La dimensione del mercato del cloro Australia dovrebbe raggiungere US$ 479.7 Mn entro il 2031da US$ 322.2 Mn nel 2023, crescere in un CAGR del 5,1% durante il periodo previsto 2024-2031. Il mercato australiano del cloro ha assistito alla crescita costante negli ultimi anni. Il cloro è un importante prodotto chimico che è ampiamente utilizzato in varie industrie di uso finale come il trattamento dell'acqua, farmaci, materie plastiche e carta in Australia. È prodotto principalmente attraverso l'elettrolisi di acqua salata o salata. L'Australia ha abbondanti risorse naturali di sale lungo la sua costa che sono sfruttate per la produzione di cloro e altre sostanze chimiche inorganiche. Le industrie in crescita, come la plastica e i farmaci, hanno costantemente spinto la domanda di cloro nel paese.

Driver per il mercato cloro Australia

• Crescere la domanda dal settore del trattamento dell'acqua: L'industria del trattamento dell'acqua in Australia sta vivendo una crescita sostanziale negli ultimi anni che ha creato una significativa domanda di cloro. Con una popolazione in crescita e gli effetti della siccità e dei cambiamenti climatici che riducono la disponibilità di acqua, la depurazione e il riciclaggio dell'acqua stanno diventando sempre più importanti. Più consigli comunali e governi locali stanno investendo in impianti di filtrazione dell'acqua avanzata che utilizzano il cloro come un disinfettante chiave per purificare l'acqua potabile e rendere l'acqua riciclata sicuro. Ad esempio, secondo i dati dell'Australian Bureau of Statistics, le spese di capitale per l'approvvigionamento idrico e le acque reflue sono aumentate di circa il 15% dal 2019 al 2021, riflettendo l'investimento più elevato nell'infrastruttura di trattamento delle acque in tutto il paese. Questo aumento nelle attività di trattamento dell'acqua sta alimentando direttamente la necessità di cloro. Il cloro svolge un ruolo vitale nei processi di trattamento dell'acqua uccidendo agenti patogeni nocivi, batteri e virus. Viene aggiunto durante le fasi di disinfezione primaria e secondaria per sanitizzare l'acqua e renderlo sicuro per il consumo umano o usi agricoli e industriali. Le iniziative governative per aumentare la sicurezza dell'acqua attraverso sistemi di riciclaggio di acque reflue espanse e impianti di desalinizzazione creeranno opportunità sostenute per la produzione di cloro e le società di approvvigionamento catering per l'industria dell'acqua.
• Domanda dell'industria farmaceutica: L'industria farmaceutica in Australia sta vivendo una crescita costante negli ultimi anni, portando ad una domanda maggiore di cloro da questo settore. Il cloro svolge un ruolo vitale in molti processi di produzione farmaceutica. Viene utilizzato come disinfettante e detergente in varie fasi della produzione per garantire standard di sicurezza e qualità. Con più farmaci e prodotti medici in fase di sviluppo per trattare le malattie croniche e soddisfare le esigenze di una popolazione in età avanzata, le aziende farmaceutiche stanno aumentando le loro capacità di produzione. La forte dinamica del segmento di trattamento dell'acqua in Australia dovrebbe continuare a guidare la costante domanda di cloro. Le proiezioni demografiche indicano una ulteriore crescita nelle principali città e città nei prossimi decenni, aggravando lo stress idrico. Ciò accelererà l'adozione di fonti d'acqua alternative come l'acqua riciclata e desalinata insieme all'aggiornamento delle infrastrutture esistenti per gestire volumi più grandi, che dipendono sostanzialmente dai processi di purificazione a base di cloro. Le iniziative governative per aumentare la sicurezza dell'acqua attraverso sistemi di riciclo delle acque reflue espanse e impianti di desalinizzazione creeranno opportunità sostenute per la produzione di cloro e le società di approvvigionamento catering per l'acqua

Australia Restrizioni di mercato del cloro

• Disponibilità di prodotti sostitutivi: La disponibilità di prodotti sostitutivi è significativamente restrittiva la crescita di Australia Chlorine Market. Ci sono diversi prodotti sostitutivi disponibili per il cloro che sono utilizzati per applicazioni simili. Ad esempio, il perossido di idrogeno e la bromina sono utilizzati come sostituti del cloro nel trattamento dell'acqua. Il perossido di idrogeno viene utilizzato come disinfettante alternativo e la bromina viene utilizzata anche per la sterilizzazione dell'acqua in piscine e spa. Entrambi questi sostituti stanno crescendo in popolarità e guadagnando quota di mercato a spese di cloro.
• Il cloro è utilizzato principalmente nella produzione di PVC (cloruro di polivinile). Tuttavia, la domanda di PVC sta diminuendo nel settore dell'edilizia e delle costruzioni a causa della disponibilità di materiali sostitutivi come metallo, vetro, cemento fibra e legno. Secondo l'Australian Bureau of Statistics, i permessi di costruzione per le case del settore privato sono diminuiti del 6,1% tra il 2020 - 2021. Questo calo della domanda di PVC sta successivamente riducendo la domanda di cloro in Australia. Le crescenti preoccupazioni ambientali hanno limitato la crescita del mercato del cloro. Il cloro pone minacce alla vita acquatica e quindi, i regolatori stanno promuovendo l'uso di sostituti. Per esempio, secondo il Dipartimento dell'Agricoltura, dell'Acqua e dell'Ambiente, il governo australiano ha stabilito severe normative sulla presenza di cloro e di altre sostanze chimiche nelle acque reflue che vengono scaricate in mari, laghi e fiumi. Ciò promuove lo spostamento verso sostituti verdi come ipocloriti di sodio che riduce l'impatto ambientale.

• Regole governative stringenti: Le norme governative stringenti stanno ponendo sfide significative per la crescita del mercato del cloro australiano. Varie leggi sulla protezione ambientale hanno reso molto difficile per i produttori di cloro operare e ampliare le loro strutture. Recenti emendamenti alla Clean Air Act impongono rigorosi limiti di emissioni alle unità industriali che producono o utilizzano cloro. Il rispetto di queste nuove regole richiede notevoli investimenti di capitale nelle tecnologie di controllo dell'inquinamento come scrubber e filtri. Ciò ha aumentato i costi di produzione in modo significativo per le aziende cloro.
• Andando avanti, le dinamiche forti nel segmento di trattamento dell'acqua Australia sono attesi a continuare a guidare la domanda costante di cloro. Le proiezioni demografiche indicano una ulteriore crescita nelle principali città e città nei prossimi decenni, aggravando lo stress idrico. Ciò accelererà l'adozione di fonti d'acqua alternative come l'acqua riciclata e desalinata insieme alla gradazione delle infrastrutture esistenti per gestire volumi più grandi, che dipendono sostanzialmente dai processi di purificazione a base di cloro. Le iniziative governative per aumentare la sicurezza dell'acqua attraverso sistemi di riciclaggio di acque reflue espanse e impianti di desalinizzazione creeranno opportunità sostenute per la produzione di cloro e le società di approvvigionamento catering per il mercato dell'acqua.

Opportunità di mercato del cloro Australia

• Domanda di cloro nell'industria della carta e della pasta: L'industria della carta e della pasta in Australia ha mostrato una crescita promettente negli ultimi anni e si prevede di continuare su una traiettoria verso l'alto. Secondo il rapporto del 2021 del Dipartimento australiano dell'agricoltura, dell'acqua e dell'ambiente sul settore della carta e della polpa, la produzione di carta e prodotti di cartone è aumentata del 4,1% tra il 2018 e il 19. La produzione di prodotti cartacei, cartacei e convertiti è una parte fondamentale dell'industria manifatturiera in Australia, contribuendo a oltre 2,87 miliardi di dollari al PIL nel 2020. Con l'aumento della domanda locale ed all'esportazione di prodotti per l'imballaggio e l'igiene cartacei post la pandemica, l'industria è pronta ad ampliare ulteriormente la domanda. Questa tendenza emergente presenta un'opportunità lucrativa per i produttori e fornitori di cloro di sfruttare la forte domanda dell'industria della carta e della cellulosa nel paese. Strategizing supply chain e infrastrutture intorno a questo gruppo di clienti specializzato, società australiane cloro può aumentare i ricavi di vendita. Concentrandosi sui requisiti di servizio di questi clienti industriali di processo e offrendo consegne affidabili e just-in-time di prodotto sarà fondamentale per i produttori per massimizzare i loro guadagni nei prossimi anni.
• Progressi tecnologici: I progressi tecnologici hanno aperto enormi opportunità di crescita nel mercato australiano del cloro. Il cloro trova ampio utilizzo in settori come prodotti chimici, carta e polpa, trattamento dell'acqua e altri. L'adozione di soluzioni IoT e automazione contribuisce a migliorare l'efficienza e a ridurre i costi nei processi produttivi. Ad esempio, i sensori avanzati consentono il monitoraggio in tempo reale dei livelli di cloro nell'acqua trattata. Questo aiuta a mantenere le concentrazioni ottimali di cloro e gli standard di sicurezza. Riduce anche interventi manuali e rifiuti. Allo stesso modo, l'automazione del processo robotico semplifica la gestione del cloro durante le fasi di produzione. Questo migliora la sicurezza come l'esposizione umana al cloro è minimizzata. Garantisce anche coerenza nella qualità del prodotto. Anche le tecniche di produzione sostenibili aprono nuove potenzialità. Secondo l'International Renewable Energy Agency (IRENA), l'Australia ha generato circa il 12% della sua energia elettrica attraverso il solare nel 2020. Questa quota è prevista per superare il 25% entro il 2023 a causa dei costi in calo. L'energia più pulita può ridurre l'impronta di carbonio della produzione di cloro. Il passaggio alle rinnovabili è parte integrante degli impegni climatici dell'Australia nell'ambito dell'accordo di Parigi. Per concludere, il progresso tecnologico offre modi significativi per aumentare l'efficienza, la produttività e la sostenibilità del mercato del cloro australiano garantendo una crescita futura continua.

Punto di vista analista:

Il mercato australiano del cloro dovrebbe vedere la crescita costante nei prossimi cinque anni. I principali driver per la domanda di cloro includono la crescita della popolazione, l'urbanizzazione e l'industrializzazione. Poiché le popolazioni nelle principali città continuano ad aumentare, la necessità di acqua potabile e trattamento delle acque reflue aumenterà il consumo di cloro. L'espansione industriale rapida nei settori di uso finale, come la lavorazione chimica, la plastica e la carta, è prevista per aumentare la domanda di mercato. Inoltre, l'aumento dei progetti di sviluppo delle infrastrutture solleverà la domanda dal settore delle costruzioni per prodotti come PVC e tubi EVC che richiedono cloro nella loro produzione.

Tuttavia, severe normative ambientali intorno ai composti clorurati rappresentano un importante restringimento. Il governo ha imposto limiti rigorosi al mercurio e allo scarico clorurato dalle industrie. Inoltre, la crescente consapevolezza dei consumatori sugli effetti tossici dei derivati del cloro può influire negativamente su alcune applicazioni nel tempo. Gli agenti disinfettanti alternativi stanno anche vedendo un'adozione più alta che potrebbe sfidare la supremazia del cloro.

La regione occidentale attualmente domina la quota di mercato del cloro australiano a causa della concentrazione di grandi settori di end-use in città come Melbourne e Perth. I mercati orientali intorno a Sydney e Brisbane sono anche consumatori significativi. Nel frattempo, le regioni meridionali offrono le opportunità più interessanti per i fornitori di cloro data industrializzazione e aumento della popolazione in queste aree. Poiché le città regionali sperimentano un'espansione più rapida rispetto ad altre nazioni sviluppate, la loro necessità per il trattamento dell'acqua e l'infrastruttura aumenterà i guadagni medi per i prodotti cloro. I produttori dovrebbero concentrare le strategie di espansione intorno ad alta crescita.

• Consolidamento dei giocatori di mercato: Il consolidamento dei giocatori di mercato ha influenzato costantemente il mercato del cloro Australia negli ultimi anni. Le aziende più grandi sono state acquisendo giocatori più piccoli per espandere le loro operazioni e ottenere un più grande punto di riferimento nel settore. Ad esempio, nel 2022, Olin Corporation, che è una delle più grandi aziende produttrici di cloro al mondo, ha completato l'acquisizione delle operazioni di clorato di sodio e cloro-alcali di Kemira Oyj in Australia, aggiungendo alle sue capacità produttive esistenti nel paese. Ciò ha reso Olin Corporation un top player con capacità significativamente aumentata e la fornitura attraverso i principali centri urbani. Tali attività di consolidamento permettono ai grandi attori di raggiungere economie di scala, che, a sua volta, li aiuta a ridurre i costi di produzione per unità e prodotti di prezzo più competitivi. Inoltre, apre la strada a sforzi più mirati per la ricerca e lo sviluppo (R&D) e a una migliore esperienza tecnica in diversi settori produttivi. Per gli altri soggetti interessati, come le industrie di end-use, gli enti consolidati possono garantire stabili rapporti di fornitura a lungo termine a causa delle loro operazioni di dimensionamento e della forza finanziaria. Tuttavia, il numero ridotto di fornitori nel mercato diminuisce la competitività e potrebbe ostacolare l'innovazione nel tempo se la concorrenza non è incoraggiata adeguatamente.
• Focus sulle pratiche di produzione sostenibili: L'attenzione sulle pratiche di produzione sostenibili ha un impatto significativo sul mercato australiano del cloro. C'è una crescente consapevolezza tra le aziende australiane, così come i consumatori, sull'impatto ambientale di alcuni processi produttivi industriali. La produzione di cloro e le sue operazioni associate comportano spesso l'uso di sostanze chimiche pericolose e di sottoprodotti che possono inquinare l'aria e l'acqua se non gestiti correttamente. Alla luce di questo, molti grandi produttori di cloro in Australia stanno investendo pesantemente nel passaggio a tecnologie e pratiche di produzione più eco-friendly. Ad esempio, uno dei migliori produttori di cloro del paese ha recentemente speso 32,69 milioni di dollari per aggiornare il suo impianto di produzione vicino. In conclusione, la tendenza a focalizzarsi sulle pratiche di produzione sostenibili sta influenzando profondamente le strategie e le operazioni dei giocatori nel mercato del cloro australiano. Si prevede che continuino gli investimenti pesanti verso soluzioni neutro-carbonio. Le aziende non conformi possono perdere le opportunità di business. Questa transizione offre anche opportunità per i fornitori di tecnologia verde di collaborare con i produttori esistenti. Nel complesso lo spostamento aiuterà l'industria a massimizzare il suo contributo agli obiettivi ambientali.

Figura 1. Australia Quota del mercato del cloro (%), Per l'industria di uso finale, 2023

Insights, By Derivative: PVC Demand Drives the Chlorine Derivatives Market in Australia

The PVC segment contributes the largest share of 36.4% in the Australia chlorine market owing to strong demand from the construction industry. PVC finds widespread application in the construction of pipes, windows, doors and sidings for residential and commercial buildings. Australia has witnessed substantial growth in infrastructure development and construction activities over the past decade.

The government's investment in public infrastructure such as roads, bridges and utilities has increased markedly. Recent projects under development include the Melbourne Metro Rail Project, West Gate Tunnel in Victoria and Northconnex in New South Wales. Rising expenditure on transportation and social infrastructure is driving the need for durable construction materials like PVC. Its corrosion resistance, flexibility and affordability make it preferable to metals for applications such as piping.

Demand for PVC from the housing sector has also risen steadily with population growth. More residential projects are coming up across major cities to accommodate the increasing number of households. PVC competes effectively with traditional building materials and is replacing wood and aluminum in some applications owing to its weatherproof nature and robustness.

The chemicals industry consumes PVC primarily in the manufacture of more complex organic chemicals and pharmaceutical intermediates.

Insights, By Application: Organic Sub-segment Drives the Market Growth

The organic chemicals sub-segment accounts for the largest share of 43.1% chlorine consumption in Australia. Chlorine derivatives like ethylene dichloride, vinyl chloride monomer and ethylene amines are key intermediates employed extensively in the production of a vast array of organic products.

Strong demand for polyvinyl chloride (PVC), ethylene glycol, methanol and other chlorinated solvents from domestic industries translates to substantial chlorine intake. Australia has a sizable plastics processing industry that depends on chlorinated hydrocarbons for manufacturing objects ranging from pipes and fittings to furniture, automotive and electric components.

Agrochemical manufacturers as well are major consumers of chlorinated solvents to produce pesticides, herbicides and fungicides for the agricultural sector. As demand for food rises in line with population growth, agrochemical sales are set to climb higher. This will drive incremental requirements for chlorine-based intermediates.

Chlorine also plays a vital role in water treatment and disinfection. Most municipal water supply networks rely on chlorine gas or sodium hypochlorite to purify water and eradicate pathogens before distribution. Urbanization trends that require setting up of new water treatment facilities augur well for chlorine demand over the coming years.

3M Company, Reckitt Benckiser, Procter and Gamble, Clorox Company, Ecolab, Hind Pharma, Chemtex Speciality Ltd., Nyco Products Company, Deluxe Chemicals, VWR International, LLC, Achlor Chemical Ltd., BASF SE, Occidental Chemical Corporation, Ercros SA, Ineos Group Ltd. , Olin Corporation, Tosoh Corporation, Dow