Le marché mondial des véhicules industriels est estimé à USD 41,7 Bn en 2024 et devrait atteindre 65,6 dollars É.-U. Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6% de 2024 à 2031.

Le marché des véhicules industriels a connu une croissance positive ces dernières années. Des facteurs tels que l'industrialisation rapide et le besoin croissant de manutention des matériaux dans toutes les industries ont accru la demande de véhicules industriels. En outre, l ' automatisation accrue des installations de fabrication et d ' entreposage a accru l ' utilisation de véhicules guidés automatisés et de tracteurs tractés. La croissance des industries du commerce électronique et de l'automobile stimulera encore la demande de véhicules industriels dans les années à venir. Toutefois, des investissements initiaux élevés peuvent entraver dans une certaine mesure la croissance du marché. Dans l'ensemble, le marché des véhicules industriels devrait offrir des possibilités lucratives grâce aux progrès technologiques dans l'automatisation et la connectivité des véhicules.

Moteur du marché - Industrialisation rapide et montée de l'industrie 4.0 dans les procédés de fabrication

Avec une industrialisation rapide dans les grandes régions en développement comme l'Asie pacifique et l'Amérique latine, le secteur manufacturier traverse une transition. Les comtés se concentrent sur l'amélioration de la productivité et de l'efficacité des processus de production grâce à des technologies de pointe comme la robotique, l'IoT, l'analyse des mégadonnées et l'informatique en nuage. Cette transition largement connue sous le nom d'Industrie 4.0 est de plus en plus adoptée par les principaux fabricants mondiaux.

Le principe fondamental de l'Industrie 4.0 consiste à relier les installations de production industrielle et à les intégrer aux systèmes d'information existants. Cela permet la collecte de données en temps réel à partir de machines et d'équipements sur les planchers des usines, ce qui aide à la surveillance à distance et à l'entretien prédictif. Il apporte des renseignements fondés sur les données directement sur la chaîne de production pour améliorer la prise de décision. Les fabricants sont maintenant en mesure de mieux comprendre leurs opérations et d'optimiser les processus en conséquence.

L'un des principaux résultats de l'initiative Industrie 4.0 a été l'automatisation accrue grâce au déploiement de solutions robotiques. L'équipement robotique avancé remplace la main-d'œuvre humaine pour la gestion de tâches complexes et répétitives. Cela aide les fabricants à faire face à des défis comme la pénurie de main-d'oeuvre et à améliorer la productivité multiplie. Cependant, avec l'installation élevée de robots vient la demande de véhicules de soutien qui peuvent travailler en toute sécurité et efficacement autour de ces machines automatisées.

Dans l'ensemble, l'industrialisation rapide et la révolution en cours de l'Industrie 4.0 propulsent les volumes de production dans tous les centres de production à l'échelle mondiale. Dans le même temps, la demande de solutions logistiques intelligentes augmente pour soutenir les usines hautement automatisées de l'avenir. Cette transformation émergente joue clairement un rôle dans la croissance du marché des véhicules industriels qui répond à l'évolution des besoins en matière de matériel et de mouvement des stocks des usines intelligentes. Leur déploiement soutenu sera crucial pour les usines afin de maximiser les avantages de l'Industrie 4.0 et de récolter les fruits de la transformation numérique.

Conducteur du marché - Demande croissante de véhicules électriques et à batterie en raison du Règlement sur les émissions plus strictes

Avec une prise de conscience croissante de l'environnement, de nombreux pays ont appliqué des normes d'émission strictes pour les véhicules industriels et commerciaux. Les organismes de réglementation se concentrent particulièrement sur la réduction des émissions toxiques des véhicules à base de carburant utilisés dans les installations de production intérieure, les entrepôts et les parcs logistiques. C'est principalement parce que les gaz d'échappement des moteurs à combustion interne contiennent des gaz nocifs comme le monoxyde de carbone, les oxydes d'azote, les particules, etc. L'exposition continue à de telles émissions présente de graves risques pour la santé.

Compte tenu du durcissement des règlements sur les émissions, les constructeurs de véhicules industriels développent des solutions de remplacement plus respectueuses de l'environnement. Tous les véhicules électriques et hybrides sont considérés comme des remplacements viables des véhicules diesel ou à essence traditionnellement utilisés. En remplaçant le moteur à carburant par un moteur électrique, ils assurent des émissions nulles dans les espaces fermés. Leur fonctionnement silencieux est également préférable à celui des moteurs à combustion interne produisant du bruit.

Les technologies de la batterie progressent rapidement, aidant les véhicules électriques à atteindre des gammes de conduite plus longues en une seule charge. Les batteries au lithium-ion de pointe utilisées dans les camions électriques et les chariots élévateurs de nouvelle génération offrent de puissantes performances comparables à celles de l'essence. De plus, la compatibilité avec l'infrastructure de recharge rapide répond aux problèmes de portée limitée associés aux anciennes versions de batteries. Cela améliore la facilité d'utilisation pratique des véhicules électriques pour les applications industrielles réelles.

La sensibilisation croissante des fabricants à l'environnement les pousse à adopter des programmes de modernisation verte de la flotte. Les véhicules électriques permettent de réduire l'empreinte carbone ainsi que les coûts d'exploitation grâce à des économies de carburant et d'entretien à long terme. Avec la disponibilité croissante de subventions et d'incitations pour les véhicules utilitaires électriques, leur adoption s'accélère. La préférence pour le transport industriel alimenté par batterie augure bien pour l'industrie des véhicules électriques et affecte positivement la croissance des marchés pertinents. Des lois strictes qui obligent à se conformer aux normes d'émission continueront à orienter ce changement technologique dans un avenir proche.

Défi du marché - Maintenance élevée Coûts associés aux véhicules industriels Croissance des marchés

Le marché des véhicules industriels est confronté à des défis importants en raison des coûts d'entretien élevés associés à ces équipements spécialisés. Les véhicules industriels tels que les chariots élévateurs à fourche, les tracteurs, les chargeurs, etc. font appel à des machines et à des composants complexes qui nécessitent des réparations et des réparations fréquentes pour assurer l'efficacité opérationnelle. Cela fait de l'entretien l'une des composantes les plus coûteuses pour les propriétaires de flottes industrielles. Des facteurs tels que l'usure et la déchirure des pièces dues à une utilisation continue dans des conditions de travail difficiles, la réparation ou le remplacement des composants endommagés et l'utilisation de compétences spécialisées pour les travaux d'entretien entraînent une augmentation considérable du coût total de la propriété. Selon l'analyse, les coûts d'entretien peuvent représenter plus de 20 % des dépenses totales au cours de la vie d'un véhicule industriel. Avec le ralentissement économique dans de nombreuses régions du monde, les entreprises cherchent à optimiser les coûts dans la mesure du possible. Les coûts élevés de l'entretien peuvent avoir un effet dissuasif sur les plans d'expansion de la flotte. Les constructeurs devront se concentrer sur la construction de véhicules dont la durabilité et la fiabilité sont améliorées afin de réduire la fréquence des réparations. Les réseaux d'entretien doivent également offrir des forfaits d'entretien rentables pour aider à réduire les coûts supportés par les clients. Si ces problèmes ne sont pas résolus, l'augmentation des factures d'entretien peut avoir des répercussions négatives sur la demande future de véhicules industriels.

Opportunité de marché - Demande accrue de véhicules électriques et à batterie pour améliorer la productivité et l'efficacité opérationnelle

Il y a de plus en plus de débouchés pour les véhicules industriels électriques et alimentés par batterie. Animés par des facteurs tels que l'augmentation des coûts énergétiques, des normes d'émission rigoureuses ainsi que des considérations de productivité et d'efficacité, de nombreuses entreprises explorent activement les véhicules électriques pour leurs opérations d'entreposage et de logistique. Les véhicules industriels électriques ont des avantages distincts - ils sont plus respectueux de l'environnement car ils n'émettent pas de polluants. Ils sont également plus économes en énergie puisque l'électricité nécessaire pour les alimenter est moins chère que le diesel à long terme. Plus important encore, les véhicules électriques améliorent la productivité de la main-d'oeuvre. Leurs opérations plus silencieuses permettent une utilisation intensive en équipes multiples sans restriction de bruit. Les fonctions automatiques remplacent les leviers manuels, permettant un fonctionnement plus facile et plus rapide. Les gestionnaires de la flotte sont en mesure de surveiller de près l'état de la batterie et les exigences de charge à distance. Dans l'ensemble, les véhicules électriques ont jusqu'à 20% de productivité supérieure par rapport aux variantes diesel ou gaz. Leur efficacité accrue a une incidence positive sur les coûts du transport et de la main-d'oeuvre. Avec les progrès technologiques continus, les limites de performance des véhicules électriques précoces disparaissent. Si les fabricants peuvent s'attaquer aux problèmes d'anxiété de la gamme et faire baisser encore les prix des batteries, le marché des véhicules électriques industriels devrait connaître une croissance exponentielle dans les années à venir.

Focus sur l'innovation et le développement de nouveaux produits: Des entreprises comme Toyota, Kion Group et Jungheinrich ont connu un grand succès en innovant et en introduisant constamment de nouveaux produits pour répondre à l'évolution des besoins des clients. Par exemple, Toyota a lancé en 2018 les véhicules à double contrôle Tug pour faciliter la formation des opérateurs. Ce produit innovant a aidé Toyota à capturer de nouveaux clients et à renforcer sa position de leader.

Acquisitions stratégiques pour l'expansion du marché : Les principaux acteurs augmentent leur part de marché et leurs capacités grâce à des acquisitions stratégiques. En 2019, Kion Group a acquis Dematic pour améliorer son portefeuille de solutions d'automatisation intralogistique. Cette acquisition a permis à Kion d'offrir des systèmes et des logiciels de véhicules automatisés intégrés aux clients de diverses industries. Il a aidé Kion à étendre au-delà des chariots élévateurs à fourche dans de nouveaux domaines de croissance de l'automatisation.

Forte orientation du marché de l'après-vente et soutien des services : Les revenus du marché de l'après-vente contribuent de façon significative à la rentabilité. Des entreprises comme Mitsubishi Logisnext investissent fortement dans leur réseau de concessionnaires et des contrats de service/entretien pour assurer un soutien solide après-vente. Au cours de l'exercice 2020, les ventes après-vente de Mitsubishi ont augmenté de 4,2 % YoY en raison d'un soutien de service supérieur même pendant la pandémie. Leur concentration sur le marché de l'après-vente a permis d'atteindre l'adhérence du client et les revenus récurrents.

Produits personnalisés et solutions numériques : Les joueurs adaptent les produits et proposent des solutions numériques/IoT adaptées aux besoins spécifiques de l'industrie et des applications. Le logiciel de gestion de l'entrepôt et l'analyse des données de Jungheinrich ont aidé les détaillants à augmenter leur productivité de 30 %. Ces offres personnalisées et numériques permettent de gagner des clients de grande flotte dans toutes les industries.

Les exemples ci-dessus montrent comment l'innovation continue, les fusions-acquisitions stratégiques, une forte concentration sur le marché de l'après-vente et des solutions numériques personnalisées ont aidé les dirigeants de véhicules industriels à acquérir un avantage concurrentiel et à atteindre une croissance supérieure au marché au cours des cinq dernières années. Les exemples appuyés par les données montrent l'impact réel des stratégies gagnantes clés.

Insights, par type d'entraînement, efficacité énergétique et infrastructure établie stimule la croissance du segment ICE

En voiture Le secteur de type ICE devrait contribuer à hauteur de 49,6 % en 2024 en raison de l'augmentation de l'efficacité énergétique et de la disponibilité des infrastructures existantes pour le ravitaillement. Bien qu'il existe des préoccupations concernant les émissions de gaz à effet de serre des véhicules ICE, les exploitants de diverses applications industrielles préfèrent ICE en raison de ses performances optimisées dans la gestion de transports fréquents à courte distance et d'opérations d'arrêt et de marche communes dans des environnements tels que la fabrication et l'entreposage. Le vaste réseau de stations-service permet un ravitaillement pratique des véhicules ICE par rapport à d'autres solutions. De plus, la technologie ICE est mature et le temps de ravitaillement est inférieur à celui des véhicules électriques ou à gaz. Les chaînes d'approvisionnement locales établies assurent un accès facile aux pièces de rechange et au support d'entretien. Alors que de nouvelles technologies d'entraînement émergent, les véhicules ICE continueront de dominer dans les applications industrielles qui nécessitent des temps d'exploitation élevés et une fiabilité élevée en raison de la densité énergétique supérieure de l'essence/diesel.

Points de vue, selon le niveau d'autonomie, conducteur de non/semi-autonome Le segment est fonctionnel Sur-automatisation

Selon le niveau d'autonomie, le segment non semi-autonome devrait contribuer à hauteur de 64,2 % en 2024, car les exploitants préfèrent les véhicules fonctionnels pour les opérations industrielles de base aux variantes hautement automatisées. Non/ Les véhicules semi-autonomes sont conçus pour traiter le fret avec fiabilité et sécurité dans les environnements d'usine qui nécessitent une navigation précise. Leur conception plus simple priorise la fonctionnalité pour le transport des marchandises et du personnel par rapport aux fonctions de conduite autonome inutiles pour les itinéraires intérieurs/dédicacés. De plus, les véhicules non autonomes font l'objet d'une réglementation et d'une validation de sécurité moins nombreuses que les véhicules autonomes. Bien que les véhicules sans pilote offrent des possibilités de télécommande, la plupart des applications industrielles continuent de compter sur les opérateurs embarqués pour la supervision et la flexibilité. Non/ Les véhicules semi-autonomes deviennent ainsi plus viables pour les besoins répétitifs et réguliers de transport dans les locaux de l'usine par rapport aux variantes autonomes techniquement complexes.

Insights, par application, fabrication Domine sur le besoin de transport dédié

Par application, la fabrication contribue la plus forte part en raison des besoins massifs de transport dans les locaux de l'usine. Les constructeurs ont besoin de parcs de véhicules fiables pour assurer un mouvement cohérent des matières premières, des pièces, des travaux en cours et des produits finis entre les différentes zones de transformation. Les véhicules industriels dédiés adaptés aux environnements de fabrication assurent une logistique intra-installations fluide grâce à des configurations personnalisées. Leur conception spécialisée répond aux besoins de naviguer dans des allées étroites et de transporter divers types de marchandises. Les pratiques prévalentes comme la fabrication juste-à-temps augmentent encore la dépendance au transport continu des marchandises. De plus, les normes de sécurité des usines prévoient la séparation du trafic de marchandises par rapport aux passagers. Ainsi, les applications de fabrication créent une demande soutenue pour les véhicules industriels configurés pour la manutention des matériaux dans des installations de production confinées.

Le marché des véhicules industriels connaît une croissance régulière en raison de l'industrialisation, de la croissance de l'industrie 4.0 et de l'automatisation accrue. L'Asie-Pacifique est actuellement le plus grand marché, alimenté par une croissance industrielle rapide dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. On s'attend à ce que l'Amérique du Nord enregistre une croissance importante, principalement en raison des progrès technologiques dans l'automatisation industrielle et de l'expansion du commerce électronique qui nécessite une gestion précise de la chaîne d'approvisionnement. Les véhicules industriels, comme les chariots élévateurs, les chariots élévateurs et les véhicules électriques, sont largement utilisés dans les entrepôts, les usines de fabrication et les centres logistiques pour améliorer leur efficacité. Le marché est également alimenté par la demande croissante de véhicules fonctionnant avec des batteries en raison de la réduction de leurs émissions et d'une meilleure efficacité énergétique. Ces véhicules gagnent particulièrement en traction dans les régions où la réglementation en matière de réduction des émissions est stricte. Dans l'ensemble, le marché devrait connaître une croissance continue avec des progrès technologiques et une automatisation industrielle accrue.

Les principaux acteurs du marché des véhicules industriels sont Anhui Heli Co. Ltd., Crown Equipment Corporation, Hangcha Forklift, Hyster-Yale Materials Handling, Jungheinrich AG, Kion Group AG, Toyota Industries Corporation, Doosan Corporation, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Hyundai Construction Equipment, Polaris Inc., SSI SCHAEFER, Ross Electric Vehicles, Daifuku et Taylor-Dunn.