Le marché des engrais micronutriments est estimé à USD 5,1 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 8,05 Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,74 % entre 2024 et 2031. Le marché des engrais à base de micronutriments devrait connaître une croissance importante en raison de la sensibilisation accrue des agriculteurs aux carences du sol et aux avantages des micronutriments pour améliorer la santé des cultures.

Facteur de marché - Rendement et qualité accrus des cultures grâce à des fonctions physiologiques améliorées chez les plantes

Les micronutriments jouent un rôle vital dans l'amélioration des fonctions physiologiques des plantes qui influent directement sur les rendements et la qualité des cultures. Le manque de micronutriments essentiels comme le zinc, le fer et le manganèse peut nuire à la photosynthèse, à la fixation de l'azote et au métabolisme des plantes.

Les engrais micronutriments aident à combler ces lacunes en fournissant des compositions exactement équilibrées des micro-éléments nécessaires aux cultures. Ils facilitent une photosynthèse optimale en participant à la formation de pigments de chlorophylle. Il permet aux plantes de produire plus de glucides grâce à une absorption accrue du soleil.

En tant que composant clé des enzymes liées au transfert d'électrons dans la photosynthèse, la carence en manganèse limite sévèrement ce processus. La fourniture de manganèse par les engrais rétablit la capacité photosynthétique normale. De même, le fer fait partie intégrante de la formation de protéines impliquées dans la fixation de l'azote par les légumineuses. Sa carence provoque des perturbations dans la fixation de l'azote, ce qui fait que les légumineuses deviennent des carences en azote et moins productives.

Ainsi, la fertilisation avec des micronutriments se traduit systématiquement par des rendements plus élevés des cultures et des produits de qualité supérieure, avec une teneur nutritive améliorée conforme aux normes internationales. Cela devrait stimuler la croissance du marché mondial des engrais micronutriments.

Le moteur du marché - Croissance de l'adoption des micronutriments pour la croissance des racines et l'amélioration de l'immunité

L'absence de micronutriments comme le zinc inhibe gravement l'initiation des racines et les processus de développement en perturbant la biosynthèse des hormones de croissance qui régulent ces fonctions. L'application de mélanges équilibrés de micronutriments permet de remédier à ces carences en fournissant des micronutriments essentiels aux racines. Il soutient la formation de primordiums racinaires, l'allongement des poils racinaires et la prolifération des racines latérales. Cela augmente le volume d'enracinement et la capacité d'extraire efficacement les nutriments du sol.

De fortes racines jouent également un rôle majeur dans le renforcement de l'immunité végétale. Les micronutriments comme le zinc et le manganèse renforcent les parois cellulaires des plantes, ce qui les rend moins perméables aux toxines et aux attaques pathogènes. Les racines bien développées, aidées par les micronutriments, aident également les plantes à résister aux facteurs de stress abiotiques tels que la sécheresse, les inondations et les variations de température par des réponses hormonales régulées.

Une croissance racinaire accrue offre une résilience contre le logement et d'autres dommages induits par le stress. Ces avantages multiples des micronutriments dans la promotion des fonctions racinaires et de l'immunité globale des cultures sont un facteur clé qui stimule l'adoption de fertilisants micronutriments à l'échelle mondiale.

Défi du marché - Sensibilisation limitée des agriculteurs dans les régions en développement

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché des engrais micronutriments est la sensibilisation limitée des agriculteurs, en particulier dans les régions en développement. De nombreux petits exploitants agricoles et pauvres en ressources de ces régions ont un faible niveau d'éducation et n'ont pas accès à l'information sur l'importance et les avantages de l'application de micronutriments équilibrés dans les sols.

En raison de la pauvreté et des contraintes financières, ces agriculteurs ont tendance à se concentrer uniquement sur les principaux nutriments comme l'azote, le phosphore et le potassium dans leurs pratiques de fertilisation. Ils ne sont souvent pas au courant de l'épuisement progressif des micronutriments secondaires provenant des cultures céréalières intensives et de la façon dont cela affecte la santé et la productivité à long terme des sols.

Pour combler cette lacune de sensibilisation, il faut investir davantage dans les programmes de sensibilisation en milieu rural, simplifier les concepts techniques pour faciliter la compréhension et tirer parti des organismes et des collectivités locaux pour sensibiliser la population aux langues locales. Il s ' agit là d ' un goulot d ' étranglement important qui doit être résolu pour stimuler la demande et l ' absorption d ' engrais micronutriments sur les marchés des pays en développement.

Opportunité de marché - Engrais bioactivés pour l'agriculture régénératrice

L'un des principaux débouchés pour le marché des engrais micronutriments est l'intérêt croissant du monde pour les pratiques agricoles régénératives. L'agriculture régénératrice vise à améliorer la santé des sols grâce à des techniques telles que le travail du sol minimum, la culture de couverture et l'application de modifications organiques des sols et de biofertilisants.

Les fertilisants bioactivés ou biostimulants contenant des microbes bénéfiques sont de plus en plus utilisés par les agriculteurs régénératifs pour favoriser les processus de cycle des nutriments dans le sol. Il a été démontré que ces engrais micronutriments de la prochaine génération améliorent la structure du sol et la fertilité tout en augmentant les rendements des cultures de façon durable.

À mesure que la demande de produits sans résidus chimiques augmente, de nombreux agriculteurs passent à des modèles régénératifs. Ce changement de culture offre un potentiel de marché considérable pour les engrais bioactivés innovants en micronutriments adaptés aux différents besoins des sols et des cultures.

Les principales entreprises du marché des engrais micronutriments peuvent tirer parti de cette occasion en développant des portefeuilles de produits sur mesure. Ils peuvent également se concentrer sur la réalisation de vastes essais à la ferme et sur la promotion des multiples avantages agronomiques et environnementaux des programmes d'engrais micronutriments régénératifs.

Stratégie 1: Innovation et expansion des produits

Le marché des engrais micronutriments a vu de nombreux nouveaux produits se lancer pour répondre aux besoins spécifiques des cultures et des sols. Par exemple, en 2022, Yara International a lancé YaraVita Boron 4%, un engrais hydrosoluble spécialement conçu pour les cultures déficientes en bore comme les pommes, les amandes et les raisins.

Stratégie 2 : Acquisitions stratégiques

Les principaux acteurs du marché des engrais micronutriments ont renforcé leur portefeuille et leur présence géographique grâce à des acquisitions stratégiques. Par exemple, en 2021, Nutrien a acquis le détaillant agricole brésilien Agrosema Comercio de Insumos Agricolas pour 38 millions de dollars.

Stratégie 3 : Mettre l ' accent sur les marchés émergents

Avec la maturité sur les marchés développés, les entreprises se sont concentrées sur les régions en développement à forte croissance. Par exemple, entre 2015 et 2020, ICL Fertilizers a élargi sa capacité de production en Amérique latine, en Inde et en Afrique pour répondre à la demande croissante de micronutriments.

Stratégie 4: Innovations numériques

Les principaux acteurs ont tiré parti de l'agriculture de précision et des outils de mégadonnées pour améliorer la sensibilisation. Par exemple, en 2020, la plateforme d'agriculture numérique Yara Grower est devenue l'un des plus grands réseaux agricoles d'Europe avec plus de 50 000 agriculteurs.

Perspectives, par nutriment: la demande croissante de micronutriments stimule le segment du zinc

En termes de nutriments, le zinc contribue à 34 % du marché des engrais micronutriments en 2024, en raison du rôle crucial qu'il joue dans la croissance et l'immunité des végétaux. Le zinc est essentiel pour diverses fonctions métaboliques dans les cultures, notamment la synthèse des protéines, la synthèse de l'ADN et la division cellulaire.

La demande de fertilisants de zinc gagne en traction à mesure que les agriculteurs réalisent l'importance du zinc pour obtenir des rendements plus élevés. Les céréales comme le blé et le riz éliminent chaque saison des quantités considérables de zinc dans le sol par la récolte. Ainsi, une supplémentation périodique en zinc par les engrais est nécessaire pour remplacer les niveaux épuisés.

En outre, l'émergence de l'agriculture de précision permet une application précise et ciblée des engrais de zinc uniquement dans des champs ou parties d'un champ déficitaires en zinc. Cette approche rentable catalyse davantage les ventes d'engrais à base de zinc et, en fin de compte, la croissance du marché des engrais à base de micronutriments.

Insights, par forme : la forme chélatée apparaît comme un favori en raison de la biodisponibilité élevée

En termes de forme, les engrais micronutriments chélatés représentent 65 % du marché des engrais micronutriments en 2024, en raison de ses qualités agronomiques supérieures. Les micronutriments chélatés comme le zinc, le manganèse et le fer forment des molécules stables avec des acides organiques qui protègent les micronutriments d'être liés ou rendus indisponibles dans le sol. Cette stabilité élevée permet aux micronutriments chélatés de demeurer sous des formes solubles et disponibles pour les plantes pendant de longues périodes à différents pH du sol.

Les formes non chélées sont souvent rapidement transformées en formes insolubles dans le sol par des processus comme l'adsorption, les précipitations et la formation de complexes insolubles. De plus, l'analyse élémentaire des produits chélatés assure un approvisionnement exact et équilibré des cultures en micronutriments cibles. Cette alimentation de précision grâce à des engrais de micronutriments chélatés fiables gagne la préférence des agriculteurs.

Perspectives, par type de culture : céréales et céréales Dominer les micronutriments Utilisation attribuée à Vast Cultivation

En termes de type de culture, les céréales et les céréales représentent la part la plus élevée du marché des engrais micronutriments en raison de l'ampleur de leur culture mondiale. Le blé, le riz, le maïs et d'autres céréales dominent collectivement la superficie des terres cultivées et les volumes de production agricole. Reconnaissant les contraintes de rendement dues à la faim cachée, les agriculteurs adoptent de plus en plus de sol et d'engrais foliaires pour les céréales.

De plus, les céréales extraient des quantités importantes de micronutriments au cours de chaque récolte, ce qui nécessite un réapprovisionnement en temps opportun par l'intermédiaire d'engrais. Les légumineuses et les oléagineux suivent les céréales dans l'utilisation des micronutriments, bien que leur empreinte de culture globale demeure inférieure à celle des céréales de base. Les légumes et les cultures horticoles commerciales offrent également des possibilités croissantes d'utilisation des engrais micronutriments.

• L'adoption importante de l'IA dans l'application d'engrais micronutriments pour réduire l'impact environnemental en prédisant les niveaux d'éléments nutritifs et en optimisant les cycles de fertilisation.
• L'Asie-Pacifique, en particulier la Chine et l'Inde, a connu une forte croissance de la consommation d'engrais micronutriments en raison de la forte population et des besoins agricoles de la région.
• En 2023, l'Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des engrais micronutriments en 2023, principalement en raison des pratiques agricoles établies et des recommandations du gouvernement.
• Agriculture de précision Adoption: L'utilisation croissante de technologies agricoles de précision optimise l'application d'engrais micronutriments, ce qui permet d'améliorer les performances des cultures et de réduire les déchets.
• Initiatives gouvernementales : Divers gouvernements mettent en œuvre des politiques et des subventions pour promouvoir l'utilisation d'engrais micronutriments, reconnaissant leur rôle dans l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la durabilité agricole.

Les principaux acteurs du marché des engrais micronutriments sont CF Industries Holdings, Inc., CHS Inc., Coromandel International Ltd, Haifa Group, ICL GROUP LTD, Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited, Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited, Nouryon, SABIC Agri-Nutrients, Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA, The Mosaic Company, Unikeyterra Chemical, Yara International ASA, Nutrien Ltd., BASF SE, Compass Minerals International, Inc., AkzoNobel N.V., Helena Agri-Entreprises, LLC et Valagro.