Le marché mondial des tubes en verre pharmaceutique devrait atteindre 11,2 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, contre 8,3 milliards en 2023, avec un TCAC de 7,1 % pendant la période de prévision. Les tubes en verre pharmaceutique sont utilisés pour la fabrication de produits d'emballage pharmaceutiques primaires comme les flacons, les ampoules, les cartouches et les seringues préremplies. La demande croissante de formulations et de produits biologiques injectables stimule la croissance du marché mondial des tubes en verre. Parmi les principaux facteurs déterminants, mentionnons la croissance des industries biopharmaceutiques et pharmaceutiques, l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques, l'augmentation du vieillissement de la population et des directives réglementaires rigoureuses pour l'emballage des préparations pharmaceutiques.

Le marché mondial des tubes en verre pharmaceutique est segmenté par type de produit, utilisateur final, canal de distribution, processus de fabrication et région. Par type de produit, on estime que le segment des flacons représente la plus grande part de plus de 40 % en 2023. La forte utilisation des flacons de verre pour l'emballage des drogues injectables contribue à la part importante de ce segment.

Global Pharmaceutical Glass Tubing Marché - moteurs

• Augmentation de la demande de produits pharmaceutiques injectables : La hausse de la demande de produits pharmaceutiques injectables et de produits biologiques est l'un des principaux moteurs du marché mondial des tubes en verre. Les produits injectables comme les vaccins, l'insuline et les anticorps monoclonaux nécessitent un emballage de haute qualité pour assurer la stabilité et l'efficacité. Le verre est inerte et imperméable, offrant une excellente protection pour les injecteurs sensibles. Les principaux domaines thérapeutiques qui stimulent la croissance des produits injectables comprennent les troubles auto-immuns, le diabète, les cancers et les maladies cardiovasculaires. L'expansion du pipeline des produits biologiques et l'augmentation des conditions chroniques à l'échelle mondiale peuvent stimuler la demande de tubes pharmaceutiques en verre. Par exemple, le 6 septembre 2023, Amneal Pharmaceuticals, Inc., une société fournissant des médicaments essentiels, a annoncé qu'elle avait reçu l'approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis d'Amérique (FDA) pour le gluconate de calcium dans l'injection de chlorure de sodium, 1000 mg/50 mL et 2000 mg/100 mL.
• Croissance des produits biopharmaceutiques Industrie: La croissance rapide de l'industrie biopharmaceutique mondiale stimule la demande de tubes pharmaceutiques en verre. Les produits biologiques et les biosimilaires nécessitent généralement un emballage en verre. Les principaux facteurs de croissance sont l'augmentation des maladies chroniques, les progrès technologiques, l'augmentation des dépenses de R-D et l'approbation de nouveaux médicaments. De plus, beaucoup de produits biologiques perdent leur brevet, ce qui explique pourquoi les biosimilaires et les génériques commencent à produire des produits biopharmaceutiques à l'échelle mondiale.
• Règlement sur les chaînes pharmaceutiques Emballage: On s'attend à ce que l'adoption de tubes en verre soit stimulée par des exigences réglementaires strictes en matière d'emballage pharmaceutique. Des organismes de réglementation comme la FDA des États-Unis et l'EMA de l'UE exigent des normes de qualité élevées pour les matériaux d'emballage des médicaments afin d'assurer la stabilité et la stérilité. Les flacons et ampoules en verre offrent une protection supérieure contre l'oxygène et l'humidité par rapport aux plastiques. Les tubes en verre borosilicaté sont conformes aux normes de pharmacopée à l'échelle mondiale. L'accent mis par la réglementation sur la qualité et la sécurité des emballages pharmaceutiques continuera de favoriser le verre par rapport à d'autres matériaux.
• Croissance des médicaments génériques et des médicaments à faible molécule : La croissance régulière du marché mondial des génériques et l'importance continue des médicaments à petites molécules peuvent stimuler la demande de tubes pharmaceutiques en verre. Les médicaments à petites molécules représentent actuellement environ 90 % du marché pharmaceutique. Nombre d'entre eux sont fabriqués en formulations injectables liquides à l'aide de flacons et d'ampoules en verre. Le marché des médicaments génériques devrait atteindre près de 500 milliards de dollars d'ici 2026, sous l'impulsion d'expiries de brevets de médicaments blockbuster. On s'attend à ce que les injectables génériques connaissent une forte croissance. Par conséquent, une augmentation des génériques couplée à une demande soutenue de petites molécules favorisera l'adoption de tubes en verre.

Global Pharmaceutical Glass Tubing Marché- Opportunités

• Utilisation accrue des produits biologiques et des vaccins : L'expansion rapide des marchés des produits biologiques et des vaccins offre d'importantes possibilités aux fournisseurs de tubes pharmaceutiques en verre. Les produits biologiques sont principalement emballés dans du verre, car ils maintiennent la stabilité et la stérilité. La croissance des produits biologiques et des vaccins créera une forte demande de tubes en verre borosilicate pour les flacons, les seringues et les cartouches. Par exemple, en mars 2021, l'Agence européenne des médicaments a déclaré qu'un nouveau site de fabrication en Allemagne avait été approuvé pour la production d'AstraZenecas, une société multinationale de produits pharmaceutiques et de biotechnologies.
• Tuyau de résonance magnétique nucléaire (RMN) : La spectroscopie par résonance magnétique nucléaire (RMN) est essentielle pour la R-D pharmaceutique et le contrôle de la qualité. L'adoption croissante de la RMN offre des possibilités de borosilicate de tubes RMN. Le verre reste le matériau privilégié pour les tubes RMN en raison de sa résistance chimique et de sa transparence aux fréquences RMN. Les entreprises développent des compositions en verre borosilicaté spécialisées adaptées aux instruments RMN. Par exemple, les tubes RMN de précision qui peuvent tourner à des vitesses très élevées. L'augmentation de la R-D pharmaceutique et les besoins rigoureux en matière de tests de qualité entraîneront une utilisation accrue de tubes en verre RMN de haute qualité.
• Tuyau en verre recyclable et hybride: Le développement de solutions de tubes en verre recyclables et hybrides offre des perspectives intéressantes dans l'espace d'emballage durable. Les entreprises commercialisent des tubes en verre recyclé fabriqués en utilisant le cullet postconsommation comme matière première. Les tubes hybrides intègrent le verre avec du plastique recyclable pour une meilleure performance. Des réglementations environnementales favorables encouragent également l'utilisation de verre recyclé et hybride. Ces solutions correspondent aux objectifs pharmaceutiques des emballages écologiques. Les tubes en verre recyclables et hybrides pourraient faire l'objet d'une adoption plus large à l'avenir sur la base d'une fiabilité et d'une compétitivité éprouvées.

Global Pharmaceutical Tubing Marché - Restrictions

• Coûts élevés par rapport à l'emballage de remplacement : Le coût élevé des tubes pharmaceutiques en verre par rapport aux matériaux plastiques et autres peut freiner la croissance du marché. Les tubes en verre sont environ 5 à 10 fois plus chers que les variantes en plastique. Cela incite certains fabricants génériques injectables et biosimilaires à opter pour des alternatives moins chères comme COP, PP et PE. Les procédés de fabrication du verre comme Danner et Vello sont également très coûteux. Cependant, pour les médicaments essentiels et de qualité supérieure, les avantages du verre l'emportent sur les coûts. Les préoccupations réglementaires concernant certains plastiques limitent également l'adoption comme substituts dans l'emballage primaire.
• Préférence pour les seringues préremplies en plastique : La popularité croissante des seringues préremplies tout en plastique jetables peut entraver l'absorption des tubes et des cartouches de seringue en verre. PFS en plastique possède des avantages tels que la rupture réduite, un transport plus facile, des systèmes de sécurité pré-attachés et des mécanismes auto-désactivables. De plus en plus de produits biologiques et de vaccins passent du verre à la COP ou à des seringues en plastique polymère d'oléfines cycliques. Les joueurs clés développent les capacités PFS en plastique. Cependant, le verre demeure la norme d'or pour les médicaments sensibles à l'oxygène. Les tubes en verre Borosilicate dominent également la plupart des applications du marché actuellement réglementées.
• Limites des propriétés du verre : Certaines limites inhérentes au verre en tant que matériau d'emballage peuvent freiner la croissance du marché mondial des tubes en verre pharmaceutique. Ceux-ci comprennent la fragilité, le poids lourd, la formation de rayures et la délamination potentielle. La délamination du verre causée par l'interaction des médicaments avec la surface du contenant entraîne une contamination par les particules. Le transport et la transformation du verre comportent également des risques de rupture et de perte de produits. Plusieurs sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie maintiennent une préférence pour les emballages en plastique lorsque la stabilité le permet en raison d'avantages tels que le poids plus léger et la réduction de la casse.

• L'adoption croissante des processus de tubage à grande vitesse : Les entreprises pharmaceutiques adoptent de plus en plus des technologies de fabrication de tubes en verre à grande vitesse pour accroître la productivité et l'efficacité. De nouveaux procédés automatisés comme Danner flow-out et Vello raw vertical permettent une production rapide de tubes à haut volume avec des délais plus courts. Les procédés à grande vitesse donnent une consistance dimensionnelle et une qualité de surface supérieure. Schott, Nipro, Stevanato, Corning et d'autres acteurs du marché offrent maintenant des capacités de production de tubes en verre pharmaceutiques à grande vitesse. Le passage de la collecte manuelle aux processus automatisés se poursuivra, étant donné les avantages de la vitesse, du rendement et de la personnalisation.
• La demande croissante de flacons et de seringues prêts à l'emploi : On observe une tendance croissante vers des flacons et des seringues en verre pharmaceutique prêts à remplir avec des tubes intégrés. Les contenants prêts à remplir sont lavés, stérilisés et siliconés par les fabricants de tubes avant la livraison. Cela permet un remplissage et un assemblage plus rapides pour les entreprises pharmaceutiques. La demande provient d'entreprises biopharmaceutiques qui lancent des médicaments à grande molécule sensibles. Les principaux joueurs de tubes comme Schott, Corning et Stevanato augmentent la capacité des flacons/syringes prêts à remplir. Les contenants prétraités réduisent la contamination des particules et l'agrégation des protéines pendant le remplissage.
• Augmentation de l'adoption des tubes hybrides en verre plastique : Les tubes hybrides qui combinent le verre avec du plastique comme le COP ou le COC gagnent en adoption dans l'emballage pharmaceutique. Les hybrides tirent parti des propriétés de barrière du verre et de la flexibilité des plastiques. Les médicaments dont la teneur en lipides et la sensibilité à l'oxygène sont les meilleurs candidats pour les hybrides. Les avantages supplémentaires comprennent une réduction du risque de rupture et une amélioration de la sécurité des patients avec des conseils en plastique. SCHOTT, Nipro et West offrent une seringue en verre-plastique intégrée ou des tubes pour flacon pour les applications préremplies. Les tubes hybrides offrent une protection supérieure pour les médicaments et les vaccins sensibles par rapport aux systèmes tout-plastique.
• Utilisation croissante des systèmes d'inspection de la vision : Les fabricants de tubes en verre pharmaceutiques utilisent de plus en plus des systèmes automatisés d'inspection de la vue pour assurer une qualité supérieure. Les systèmes de vision effectuent des vérifications dimensionnelles, visuelles et défectueuses précises pour les subtilités comme la variation d'épaisseur et les défauts subtils. Les systèmes peuvent inspecter jusqu'à 600 tubes/min permettant un contrôle de qualité à 100%. Les joueurs comme SCHOTT utilisent une vision sophistiquée basée sur la caméra couplée à l'apprentissage automatique pour détecter les défauts. Des normes réglementaires strictes pour les emballages pharmaceutiques continuent de favoriser l'adoption d'inspections automatisées de la vision tout au long du processus de fabrication.

Global Pharmaceutical Glass Tubing Marché - Perspectives régionales

• Amérique du Nord On s'attend à ce que ce soit le plus grand marché pour les tubes en verre pharmaceutique au cours de la période de prévision, représentant plus de 33,5 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuable au secteur des soins de santé bien établi, à la présence de fabricants de tubes en verre de premier plan et à l'adoption élevée de médicaments injectables dans la région.
• Europe On s'attend à ce que ce soit le deuxième marché en importance pour les tubes en verre pharmaceutique t, représentant plus de 28,2 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché est attribuable à la croissance de l'industrie biopharmaceutique, à l'augmentation de la production de produits génériques et au soutien gouvernemental à l'industrie pharmaceutique de la région.
• Asie-Pacifique Le marché des tubes en verre pharmaceutique devrait connaître la croissance la plus rapide, avec une part de marché de plus de 22,6 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée à l'expansion de la fabrication pharmaceutique dans les pays en développement, à l'augmentation des investissements dans le secteur de la biotechnologie et à l'urbanisation rapide dans la région.

Graphique 1. Part du marché mondial des tubes en verre pharmaceutique (%), par région, 2023

Principaux acteurs opérant dans les tubes de verre pharmaceutiques mondiaux Le marché comprend Schott AG, Nipro Pharma Corporation, Corning Incorporated, NEG Glass, PreCision Glass & Packaging, Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd., Borosil Glass Works Ltd., Thermo Fisher Scientific, Richland Glass, Haldyn Glass Ltd., Duran Group GmbH, Epax Systems, Linuo Group Glass Products Co., Ltd., JSG Pharma, Fushan Technology, NAFEMS, Saverglass Group, Bormioli Rocco S.p.A., SGD S.A., Qorpak, Division of Berlin Packaging.