Il mercato dell'osteoartrite del ginocchio è stimato per essere valutato a USD 11.7 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere USD 30.01 Bn del 2031, crescendo ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 12,5% dal 2024 al 2031. La popolazione in età avanzata incline a problemi di ginocchia insieme a tassi di obesità crescente a livello globale è previsto per guidare la domanda di trattamenti di osteoartrite del ginocchio nel periodo di previsione.

Il mercato dell'osteoartrite del ginocchio dovrebbe crescere significativamente a causa della crescente popolazione geriatrica in tutto il mondo e dell'aumento associato nella prevalenza dell'osteoartrite. Inoltre, lo sviluppo e l'approvazione di nuove classi di droga per il trattamento dell'osteoartrite come l'acido intra-articolare tranexamico sono tenuti a fornire opportunità di crescita del mercato tra il 2024-2031.

Driver di mercato - Aumentare la prevalenza di osteoartrite del ginocchio tra la popolazione di invecchiamento

Mentre l'aspettativa di vita sta aumentando a livello globale, le popolazioni stanno invecchiando rapidamente in tutto il mondo. La popolazione geriatrica che ha 65 anni e sopra sta crescendo ad un tasso senza precedenti. Si stima che entro l'anno 2050 in tutto il mondo, 1 su 6 persone saranno di età superiore ai 65 anni. Con l'aumento dell'età, i tessuti nel corpo compreso la cartilagine inizia a cadere naturalmente. L'osteoartrite del ginocchio colpisce prevalentemente questa popolazione di invecchiamento, mentre la cartilagine diventa sottile e si consuma anche con il tempo, portando alle ossa a sfregarsi insieme causando dolore, gonfiore e rigidità. L'età più vecchia è il singolo fattore di rischio più grande per l'osteoartrite del ginocchio.

Come le ossa e la cartilagine nelle ginocchia subiscono cambiamenti degenerativi, si verifica dolore lieve a grave e limitazione del movimento. I compiti quotidiani semplici come camminare, scalare le scale, inginocchiare ecc diventano difficili. Questo diminuisce notevolmente la qualità della vita negli adulti più anziani. La mancanza di attività fisica sufficiente accelera ulteriormente la condizione degenerativa del ginocchio. Lo stile di vita sedentario è dilagante nelle nazioni sviluppate soprattutto dove la maggior parte della popolazione anziana conduce vite sempre più inattive. La diagnosi avanzata attraverso i raggi X rivela gli speroni ossei e la perdita di spazio congiunto nelle ginocchia colpite dall'osteoartrite. In molti casi, interventi di sostituzione congiunti sono l'unica soluzione per alleviare il dolore e ripristinare la mobilità.

Market Driver - Rising adozione di interventi chirurgici e progressi minimi invasivi nelle tecnologie di trattamento

Negli ultimi dieci anni, ci sono stati grandi salti tecnologici nelle procedure chirurgiche e dispositivi medici per il trattamento dell'osteoartrite del ginocchio. Minimamente invasiva tecniche come l'artroscopia stanno diventando sempre più popolari rispetto alle tradizionali interventi di sostituzione del ginocchio aperto che coinvolgono incisioni più grandi. L'artroscopia facilita la valutazione diagnostica dei problemi del ginocchio attraverso piccole incisioni e telecamere inserite nel giunto. Permette anche procedure come la rimozione di lembi ossei o cartilagine sciolti, debridazione di aree infiammate dall'artrite e riparazioni di legamenti lacerati o meniscus con tempi di fermo minimi.

Inoltre, nuove innovazioni procedurali stanno rifinanziando i risultati di riabilitazione di interventi di sostituzione del ginocchio. Le procedure assistite dalla robotica promuovono una maggiore precisione rispetto all'impianto manuale delle ginocchia proteiche. I pazienti abbinati o personalizzati impianti basati su immagini 3D e tecniche di stampa dell'anatomia del ginocchio di ogni individuo garantiscono la migliore vestibilità e struttura dei componenti sostitutivi. Opzioni di trattamento biologico avanzato che coinvolgono cellule staminali mesenchymal, plasma ricco di piastrine e integratori mirano a ridurre l'infiammazione, progressione della malattia lenta e riparare la cartilagine danneggiata. I materiali resistenti all'usura in protesi di nuova generazione sono progettati per durare più a lungo. I sistemi di monitoraggio digitali remoti permettono anche la sorveglianza congiunta e la rilevazione precoce di problemi post-chirurgici dalle case del paziente tramite trasmissione wireless dei dati dei sensori. Collettivamente, questi fattori clinici-tecnologici stanno alimentando aumento nel trattamento dell'osteoartrite del ginocchio che cerca il comportamento.

Market Challenge - costi elevati associati ai trattamenti avanzati di osteoartrite al ginocchio

Una delle principali sfide affrontate dal mercato dell'osteoartrite al ginocchio è l'elevato costo associato a trattamenti avanzati per i pazienti con osteoartrite al ginocchio. I costi crescenti di interventi di sostituzione articolari come la sostituzione del ginocchio lo hanno reso inaccessibile per molti pazienti. L'intervento chirurgico di sostituzione del ginocchio è considerato come una delle procedure ortopediche più costose, con il costo medio totale di chirurgia della sostituzione del ginocchio che va da $30,000 a $60,000 negli Stati Uniti. Inoltre, opzioni di trattamento anticipato come farmaci biologici che mirano l'infiammazione anche venire con prezzi molto elevati, limitando il loro utilizzo. Ad esempio, le iniezioni di biologici antinfiammatorie come la gamma di acido ialuronico intra-articolare tra $500 a $ 2000 per trattamento, che richiedono dosi multiple per l'efficacia. L'onere finanziario di tali trattamenti costosi spesso scoraggia i pazienti da sottoporsi alla procedura o alla terapia, con conseguente trattamento ritardato e risultati di salute peggiori. Questo peso economico sostanziale pone sfide significative per la crescita nel mercato dell'osteoartrite del ginocchio.

Opportunità di mercato - Sviluppo di nuove terapie che mirano a bisogni medici non soddisfatti in osteoartrite del ginocchio

Una grande opportunità per la crescita nel mercato dell'osteoartrite del ginocchio sta nello sviluppo di nuove terapie che possono affrontare alcune delle esigenze mediche insoddisfacenti nel trattamento dell'osteoartrite del ginocchio. Attualmente disponibili terapie farmacologiche hanno una limitata efficacia nella modifica della progressione della malattia e forniscono principalmente sollievo sintomatico. Inoltre, gli interventi di sostituzione congiunti sono opzioni altamente invasivi considerati solo per la malattia di fine stadio. Questo lascia un bisogno significativo per lo sviluppo di trattamenti che modificano la malattia che possono rallentare il deterioramento della cartilagine e migliorare la salute comune. Le aziende stanno attivamente investendo negli sforzi di ricerca per esplorare nuove modalità di trattamento come terapie geniche, terapie cellulari e soluzioni costruttive di tessuto che possono potenzialmente riparare cartilagine danneggiate. Il successo di tali nuove opzioni di trattamento negli studi clinici aprirebbe prospettive di crescita redditizie offrendo soluzioni minimamente invasive ai pazienti all'inizio del corso di malattia. Complessivamente, le sostanziali esigenze non soddisfacenti nella gestione della patologia sottostante dell'osteoartrite presentano una grande opportunità commerciale per aziende farmaceutiche e operatori di dispositivi nel mercato dell'osteoartrite al ginocchio.

Sviluppare opzioni di trattamento innovative è stata una strategia di successo per i giocatori. Ad esempio, nel 2020, Smith & Nephew ha lanciato il CORI Surgical System per la sostituzione parziale del ginocchio assistita da robot. Esso utilizza tecniche di navigazione per allineamento preciso e dimensionamento. I primi studi clinici mostrano che migliora l'accuratezza chirurgica. L'interfaccia robotica facile da usare rende la procedura meno invasiva. Ciò ha contribuito a catturare la quota di mercato dai tradizionali dispositivi di sostituzione parziale del ginocchio.

Poiché i pazienti preferiscono opzioni meno invasive, i giocatori si sono concentrati sullo sviluppo di tecnologie che minimizzano il trauma chirurgico. Per esempio, nel 2018, Zimmer Biomet ha ricevuto l'approvazione della FDA per il sistema di ginocchio parziale Rosa per la chirurgia assistita dai robot. Richiede solo un'incisione di 3-4 cm rispetto a 6-8 cm per i metodi tradizionali. I dati post-mercato hanno trovato che ha ridotto i soggiorni ospedalieri e ha portato a tempi di recupero più rapidi. Questo ha stabilito Zimmer Biomet come leader nella sostituzione parziale del ginocchio meno invasiva.

Le aziende hanno collaborato o acquisito aziende complementari per espandere i loro portafogli di prodotti. Per esempio, nel 2021, Smith+Nephew acquisì Emperative per aggiungere capacità di intelligenza artificiale per la diagnosi e il trattamento dell'osteoartrite del ginocchio. Gli algoritmi AI possono meglio rilevare cambiamenti ossei difficili da vedere che guida la pianificazione mirata del trattamento. Questo amplia le offerte di S+N da soluzioni chirurgiche a gestione preoperatoria della cura.

Dato che i paesi in via di sviluppo affrontano un crescente onere dell'osteoartrite, i principali attori hanno concentrato gli sforzi commerciali al di fuori dei mercati occidentali. Ad esempio, tra il 2013-2018, Johnson & Johnson ha prioritario l'espansione delle vendite di impianti ginocchia in Asia, Europa orientale, America Latina e Medio Oriente. Il marketing regionale e i prezzi su misura hanno contribuito ad aumentare il 38% dei ricavi internazionali per il segmento ortopedico di J&J nel corso di questo periodo.

Insights, By Knee Osteoartrite Trattamento: La gestione farmacologica sub-segmento contribuisce alla quota più alta del mercato a causa di una maggiore efficacia del trattamento e di una disponibilità diffusa

Il sotto-segmento di gestione farmacologica contribuisce attualmente alla quota maggiore del 58,0% nel mercato globale dell'osteoartrite al ginocchio. Questo può essere attribuito alla maggiore efficacia dimostrata dai trattamenti farmacologici nella gestione dei sintomi dell'osteoartrite del ginocchio come dolore e gonfiore. Farmaci come analgesici, FANS, corticosteroidi e agenti di viscosupplementazione hanno dimostrato efficace nel ridurre significativamente il dolore e migliorare la funzione fisica e la mobilità nei pazienti. Inoltre, queste terapie farmacologiche sono in natura non invasiva e associate a un recupero più veloce rispetto alle opzioni chirurgiche.

La diffusa disponibilità e facilità di somministrazione di farmaci farmacologici hanno ulteriormente migliorato la loro adozione su altri tipi di trattamento. I farmaci possono essere auto-amministrati dai pazienti in qualsiasi momento e non richiedono procedure speciali o visite ospedaliere come la chirurgia. Questo fattore di convenienza, accoppiato con il sollievo immediato del dolore fornito, rende la gestione farmacologica il trattamento di scelta per la maggior parte dei pazienti dell'osteoartrite del ginocchio nelle fasi iniziali della malattia. La crescente preferenza dei pazienti per i trattamenti minimi invasivi e la crescente consapevolezza sui benefici dei farmaci farmacologici stanno alimentando la crescita di questo segmento.

Insights, By Disease Type - Sottosegmento dell'osteoartrite primaria contribuisce alla quota più alta del 72,3% sul mercato a causa dell'elevata prevalenza tra le popolazioni in età avanzata

All'interno del mercato globale dell'osteoartrite del ginocchio basato sul tipo di malattia, il sub-segmento dell'osteoartrite primario detiene attualmente la quota leader del 72,3%. Questa dominanza segmentale può essere attribuita in gran parte ai tassi di alta prevalenza e incidenza dell'osteoartrite primaria in tutto il mondo. L'osteoartrite primaria, nota anche come osteoartrite idiopatica o legata all'età, è causata dall'usura naturale dell'articolazione del ginocchio nel tempo e rappresenta circa il 90% di tutti i casi di osteoartrite.

Mentre l'aspettativa di vita continua a crescere a livello globale, la piscina di individui che sono più sensibili all'osteoartrite primaria sta crescendo costantemente. L'età avanzata è considerata uno dei fattori di rischio più forti per l'osteoartrite primaria, con quasi il 70% di quelli sopra i 65 anni affetti dalla condizione in qualche forma. La percentuale di anziani di età superiore ai 60 anni è cresciuta rapidamente in tutte le regioni del mondo. Questo cambiamento demografico è previsto per alimentare significativamente la prevalenza dell'osteoartrite primaria nella popolazione totale dell'osteoartrite del ginocchio nel periodo previsto. Inoltre, i fattori come l'obesità e le lesioni articolari che aumentano il rischio di osteoartrite primaria stanno diventando anche più diffusi. Queste tendenze dovrebbero propellere la crescita del segmento osteoartrite primario nel mercato dell'osteoartrite del ginocchio.

• L'osteoartrite del ginocchio (OA) è una malattia articolare degenerativa che colpisce prevalentemente gli anziani, derivante dall'usura della cartilagine. Può svilupparsi lentamente oltre 10-15 anni, con un impatto significativo sulle attività quotidiane. Le attuali strategie di gestione si concentrano sul controllo dei sintomi, utilizzando interventi farmacologici, non farmacologici e chirurgici. Il mercato sta assistendo a progressi negli approcci di trattamento, tra cui lo sviluppo di nuove terapie farmacologiche e l'adozione di interventi chirurgici minimamente invasivi. Gli Stati Uniti detengono la più grande quota di mercato a causa di una maggiore prevalenza e disponibilità di trattamenti avanzati.
• Tra l'UE4 e il Regno Unito, la Germania ha rappresentato il maggior numero di casi di osteoartrite al ginocchio, seguiti dalla Francia, con l'Italia che rappresenta i casi più bassi nel 2023.
• La prevalenza dell'osteoartrite del ginocchio è significativamente più elevata nelle femmine (60%) rispetto ai maschi (40%).
• Gli Stati Uniti hanno il maggior numero di casi prevalenti di osteoartrite del ginocchio, con circa 18.499.200 casi nel 2023.

I principali attori che operano nel mercato dell'osteoartrite del ginocchio includono Sanofi/Genzyme, Bioventus, Anika Therapeutics, Taiwan Liposome Company (TLC599), Centrexion Therapeutics (CNTX-4975), Biosplice Therapeutics (Lorecivivint), Noven Pharmaceuticals (HP-5000) e Kolon TGeneC