La taille du marché des caisses en plastique devrait atteindre 6,43 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, contre 3,78 milliards en 2023, avec un TCAC de 7,9 % pendant la période de prévision.

Les caisses en plastique sont des contenants robustes faits de matériaux plastiques tels que le polyéthylène, le polypropylène, le polystyrène, etc. Ils sont utilisés pour l'entreposage et le transport de produits dans diverses industries d'utilisation finale comme les aliments et les boissons, le commerce de détail, l'agriculture, etc. en raison de leur durabilité et de leur rentabilité. La croissance des industries de la transformation des aliments, du commerce de détail et du commerce électronique stimule la demande mondiale de caisses en plastique.

Le marché des caisses en plastique est segmenté par type de matériau, type de produit, utilisation finale et région. Par matière, le segment du polyéthylène détenait la plus grande part du marché en 2023. Les caisses en polyéthylène sont légères, résistantes aux fissures et ont une grande capacité de charge, ce qui les rend adaptées aux opérations de la chaîne logistique.

Conducteurs du marché des caisses en plastique

• Croissance des secteurs du commerce de détail et du commerce électronique : La croissance rapide des secteurs du commerce de détail organisé et du commerce électronique dans le monde est un moteur majeur du marché des caisses en plastique. L'augmentation des supermarchés, des hypermarchés et des services de vente au détail et d'épicerie en ligne a stimulé la demande de caisses en plastique pour un stockage, une manutention et un transport efficaces des produits. Les détaillants et les entreprises de commerce électronique utilisent de plus en plus des caisses en plastique pour les centres de distribution, les entrepôts et la livraison au dernier kilomètre. Cela permet d'optimiser les opérations logistiques. Par exemple, en 2021, Amazon a ouvert 11 nouveaux centres de réalisation aux États-Unis avec l'automatisation avancée et la robotique, où les caisses en plastique jouent un rôle clé dans la gestion des stocks. L'expansion du commerce de détail et le passage à des modèles omnicanaux offrent d'importantes possibilités de croissance aux fabricants de caisses en plastique.
• Élargir l'industrie des aliments et des boissons : La croissance soutenue de l'industrie alimentaire et des boissons entraîne l'adoption de caisses en plastique pour les opérations de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Les caisses en plastique sont de plus en plus utilisées dans la transformation, l'entreposage, la distribution et la vente au détail de produits frais, de produits laitiers, de viandes et d'aliments emballés, entre autres, car elles assurent la sécurité et la qualité des produits. Ils permettent également l'automatisation de l'entreposage alimentaire avec compatibilité pour les convoyeurs et la robotique. Par exemple, selon la FAO, la demande alimentaire mondiale devrait augmenter de 70 % d'ici 2050, ce qui indique des perspectives lucratives pour les caisses en plastique. Les marchés émergents présentent un potentiel de croissance élevé, alimenté par l'augmentation de la classe moyenne et l'évolution des modes de vie.
• Demande élevée du secteur de la logistique et des transports : L'industrie de la logistique et du transport est un grand utilisateur final de caisses en plastique en raison d'avantages tels que la durabilité, la durabilité et la rentabilité par rapport aux boîtes en carton. La visibilité de la chaîne d'approvisionnement et le suivi des actifs grâce à des technologies comme la RFID encouragent également les grandes entreprises 3PL et d'autres à utiliser des caisses en plastique. Les industries chimique, automobile et pharmaceutique sont d'autres grands utilisateurs finaux. Par exemple, selon des études 3PL, la taille du marché mondial de la logistique dépassait 9 billions de dollars américains en 2021. L'expansion des réseaux de chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale ouvrira de solides perspectives de croissance.
• Accent sur l'emballage durable : On met de plus en plus l'accent sur l'adoption d'emballages en plastique réutilisables et recyclables dans les industries d'utilisation finale afin de réduire les déchets et l'impact environnemental. Cela contribue à accroître la demande de caisses en plastique comme alternative aux boîtes en carton à usage unique. Les fabricants développent des caisses en plastique écologiques fabriquées à l'aide de matériaux recyclés et leur offrent des modèles de location plutôt que des ventes. Des réglementations plus strictes sur les déchets d'emballage et l'économie circulaire obligent également les industries à utiliser des options durables comme les caisses en plastique.

Crates en plastique Possibilités de marché

• Accroître l'adoption dans les économies émergentes : Des possibilités de croissance élevées existent pour les fabricants de caisses en plastique dans les économies émergentes d'Asie-Pacifique, d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique. On s'attend à ce que ces régions connaissent une croissance rapide du commerce de détail, de l'agriculture, de la transformation des aliments et d'autres secteurs d'utilisation finale clés en raison de l'urbanisation, de l'augmentation des revenus et d'une forte population. La fabrication locale et les partenariats stratégiques seront essentiels pour les entreprises.
• Demande croissante de livraison d'épicerie en ligne : Le marché mondial de l'épicerie en ligne s'est considérablement développé au cours des dernières années, générant une forte demande de caisses en plastique. Les entreprises de livraison d'épiceries comme Instacart, Amazon Fresh et Big Basket développent leurs activités à travers les géographies et permettent également les livraisons des magasins de quartier à travers des modèles d'agrégateur. Les caisses en plastique permettent une cueillette, un stockage et une livraison efficaces des produits d'épicerie tout en assurant la salubrité et la qualité des aliments. Les caisses antimicrobiennes et antimicrobiennes gagnent également en popularité. Des joueurs comme International Food Container Organization (IFCO) offrent des solutions de mise en commun de caisses en plastique personnalisées pour la livraison d'épiceries.
• Application dans des secteurs émergents comme la construction et les services publics : Les caisses en plastique créent de nouvelles zones d'application en plus des utilisateurs finaux traditionnels. Par exemple, des caisses pliables sont utilisées dans les chantiers de construction pour l'élimination des déchets et le transport d'outils, d'équipements, etc. Les caisses en plastique robuste permettent un stockage et une mobilité organisés. De même, les entreprises de services publics utilisent des caisses en plastique pour le stockage et le transport des tuyaux, des câbles et des outils vers des sites de projets éloignés en toute sécurité. Les fabricants peuvent exploiter ces nouveaux segments à fort potentiel grâce au développement de produits ciblés.
• Adoption de caisses en plastique avec capteurs et connectivité: L'intégration des caisses avec les capteurs, la connectivité IoT et l'analyse des données pour permettre le suivi, la surveillance de l'état et la transparence de la chaîne d'approvisionnement est un domaine d'opportunité émergent. Les caisses en plastique intelligentes RFID fournissent des mises à jour en temps réel. Les capteurs intégrés peuvent mesurer la température, l'humidité, l'exposition à la lumière, etc. L'analyse des données massives combinée à la traçabilité améliore l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.

Restrictions du marché des caisses en plastique

• Volatilité des prix des matières premières clés : Le marché des caisses en plastique est affecté par les fluctuations des prix des matières premières comme le polyéthylène et le polypropylène, qui affectent les marges bénéficiaires des fabricants. Les prix sont influencés par la dynamique de l'offre et de la demande de pétrole brut et de gaz naturel, qui sont des matières premières essentielles. Les conditions économiques incertaines et les conflits géopolitiques exacerbent la volatilité des prix des matières premières. Les entreprises qui ne sont pas en mesure de répercuter l'inflation des coûts sur leurs clients sont confrontées à des pressions de marge. La conclusion de contrats à long terme avec les fournisseurs et l'efficacité des mécanismes de couverture contribuent à atténuer les risques.
• Besoin d'investissements initiaux élevés : La mise en place d'opérations de fabrication de caisses en plastique à grande échelle nécessite des investissements considérables dans des machines comme les systèmes de moulage par injection, les outils de fabrication et les moules. L'automatisation avancée et l'adoption de la robotique impliquent également des investissements importants. Le manque d ' accès au financement et au financement peut dissuader les nouveaux venus, en particulier les petites entreprises des pays en développement, d ' entraver la croissance du marché. Les partenariats avec les organismes de financement et l'augmentation progressive des effectifs aident à alléger les contraintes financières.
• Coûts logistiques associés à la logistique inversée : Les coûts logistiques associés à la logistique inversée, c'est-à-dire la collecte, le tri et le retour des caisses usagées aux fabricants ou aux fournisseurs de services de mise en commun, constituent un sujet de préoccupation qui empêche l'adoption de caisses plastiques plus larges. L'optimisation des itinéraires, l'utilisation de 3PL et l'adoption de solutions de suivi RFID sont quelques façons pour les entreprises de relever les défis logistiques inverses pour étendre durablement les réseaux de la chaîne d'approvisionnement de caisses en plastique. La fabrication régionale contribue à réduire les coûts de transit.

Point de vue de l'analyste

Le marché des caisses en plastique devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. Le marché est alimenté par l'utilisation croissante de caisses en plastique dans des industries comme les aliments et les boissons, les produits chimiques et les produits pharmaceutiques à des fins d'emballage et de transport de produits. L'Asie-Pacifique a dominé le marché en 2022 en raison de la forte demande de la Chine, de l'Inde et d'autres pays en développement en raison de l'expansion des secteurs industriels. L'Amérique du Nord et l'Europe sont également des marchés importants en raison des industries bien établies. Toutefois, des normes environnementales strictes concernant l'utilisation des plastiques constituent un défi pour la croissance du marché. La volatilité des prix des matières premières peut aussi influer sur l'offre et la tarification des caisses en plastique. En revanche, l'augmentation de la consommation d'aliments et de boissons emballés offre la possibilité de stimuler la demande. La demande devrait être plus élevée pour les caisses en plastique réutilisables qui offrent des économies aux utilisateurs finaux à long terme. De plus, une forte croissance industrielle, en particulier dans les pays en développement, favorisera la consommation de caisses en plastique.

Cependant, un virage vers des solutions d'emballage durables et respectueuses de l'environnement peut limiter l'utilisation des caisses en plastique. Le marché est très concurrentiel en raison de la présence de nombreux petits et grands fournisseurs. Les acteurs régionaux ont un avantage sur les marchés locaux grâce à une meilleure compréhension des produits et des relations client. Le moulage par injection devrait être la méthode de production la plus dominante. Dans l'ensemble, le marché des caisses en plastique devrait croître au cours des prochaines années, malgré sa vulnérabilité aux lois économiques et environnementales.

• Développement de caisses personnalisées et sur mesure : Une tendance clé est l'introduction de caisses en plastique personnalisées conçues et conçues spécifiquement pour les besoins des utilisateurs finaux. Les entreprises lancent des caisses adaptées aux produits comme les fruits et légumes, la viande et la volaille, les produits laitiers, etc. en termes de dimensions, ventilation, drainage d'eau et empilage. Les conceptions compatibles avec l'entreposage automatisé et les dimensions qui maximisent l'utilisation de l'espace des véhicules de transport gagnent également en traction.
• Lancement de caisses en plastique avec des conceptions innovantes et une force accrue : Les fabricants mettent l'accent sur l'innovation des produits grâce à de nouvelles conceptions de caisses et à l'utilisation de nouveaux matériaux pour améliorer la force, l'apparence et la durabilité. Par exemple, pliage et effondrement des caisses qui nécessitent moins d'espace de stockage deviennent populaires. Des caisses faciles à assembler sont également introduites. Des matériaux comme le polypropylène sont utilisés pour fabriquer des caisses plus robustes et plus légères adaptées aux charges lourdes. Les fabricants utilisent une technologie de moulage avancée pour concevoir de nouvelles caisses.
• Adoption de palettes et de contenants en plastique pour la durabilité : Les grandes industries, comme les biens de consommation et le commerce de détail, sont en transition vers les palettes en plastique et les conteneurs de palettes en bois pour des avantages durables. Les palettes en plastique ont une durée de vie plus longue, nécessitent moins d'entretien et éliminent la contamination pendant le stockage et le transport. Des contenants en plastique nistables et rackables sont également adoptés pour un entreposage efficace. Les acteurs de la chaîne d'approvisionnement comme le CHEP offrent des palettes en plastique recyclables en polyéthylène recyclé sur un modèle de partage et de réutilisation.
• Partenariats stratégiques et activités de fusion-acquisition par les principaux intervenants : Les principaux fabricants de caisses en plastique concluent des partenariats stratégiques avec les principales entreprises d'utilisateurs finaux, les 3PL et les spécialistes du recyclage pour renforcer leurs capacités et leurs offres. Des acquisitions d'entreprises fournissant des solutions à valeur ajoutée sont également en cours. Par exemple, Brambles a acquis Ferguson Group et CAPS, tandis que Greif Inc. a repris Caraustar Industries. Les partenariats aident à améliorer la collecte, la réutilisation et le recyclage des caisses en plastique dans toutes les régions. Ces mouvements consolident les positions des entreprises sur le marché.

Marché des caisses en plastique Perspectives régionales

• Amérique du Nord devrait être le plus grand marché des caisses en plastique au cours de la période de prévision, représentant plus de 41 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuable à la croissance rapide des secteurs de la transformation des aliments et du commerce de détail dans les économies émergentes comme l'Inde et l'Asie du Sud-Est.
• Europe Le marché des caisses en plastique devrait être le deuxième marché en importance, représentant plus de 22 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Europe est attribuée à la forte demande de l'industrie alimentaire et des boissons bien établie.
• Amérique latine Le marché des caisses en plastique devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 14 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Amérique latine est attribuée à l'expansion du secteur agricole et à la croissance des services d'épicerie en ligne dans la région.

Graphique 1. Part de marché des caisses en plastique (%), par région, 2023

Le marché des caisses en plastique est concurrentiel et se compose de certains acteurs du marché qui aident à développer l'industrie alimentaire et de boissons et les principaux acteurs sont Craemer Holding GmbH, Vaibhav Industries, Brambles Limited, Supreme Industries Limited, Nefab Group, Myers Industries, Allibert Group, DS Smith Plc, Rehrig Pacific Company, TranPak Inc, Schoeller Allibert, Buckhorn, USA Plastic Molders, Plastic Emballages, WestRock Company