Le marché des micro-onduleurs est estimé à USD 3,74 milliards en 2024 et devrait atteindre USD 4,17 Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 11,5 % entre 2024 et 2031. Le marché mondial des micro-onduleurs devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision en raison de l'importance croissante accordée aux systèmes solaires distribués et de la baisse des prix des producteurs d'énergie.

Conducteur du marché - Adoption mondiale croissante de sources d'énergie renouvelables, en particulier l'énergie solaire

Selon les estimations, plus de 180 pays ont adopté des objectifs en matière d'énergies renouvelables et plus de 100 pays ont mis en place des politiques de soutien aux énergies renouvelables. L'énergie solaire est devenue l'une des options renouvelables les plus viables et les plus rentables pour les grands projets et les installations sur les toits.

Les ajouts rapides de capacité dans le photovoltaïque ont alimenté la demande pour l'équilibre connexe des composants du système, en particulier les onduleurs solaires qui jouent un rôle critique dans la conversion du courant direct produit par les panneaux solaires en courant alternatif utilisable par le réseau de distribution ou les établissements commerciaux.

Les avantages clés des micro-onduleurs comme la surveillance au niveau des modules, des rendements énergétiques plus élevés, notamment dans des conditions d'ombrage partiel, une installation et une maintenance plus faciles résonnent bien avec les clients. Les principaux installateurs solaires et certains gouvernements ont également encouragé l'électronique électrique au niveau des modules pour ses avantages en termes de fiabilité et de performance. L'adoption croissante de sources d'énergie renouvelables à l'échelle mondiale servira donc de point de départ au marché des micro-onduleurs.

Pilote du marché - Demande élevée de micro-onduleurs en raison de l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la surveillance au niveau des panneaux

Les micro-onduleurs sont apparus comme une alternative convaincante aux onduleurs centraux et à cordes traditionnels utilisés dans les installations solaires en raison de leur capacité à optimiser les performances du système au niveau du module. En plaçant un onduleur à l'arrière de chaque module photovoltaïque, les micro onduleurs s'assurent que chaque panneau fonctionne indépendamment à son point de puissance maximum, indépendamment des performances des autres panneaux du tableau.

En outre, les surfaces de toit sont souvent limitées pour les installations plus grandes qui nécessitent un emballage à haute densité de panneaux solaires. Dans de telles situations, le suivi du point de puissance maximal au niveau du module individuel devient encore plus important pour extraire la puissance maximale de chaque panneau.

D'autres avantages comme une installation simplifiée sans câbles à cordes lourdes, redondance pour continuer à produire de l'énergie même si un panneau échoue à renforcer encore la proposition de valeur des micro-onduleurs. Les micro-onduleurs deviennent un produit essentiel pour les installations résidentielles et commerciales sur les toits. Cela stimule considérablement la croissance de la demande sur le marché mondial des micro-onduleurs.

Défi du marché - Interopérabilité limitée avec les technologies auxiliaires et les protocoles de données

L'un des principaux défis auxquels est actuellement confronté le marché des micro-onduleurs est l'interopérabilité limitée avec les technologies auxiliaires et les protocoles de données. Bien que les micro-onduleurs offrent plusieurs avantages, comme la surveillance au niveau des modules et l'amélioration de l'efficacité du système, leur intégration avec d'autres technologies et protocoles de maison intelligente a été un sujet de préoccupation.

La plupart des micro-onduleurs travaillent actuellement comme systèmes indépendants et utilisent des protocoles de communication propriétaires, limitant leur interaction avec les systèmes de gestion de l'énergie, les solutions de domotique, les technologies de stockage et d'autres appareils IoT. Cette approche siloed signifie que les propriétaires ne sont pas en mesure de surveiller et de contrôler centralement les micro-onduleurs ainsi que d'autres produits intelligents sur une seule plateforme.

L'absence d'adoption de normes de communication ouvertes par les fabricants de micro-onduleurs limite l'interopérabilité généralisée. Ce défi d'interopérabilité limitée peut avoir une incidence négative sur le potentiel de croissance futur du marché des micro-onduleurs à mesure que l'intégration des ressources énergétiques distribuées et de la domotique gagne en importance.

Possibilités de marché - Politiques de réglementation favorables à la promotion de l'énergie durable et des installations renouvelables

Le marché des micro-onduleurs offre d'importantes possibilités en raison de l'augmentation du soutien politique en faveur de l'énergie durable et des installations solaires distribuées dans divers pays et régions. Les gouvernements du monde entier appliquent des réglementations favorables pour encourager le déploiement de sources d'énergie renouvelables afin d'atteindre des objectifs ambitieux en matière de changement climatique.

De nombreuses politiques nationales et provinciales offrent des subventions, des crédits d'impôt et des dispositions de mesure nette aux propriétaires pour l'installation de systèmes photovoltaïques solaires résidentiels. Étant donné que les micro-onduleurs offrent une optimisation de l'énergie au niveau des modules, leur adoption augmente parmi les petits projets solaires commerciaux et résidentiels qui sont admissibles dans le cadre de tels programmes d'incitation.

La sensibilisation accrue du public à la réduction de l'empreinte carbone stimule également la demande d'énergie solaire localisée, où les micro-onduleurs jouent un rôle crucial. Si le cadre réglementaire et les subventions pour l'énergie distribuée continuent d'être renforcés à l'échelle mondiale, il créera d'importantes possibilités sur le marché des micro-onduleurs dans les années à venir.

Enphase Energy a été l'une des entreprises les plus performantes sur le marché des micro-onduleurs. Au début des années 2010, Enphase a adopté une stratégie de positionnement des micro-onduleurs comme alternative plus fiable aux onduleurs centraux ou à cordes pour les installations solaires résidentielles. En 2014, Enphase avait capturé plus de 40 % du marché américain des micro-onduleurs résidentiels.

Une autre stratégie adoptée par Enphase consistait à élargir son portefeuille de produits. En 2012, il a lancé la famille de micro-onduleurs IQ qui a amélioré les spécifications de puissance et les fonctionnalités de connectivité. Cela a permis à Enphase d'utiliser des modules solaires de plus grande puissance de gagner en popularité. Il a également lancé en 2013 une passerelle de communication pour faciliter la surveillance du système.

De même, SolarEdge a adopté la stratégie de pénétration du segment solaire commercial au début des années 2010 qui était encore dominé par les onduleurs à cordes. Il a lancé des onduleurs commerciaux optimisés et des optimisateurs de puissance adaptés aux grandes installations sur le toit.

En 2015, SolarEdge détenait plus de 15% de parts de marché dans le segment commercial américain. Il a gagné de grands projets sur le toit pour les entrepôts, les écoles, etc. en tirant parti des avantages techniques comme l'optimisation de l'alimentation au niveau des modules.

Insights, par phase: Commodité et réduction de la demande pour les micro-onduleurs monophasés

En termes de phase, les micro-onduleurs monophasés contribuent à hauteur de 67,3% du marché des micro-onduleurs en 2024. Cela est dû à leur commodité et à leur coût inférieur par rapport aux micro-onduleurs triphasés. Les micro-onduleurs monophasés sont compatibles avec les maisons résidentielles standard qui utilisent l'énergie monophasée. Cela les rend plus faciles à installer puisqu'ils ne nécessitent pas de remous complexes du système électrique de la maison. Leur taille compacte leur permet d'être montés directement sur des panneaux solaires sans occuper d'espace supplémentaire.

De plus, les micro-onduleurs monophasés ont tendance à être moins chers que les solutions de rechange triphasées, car leurs composants internes et leur conception sont plus simples. Ce coût de propriété moins élevé en fait une proposition attrayante pour les propriétaires qui cherchent un moyen abordable d'exploiter l'énergie solaire. En revanche, les micro-onduleurs triphasés conviennent mieux aux grandes installations commerciales et industrielles qui nécessitent des capacités de puissance plus élevées.

Insights, par demande : Demande de disques d'adoption solaires résidentiels dans le segment des applications résidentielles

En termes d'application, le secteur résidentiel contribue à hauteur de 58,7% du marché des micro-onduleurs en 2024, en raison de la forte croissance des installations solaires sur les toits à travers les maisons. Les incitations gouvernementales et la baisse des prix des équipements solaires ont encouragé de nombreux propriétaires à investir dans des systèmes solaires individuels ces dernières années.

Le toit solaire devient de plus en plus une source d'énergie courante pour les propriétés résidentielles dans le monde entier. Cela crée une demande constante de micro-onduleurs optimisés pour l'intégration dans les réseaux solaires résidentiels.

Les micro-onduleurs sont bien adaptés au solaire résidentiel grâce à leur facilité d'installation et leur capacité à maximiser la récolte d'énergie de chaque panneau solaire. En revanche, les installations commerciales et à l'échelle des services publics déploient généralement des onduleurs centraux ou à cordes en raison de leurs besoins en puissance. Toutefois, le secteur résidentiel continuera d'être un moteur important des ventes de micro-onduleurs à l'échelle mondiale.

Insights, By Connectivity: La connectivité du réseau permet une pénétration solaire plus élevée

En termes de connectivité, le segment des systèmes raccordés au réseau détient la plus grande part du marché des micro-onduleurs en raison de la capacité de tirer parti de l'infrastructure électrique existante. Les systèmes solaires à grille avec micro-onduleurs peuvent alimenter tout excès d'énergie généré par les panneaux solaires dans le réseau électrique plus large.

La connectivité au réseau fournit également une source d'énergie de secours fiable lorsque l'énergie solaire est insuffisante. Les systèmes autonomes déconnectés du réseau sont plus complexes pour installer et entretenir des sauvegardes de batterie, limitant leur utilisation à des applications rurales principalement hors réseau. Leur incapacité à alimenter l'énergie bidirectionnelle dans le réseau limite l'adoption solaire généralisée. Cela fait des systèmes raccordés au réseau l'option la plus viable pour les installations de micro-onduleurs destinées aux consommateurs d'énergie traditionnels.

• Accroître l'adoption de micro-onduleurs monophasés pour améliorer leur efficacité et leur sécurité, s'attaquer aux problèmes d'ombrage et optimiser la production de panneaux solaires individuels.
• La demande de micro-onduleurs sur réseau a considérablement augmenté en raison de la transition mondiale vers les énergies renouvelables et de la réduction des coûts des onduleurs.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des micro-onduleurs en 2023, en raison de l'augmentation des installations photovoltaïques solaires dans les secteurs résidentiel et commercial.
• L'Europe affiche une forte croissance du marché mondial des micro-onduleurs, grâce à la baisse des coûts des composants solaires et à l'augmentation des investissements dans l'énergie solaire dans toute la région.

Les principaux acteurs du marché des micro-onduleurs sont Enphase Energy, SMA Solar Technology AG, Darfon Electronics Corp., Fimer Group, Growatt New Energy, Alternate Power System, Inc., Chilicon Power LLC, AEconversion GmbH & Co., Sensata Technologies, Inc., Northern Electric Power Technology Inc., Sparq System et Yotta Energy.