Le marché américain de l'élastomère thermoplastique est estimé à USD 1,77 milliards en 2024 et devrait atteindre USD 2,21 Bn par 2031, croissance à un TCAC de 5,5 % entre 2024 et 2031.

Les élastomères thermoplastiques trouvent une large application dans les industries de l'automobile, de la médecine et de la construction, ce qui stimule la croissance de ce marché. La demande croissante de l'industrie automobile devrait être un moteur de croissance clé.

Moteur du marché – Demande croissante de matériaux légers et à haut rendement

La demande croissante de matériaux légers et de haute performance dans diverses industries comme l'automobile, la construction et l'aérospatiale est l'un des principaux facteurs à l'origine de la croissance du marché de l'élastomère thermoplastique aux États-Unis. Les élastomères thermoplastiques possèdent à la fois des propriétés thermoplastiques et des élastomères qui en font un matériau idéal pour les applications nécessitant flexibilité, résistance aux chocs et résistance.

Par rapport aux matériaux conventionnels, les élastomères thermoplastiques sont beaucoup plus légers en poids tout en offrant des performances mécaniques égales ou améliorées. Par exemple, les élastomères en polyuréthane thermoplastique sont 25% plus légers que les matériaux en caoutchouc standard. L'industrie automobile s'est concentrée sur le développement de véhicules plus légers avec une meilleure économie de carburant pour répondre à des normes d'émission strictes. Selon le Bureau of Transportation Statistics, l'adoption de matériaux pour véhicules légers a augmenté de plus de 12 % entre 2020-2021, ce qui a contribué à améliorer la consommation moyenne de carburant des véhicules neufs aux États-Unis de 6 %. Cet accent croissant sur les matériaux légers conduit à l'utilisation d'élastomères thermoplastiques dans divers composants automobiles comme les pare-chocs, les joints de porte et les grilles.

Pilote du marché – Augmentation de l'adoption dans les applications médicales et de santé

Aux États-Unis, l'industrie médicale et de la santé a connu une croissance considérable au cours des dernières années et devrait continuer sur une trajectoire ascendante. Les élastomères thermoplastiques sont de plus en plus utilisés dans divers dispositifs médicaux et applications en raison de leurs propriétés souhaitables telles que la flexibilité, la durabilité et la biocompatibilité. Les propriétés telles que l'endurance flexurale alternée élevée rendent les TPE adaptés aux applications qui nécessitent un flexion répétitive ou une compression comme les tubes flexibles, les cathéters et les produits de soin des plaies. Leur soudabilité thermique permet également de réaliser des économies d'efficacité et de coûts.

Selon les statistiques des Centers for Disease Control and Prevention, environ 65 millions d'Américains ont subi des interventions médicales impliquant des instruments chirurgicaux, des dispositifs jetables et des implants en 2019. La demande de fournitures et d'appareils médicaux à usage unique s'est accrue pendant la pandémie de COVID-19, avec le besoin accru de ventilateurs, de masques à oxygène et d'autres équipements respiratoires. Les élastomères thermoplastiques ont joué un rôle crucial dans la fabrication de ces produits critiques du fait de leurs avantages de transformation par rapport à d'autres matériaux.

Défi du marché – coût élevé des matériaux d'élastomère thermoplastique

Le coût élevé des matériaux en élastomère thermoplastique est l'un des principaux facteurs de restriction de la croissance du marché américain de l'élastomère thermoplastique. Les élastomères thermoplastiques sont des polymères conçus qui ont des propriétés thermoplastiques et élastomères. Ils ont des avantages comme la recyclabilité, la flexibilité de conception, la durabilité et la facilité de production par rapport au caoutchouc thermoset classique. Toutefois, les élastomères thermoplastiques sont plus coûteux à produire que les thermoplastiques normaux en raison de leur structure moléculaire complexe et de leurs processus de production.

Les coûts élevés des matières premières nécessaires à la production d'élastomères thermoplastiques, tels que les copolymères de blocs de styrène, les polyuréthanes thermoplastiques, les oléfines thermoplastiques, etc., font augmenter encore leurs prix. Selon la Commission du commerce international des États-Unis, les prix à l'importation des copolymères en blocs de styrène américains sont passés de 2,12 $/kg en janvier 2020 à 2,38 $/kg en janvier 2022. De même, les prix américains des importations de polyuréthanes thermoplastiques sont passés de 3,78 $/kg à 4,23 $/kg pendant la même période. Les prix du propylène, de l'éthylène et du pétrole brut - matières premières essentielles pour la production de thermoplastiques ont également connu une hausse importante au cours des deux dernières années en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par la pandémie de COVID-19, ce qui a encore augmenté les coûts de l'élastomère thermoplastique.

Opportunité de marché – Demande croissante d'élastomères thermoplastiques à base biologique

La demande croissante de matériaux biologiques et durables est une occasion importante pour le marché américain de l'élastomère thermoplastique. Traditionnellement, la plupart des élastomères thermoplastiques proviennent d'ingrédients à base de pétrole. Cependant, avec une sensibilisation accrue à l'environnement et des objectifs de durabilité, les marques et les consommateurs cherchent des solutions de rechange qui ont une empreinte carbone plus faible.

Les élastomères thermoplastiques à base biologique, qui sont partiellement ou entièrement dérivés de sources végétales et agricoles renouvelables, permettent aux fabricants de formuler des produits plus respectueux de l'environnement. Plusieurs nouvelles formulations sont en train d'apparaître qui utilisent des composants à base biologique comme le maïs, le soja, la canne à sucre ou la cellulose dans la structure des polymères. Comme ils nécessitent moins de combustibles fossiles pendant la production et ont réduit les émissions en fin de vie une fois rejetées, ils répondent aux critères d'une durabilité accrue. De nombreuses organisations mondiales ont également encouragé le développement de la bioéconomie et des industries biologiques circulaires. Selon un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les bioéconomies pourraient contribuer à 7 à 8 % de la production manufacturière mondiale d'ici 2030.

Les industries de l'automobile, des biens de consommation et de la médecine ont adopté des élastomères thermoplastiques à base biologique. Par exemple, BASF s'est associé à plusieurs constructeurs automobiles pour développer des TPU biocomposés en garnitures intérieures et autres composants automobiles.

Insights, By Product Type: Versatility and Durability of Styrenic Block Copolymer

In terms of product type, styrenic block copolymer sub-segment contributes the highest share of 44.6% in the market owning to its versatility and durability.

Styrenic block copolymer, commonly known as SBC, has established itself as the leading product type in the US thermoplastic elastomer market. SBC offers manufacturers superior flexibility and toughness coupled with excellent elastic properties. Its morphology consisting of hard crystalline polystyrene end blocks joined by soft amorphous polybutadiene or polyisoprene mid blocks provides a unique combination of characteristics.

SBC allows for easier processing than conventional rubber materials as it can be recycled, remolded and reshaped numerous times at higher temperatures. This recyclability property is a major driver of its popularity in the automotive sector. Automakers prefer SBC as it reduces manufacturing costs through part consolidation. Multiple plastic and rubber components can now be replaced by a single SBC part, simplifying vehicle assembly.

Another key factor propelling the demand for SBC is its superior weatherability and UV resistance compared to other thermoplastic elastomers. This enables its extensive usage in outdoor cable and wire insulation. It is also gaining traction in the footwear industry as a replacement for PVC due to its resilient mechanical properties and leather-like aesthetics.

Insights, By Application: Large Scale Adoption of Advanced Elastomers

In terms of application, automotive sub-segment dominates by 30.1% owing to the sector's large scale adoption of advanced elastomers.

The automotive segment holds the dominant share of the US thermoplastic elastomer market. This is attributed to the extensive usage of TPEs in automotive interiors, exteriors and components that demand high performance at reduced cost. Modern vehicles contain over 20 kg of various elastomeric materials on average to provide comfort, safety and ease of assembly.

TPEs are increasingly replacing thermosets like EPDM and styrenic rubbers in automotive applications due to advantages such as improved recycling, lower tooling costs, faster processing cycles and superior aesthetic properties. Manufacturers favor TPEs to consolidate separate rubber and plastic parts into unified, lightweight components. This meets stringent requirements for fuel efficiency and carbon emissions reduction.

SBCs have found widespread implementation in automotive sealing, weather-stripping and anti-vibration applications due to their rubber-like elasticity and resistance to oils, chemicals and temperature fluctuations. TPUs are utilized in hoses, O-rings, gaskets and seals to provide leak-proof barriers against fluids.

Additionally, growing consumer inclination towards luxury, comfort and connectivity features is propelling carmakers to employ advanced TPEs in interior trims, dashes, door panels and consoles.

Les principaux acteurs du marché américain de l'élastomère thermoplastique sont Girard Rubber Corp, Aero Rubber Company, Inc., Dunnage Engineering, Alliance Rubber Company, Alpine Elastomer Products, LLC, CS Hyde Company, Ames Rubber Manufacturing Company, VIP Rubber and Plastic et WARCO.