Le marché des agrégats de construction des Philippines est estimé à USD 3,76 milliards en 2024 et devrait atteindre USD 4,86 Bn d'ici 2031, croissance à un TCAC de 5,5 % de 2024 à 2031.

Le marché devrait connaître une croissance positive au cours de la période de prévision en raison de la croissance du secteur de la construction dans le pays, comme les projets de développement des infrastructures et les activités de construction de logements.

Moteur du marché – Demande croissante de développement des infrastructures

La demande croissante de développement des infrastructures dans les grandes villes et régions des Philippines est l'un des facteurs clés qui influent positivement sur la croissance du marché des agrégats de construction dans le pays. Les investissements massifs et les initiatives du gouvernement visant à améliorer rapidement l'infrastructure de transport et de connectivité se traduisent directement par une consommation accrue de pierres concassées, de sable et de gravier en gros volumes.

Des projets récents dans le cadre de grands programmes comme « Construction, construction, construction » et ceux visant à renforcer les routes, le rail, les aéroports et les ports maritimes ont considérablement augmenté la demande d'agrégats. Par exemple, les travaux de construction liés au projet de métro Metro Manille qui a débuté en 2020 utilisent d'énormes quantités de pierres concassées et de sable quotidiennement. Selon le ministère des Travaux publics et de la Voirie, le besoin quotidien de granulats grossiers et fins pour les différentes phases de ce projet de métro unique est estimé à plus de 10 000 tonnes métriques. Cela indique l'ampleur des agrégats nécessaires à la réalisation de grands projets d'infrastructure d'importance nationale.

De plus, des projets de développement actifs dans différents secteurs propulsent également la croissance du marché.

Pilote du marché – Augmentation de l'urbanisation et de la construction résidentielle

L'urbanisation rapide et la croissance de la construction résidentielle dans les grandes villes des Philippines sont l'un des facteurs clés qui augmentent la demande d'agrégats de construction dans le pays. Au cours de la dernière décennie, il y a eu une migration régulière de personnes des zones rurales vers les centres urbains à la recherche d'un emploi et de meilleures possibilités de subsistance. Cela a exercé une pression considérable sur les logements et les infrastructures existants. Selon les données de l'Office philippin de statistique, la population urbaine des Philippines est passée de 52 % en 2015 à plus de 54 % en 2020 et devrait atteindre 58 % en 2025.

Pour accueillir la population urbaine en pleine expansion, les administrations locales investissent massivement dans les activités de construction résidentielle. Par exemple, l ' Office national du logement a prévu de construire plus de 500 000 logements à travers le métro de Manille et les principales zones urbaines d ' ici à 2023, comme il est indiqué dans ses rapports. De même, les promoteurs immobiliers privés ont des projets en cours pour développer près d'un million de nouvelles maisons pendant la même période. Cette croissance rapide du logement et de la construction résidentielle a alimenté la demande de matériaux de carrière.

Défi du marché – Coûts de transport élevés

Les coûts de transport élevés ont considérablement freiné la croissance du marché des agrégats de construction aux Philippines ces dernières années. Les Philippines sont un archipel comprenant plus de 7 000 îles, et de nombreux projets de construction sont situés dans des zones isolées et isolées, qui sont difficiles et coûteuses d'accès. Le transport de matériaux de construction lourds comme le sable, le gravier et la pierre concassée sur de longues distances vers ces projets entraîne des coûts logistiques élevés. Le mauvais état des routes et des autres infrastructures dans de nombreuses régions du pays entraîne également une plus grande usure des véhicules, ainsi que des retards dans les transports. Selon les données de la Banque mondiale, le temps moyen nécessaire pour transporter des marchandises aux Philippines est de 203 heures, ce qui est nettement plus élevé que dans les autres pays de l'Asie du Sud-Est.

En outre, la disponibilité limitée de modes de transport appropriés dans certaines régions des Philippines pose d'autres problèmes. Les transports doivent dépendre davantage de petits bateaux ou de camions, qui ont une capacité beaucoup moins grande. Cela oblige davantage de voyages pour transporter des volumes équivalents d'agrégats. Les données du Département des transports des Philippines de 2021 montrent que plus de 60 % des municipalités manquent encore de connectivité routière, ce qui entrave le transport des matériaux de construction même dans de nombreuses îles.

Opportunités de marché – Demande croissante de construction durable

La demande croissante de construction durable représente une opportunité majeure pour le marché philippin des agrégats de construction. Les constructeurs, les promoteurs et les consommateurs sont de plus en plus conscients de la nécessité de réduire l'empreinte carbone des infrastructures et des projets de construction. Cela met l'accent sur l'utilisation de matériaux de construction respectueux de l'environnement et alimentés par des pratiques minières responsables.

Les agrégats constituent la matière première de base utilisée dans la fabrication du ciment, du béton et de l'asphalte, qui sont indispensables aux activités de construction. Les grandes quantités requises rendent important d'opter pour des agrégats de construction qui sont extraits et produits de manière durable. Les opérations minières doivent respecter des normes strictes en matière d'élimination des déchets, de recyclage, de remise en état et garantir un minimum de dommages aux ressources en terres, en air et en eau. L'ensemble des fournisseurs, bien orientés vers les meilleures pratiques en matière d'approvisionnement durable, sera mieux placé pour profiter des changements de la demande.

Alors que le gouvernement philippin s'efforce de limiter les émissions de gaz à effet de serre et de passer à l'énergie renouvelable conformément à ses engagements au titre de l'Accord de Paris, il élabore des normes plus strictes pour les industries. La "Stratégie Philippine pour un avenir résilient et à faible teneur en carbone" définie par la Commission sur le changement climatique vise à accroître les investissements visant à moderniser les infrastructures et les bâtiments pour les rendre plus résistants et plus efficaces d'ici 2030.

Insights, By Product Type: Crushed Stone Among the Most Versatile Construction Materials

In terms of product type, crushed stone sub-segment contributes the highest share of 45.6% in the market owing to its high versatility and strength.

Crushed stone is one of the most versatile construction materials and remains highly demanded across major infrastructure and building projects in the Philippines. Comprising around 45% of the total aggregates market, crushed stone enjoys consistent popularity due to its high compressive strength and resistance to wear and tear.

Being one of the hardest and densest natural resources, crushed stone retains its shape and structure even under extreme pressure. This gives it an advantage over other aggregates as it allows for building and packing at narrow spaces without adverse settlement issues. Its angular and irregular texture also results in tighter interlocking, lending greater stability and load-bearing capacity to constructions.

Additionally, crushed stone forms a strong and durable base for roads, highways and other groundwork. Its resistance to weathering ensures long operational life of infrastructure. This is a primary reason why it dominates government-led projects in the transportation and urban development sectors. Rising allocation towards modernizing national road networks and building new cities continues to spur the uptake of crushed stone.

Insights, By End Use: Ongoing Construction Boom Drives the Segment Growth

Infrastructure contributes the highest share of 43.1% in the market owing to ongoing construction boom.

The infrastructure segment constitutes the largest consumer of construction aggregates in the Philippines. Representing close to 35% of total end-use, infrastructure activities such as roadworks, rail projects, ports development, and utility works remain the pillar of aggregates consumption.

Fuelled by strong public spending as well as growing private investment, the construction industry is undergoing a visible boom cycle in the country. Major infrastructure projects lined up under the government's flagship Build Program will require immense volumes of aggregates to complete. These projects include new airports, seaports, rail transits, energy and water supply projects - all of which involve heavy earthworks and foundation activities supporting the aggregates industry.

At the same time, ongoing infrastructure repairs and maintenance of existing roads, bridges and public utilities also drive steady demand. The industrialization push by the government through development of special economic zones further increases the need for industrial estate construction, using huge quantities of aggregates.

With more funding expected to flow into expanding transportation and social infrastructure over the coming years as part of nationwide development objectives, the infrastructure segment is positioned to remain the prime mover of aggregates consumption.

Les principaux acteurs du marché des agrégats de construction aux Philippines sont Holcim Philippines Inc, Metrocem Cement Ltd, Eagle Cement Corp, Island Quarry & Aggregates Corporation, Pacific Cement Phils Inc, Union Galvasteel Corporation (UGC), San Miguel Northern Cement Inc. (SBNCI), Atlanta Industries Inc., Concrete Stone Corp et Mav Companies Aggregates Inc.