Le marché des combustibles marins durables est estimé à 13,22 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 228,3 milliards de dollars en 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 15,5 % de 2024 à 2031. Le marché des carburants marins durables devrait connaître une croissance importante en raison de la nécessité croissante de réduire les émissions de carbone des navires.

Le moteur du marché - Accroître les initiatives gouvernementales et ministérielles de décarbonisation dans l'industrie maritime

Les gouvernements du monde entier ont lancé des cibles agressives pour décarboner leurs opérations maritimes et promouvoir l'utilisation de combustibles marins durables. Le transport maritime représente actuellement près de 3 % des émissions annuelles de gaz à effet de serre dans le monde. Les décideurs et les entreprises sont fortement incités à rendre le transport maritime plus durable.

L'UE accorde des subventions et des incitations aux entreprises de transport maritime qui commencent à utiliser des carburants moins polluants comme les biocarburants et les carburants synthétiques. Cela devrait stimuler considérablement la demande de combustibles marins durables en Europe au cours de la prochaine décennie. D'importants ports mondiaux comme Los Angeles et Singapour ont également annoncé des plans pour aider les compagnies maritimes à s'éloigner des combustibles fossiles.

Des majors pétroliers comme BP, Shell et Trafigura ont promis des investissements de plusieurs milliards de dollars dans des installations de production de biocarburants et de combustibles marins synthétiques. Les principales compagnies maritimes comme Maersk, CMA CGM et MSC ont commandé des navires neutres en carbone qui utiliseront des combustibles à faible teneur en carbone. Avec les initiatives gouvernementales qui s'accélèrent et le secteur privé qui jette son poids derrière la décarbonisation, on prévoit que le marché des carburants marins durables connaîtra une croissance sans précédent.

Chauffeur du marché - Règlement de l'Organisation maritime internationale concernant la réduction des émissions de carbone pour les navires

En 2021, l'Organisation maritime internationale a adopté des amendements à l'annexe VI de la Convention MARPOL qui rendent obligatoire l'indice d'efficacité énergétique des navires (EEXI) et l'indicateur d'intensité carbone (CII). Les règlements exigent que tous les navires mesurent et documentent leur intensité de carbone opérationnelle à partir de 2023, avec des sanctions financières pour les mauvais exploitants à partir de 2026.

Les navires devront passer à des carburants à faible teneur en carbone pour respecter ces nouveaux critères d'efficacité et d'intensité fixés par l'OMI. À partir de 2050, la réglementation vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant du transport maritime international d'au moins 50 % par rapport aux niveaux de 2008. Ce calendrier est conforme à l'objectif général de l'Accord de Paris de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré Celsius.

Avec l'entrée en vigueur de ces règlements rigoureux de l'OMI, les propriétaires de navires devront rechercher activement des solutions durables pour remplacer les combustibles fossiles actuellement utilisés dans leurs navires. Ceux qui dépendent principalement du mazout lourd devront utiliser des volumes croissants de biocarburants ou investir dans la modernisation des navires pour l'ammoniac ou l'hydrogène.

Défi du marché - Coûts élevés associés à la production durable de combustibles marins par rapport aux combustibles fossiles

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché des combustibles marins durables est le coût élevé associé à la production de combustibles durables par rapport aux combustibles fossiles classiques comme le mazout lourd. La production de combustibles marins durables comme les biocarburants, le méthanol, l'hydrogène et l'ammoniac implique des processus et des technologies complexes qui font grimper les coûts.

De même, la production d'hydrogène à partir de sources renouvelables est coûteuse en raison des coûts liés aux installations d'électrolyse et aux infrastructures de transport et de stockage de l'hydrogène. À moins que ces coûts de production ne soient sensiblement réduits grâce aux progrès technologiques et aux économies d'échelle, il sera difficile pour les combustibles marins durables d'atteindre la parité des prix avec les combustibles fossiles dans un proche avenir.

Les coûts élevés créent également des problèmes d'adoption, car les propriétaires et exploitants de navires préfèrent les carburants qui réduisent les coûts d'exploitation. Cela entrave davantage la croissance du marché des carburants marins durables.

Opportunité de marché - Investissements croissants dans la recherche sur les combustibles marins à faible teneur en carbone et à zéro valeur nette

L'une des principales possibilités pour le marché des combustibles marins durables est l'investissement croissant dans la recherche et le développement de combustibles marins à faible émission de carbone et à zéro émission nette de carbone. Avec les objectifs de l'Organisation maritime internationale visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des navires, les entreprises privées ainsi que les gouvernements nationaux intensifient leurs investissements pour mettre au point des solutions durables en matière de combustibles marins

Les grandes compagnies pétrolières investissent également de plus en plus dans la recherche sur les combustibles à faible teneur en carbone. Des projets de démonstration et des projets pilotes ont également été lancés pour tester les nouvelles technologies des combustibles marins en mer. On s'attend à ce que ce niveau d'attention et d'investissement dans la R-D accélère la faisabilité de combustibles marins durables qui peuvent concurrencer tant le rendement que le coût des combustibles fossiles.

Le développement réussi de filières de combustible à zéro carbone commercialement viables pourrait créer d'énormes possibilités pour les entreprises sur le marché des combustibles marins durables.

Maersk a ouvert la voie sur le marché des carburants marins durables. En 2021, elle a ordonné l'utilisation de huit grands conteneurs pouvant servir de carburant primaire au méthanol. Le méthanol est un combustible marin durable prometteur, car il peut être produit à partir de biomasse ou de CO2.

L'investissement initial de Maersk a indiqué au marché des carburants marins durables que le méthanol émergera probablement comme un combustible de premier plan pour la décarbonisation du transport maritime. Par exemple, CMA CGM, géant de l'expédition française, a commandé 9 navires-conteneurs alimentés au méthanol en 2022.

Une autre stratégie gagnante a été le partenariat pour développer des chaînes d'approvisionnement en biocarburants. En 2021, GoodFuels Marine a formé des partenariats avec les ports de Rotterdam et d'Anvers pour fournir des bio-GPL et des bio-GNL aux navires.

Les principaux acteurs du marché des carburants marins durables ont investi dans le développement de technologies de biocarburants durables. En 2022, Cargill a investi 50 millions de dollars pour construire l'une des plus grandes usines de bioéthylène en Pologne.

Points de vue, par type de combustible: L'hydrogène pur Brûler la nature et le rôle dans la décarbonisation du transport maritime

En termes de type de combustible, les combustibles à hydrogène représentent 33,5 % du marché des combustibles marins durables en 2024. L'hydrogène est devenu le combustible marin durable préféré des principaux propriétaires et exploitants de navires. Son utilisation permet aux navires de fonctionner avec zéro émission directe de carbone.

Du point de vue technique, l'hydrogène offre aux concepteurs de navires une plus grande flexibilité par rapport aux autres combustibles marins durables. Ses propriétés physiques lui permettent d'être utilisé dans les piles à combustible ou les moteurs à combustion interne avec des modifications relativement mineures. Plusieurs grands fabricants de moteurs ont mis au point des moteurs bicarburant qui peuvent fonctionner avec de l'hydrogène et des carburants conventionnels.

Le soutien politique est un moteur majeur favorisant l'adoption de l'hydrogène. Plusieurs ports et régions ont formulé des mesures incitatives pour les bateaux fonctionnant à l'hydrogène au moyen de subventions et d'exonérations fiscales. On s'attend à ce que des règlements stricts sur les émissions soient prévus le long des grandes voies d'échange pour accélérer le passage à des technologies à zéro carbone comme les piles à hydrogène.

Insights, Par demande: Ferries Contribuent La plus haute part Contribuée par leur besoin de ravitaillement fréquent

En termes d'application, les transbordeurs représentent 28,5 % du marché des carburants marins durables en 2024. Les traversiers représentent le segment d'application le plus important au sein des combustibles marins durables en raison de leur profil opérationnel nécessitant un ravitaillement fréquent.

Les principales caractéristiques des traversiers qui favorisent les carburants durables comprennent les départs programmés nécessitant des sources d'énergie fiables. Plusieurs voyages quotidiens entraînent une forte consommation globale de carburant. Compte tenu des temps d'arrêt habituels passés à quai, les traversiers peuvent se ravitailler en utilisant des systèmes à terre sans impacter les horaires. Cela permet de tirer parti de l'évolution des installations de ravitaillement portuaires pour les carburants renouvelables.

La préférence des clients pour des services de traversiers plus écologiques est un facteur important du côté de la demande. La population des jeunes passagers est de plus en plus consciente du choix des options de transport à faible émission. La démonstration de l'utilisation de carburants de pointe aide les entreprises de traversiers à mettre en valeur l'intendance environnementale afin d'obtenir un avantage concurrentiel sur le marché des carburants marins durables.

• Asie-Pacifique : Dominé le marché des carburants marins durables avec une part des revenus de 54 % en 2023, sous l'impulsion d'un solide soutien gouvernemental et de politiques environnementales.
• Segment Ferries : 30 % de la part du marché des carburants marins durables en 2023, attribuable à la demande accrue de navires à passagers respectueux de l'environnement.

Les principaux acteurs du marché des carburants marins durables sont Neste Corp., FincoEnergies, Liquid Wind AB, A.P. Moller-Maersk A/S, TotalEnergies SE, Exxon Mobil Corp., Shell plc, Chevron Corp., BP plc. et Gevo Inc.