Il mercato logistico del quarto partito è stimato per essere valutato a USD 67.6 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere USD 114.4 Bn entro il 2031, crescendo ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 7,81% dal 2024 al 2031. Le aziende del mercato logistico di quarta parte stanno sempre più esternando le loro operazioni logistiche a fornitori specializzati di logistica di quarta parte per meglio concentrarsi sul loro core business e migliorare l'efficienza della supply chain.

Driver per il mercato - Global Supply Chain Complexity Drives Demand for Integrated Logistics Solutions

Poiché il commercio internazionale si espande e le aziende producono componenti a livello globale, le reti di supply chain crescono sempre più complesse. I produttori devono coordinare con attenzione gli inventari, i programmi di produzione e la spedizione in numerose strutture nazionali e internazionali e fornitori di terze parti. Qualsiasi ritardo o interruzione in un unico punto può influenzare l'intera catena di fornitura.

Cercando di ottenere il controllo sulla diffusione delle reti di approvvigionamento, molte marche ora richiedono partner logistici integrati che possono dare visibilità omnicanale e orchestrare movimenti in tutti i nodi. Piuttosto che affidarsi a fornitori separati per la spedizione, lo stoccaggio, lo sdoganamento e altri servizi, le aziende favoriscono fornitori di logistica di quarta parte che consolidano le operazioni sotto una singola piattaforma.

La portata dei servizi offerti dalle imprese logistiche di quarta parte è cresciuta considerevolmente. Lo spostamento verso soluzioni olistiche di gestione della supply chain deriva dalle difficoltà che le aziende affrontano nella sincronizzazione delle operazioni di vasta portata e multi-step.

Attraverso il controllo di outsourcing ad un esperto quarto partito, ottengono l'intelligenza integrata e il controllo disperatamente necessario per navigare le intricate reti di approvvigionamento globale di oggi. Questa domanda sembra destinata ad aumentare ulteriormente come caduta delle barriere commerciali e le aziende estendere le loro impronte internazionali in nuovi ed emergenti mercati.

Driver del mercato - E-Commerce Expansion Necessitates Rapid, Servizi logistici scalabili

La crescita del breakneck del retail online ha trasformato le aspettative per velocità di consegna e livelli di servizio. I rivenditori riconoscono che la consegna lenta è il motivo principale acquirenti abbandonerà un carrello online.

Allo stesso tempo, la gestione di ritorni, scambi di prodotti e altre funzioni logistiche inversa necessarie per garantire esperienze positive del cliente è diventato enormemente complesso per le aziende che gestiscono le operazioni di e-commerce a livello nazionale.

Mantenere il passo con queste richieste estendono i tradizionali modelli logistici anche dei più grandi rivenditori e marchi. Le flotte interne e i magazzini lottano per scalare o ridurre abbastanza rapidamente per abbinare improbabili ordini di e-commerce. Nel frattempo, i requisiti dinamici dell'acquisto omnicanale e le finestre di consegna ultra-veloce rendono gli accordi di outsourcing one-off inflessibile e inefficiente.

Questo è dove i fornitori di logistica di quarta parte guadagnano un vantaggio. Con le loro vaste reti nazionali di centri di adempimento, capacità flessibile e sistemi di tecnologia proprietaria, offrono la velocità e l'agilità che le richieste digital-first shopping. Poiché le abitudini di acquisto continuano a migrare online, tali capacità provate per gestire i picchi e soddisfare le aspettative dei consumatori moderni saranno vitali per tutti i rivenditori e marchi che cercano di competere attraverso la logistica.

Sfida di mercato - Alto funzionamento Costi legati alla tecnologia e agli investimenti infrastrutturali

Una delle principali sfide affrontate dal mercato logistico del quarto partito è l'elevato costo operativo relativo agli investimenti tecnologici e infrastrutturali. Poiché i fornitori di logistica di quarta parte svolgono il ruolo di coordinatore e integratore di vari servizi logistici per conto dei loro clienti, hanno bisogno di fare enormi investimenti per stabilire le necessarie infrastrutture e capacità tecnologiche. Hanno anche bisogno di aggiornare regolarmente e modernizzare queste tecnologie per far fronte alle esigenze del cliente e del mercato in evoluzione.

Inoltre, la logistica di quarta parte sopporta anche i costi infrastrutturali relativi alla gestione di una rete di magazzini, attività di trasporto e altre strutture logistiche fisiche. Coordinare le spedizioni attraverso più modalità di trasporto e gestire il movimento dell'inventario in diverse posizioni diffuse su grandi geografie anche guidare le spese operative.

I costi crescenti di carburante e trasporto aggiungono ulteriormente alla spesa complessiva delle operazioni logistiche. Gestire tali crescenti costi operativi pur rimanendo competitivi offrendo servizi a valore aggiunto ai clienti è una grande sfida per i fornitori nel mercato della logistica di quarta parte.

Opportunità di mercato - Adozione di AI e IoT per una migliore gestione della logistica

Una delle principali opportunità per il mercato logistico del quarto partito è l'adozione crescente di intelligenza artificiale e internet di cose tecnologie per una migliore gestione logistica. I progressi nell'intelligenza artificiale (AI) e nelle capacità di apprendimento automatico consentono ai fornitori di logistica di quarta parte di ottimizzare l'allocazione delle risorse, la previsione della domanda e la pianificazione dei trasporti. Le applicazioni di AI come l'analisi predittiva possono contribuire a ridurre i costi di magazzino e i livelli di inventario, migliorando i tassi di riempimento.

L'adozione di assistenti AI e chatbots alimentati dal trattamento del linguaggio naturale supporta comunicazioni e coordinamento più efficaci tra i vari stakeholder logistici. Le tecnologie emergenti come i veicoli autonomi e i droni aprono anche nuove possibilità per l'automazione del magazzino e le consegne di last-mile.

Grazie a queste tecnologie, la logistica di quarta parte offre soluzioni innovative, convenienti e personalizzate ai propri clienti. Aiuta a rafforzare la differenziazione competitiva e guidare nuove opportunità di business. La crescente attenzione alla logistica basata sulla tecnologia è un importante vento di coda per il mercato della logistica del quarto partito.

Focus sul modello asset-light: Molti I fornitori di 4PL hanno adottato un modello di business leggero in cui non possiedono camion, magazzini o altri asset logistici. Ciò consente loro di essere più flessibili e ridurre i costi di capitale. Ad esempio, DHL ha ampliato le sue offerte 4PL nel 2018 lanciando una piattaforma "Supply Chain on Demand" a pieno titolo che si concentra sui servizi di asset-light. Questo ha aiutato DHL a vincere nuovi clienti senza pesanti investimenti.

Utilizzo della tecnologia per la visibilità e l'ottimizzazione: Leading 4PLs hanno investito fortemente nello sviluppo di tecnologie avanzate come analytics, AI, IoT e piattaforme basate su cloud. Questo dà loro visibilità end-to-end delle catene di fornitura dei clienti e la capacità di ottimizzare continuamente le operazioni. Ad esempio, CEVA Logistics ha lanciato una piattaforma digitale chiamata 'CEVA Link' nel 2019 che fornisce ai clienti la visibilità nelle prestazioni della rete attraverso analisi e monitoraggio.

Focus sulle soluzioni personalizzate: Piuttosto che offrire servizi standardizzati, i 4PL di successo sviluppano soluzioni personalizzate e specifiche per i clienti. Ad esempio, quando DHL ha collaborato con Starbucks nel 2015 per gestire la loro complessa distribuzione globale, DHL ha sviluppato una soluzione personalizzata end-to-end ottimizzata per la rete di vendita al dettaglio di Starbucks.

Insights, per tipo: Soluzione Integrator Model Drives Crescita nel segmento di tipo

Il segmento del modello di integratore di soluzione 61% parte al mercato logistico di quarta parte per tipo nel 2024. Questo segmento è guidato principalmente dalle soluzioni e dalle partnership strategiche che offre ai clienti.

Come integratore di soluzioni, questo segmento funge da one-stop-shop, gestendo tutti gli aspetti della catena di fornitura dei clienti tra cui il deposito, il trasporto e altri servizi a valore aggiunto. Integratori di soluzioni progettano reti logistiche personalizzate che soddisfano con precisione le esigenze aziendali uniche di ogni cliente. Integrano tecnologie diverse, funzionalità di analisi dei dati e alleanze strategiche dei fornitori per offrire soluzioni di supply chain completamente ottimizzate.

Il modello di integratore di soluzioni nella logistica di quarta parte aumenta l'efficienza e la visibilità della supply chain riducendo al contempo i costi per i clienti. Gli integratori di soluzioni sfruttano le relazioni con 3PL, vettori, aziende tecnologiche e altro ancora per combinare le migliori capacità in classe.

L'approccio one-stop-shop e le partnership strategiche di integratori di soluzioni affrontano molte delle sfide che portano i clienti a outsource ai fornitori di logistica di quarta parte. Poiché le catene di approvvigionamento crescono più globali e complesse, il valore dell'integrazione di soluzioni complete continuerà a propellere la crescita di questo segmento nel mercato della logistica di quarto partito.

Insights, By End User: Manufacturing Drives Largest Share of End User Segment

All'interno del segmento utilizzatore finale del mercato logistico di quarta parte, il segmento di produzione dovrebbe tenere conto della quota di mercato del 34,7% nel 2024. I produttori globali hanno catene di approvvigionamento internazionali altamente complesse e hanno crescenti pressioni per ottimizzare i costi e migliorare le efficienze.

La logistica di outsourcing a un fornitore specializzato di quarta parte permette alle aziende manifatturiere di concentrarsi sulle loro principali competenze di progettazione e produzione del prodotto, riducendo i costi logistici. Le partnership di quarta parte aiutano i produttori a semplificare la gestione della supply chain, realizzando una maggiore trasparenza e controllo.

Le aziende manifatturiere beneficiano anche delle economie di scala e dei processi standardizzati raggiunti attraverso partnership di quarta parte. Con le reti di produzione e distribuzione in tutto il mondo, i risparmi di costo realizzati attraverso la logistica di quarta parte ottimizzata sono particolarmente attraenti per i produttori multinazionali.

Minimizzare i costi logistici è una priorità importante per i produttori dato l'impatto sui margini di profitto. L'outsourcing ai fornitori specializzati di logistica di quarta parte focalizzati sull'ottimizzazione della supply chain basata sui dati affronta questa priorità: guidare la leadership del segmento di produzione all'interno del segmento degli utenti finali del mercato logistico di quarto partito.

• Il mercato della logistica del quarto partito nordamericano è guidato da tecnologie avanzate, tra cui AI e IoT, garantendo precisione e efficienza della supply chain.
• Il mercato logistico del quarto partito in Asia Pacifico sta crescendo rapidamente a causa dell'espansione industriale in Cina, India e Sud-Est asiatico, richiedendo soluzioni logistiche avanzate.
• Il Nord America ha rappresentato il 40,6% del mercato logistico del quarto partito nel 2023, in gran parte grazie alla sua infrastruttura tecnologica avanzata e all'adozione di soluzioni innovative.
• Il mercato della logistica del quarto partito degli Stati Uniti dovrebbe crescere da 19,09 miliardi di dollari nel 2023 a 41,39 miliardi di dollari entro il 2034.

I principali attori che operano nel mercato della logistica del quarto partito includono XPO Logistics, DHL Supply Chain, C.H. Robinson, GEODIS, DB Schenker, CEVA Logistics AG, United Parcel Service, Inc., GEFCO Group, Logistics Plus Inc., DAMCO e Allyn International Services, Inc.