Le marché des composites de transport est estimé à USD 45,75 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 105,85 Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,73 % de 2024 à 2031. L'augmentation de la demande de véhicules légers et économes en carburant dans les grandes industries comme l'automobile, l'aérospatiale et la défense est à l'origine du besoin de matériaux composites de transport de pointe.

Conducteur du marché - Demande croissante de véhicules électriques en raison de la sensibilisation accrue à la réduction des émissions

Compte tenu de l'importance accrue accordée à la réduction des émissions de carbone dans le monde, la demande de véhicules électriques a augmenté de façon significative ces derniers temps. Les gens font des efforts en leur propre capacité pour contribuer à minimiser leur empreinte carbone.

Les premiers adoptants de véhicules électriques étaient principalement motivés par les coûts d'exploitation et d'entretien minimes en jeu par rapport aux véhicules à moteur à combustion interne. L'acceptabilité sociale des véhicules électriques s'est améliorée au fil du temps, car de plus en plus de personnes passant aux véhicules électriques indiquent que l'électricité est l'avenir de la mobilité.

En outre, les progrès de la technologie de la batterie ont augmenté la gamme de véhicules électriques, ce qui a rendu les déplacements à plus longue distance plus réalisables et a renforcé la confiance des gens en eux. Cela devrait être à l'origine de la production de véhicules électriques et donc de la croissance du marché des composites de transport.

Pilote du marché - Progrès dans la technologie des matériaux composites offrant une réduction de poids et une efficacité dans les véhicules électriques

Les efforts continus de R-D améliorent les composites en termes de performance en ingénierie et de fabrication qui élargissent leurs applications.

En ce qui concerne les véhicules électriques, les composites de transport jouent un rôle vital en aidant à surmonter deux défis majeurs - la réduction de poids et une autonomie de conduite plus longue. Les constructeurs automobiles ont commencé à utiliser largement les composites dans les panneaux de carrosserie extérieurs, les châssis, les sièges, etc. pour rendre les véhicules électriques aussi légers que possible. Un autre aspect important pour l'acceptation des véhicules électriques par les clients est la portée de conduite qui est encore jugée insuffisante par rapport aux véhicules à essence. En outre, les composites fournissent une résistance à la corrosion qui est critique pour les boîtiers de batterie.

Les progrès dans les systèmes de résine, les méthodes de renforcement, les technologies de fabrication ont rendu les composites de fibre de carbone abordables, fiables et fabriqués en grands volumes. Les constructeurs automobiles voient ainsi les composites comme le matériel de changement de jeu pour développer les générations futures de VE ultra-efficaces avec des gammes accrues.

La révolution de la nanotechnologie des matériaux améliorera encore les propriétés composites comme la ténacité et la recyclabilité. Ainsi, le renforcement de leur adoption dans les véhicules électriques pour une plus grande durabilité de la mobilité continuera de stimuler la croissance du marché des composites de transport.

Défi du marché - Questions de non-biodégradabilité et de recyclage des matériaux composites

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché des matériaux composites de transport est le caractère non biodégradable et difficile à recycler. Les fibres et résines utilisées dans la fabrication composite ne se dégradent pas dans les décharges et restent dans l'environnement pendant de très longues périodes sans se désintégrer. Cela pose de graves menaces pour l'environnement écologique, créant un défi majeur sur le marché des composites de transport.

En outre, les matériaux composites sont complexes à recycler en raison de l'hétérogénéité dans la composition et la liaison des fibres avec la matrice. La séparation et la récupération de composants individuels des déchets composites en fin de vie constituent un défi technique. Les coûts et les efforts élevés liés au recyclage et à l'élimination constituent un facteur de découragement majeur pour les producteurs et les utilisateurs de matériaux composites. La réglementation relative à la responsabilité élargie des producteurs accroît les difficultés de conformité des entreprises.

Par conséquent, la non-biodégradabilité et les difficultés dans le recyclage réalisable constituent un obstacle à l'adoption accrue de composites de transport dans diverses applications.

Opportunité de marché - Croissance des événements de course Demande de véhicules à haut rendement utilisant des matériaux composites

La popularité croissante des événements de course mondiaux tels que la Formule 1, MotoGP, NASCAR, etc. alimente la demande de véhicules de course haute performance qui utilisent des matériaux composites de transport avancés largement pour réaliser des économies de poids, la durabilité et la flexibilité de conception. Les composites en fibre de carbone en particulier sont de plus en plus intégrés dans les transmissions, les châssis et les panneaux de carrosserie des voitures de course pour gagner en compétitivité.

Grâce à l'augmentation des revenus des téléspectateurs et des commanditaires, les équipes de course et les fabricants investissent davantage dans la R-D de matériaux de pointe afin de gagner du terrain. Cela stimule la demande de composites de transport innovants.

Leur adoption généralisée au niveau local stimule également l'adoption de composants composites plus larges dans les véhicules de consommation haut de gamme visant des performances et des avantages de conception similaires. La culture des courses florissante offre donc des perspectives importantes pour le marché des composites de transport.

Innovation matérielle - L'une des stratégies les plus efficaces adoptées par les principaux acteurs a été l'investissement continu et l'innovation dans les sciences matérielles pour développer des matériaux supérieurs. Par exemple, Toray a développé sa résine thermoplastique renforcée en fibre de carbone, qui offre 40 % plus de résistance et 30 % de poids plus léger que l'aluminium. Cela a ouvert de nouvelles applications dans les véhicules électriques et les aéronefs.

Partenariats stratégiques - Les joueurs ont formé des collaborations stratégiques avec les OEM pour accéder à de nouvelles applications et à de nouveaux marchés. Par exemple, en 2020, Hexcel s'est associé à BMW pour développer des voitures particulières renforcées en fibre de carbone. Cela a assuré un accès facile aux clients et au marché pour ses matériaux.

Activités de fusion-acquisition - Les entreprises ont augmenté leurs capacités technologiques et de production par des acquisitions ciblées. Par exemple, Toray a acquis TenCate en 2019, en obtenant l'accès à des matériaux de pointe et aux technologies connexes pour capturer une tarte de transport plus grande. Ces acquisitions ont favorisé la domination du marché.

Mettre l'accent sur les nouvelles tendances - Les principaux intervenants harmonisent leurs investissements en R-D et en fabrication pour tirer parti des nouvelles tendances de la légèreté et de la durabilité dans le secteur. Par exemple, Hexcel a consacré des ressources à la mise au point de matériaux à faible teneur en carbone et verts pour tirer parti du passage aux véhicules électriques.

Insights, By Resin: Strength and Durability Drive Thermoset Dominance

Pour ce qui est de la résine, le segment thermoset devrait représenter 55,3% du marché en 2024, avec ses avantages inhérents de résistance et de durabilité par rapport aux thermoplastiques. Les thermorégulateurs présentent une haute résistance à la chaleur et une plus grande stabilité dimensionnelle, ce qui les rend mieux adaptés aux applications qui nécessitent des pièces pour conserver leur forme et résister à des températures élevées pendant la durée de vie du produit.

Leur structure moléculaire se transforme irrévocablement pendant le processus de durcissement, les verrouillant dans une configuration rigide qui résiste à la déformation. La dureté et la thermostabilité ont permis leur large utilisation dans les zones nécessitant des performances durables dans des conditions de fonctionnement exigeantes. Ceci est à l'origine d'une tendance importante sur le marché des composites de transport.

De plus, les thermorégulateurs assurent une plus grande adhérence dans les composites de transport, ce qui permet des conceptions minces et légères. Leur état durci permet aux thermosets d'être facilement moulés en formes géométriques complexes pour des applications de charge complexes. Comme l'infrastructure de transport et les véhicules continuent d'exiger des rapports résistance-poids plus élevés et une durabilité opérationnelle accrue, les résines thermoset demeureront le matériau composite de transport de base dans toutes les industries.

Perspectives, par procédé de fabrication : le moulage par compression optimise la fabrication

En termes de processus de fabrication, le moulage par compression devrait représenter 48,3 % du marché des composites de transport en 2024. Ceci est principalement dû à sa polyvalence et sa capacité à optimiser la fabrication. Le moulage par compression excelle dans la production de pièces composites grandes, creuses et complexes d'une manière efficace et rentable.

La détermination et la répétabilité rationalisent l'automatisation sur les lignes de production pour la fabrication de composants à volume élevé. Le moulage par compression offre également des temps de cycle courts et des matériaux gaspillés minimes par rapport à d'autres techniques de formage composite de transport. Sa conception de moule fermé réduit les émissions de styrène et assure la distribution de fibres et le mélange de résine pour une qualité de pièce constante.

Insights, par type de transport: La demande routière stimule la croissance des composites de transport

En termes de type de transport, les routes représentent la plus forte part du marché des composites de transport en 2024. Il est dû à l'immense croissance prévue du développement des infrastructures et des véhicules automobiles dans le monde entier. À mesure que les routes, les routes et les ponts vieilliront dans toutes les régions, les projets d'entretien et d'expansion seront fortement tributaires de matériaux composites légers mais durables.

Les composites de transport offrent résistance à la corrosion et longévité tout en réduisant les coûts du cycle de vie de l'infrastructure par rapport aux matériaux traditionnels. Dans l'automobile, les composites permettent des conceptions et des styles innovants répondant aux objectifs de performance et d'émissions modernes. Leur utilisation dans les panneaux extérieurs, les arbres d'entraînement et les boucliers sous-corps contribue à réduire le poids du véhicule et à améliorer les normes d'efficacité énergétique.

Au-delà des voitures particulières, les véhicules utilitaires s'orientent également vers des composites de transport pour augmenter la charge utile et la durée de vie opérationnelle. La construction de réseaux routiers mondiaux et la demande automobile stimuleront la croissance continue du marché des composites de transport au cours de plusieurs décennies.

• L'Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché des composites de transport en 2023, en raison de l'évolution du secteur ferroviaire et de la disponibilité de matières premières dans des pays comme l'Inde et la Chine.
• La demande mondiale de véhicules électriques a augmenté la demande de matériaux composites utilisés pour réduire le poids des véhicules et améliorer l'efficacité des batteries.
• La croissance du marché des composites de transport en Europe s'explique par l'augmentation de la demande de véhicules électriques, avec des investissements importants dans le secteur automobile.

Les principaux acteurs du marché des composites de transport sont Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, Jushi Group, Toray Group, Teijin Ltd, Solvay S.A SGL Group, Owens Corning, Hexcel Corporation, Gurit Holding AG et Royal DSM.