Le marché des câbles sous-marins est estimé à USD 17,11 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 30,28 Bn avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,5 % entre 2024 et 2031. Le marché des câbles sous-marins devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision attribuable à l'augmentation des investissements dans l'expansion et la modernisation des installations éoliennes en mer à l'échelle mondiale.

Moteur du marché - Demande croissante d'énergie renouvelable, en particulier les parcs éoliens offshore

Alors que les pays du monde entier visent à réduire les émissions de carbone et la transition vers des sources d'énergie moins polluantes, les énergies renouvelables jouent un rôle de plus en plus important. L'énergie éolienne offshore est une source d'énergie renouvelable qui connaît des gains importants.

Les câbles sous-marins sont des infrastructures essentielles qui servent à transférer les grandes quantités d'électricité renouvelable générées par les éoliennes en mer de leurs sites en mer vers les réseaux d'énergie du continent. Les principaux marchés de l'énergie éolienne offshore comme ceux de l'Europe du Nord-Ouest et de l'Asie de l'Est ont été les premiers à adopter la technologie. Des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Chine, le Japon et la Corée du Sud ont posé des centaines de kilomètres de câbles sous-marins pour renforcer leurs liaisons éoliennes en mer.

De nouveaux marchés émergent également, en particulier dans certaines régions de l'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient et des Amériques. Alors que la dynamique mondiale derrière les énergies renouvelables et l'énergie éolienne en mer continue de s'accélérer, la croissance du marché des câbles sous-marins devrait rester robuste pour soutenir les réseaux offshore en ballonnement.

Pilote du marché - Accroître les connexions électriques internationales et insulaires pour améliorer la fiabilité du réseau

La construction d'interconnexions électriques entre les pays et les territoires insulaires a été une stratégie importante adoptée par de nombreuses régions pour améliorer la sécurité énergétique et créer des réseaux électriques résilients. Toutefois, la pose de lignes aériennes de transport sur de longues étendues de mer peut être techniquement difficile et coûteuse. C'est là que les câbles électriques souterrains/sous-marins sont apparus comme une solution préférable. Les câbles sous-marins constituent un moyen fiable et rentable de raccorder des réseaux électriques éloignés séparés par de grandes masses d'eau. Ils permettent des transferts d'énergie fluides tout en créant une capacité de transmission redondante entre les réseaux.

La nécessité de transporter des volumes élevés d'énergie renouvelable sur de longues distances soutiendra également la croissance. Dans l'ensemble, la promesse de tirer parti du potentiel éolien et hydroélectrique en mer dormant grâce à l'interconnexion transfrontalière sous-marine fait des câbles sous-marins une technologie stratégique pour construire des systèmes énergétiques plus solides et durables dans le monde entier. Leur déploiement dans de nouveaux projets d'interconnexion terrestre et offshore va sans doute prendre de l'ampleur.

Défi du marché - Coûts élevés d'installation et d'entretien associés aux câbles sous-marins

L'un des principaux défis auxquels se heurte le marché des câbles sous-marins est le coût élevé d'installation et d'entretien des câbles sous-marins. La pose de câbles sur les fonds marins nécessite des navires d'installation spécialisés qui peuvent déployer des câbles à des profondeurs importantes. Ces navires sont équipés de machines et d'équipements complexes pour gérer des câbles de plus de centaines de kilomètres.

Les compagnies d'électricité doivent également investir continuellement dans des activités d'entretien telles que la réparation et le remplacement des câbles endommagés. Les conditions météorologiques défavorables et les activités humaines continuent de présenter des risques pour les infrastructures sous-marines. Les coûts d'installation initiaux élevés et les obligations d'entretien à long terme constituent des contraintes financières pour les services publics, en particulier dans les économies émergentes et les pays insulaires dépendant des interconnexions sous-marines.

Opportunités de marché - Progrès technologiques Conduire à des câbles plus efficaces et durables

L'une des principales possibilités offertes au marché des câbles sous-marins est l'évolution technologique menant au développement de câbles plus efficaces et durables. Des efforts continus de recherche-développement sont en cours pour concevoir des câbles capables de résister à de plus grandes contraintes mécaniques, de fonctionner à des puissances plus élevées et de rester fonctionnels sur de plus longues durées.

La recherche sur les matériaux et l'amélioration des technologies d'isolation ont amélioré la performance des câbles. Les progrès tels que les papiers imprégnés en masse et l'isolation en polyéthylène réticulé ont prolongé la durée de vie opérationnelle. Les connecteurs à câble et les pinces de réparation ont simplifié les activités d'entretien.

L'adoption de câbles durables et de grande capacité peut contribuer à réduire les coûts unitaires de transmission sur de longues distances. Les innovations technologiques, associées à la demande d'interconnectivité des ressources renouvelables en mer, devraient favoriser la croissance du marché des câbles sous-marins.

Stratégie 1: Mettre l'accent sur la fiabilité et l'amélioration des performances

Des joueurs comme Prysmian Group et Nexans se sont toujours efforcés d'améliorer la fiabilité et les performances de leurs câbles sous-marins grâce à de vastes recherches et développements.

Stratégie 2: Offrir des capacités d'exécution de projets complètes

Les principaux acteurs ont construit des capacités internes solides pour l'exécution de bout en bout des projets, de la conception à l'installation jusqu'aux services post-installation. Cela leur permet d'entreprendre des projets clés en main et de résoudre rapidement les problèmes.

Stratégie 3 : Poursuivre les fusions et acquisitions stratégiques

Les principaux intervenants ont accru leur empreinte géographique et leur expertise technique grâce à des initiatives stratégiques de fusion-acquisition. En 2017, Prysmian a acquis General Cable, ce qui en fait le plus grand câblodistributeur au monde avec une présence considérablement accrue en Amérique du Nord.

Comme on l'a vu plus haut, l'accent sans relâche mis sur la technologie et les améliorations de la qualité ainsi que sur les compétences de gestion de projet intégrées et les M et A ciblées ont aidé Prysmian et Nexans à consolider leurs postes de direction dans le domaine des câbles sous-marins au cours de la dernière décennie.

Perspectives, par type de base : Fiabilité et rapport coût-efficacité d'un seul câble de base

Les câbles à noyau unique contribuent 63,5 % de parts dans le marché des câbles sous-marins en termes de type de base en raison de leur fiabilité inhérente et de leur rentabilité. Ces câbles ont un seul conducteur entouré d'isolation, ce qui rend la structure du câble compact et durable même dans des conditions sous-marines difficiles comme la haute pression et la corrosion.

En outre, les câbles à noyau unique offrent des économies importantes pendant la fabrication et l'installation en raison de leur disposition concentrique simple. Un seul conducteur doit être isolé et protégé contrairement aux câbles multi-cœurs avec plusieurs conducteurs. Cela réduit considérablement les besoins en matières premières et le temps de production.

Les câbles uniques présentent moins de complications lors des travaux d'entretien et de réparation. L'identification et l'isolement des défauts est simple compte tenu du conducteur unique. Le remplacement ou le recoupement des sections endommagées est également moins complexe sur le plan technique et financier que les solutions de rechange multicœur. Par conséquent, les attributs de fiabilité et d'économie continuent de soutenir la domination des câbles à noyau unique sur le marché des câbles sous-marins.

Insights, selon le type de tension: Haute capacité Demande d'entraînement requise pour les câbles haute tension

Dans le segment des types de tension, les câbles haute tension représentent 46,2% du marché des câbles sous-marins. Cela s'explique en grande partie par l'augmentation des capacités de transmission de l'énergie que doivent supporter les réseaux sous-marins modernes.

Avec des distances croissantes à couvrir sous l'eau et une augmentation exponentielle des besoins énergétiques des villes côtières, il est nécessaire de disposer de câbles capables de traiter les volumes d'énergie en vrac dans un seul circuit. Seulement câbles haute tension à 220k et plus Le niveau V (généralement jusqu'à 500kV) est techniquement capable de transmettre des puissances supérieures à 600-1500MW par circuit.

Avec l'épuisement rapide des combustibles fossiles et l'intensification croissante de l'intégration à grande échelle des énergies renouvelables, la demande de réseaux d'évacuation de l'énergie éolienne multirégionaux et offshore est énorme. Les câbles XLPE et MI haute tension spécialisés dans ces flux bidirectionnels en vrac continuent d'être la technologie de choix, faisant ainsi avancer leur position dominante sur le marché des câbles sous-marins.

Insights, By Conductor Material: La conductivité supérieure conduit la préférence pour les câbles en cuivre

Le segment du marché des câbles sous-marins à base de matériaux conducteurs est dominé par le cuivre en raison de ses avantages de conductivité inhérents. Le cuivre est considéré comme l'option privilégiée, en particulier pour les réseaux longue distance et de grande capacité. Sa conductivité électrique de 5.96×107 S/m est près du double de celle de l'aluminium à 3.54×107 S/m. Cela permet aux câbles en cuivre de transmettre des sorties de puissance équivalentes avec des zones transversales à noyau inférieur par rapport à l'aluminium.

La conductivité supérieure aide directement à réduire la taille des carottes de cuivre et améliore les capacités de charge des câbles. Les carottes plus épaisses à leur tour fournissent des densités d'énergie plus élevées et des hauteurs plus basses pour l'enfouissement. Cela permet d'installer plus de circuits par route avec la même épaisseur de protection.

De plus, le cuivre ne fait pas face à des problèmes comme l'anodisation rencontré dans l'aluminium et reste stable sur une longue durée de fonctionnement sans que la conductivité ne se détériore beaucoup. Une performance stable sur une durée de vie de 25 à 30 ans est un facteur de fiabilité critique pour les actifs aussi coûteux que les réseaux sous-marins.

• La collaboration croissante entre les entreprises énergétiques et les fabricants de câbles pour développer des câbles sous-marins spécialisés dans des environnements offshore plus profonds et plus difficiles.
• Les organismes de réglementation mettent l'accent sur la nécessité de systèmes de câbles durables et respectueux de l'environnement pour minimiser les impacts écologiques.
• La production d'énergie éolienne en mer devrait représenter la majorité de la demande sur le marché des câbles sous-marins d'ici 2031.
• Les innovations technologiques devraient réduire les coûts d'installation jusqu'à 15 % au cours de la prochaine décennie, ce qui devrait entraîner des tendances importantes sur le marché des câbles sous-marins.

Les principaux acteurs du marché des câbles sous-marins sont Prysmian Group, Nexans S.A., NKT A/S, Sumitomo Electric Industries, Ltd., ZTT Group, Furukawa Electric Co., Ltd., LS Cable & System Ltd., Hengtong Marine Cable Systems, General Cable Corporation, ABB Ltd., Prysmian Group, Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd., Southwire Company, LLC et J-Power Systems Corporation.