Si stima che il mercato del trasporto merci sia valutato USD 34.53 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere USD 73.1 Bn del 2031, crescendo ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell'1,31% dal 2024 al 2031. Si prevede che il mercato cresca a causa dell'aumento dei volumi di commercio guidato dalla crescente domanda da industrie di uso finale come la produzione, il petrolio e il gas, l'estrazione mineraria ecc.

Driver per il mercato - Crescere la domanda nel commercio elettronico e soluzioni di consegna di Last-mile

Un numero sempre crescente di consumatori stanno scegliendo di fare acquisti online piuttosto che nei negozi di mattoni e mortar. In tal modo, la crescita dell'e-commerce e la conseguente domanda di soluzioni efficienti di consegna last-mile hanno avuto un impatto trasformazionale sull'industria del trasporto merci negli ultimi anni.

Per le aziende di e-commerce, soddisfare sempre più alte aspettative per la consegna veloce e affidabile è diventato un core differenziatore competitivo. Sta conducendo enormi cambiamenti nella logistica e nel paesaggio di consegna. Di conseguenza, ci sono stati investimenti significativi e innovazione mirati a migliorare e ottimizzare le operazioni di consegna di last-mile.

Le nuove società di trasporto si sono sviluppate specificamente per fornire servizi di ultima generazione per sfruttare le nuove tecnologie come i veicoli elettrici, consolidare le rotte dei pacchi. Altre innovazioni come veicoli auto-guida, droni di consegna autonomi e armadietti a pacco automatizzati mirano anche a rendere il processo di consegna più efficiente. Essi consentono di aumentare la visibilità e il controllo dell'esperienza complessiva.

La crescita di servizi come il pick-up-in-store buy-online riflette anche gli sforzi per bilanciare le esigenze dell'e-commerce con le limitazioni pratiche dei modelli di consegna tradizionali. Tutti questi tipi di sviluppi presentano grandi opportunità per le imprese nel mercato del trasporto merci.

Market Driver - Aumentare il commercio internazionale e l'espansione delle aziende multinazionali

Un altro driver che sostiene la crescita del mercato dei trasporti merci è stato l'espansione continua dei volumi di commercio internazionale e la crescente portata globale delle multinazionali. Le aziende hanno creato operazioni di produzione in regioni a basso costo per servire i mercati mondiali e perseguire acquisizioni strategiche o partnership all'estero. Di conseguenza, i corsi commerciali internazionali hanno proliferato enormemente.

Le principali linee di trasporto hanno corso per aggiungere navi più grandi alle loro flotte per capitalizzare su economie di scala e soddisfare le esigenze di questo boom commerciale. La maggior parte del commercio marittimo globale si basa su poche decine di mega compagnie di navigazione operanti vaste reti integrate. Allo stesso modo, il trasporto aereo e la capacità di trasporto si è espansa per sostenere le esigenze di consegna puntuale delle industrie di uso finale.

Nel complesso, le aziende multinazionali agiscono come un importante catalizzatore che spinge la crescita a lungo termine nel mercato del trasporto merci. Che si tratti di terra, mare o aria, soluzioni innovative che aiutano a gestire il rischio e coordinare le spedizioni in vaste reti di trasporto globali resteranno ad alta domanda.

Market Challenge - costi operativi elevati nella logistica e nei trasporti

Una delle principali sfide attualmente affrontate dal mercato del trasporto merci è il suo elevato costo operativo associato alle attività logistiche e di trasporto. I costi logistici rappresentano una parte significativa delle spese operative totali per le aziende di numerose industrie che si affidano al trasporto merci per la distribuzione delle merci.

Fattori come l'aumento dei prezzi del carburante, gli stipendi del conducente, le spese di manutenzione delle infrastrutture e i costi di aggiornamento delle attrezzature sono stati costantemente spingendo le spese operative per i vettori merci e i fornitori di servizi logistici di terze parti. La carenza continua di piloti in alcuni paesi ha anche portato a pagamenti salariali più elevati per attirare e mantenere il talento.

Gli alti costi fissi pongono pressione sui margini di profitto, soprattutto durante i periodi di crescita economica lenta quando la domanda è sottomessa. I vettori lottano per rimanere competitivi nel mantenimento degli standard di qualità del servizio, che pone una grande sfida per i giocatori nel mercato del trasporto merci.

A meno che le innovazioni tecnologiche non siano sfruttate e i nuovi modelli di business adottati per migliorare i processi, le alte spese logistiche continueranno a porre sfide alla redditività e alla crescita delle aziende che si affidano al trasporto merci.

Opportunità di mercato - Adozione di tecnologie logistiche verdi e sostenibili

Una grande opportunità per il mercato del trasporto merci è quella di adottare più forte le tecnologie logistiche verdi e sostenibili. Con la crescente normativa ambientale e la domanda di riduzione dell'impronta di carbonio, le aziende di trasporto merci hanno un forte incentivo a integrare le tecnologie pulite nelle loro operazioni.

L'adozione di veicoli elettrici per operazioni a corto raggio, l'utilizzo di motori ibridi, l'ottimizzazione di percorsi attraverso sistemi di gestione della flotta, e l'implementazione di sensori di telemetria e IoT può aiutare a ridurre il consumo di carburante e le emissioni. Trasferire una parte del trasporto terrestre in modalità di trasporto ferroviario e marittimo relativamente più efficiente rispetto al trasporto stradale offre anche opportunità.

Investire in combustibili alternativi come le cellule di idrogeno e l'infrastruttura di supporto può aumentare la sicurezza energetica dei vettori a lungo termine. Abbracciare la digitalizzazione attraverso strumenti come blockchain, analisi avanzate e l'automazione consente inoltre una maggiore visibilità e un utilizzo ottimizzato delle risorse.

La cattura di queste tecnologie sostenibili può aiutare le aziende nel mercato del trasporto merci a prova di futuro le loro operazioni. Facilita inoltre a ridurre i costi di fare business, ottenere un vantaggio competitivo e soddisfare gli obiettivi ESG dei clienti - catturando una tendenza di mercato emergente.

Focus sull'esperienza del cliente e sull'adozione della tecnologia

I principali vettori di trasporto come UPS, FedEx e DHL si sono concentrati sull'utilizzo della tecnologia per migliorare l'esperienza dei clienti negli ultimi anni. Ad esempio, UPS ha investito oltre $2 miliardi di tecnologia tra il 2013-2017 per aggiornare la sua infrastruttura logistica e renderla più efficiente. FedEx ha anche aggiornato le sue capacità di tracciamento e gli avvisi di consegna lanciando funzionalità come FedEx Delivery Manager e le opzioni richieste dalla firma.

Consolidamento attraverso fusioni e acquisizioni

Il consolidamento è stata una grande strategia con le aziende che acquisiscono attori regionali per espandere le reti. Nel 2017, XPO Logistics ha acquisito Con-way per 3 miliardi di dollari espandendo i suoi servizi di camion e intermodali in Nord America. Questo acquisto è cresciuto del 43% del fatturato di XPO dal 2016-2018. Allo stesso modo, C.H. Robinson ha acquistato Prime Distribution Services nel 2018 per 225 milioni di dollari. Questo ha dato accesso a C.H. Robinson ai servizi di intermediazione e alla piattaforma tecnologica di Prime.

Focus sui servizi specializzati

Mentre alcuni si concentrano sui trasporti generali, altri hanno trovato successo nelle offerte di servizio di nicchia. Ad esempio, J.B. Hunt ha visto un aumento del 40% del fatturato dal 2013-2018 concentrandosi sul time-critical meno-than-truckload di spedizione.

Insights, Per Modalità di Trasporto: Convenienza e Costo-Effettività guida Strade Dominanza

In termini di modalità di trasporto, il segmento stradale dovrebbe contenere la quota del 45,6% del mercato del trasporto merci nel 2024. Ciò è dovuto alla sua convenienza e l'efficacia dei costi per le esigenze di trasporto di merci a distanza più breve. Le capacità di consegna porta a porta del trasporto stradale consentono il trasporto di merci direttamente dalla posizione del corriere alla posizione del destinatario con una gestione intermedia minima.

Inoltre, i vettori stradali utilizzano diversi tipi di veicoli in modo da poter ospitare una vasta gamma di dimensioni e pesi di carico. L'infrastruttura stradale diffusa in tutti i paesi facilita ulteriormente la consegna di merci punto a punto per strada quasi ovunque. Quando si valutano anche i costi del carburante e del lavoro, il trasporto stradale di solito dimostra la soluzione più economica per il trasporto domestico di spedizioni sotto 500 miglia.

Tuttavia, i vincoli di capacità sulle principali autostrade durante le ore di traffico di picco possono potenzialmente causare le spedizioni stradali a cadere dietro il programma. I ritardi legati alla congestione aumentano i costi di trasporto in quanto sono necessarie deviazioni. Tuttavia, per la sua accessibilità senza pari e prezzi competitivi su trasporti più brevi, il trasporto stradale domina il mercato del trasporto merci interno.

Insights, By Service: Trasporti Valore Proposition Drives Mercato più alto Condividi

In termini di servizio, il segmento di trasporto rappresenta il 61,3% del mercato del trasporto merci nel 2024, a causa del valore indispensabile che fornisce agli spedizionieri e ai destinatari.

Se la spedizione di materie prime a fabbriche, componenti tra impianti di produzione, o prodotti finali a magazzini e clienti di vendita al dettaglio, il trasporto affidabile è fondamentale. I fornitori di trasporto offrono pick-up programmati e consegne con visibilità nello stato di carico. I loro grandi velivoli come camion, treni, navi e aerei consolidano efficacemente carichi da più clienti diretti nella stessa direzione.

Le tecnologie emergenti migliorano ulteriormente le capacità di trasporto tradizionali. Il GPS e la telematica forniscono un monitoraggio in tempo reale della posizione per un maggiore coordinamento della supply chain e una risposta agli incidenti. Blockchain ha sostenuto i contratti intelligenti ora automatizzare l'elaborazione della documentazione e i pagamenti.

Mentre i servizi a valore aggiunto svolgono importanti ruoli di supporto, il movimento cargo di base rimarrà il singolo più grande flusso di entrate all'interno della logistica di trasporto. Questo continuerà a guidare una tendenza importante nel mercato dei trasporti merci.

Insights, By End-user Industry: Manufacturing si basa pesantemente sul traffico delle materie prime

In termini di industria degli utenti finali, l'industria manifatturiera contribuisce alla quota più alta del mercato dei trasporti merci a causa della sua dipendenza dal movimento dei carichi in entrata e in uscita. L'assemblaggio di prodotti finiti richiede alle fabbriche di produrre una varietà di materie prime, componenti e parti di diverse geografie basate sulla disponibilità e sui prezzi. I siti di estrazione mineraria, le aziende agricole e i produttori di componenti possono essere fornitori nazionali o globali che si nutrono di hub di produzione.

I ritardi o i cambiamenti improvvisi possono influire negativamente sui throughput di produzione e sui livelli di utilizzo delle capacità. I fornitori di merci che forniscono spedizioni inter-pianta strettamente sincronizzate aiutano anche gli approvvigionamenti centralizzati e le efficienze di distribuzione in uscita attraverso impianti multi-location all'interno delle aziende.

L'accesso al mercato globale aumenta i ricavi delle vendite e la redditività. L'accesso al porto costiero o interno diventa importanti criteri di selezione della posizione per le industrie come l'automotive che spediscono carichi pesanti all'estero. I costi logistici sono anche un importante differenziatore competitivo, con strategie di distribuzione ottimali vitali per i prezzi prodotti competitivi in vari mercati di importazione.

Nel complesso, l'industria manifatturiera dimostra la più alta propensione ai requisiti di trasporto merci outsource a causa delle priorità interne di focalizzazione sulle competenze di produzione principali.

• L'aumento dei fornitori di logistica di terze parti (3PL) sta rimodellando il mercato del trasporto merci, in quanto le aziende funzioni di logistica outsource per concentrarsi sulle competenze principali.
• Asia-Pacifico sta emergendo come un importante mercato del trasporto merci a causa della rapida industrializzazione, urbanizzazione, e l'espansione dell'e-commerce in paesi come Cina e India.
• L'integrazione della tecnologia blockchain nella gestione della supply chain sta migliorando la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni logistiche.
• La pandemia COVID-19 ha accelerato l'adozione di tecnologie di automazione e contactless nei servizi di trasporto merci e di stoccaggio per garantire sicurezza ed efficienza.

I principali operatori operanti nel mercato del trasporto merci includono DHL Supply Chain & Global Forwarding, Kuehne + Nagel International AG, DB Schenker, UPS Supply Chain Solutions, FedEx Corporation, C.H. Robinson Worldwide, Inc., DSV Panalpina A/S, XPO Logistics, Inc., Nippon Express Co., Ltd. e J.B. Hunt Transport Services, Inc.