électrifiés nécessite d'importants investissements dans la R-D pour développer des moteurs de traction avancés ainsi que la mise en place d'installations de fabrication qui ont la capacité et l'échelle pour produire ces moteurs spécialisés.

Les constructeurs d'automobiles de traction sont également confrontés à des défis liés au développement des écosystèmes autour des nouvelles technologies et à la mise en place d'infrastructures de soutien adéquates pour fournir des pièces, des services et des réparations aux véhicules électriques. Les coûts initiaux étant considérablement plus élevés par rapport aux véhicules à moteur à combustion interne conventionnels, il entrave le rythme auquel le marché des moteurs de traction peut passer à des options de motorisation plus durables. Trouver des moyens de réduire les coûts de production grâce à des économies d'échelle, à l'innovation et à l'intégration de la chaîne d'approvisionnement sera important pour les perspectives de croissance futures du marché des moteurs de traction.

Opportunité de marché - Adoption croissante de sources d'énergie renouvelables pour les moteurs électriques

L'une des principales opportunités pour le marché des moteurs de traction est l'attention et le soutien accrus pour les sources d'énergie renouvelables dans le monde. De nombreux pays élaborent des politiques et des règlements visant à élargir la production et l'adoption d'énergies renouvelables. Cela comprend des incitations pour les panneaux solaires, les projets d'énergie éolienne ainsi que des investissements dans la tarification des infrastructures pour les véhicules électriques.

L'intégration croissante des énergies renouvelables dans les réseaux électriques nationaux et leur compétitivité de plus en plus coûteuse fournissent une source fiable d'énergie propre pour alimenter les moteurs de traction électrique. Au fur et à mesure que les énergies renouvelables commencent à répondre à une plus grande partie de la demande d'électricité, elles peuvent renforcer considérablement les compétences des véhicules électriques et des systèmes ferroviaires qui dépendent des moteurs de traction électrique.

La capacité des groupes motopropulseurs électriques à exploiter les ressources énergétiques renouvelables propres et indigènes renforce l'analyse de rentabilisation pour la transition vers les transports électrifiés. Elle aide également les véhicules et l'équipement à moteur de traction électrique à contribuer aux objectifs de réduction des émissions dans le secteur des transports.

Mettre l'accent sur l'innovation technologique: Des entreprises comme CIRC, SainSunt Ltd. et Siemens ont réussi en innovant continuellement leurs technologies de traction.

Partenariats et collaborations: Des OEM majeurs commeABB, Alstom et Siemens se sont associés avec des opérateurs ferroviaires pour proposer des solutions personnalisées. Par exemple, en 2018 Alstom s'est associé à Amtrak pour fournir des moteurs de traction optimisés pour les trains Acela Express.

Focus sur les services après-vente: Les joueurs comme Crrc et TMH se concentrent davantage sur la fiabilité des produits et les services après-vente. Par exemple, la CIRC a établi des centres d'entretien à proximité des grandes routes ferroviaires en Chine et en Inde. Cela a permis à la CRR de remporter plus de 50 % des contrats de services après-vente dans ces régions.

Fusions et acquisitions: La consolidation a aidé les joueurs à atteindre l'échelle et les capacités. Par exemple, l'acquisition 2017 de Heathcote par Siemens a élargi sa présence en Amérique du Nord.

Insights, par type : l'électrification des routes ferroviaires entraîne la croissance des moteurs de traction AC

En termes de type, les moteurs de traction AC représentent 40,5 % du marché des moteurs de traction en 2024. Cela tient à leur aptitude aux opérations ferroviaires lourdes. Les moteurs de traction AC sont très efficaces et offrent des avantages sur les moteurs DC tels que le couple plus lisse, les exigences d'entretien plus faibles et une meilleure longévité.

L'électrification continue des routes ferroviaires à travers les grandes économies est un facteur clé qui propulse la demande de moteurs de traction à courant alternatif. Les pays investissent activement dans l'électrification pour remplacer les locomotives diesel vieillissantes et réduire les émissions de carbone. Au fur et à mesure que l'électrification des rails s'accélère dans le monde entier, elle a fortement stimulé les installations des moteurs de traction à courant alternatif dans les locomotives au cours de la dernière décennie.

En outre, l ' urbanisation rapide et l ' augmentation du trafic de voyageurs ont accéléré les projets d ' expansion des capacités ferroviaires, ce qui a entraîné une augmentation des achats de moteurs de traction. La part des moteurs à courant alternatif sur le marché des moteurs de traction devrait augmenter régulièrement dans les années à venir.

Perspectives, par demande : Accent du secteur automobile sur les aides à l'électrification Croissance des moteurs de traction à roues

En ce qui concerne l'application, le secteur ferroviaire contribue actuellement à hauteur de 55 % au marché des moteurs de traction. Toutefois, le secteur automobile est en train de devenir une importante industrie d'utilisation finale pour les moteurs de traction, mue par l'électrification croissante des véhicules. Dans le secteur automobile, les moteurs de traction en roue gagnent en traction en raison de leur aptitude pour les véhicules électriques (EV) avec l'architecture en roue moteur.

Les moteurs à roues offrent des avantages comme une traction très élevée, un contrôle précis du couple et des pertes d'énergie minimes. Ils remplacent les trains d'entraînement conventionnels et les différentiels, facilitant ainsi la simplification de la conception des véhicules électriques. De plus, les véhicules électriques motorisés à roues ont amélioré leurs performances opérationnelles et leur sécurité. Avec l'introduction par les gouvernements de normes strictes pour réduire les émissions, les constructeurs automobiles investissent énormément dans les technologies électriques et hybrides.

L'électrification alimente le prototypage et l'essai des véhicules électriques à l'aide d'une technologie innovante de moteurs à roues. Les moteurs de traction sur roues peuvent déplacer les moteurs de traction classiques et propulser le segment automobile vers des parts plus élevées sur le marché global des moteurs de traction.

Perspectives, par tension : progrès dans les semi-conducteurs à bande large à haute puissance

En termes de tension, le segment de basse tension domine actuellement le marché des moteurs de traction en raison de l'utilisation intensive de moteurs de faible puissance dans les chemins de fer et les automobiles. On s'attend toutefois à ce que les progrès de l'électronique de puissance stimulent la demande de moteurs synchrones à aimant permanent à haute tension (PMSM).

Les PMSM gagnent en importance pour leur grande efficacité, leur fiabilité et leur conception compacte. Pour satisfaire aux exigences de puissance des moteurs et machines lourds, les PMSM doivent être notés pour les hautes tensions. Les semi-conducteurs à large bande comme le carbure de silicium (SiC) et le nitride de gallium (GaN) permettent des températures et des fréquences de fonctionnement plus élevées que le silicium conventionnel. Cela permet des systèmes d'entraînement moteur plus compacts, légers et puissants.

L'utilisation de transistors à haute puissance SiC et GaN dans les unités d'entraînement PMSM rend la technologie moteur plus viable pour les applications industrielles à moyenne et haute tension. Ainsi, les progrès continus dans les commutateurs à semi-conducteurs à large bande augmenteront probablement les débouchés pour les SMSP en particulier dans les segments à moyenne et haute tension.

• Siemens et Hitachi ont fait des efforts conjoints en Asie pour développer des moteurs de traction économes en énergie pour le nouveau marché des moteurs de traction.
• La collaboration avec les constructeurs automobiles en Amérique du Nord pour fournir des systèmes intégrés de propulsion électrique aux véhicules utilitaires.
• L'Asie-Pacifique domine le marché des moteurs de traction en termes de production, en raison de la forte demande de moteurs électriques en Chine et en Inde.
• Le marché des moteurs de traction a connu une forte croissance en raison de l'augmentation de la demande de véhicules électriques. Le secteur ferroviaire, en particulier, s'oriente vers des moteurs de traction plus écologiques et plus efficaces.

Les principaux acteurs du marché automobile de traction sont Siemens AG, ABB Ltd., General Electric Company, Bosch Limited, Nidec Corporation, Toshiba Corporation, Hitachi, Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Rockwell Automation, Inc., Regal Beloit Corporation, Schneider Electric SE, WEG S.A., Hyundai Rotem Company, CIRC Corporation Limited et Dana Incorporated.