Le marché des moteurs pas à pas est estimé à USD 5,9 milliards en 2024 et devrait atteindre 7,89 milliards de dollars par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,24 % entre 2024 et 2031. Le marché des moteurs pas à pas devrait connaître une croissance constante grâce à l'automatisation industrielle croissante et à la demande de solutions de moteurs compacts pour toutes les applications telles que les équipements d'automatisation, les machines CNC et les imprimantes 3D.

Conducteur du marché - Demande accrue de moteurs pas à pas dans les secteurs de l'automobile et de l'industrie

L'automatisation croissante dans l'industrie automobile a fortement stimulé l'utilisation des moteurs pas à pas. Les constructeurs automobiles adoptent des moteurs pas à pas dans leurs lignes de production pour des tâches telles que l'assemblage de précision, le contrôle de qualité, l'emballage et la palettisation.

La demande pour les moteurs pas à pas des fabricants de composants automobiles est également élevée. Les fabricants de composants produisant des systèmes automatisés pour les moteurs, la transmission, les freins, le châssis et les sous-ensembles d'éclairage dépendent fortement des moteurs pas à pas. Les systèmes pour les systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS), les groupes motopropulseurs électriques, les batteries et les technologies de véhicules connectés emploient tous des moteurs pas à pas.

L'adoption de l'automatisation industrielle dans différents secteurs a également augmenté l'adoption de moteurs pas à pas. machines utilisées pour l'emballage, l'étiquetage, la manutention des matériaux, l'impression 3D, les fabricants de produits semi-con industriels comptent sur des moteurs pas à pas pour les besoins d'automatisation critiques. En outre, la complexité croissante des produits industriels nécessitant de nombreuses étapes d'assemblage a amplifié la demande d'applications de contrôle des mouvements de précision où les moteurs stepper servent très bien.

Ces industries devraient grandement contribuer à la croissance du marché des moteurs pas à pas.

Pilote du marché - L'adoption croissante de l'automatisation et de la robotique à l'échelle mondiale

Les demandes d'automatisation et d'optimisation des processus en évolution rapide alimentent l'ascension de la robotique dans le monde entier. Les robots industriels équipés de moteurs pas à pas sont déployés de manière agressive pour augmenter les volumes de production tout en maintenant des normes de qualité strictes. Avec leur capacité à fonctionner comme actionneurs auto-contrôlés, les moteurs pas à pas assument des rôles critiques en tant que moteurs d'articulation dans les bras robotiques conçus pour l'assemblage, la manutention des matériaux, la logistique, le traitement, l'emballage et la palettisation.

La tendance à l'installation de robots cobots ou de robots collaboratifs pour des fonctions comme l'inspection, l'essai, la mise à l'épreuve conduit également l'adoption de la robotique plus élevée. Ces robots partagent l'espace de travail avec les humains et exigent une sécurité inhérente; par conséquent, les moteurs pas à pas sont couramment utilisés comme actionneurs conjoints. Les domaines florissants de la robotique de service et de la robotique médicale imposent plus d'exigences pour les moteurs pas à pas.

Les véhicules guidés automatisés, les robots chirurgicaux et les robots de réadaptation utilisés pour la physiothérapie emploient largement des moteurs pas à pas pour alimenter les liaisons de mouvement critiques avec précision et répétabilité. Cela ouvrira de nouvelles perspectives de croissance pour les acteurs du marché des moteurs pas à pas.

Défi du marché - Disponibilité de substituts tels que Servo Motors

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché des moteurs pas à pas est la disponibilité de substituts tels que les servomoteurs. Les moteurs Servo offrent des avantages sur les moteurs pas à pas tels que la précision et la précision du mouvement. Les fabricants préfèrent de plus en plus les servomoteurs aux moteurs pas à pas pour des applications exigeant des degrés de précision élevés, comme les équipements médicaux, les équipements de fabrication de semi-conducteurs et les équipements d'automatisation industrielle.

Les points de prix des servomoteurs deviennent également plus compétitifs par rapport aux moteurs pas à pas. Cette préférence croissante pour les servomoteurs constitue une menace pour la demande et la croissance du marché des moteurs pas à pas. Pour rester compétitifs, les constructeurs de moteurs pas à pas doivent se concentrer sur l'innovation de leurs produits afin d'améliorer leurs capacités de précision et de réduire le différentiel de prix avec les servomoteurs.

Opportunité de marché - Intégration de l'IoT et du WiFi dans les moteurs Stepper pour un contrôle de commande amélioré

L'une des principales possibilités de croissance du marché des moteurs pas à pas est l'intégration de technologies telles que l'IoT et le WiFi. Avec la connectivité croissante des machines et l'automatisation des processus industriels, les moteurs pas à pas qui peuvent être commandés à distance par les réseaux de communication verront la demande augmenter. L'intégration des capteurs, des contrôleurs et des capacités de communication dans les moteurs stepper peut permettre d'améliorer les fonctions de commande et de contrôle. Cela permettra de contrôler et de surveiller les moteurs stepper à distance en utilisant des smartphones et des tablettes.

Les fabricants travaillent sur le développement de moteurs pas à pas intégrés à la connectivité IoT pour permettre la surveillance des paramètres de santé moteur comme la température, le bruit et les vibrations à distance. L'intégration du WiFi dans les moteurs stepper peut faciliter la programmation sans fil des profils de mouvement et simplifier les processus de mise en service.

Les moteurs à pas intelligents compatibles IoT auront des applications dans des domaines tels que la robotique, l'impression 3D, les machines CNC et les véhicules autonomes. Ils ajouteront plus de valeur aux clients en améliorant la fonctionnalité et en permettant la maintenance prédictive axée sur les données.

Mettre l'accent sur l'innovation technologique: Une stratégie majeure adoptée par les leaders du marché du moteur stepper tels que Shinano Kenshi, MinebeaMitsumi et Nidec est l'investissement continu et le progrès dans la technologie du moteur stepper. Par exemple, en 2018, Shinano a lancé sa nouvelle série MG-60 de moteurs stepper hybrides qui offrent un couple et une efficacité plus élevés que les moteurs traditionnels.

Développement du portefeuille de produits: Des acteurs de premier plan tels que Nidec et Panasonic Industrial Devices ont élargi leurs offres de produits pour aborder des domaines d'application plus larges. En 2020, Nidec a acquis Ontario Drive & Gear Limited pour améliorer ses capacités sur le marché de l'automatisation industrielle.

Expansion géographique: Des joueurs comme Nidec et Shinano ont fortement élargi leur empreinte géographique à travers des usines et des acquisitions de terrain vert. Par exemple, Nidec a créé une nouvelle usine de moteurs et capteurs Hall au Mexique en 2021 pour exploiter la demande croissante des pays de l'ALENA.

Se concentrer sur des solutions personnalisées: Les entreprises offrant des solutions de moteurs pas à pas personnalisées selon les exigences spécifiques de l'application ont gagné un avantage. Par exemple, Portescap, une filiale Meltric se concentre exclusivement sur la fourniture de moteurs et d'entraînements hautement personnalisés aux OEM.

Insights, par type: Haute précision et performances Drives Segment d'aimant permanent

En termes de type, le moteur stepper à aimant permanent contribue à 40,7 % du marché des moteurs steppers qui possèdent leurs avantages inhérents par rapport à d'autres types. Les moteurs à pas à aimant permanent sont capables d'obtenir une précision et une précision élevées grâce à leur structure robuste qui intègre des aimants permanents puissants. Cela leur permet d'atteindre de façon fiable des angles d'étape complets sans aucune chance de pas erronés ou de pas perdus même sous de lourdes charges.

Les ingénieurs choisissent de plus en plus les moteurs à pas à aimant permanent pour des applications nécessitant une perte de position minimale ou des vibrations, des vitesses élevées et un mouvement prévisible. Les industries comme les appareils médicaux et l'automatisation d'usine dépendent fortement de leurs profils de mouvement cohérents et répétables. Les caractéristiques générales telles que la taille compacte, la longue durée de vie et les faibles coûts d'entretien ont cimenté les moteurs à stepper aimants permanents comme le choix idéal où les hautes performances et la précision sont les priorités.

Insights, By Motion Control: l'architecture ouverte rencontre la polyvalence des applications

En termes de contrôle du mouvement, la boucle ouverte contribue à 53,7% du marché des moteurs pas à pas, principalement en raison de sa nature d'architecture ouverte. Contrairement à la boucle fermée qui nécessite des capteurs de rétroaction supplémentaires et des boucles de contrôle, les moteurs pas à pas à boucle ouverte ont une conception relativement simple et peu coûteuse. Ce sont des solutions de mouvement plug-and-play qui peuvent être facilement intégrées dans une variété de systèmes mécaniques et électriques. Cette approche ouverte et modulaire permet aux moteurs pas à pas à boucle ouverte de répondre aux besoins fonctionnels de diverses applications, des simples machines à piquer et à placer aux outils de mouvement.

Dans l'ensemble, les moteurs pas à pas à boucle ouverte offrent une option polyvalente et rentable pour les applications où la précision absolue de la position n'est pas critique, mais le couple, la vitesse et la direction des mouvements sont les principales priorités. La flexibilité de leur architecture en a fait le type de moteur préféré sur les marchés, où la capacité d'adaptation et les cycles de conception rapides comptent le plus.

Perspectives, par l'industrie des utilisateurs finaux : le contrôle industriel et la fabrication de précision stimulent le segment des machines

En ce qui concerne l'industrie des utilisateurs finaux, les machines industrielles représentent la part la plus élevée du marché en raison de l'ampleur des procédés de fabrication de précision et d'automatisation industrielle. Les moteurs Stepper sont largement utilisés dans les machines d'usine, les chaînes d'assemblage, les machines CNC et les systèmes d'automatisation pour contrôler le positionnement, le retour de mouvement, la coupe et diverses opérations de manutention des matériaux.

La croissance de la capacité industrielle mondiale et la complexité croissante des procédés de fabrication ont accru la demande de moteurs pas à pas dans les équipements industriels, les machines-outils, les presses et les robots industriels. Leurs caractéristiques motrices, telles que le positionnement précis et le contrôle du couple, correspondent aux exigences techniques des industries comme les semi-conducteurs, l'électronique et la fabrication automobile.

En outre, les innovations continues dans le contrôle du mouvement rendent les moteurs pas à pas de plus en plus indispensables à l'innovation des machines industrielles. Dans l'ensemble, l'expansion de la capacité industrielle et de l'automatisation à l'échelle mondiale continuera de stimuler l'utilisation des moteurs pas à pas pour définir les machines et les systèmes de contrôle industriels.

• L'intégration des moteurs pas à pas dans la technologie d'impression 3D a considérablement amélioré la précision et la qualité des objets imprimés, ce qui a entraîné une augmentation de la demande dans les secteurs des consommateurs et de l'industrie.
• Les constructeurs automobiles utilisent de plus en plus les moteurs pas à pas dans les systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) pour améliorer le contrôle et la sécurité, ce qui reflète une tendance vers des véhicules plus automatisés et intelligents.
• Dominance régionale : La région Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché mondial des moteurs pas à pas, représentant environ 45 % du marché mondial, du fait de l'industrialisation rapide et de la présence de grands centres de production dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Segment d'utilisateur final le plus rapide : Le secteur de l'équipement médical connaît la croissance la plus rapide sur le marché des moteurs pas à pas, avec un TCAC de 7,5 %, en raison de la nécessité croissante d'un contrôle précis et fiable des mouvements dans les appareils médicaux.
• Technologie Progrès: Le développement de moteurs pas à pas compatibles avec l'IoT apparaît comme une tendance significative sur le marché des moteurs pas à pas, permettant une surveillance en temps réel et une maintenance prédictive.

Les principaux acteurs du marché des moteurs à pas sont MOONS Industries, Minebea Mitsumi Inc., Nidec Corporation, Nanotec Electronic GmbH & Co. KG, Oriental Motor Co., Ltd., MinebeaMitsumi Inc., Moons' Industries, SANYO DENKI Co., Ltd., ABB Ltd., Schneider Electric SE, Delta Electronics, Inc., Applied Motion Products, Inc. et Nippon Pulse Motor Co., Ltd.