La taille du marché du déclassement en mer au Royaume-Uni devrait atteindre 2,40 milliards de dollars É.-U. en 2031, de 1,30 milliard de dollars en 2023, croissance à un TCAC de 8,5 % pendant la période de prévision 2024-2031. Le marché du déclassement en mer au Royaume-Uni devrait connaître une croissance significative au cours des prochaines années. Avec une infrastructure pétrolière et gazière vieillissante, de nombreux exploitants sont censés entreprendre des projets de déclassement de plates-formes et de pipelines pour brancher et abandonner les puits, enlever les dessus et les vestes et nettoyer les fonds marins conformément à la réglementation britannique.

Royaume-Uni Déclassement Offshore Pilotes du marché

• Nombre croissant de champs pétroliers et gaziers matures : Le démantèlement des infrastructures pétrolières et gazières en mer du Nord du Royaume-Uni est en train de devenir une industrie majeure car de nombreux champs ont dépassé leur pic de production et s'épuisent. Au cours des dernières décennies, des centaines de plates-formes pétrolières et gazières ont été installées en mer du Nord, mais la plupart des grands champs sont maintenant à la fin de leur durée de vie productive. Par exemple, selon les rapports économiques d'OGUK, une somme cumulée totale de 16,57 milliards de dollars des États-Unis devrait être dépensée pour des activités de démantèlement dans la partie britannique de la mer du Nord d'ici 2030. Les estimations de dépenses croissantes soulignent l'ampleur croissante des travaux que doivent effectuer les entrepreneurs spécialisés et soutiennent l'expansion continue du marché britannique du déclassement en mer dans les années à venir.
• Augmentation des dépenses consacrées aux projets de déclassement en mer: Au Royaume-Uni, la demande pour des activités de déclassement en mer n'a cessé d'augmenter au cours de la dernière décennie. Comme plusieurs actifs pétroliers et gaziers vieillissants de la mer du Nord atteignent la fin de leur vie productive, les dépenses consacrées au démantèlement de ces plates-formes et plates-formes offshore devraient augmenter considérablement au cours des prochaines années. La désaffectation de l'infrastructure implique des tâches techniques complexes comme l'enlèvement des parties supérieures, des sous-structures et des pipelines. Elle nécessite également une expertise en matière de gestion des déchets et de protection de l'environnement pour démanteler et éliminer en toute sécurité les installations ayant un impact minime.

Royaume-Uni Déclassement en mer Restrictions du marché

• Législation environnementale et délais d'autorisation : Les législations environnementales et les délais d'autorisation posent des défis importants à la croissance du marché britannique du déclassement en mer. Des normes environnementales strictes visent à faire en sorte que les structures en mer soient démantelées et éliminées d'une manière respectueuse de l'environnement, avec un impact minimal sur le milieu marin. Toutefois, les processus complexes d'autorisation liés au respect des exigences de conformité ont entraîné des retards dans le projet.
• L'obtention des approbations nécessaires d'organismes de réglementation comme le ministère des Affaires, de l'Énergie et de la Stratégie industrielle et l'Administration du pétrole et du gaz est un processus long. Elle exige l'achèvement d'importants travaux de documentation, d'évaluations des incidences environnementales et de consultations avec les intervenants. Par exemple, selon un rapport 2021 du Comité d'audit environnemental, il a fallu trois ans pour obtenir le consentement pour le déclassement de la plate-forme du delta de Brent, l'une des plus grandes plates-formes du Royaume-Uni. Mer du Nord. Le rapport a souligné comment ces retards augmentent considérablement les coûts des projets.
• Manque de main-d'œuvre qualifiée: L'absence de main-d'œuvre qualifiée est un défi majeur qui limite la croissance du marché britannique du déclassement en mer. Le déclassement en mer exige du personnel possédant des compétences techniques et une expérience très spécialisées pour démanteler en toute sécurité les plates-formes et les infrastructures situées dans les eaux profondes. Toutefois, il y a actuellement pénurie de travailleurs possédant les qualifications et la formation nécessaires pour entreprendre des projets de démantèlement. Comme la plupart des infrastructures pétrolières et gazières en mer dans les eaux du Royaume-Uni vieillissent et s'approchent de la fin de vie, la demande pour les activités de déclassement devrait augmenter au cours des prochaines années. Toutefois, si l'on ne s'attaque pas à l'insuffisance des compétences de manière proactive, cela pourrait nuire à la capacité du secteur d'accroître ses opérations et de créer des goulets d'étranglement.
• Le manque de compétences rend également le secteur fortement tributaire de la sous-traitance des travailleurs étrangers. Toutefois, cela augmente les coûts du projet en raison de l'augmentation des salaires. Le recrutement d'autres pays pose également des problèmes logistiques. Par exemple, selon les données de l'Organisation internationale du Travail datant de 2022, plus de 30 % de la main-d'œuvre actuelle du secteur pétrolier et gazier en mer au Royaume-Uni comprend des employés expatriés. À moins que le développement des compétences nationales ne soit prioritaire, cette dépendance à l'embauche étrangère continuera de restreindre l'expansion efficace des activités de déclassement et de contribuer aux retards et aux dépassements budgétaires dans les projets.

Royaume-Uni Offshore Declassement Market Opportunity

• Promouvoir les technologies de déclassement: La promotion des technologies de déclassement pourrait offrir une opportunité importante de croissance sur le marché britannique du déclassement en mer. À mesure que le plateau continental du Royaume-Uni arrivera à maturité, un nombre croissant d'infrastructures pétrolières et gazières en mer nécessiteront un déclassement au cours des prochaines décennies, l'industrie pétrolière et gazière a fait de réels progrès pour réduire les coûts, trouver des gains d'efficacité et améliorer la collaboration qui, combinée aux changements budgétaires récents, a contribué à faire du Royaume-Uni une destination attrayante pour de nouveaux investissements dans des projets pétroliers et gaziers. Par exemple, on estime que 10 à 20 milliards de barils d'équivalent pétrole restent sous le plateau continental du Royaume-Uni (UKCS) et ce gouvernement est déterminé à mettre en œuvre la stratégie visant à maximiser la reprise économique et continuera de soutenir ce secteur vital de l'économie. La possibilité de faire progresser les technologies sur le marché britannique du déclassement en mer semble considérable. L'innovation qui stimule l'efficacité et la compétitivité par rapport aux coûts peut stimuler l'accroissement de l'activité, car un grand nombre d'actifs âgés en mer nécessitent maintenant leur suppression.
• Réutilisation et réutilisation des biens mis hors service: La réutilisation et la réutilisation d'actifs déclassés en mer peuvent certainement profiter d'une grande opportunité sur le marché britannique du déclassement en mer. Bon nombre de ces plates-formes, plates-formes et pipelines sont construits pour durer et ont encore une vie utile. Au lieu de les déchirer, ils peuvent être transformés en récifs artificiels, en centres d'énergie renouvelable ou en installations de production. Par exemple, certaines grandes plates-formes dans les eaux moins profondes ont été transformées en fermes piscicoles et en stations de recherche marine. Ce type d'immobilisations réaménage non seulement réduit considérablement les coûts de déclassement, mais crée également de nouveaux emplois en mer. Il permet une utilisation élargie des infrastructures existantes pour stimuler d'autres industries maritimes comme la production d'énergie éolienne, houlomotrice et marémotrice en mer. S'il est encouragé par des réformes politiques et des incitations financières, la réutilisation des actifs a manifestement un énorme potentiel pour alimenter le développement continu du secteur offshore britannique de manière durable pendant des décennies.

Point de vue des analystes

Le marché britannique du déclassement en mer est sur le point de croître sensiblement au cours de la prochaine décennie, principalement en raison du vieillissement des infrastructures en mer du Nord. De nombreuses plates-formes et pipelines pétroliers et gaziers au large des côtes approchent ou ont dépassé leur durée de vie, nécessitant leur démantèlement et leur enlèvement. Cela offre aux entrepreneurs de déclassement d'importantes possibilités d'effectuer des travaux de nettoyage et d'assainissement. Toutefois, des coûts élevés associés à des projets complexes de démantèlement pourraient entraver l'expansion du marché. Les règlements concernant l'assainissement de l'environnement sont de plus en plus rigoureux, ce qui ajoute aux budgets des projets. En outre, l'incertitude concernant les accords-cadres entre les opérateurs et les régulateurs britanniques risque de retarder certains projets. Cela dit, le plateau continental du Royaume-Uni abrite encore des réserves considérables de pétrole et de gaz, suggérant des investissements continus pour maximiser la reprise économique. Comme les plateaux de production des champs en voie de maturation, il y aura une augmentation correspondante des activités de déclassement. La concentration des infrastructures en mer du Nord place le marché britannique comme l'un des plus importants au monde pour le déclassement en mer au cours des dix prochaines années. L'Écosse, en particulier, est sur le point de dominer à mesure que l'orientation de l'opérateur passe à l'élimination complexe et à grande échelle des plates-formes dans la région. Des sites plus jeunes en mer d'Irlande offrent également des possibilités de projets d'enlèvement partiel et complet. Si les contraintes liées au commerce post-Brexit sont gérées sans heurts, les entrepreneurs internationaux s'efforceront de capturer les travaux découlant du pipeline de démantèlement important du Royaume-Uni.

• La popularité croissante du déclassement partiel: La popularité du déclassement partiel a une influence importante sur le marché du déclassement en mer au Royaume-Uni. Avec le déclassement partiel, seule une partie de l'infrastructure pétrolière et gazière en mer est retirée tandis que d'autres parties continuent d'être utilisées. Cette tendance est due à des facteurs tels que la réduction des coûts des projets et des impacts environnementaux, ainsi qu'au potentiel de réaménagement et d'utilisation future de l'énergie. Des structures partiellement désaffectées peuvent être réaménagées et réutilisées pour différentes productions d'énergie.
• Selon l'Office du pétrole et du gaz (OGA), la réutilisation des installations offshore existantes pour des activités comme l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS) ou l'énergie renouvelable réduit les coûts futurs de développement de nouvelles infrastructures à partir de zéro. Selon le sondage d'OGA de 2022, plus de 50 % des biens partiellement déclassés au Royaume-Uni peuvent être réaffectés à des projets énergétiques à faible émission de carbone au cours des 10 à 15 prochaines années. Il s'agit d'un moteur important pour que les exploitants optent pour un déclassement partiel judicieux en cas d'élimination complète immédiate. Cette tendance devrait se renforcer à mesure que l'industrie et les organismes de réglementation exploreront de nouvelles possibilités de transition des actifs pétroliers et gaziers vieillissants vers une production d'énergie durable.
• Accent croissant sur la réutilisation et le recyclage des matériaux: L'accent de plus en plus mis sur la réutilisation et le recyclage des matériaux a une influence significative sur le marché britannique du déclassement en mer. En mettant davantage l'accent sur la durabilité et la réduction des impacts environnementaux, les exploitants de pétrole et de gaz s'emploient maintenant activement à trouver des options de réutilisation viables pour les infrastructures qui sont retirées des sites extracôtiers, plutôt que de poursuivre les routes traditionnelles d'élimination directe. Cela permet aux matériaux et composants précieux d'obtenir un deuxième cycle de vie plutôt que d'être mis au rebut. Par conséquent, la réutilisation et le recyclage sont rapidement considérés comme des stratégies importantes de récupération et d'extraction de la valeur dans le cadre des projets d'épuisement et de déclassement. Par exemple, les parcs éoliens en mer offrent des possibilités de deuxième utilisation puisqu'ils nécessitent des matériaux et des composants similaires pour installer des éoliennes. Le Crown Estate, qui gère les fonds marins du Royaume-Uni, a publié en 2022 des données indiquant que 27 fondations d'éoliennes et six sous-stations ont été réutilisées à partir de plates-formes pétrolières et gazières pour de nouveaux parcs éoliens entre 2020 et 2022, ce qui a empêché la démolition de plus de 90 000 tonnes d'acier.

Figure 1.Part du marché de la désaffectation extracôtière au Royaume-Uni (%), par région, 2023

Acteon Group Limited, Topicus Finan BV, Tetra Technologies Inc., Allseas Group S.A., DeepOcean Group Holding B.V., John Wood Group Plc, Exxon Mobil Corporation, Veolia Environnement S.A., Derrick Services (UK) Ltd., Perenco SA, Rambull Group A/S et AF Gruppen ASA.