Il mercato degli aggregati di costruzione delle Filippine è stimato in USD 3.76 Bn nel 2024 e ci si aspetta raggiungere USD 4.86 Bn entro il 2031, crescere in un CAGR del 5,5% dal 2024 al 2031.

Il mercato dovrebbe assistere ad una crescita positiva nel periodo di previsione a causa della crescita dell'industria delle costruzioni nel paese, come i progetti di sviluppo delle infrastrutture e le attività di costruzione degli alloggi.

Driver di mercato – crescente domanda di sviluppo delle infrastrutture

La crescente domanda di sviluppo delle infrastrutture nelle principali città e regioni delle Filippine è uno dei fattori chiave che influiscono positivamente sulla crescita del mercato degli aggregati di costruzione nel paese. I grandi investimenti e le iniziative del governo per migliorare rapidamente le infrastrutture di trasporto e di connettività sono direttamente traducibili ad un aumento del consumo di pietra schiacciata, sabbia e ghiaia in grandi volumi.

Progetti recenti in programmi importanti come 'Build, Build, Build' e quelli volti a rafforzare strade, ferrovie, aeroporti e porti marittimi hanno notevolmente sollevato la domanda di aggregati. Per esempio, l'attività di costruzione relativa al progetto della metropolitana di Manila che ha iniziato nel 2020 sta utilizzando enormi quantità di pietre schiacciate e sabbia su base giornaliera. Come per Dipartimento di Lavori Pubblici e autostrade, il fabbisogno giornaliero di aggregati grezzi e fini per le diverse fasi di questo singolo progetto della metropolitana è stimato essere oltre 10.000 tonnellate. Ciò è indicativo dell'entità degli aggregati necessari per completare grandi progetti infrastrutturali di importanza nazionale.

Inoltre, i progetti di sviluppo attivi in diversi settori stanno anche propellendo la crescita del mercato.

Driver di mercato – Aumentare l'urbanizzazione e la costruzione residenziale

La rapida urbanizzazione e la crescita della costruzione residenziale nelle principali città delle Filippine è uno dei fattori chiave che aumentano la domanda di aggregati di costruzione nel paese. Negli ultimi dieci anni, vi è stata una costante migrazione di persone dalle aree rurali ai centri urbani alla ricerca di occupazione e migliori opportunità di sostentamento. Ciò ha posto una pressione enorme sulle strutture esistenti di alloggiamento e infrastrutture. Come per i dati dell'Autorità di statistica filippina, la popolazione urbana nelle Filippine è cresciuta dal 52% nel 2015 a oltre il 54% nel 2020 e si prevede di raggiungere il 58% entro il 2025.

Al fine di ospitare la popolazione urbana burgeoning, le amministrazioni locali stanno investendo pesantemente nelle attività di costruzione residenziale. Per esempio, la National Housing Authority ha pianificato di costruire oltre 500.000 unità abitative attraverso Metro Manila e aree urbane chiave entro il 2023, come indicato nelle sue relazioni. Allo stesso modo, gli sviluppatori immobiliari privati hanno progetti in corso per sviluppare quasi 1 milione di nuove case durante lo stesso periodo. Questa rapida crescita dell'edilizia residenziale e residenziale ha alimentato la domanda di materiali di cava.

Sfida di mercato – costi di trasporto elevati

Gli alti costi di trasporto hanno notevolmente ridotto la crescita del mercato degli aggregati di costruzione delle Filippine negli ultimi anni. Le Filippine sono un arcipelago composto da oltre 7.000 isole, con molti progetti di costruzione situati in aree remote, isolate, difficili e costose da accedere. Il trasporto di materiali pesanti come sabbia, ghiaia e pietra schiacciata su lunghe distanze a questi progetti comporta costi logistici elevati. La cattiva condizione di strade e altre infrastrutture in molte parti del paese porta anche ad un maggiore usura e lacrima di veicoli, così come ritardi durante il trasporto. Secondo i dati della Banca Mondiale, il tempo medio impiegato per il trasporto di merci all'interno delle Filippine è di 203 ore, che è sostanzialmente superiore ad altri paesi dell'Asia sudorientale.

Inoltre, la limitata disponibilità di modi di trasporto adatti in alcune parti delle Filippine pone ulteriori sfide. Il trasporto deve basarsi più su barche più piccole o camion, che hanno una capacità molto minore. Questo costringe più viaggi a trasportare volumi equivalenti di aggregati. I dati del Dipartimento dei Trasporti delle Filippine del 2021 mostrano che oltre il 60% dei comuni manca ancora di connettività stradale, ostacolando il trasporto di materiali da costruzione anche all'interno di molte isole.

Opportunità di mercato – crescente domanda di costruzione sostenibile

La crescente domanda di costruzione sostenibile presenta una grande opportunità per il mercato degli aggregati di costruzione delle Filippine. C'è una crescente consapevolezza tra costruttori, sviluppatori e consumatori circa la necessità di ridurre l'impronta di carbonio di infrastrutture e progetti di costruzione. Questo focalizza l'attenzione sull'utilizzo di materiali di costruzione che sono eco-friendly e fonte attraverso pratiche minerarie responsabili.

Gli aggregati formano la materia prima di base utilizzata nella produzione di cemento, cemento e asfalto indispensabile per le attività di costruzione. Le grandi quantità richieste rendono importante optare per aggregati di costruzione che vengono estratti e prodotti in modo sostenibile. Le operazioni di estrazione mineraria devono seguire norme severe per lo smaltimento dei rifiuti, il riciclaggio, la riabilitazione e garantire danni minimi alle risorse terrestri, aeree e idriche. I fornitori aggregati ben diversificati con le migliori pratiche di approvvigionamento sostenibile saranno meglio posizionati per beneficiare dei cambiamenti nella domanda.

Poiché il governo filippino lavora per limitare le emissioni di gas serra e per il passaggio all'energia rinnovabile secondo i suoi impegni previsti dall'accordo di Parigi, sta formulando norme più severe per le industrie. La "Philippine Strategy Towards a Climate Change Resilient and Low Carbon Future" delineata dalla Climate Change Commission mira ad aumentare gli investimenti per aggiornare le infrastrutture e gli edifici a livelli di resilienza e efficienza energetica superiori entro il 2030.

Insights, By Product Type: Crushed Stone Among the Most Versatile Construction Materials

In terms of product type, crushed stone sub-segment contributes the highest share of 45.6% in the market owing to its high versatility and strength.

Crushed stone is one of the most versatile construction materials and remains highly demanded across major infrastructure and building projects in the Philippines. Comprising around 45% of the total aggregates market, crushed stone enjoys consistent popularity due to its high compressive strength and resistance to wear and tear.

Being one of the hardest and densest natural resources, crushed stone retains its shape and structure even under extreme pressure. This gives it an advantage over other aggregates as it allows for building and packing at narrow spaces without adverse settlement issues. Its angular and irregular texture also results in tighter interlocking, lending greater stability and load-bearing capacity to constructions.

Additionally, crushed stone forms a strong and durable base for roads, highways and other groundwork. Its resistance to weathering ensures long operational life of infrastructure. This is a primary reason why it dominates government-led projects in the transportation and urban development sectors. Rising allocation towards modernizing national road networks and building new cities continues to spur the uptake of crushed stone.

Insights, By End Use: Ongoing Construction Boom Drives the Segment Growth

Infrastructure contributes the highest share of 43.1% in the market owing to ongoing construction boom.

The infrastructure segment constitutes the largest consumer of construction aggregates in the Philippines. Representing close to 35% of total end-use, infrastructure activities such as roadworks, rail projects, ports development, and utility works remain the pillar of aggregates consumption.

Fuelled by strong public spending as well as growing private investment, the construction industry is undergoing a visible boom cycle in the country. Major infrastructure projects lined up under the government's flagship Build Program will require immense volumes of aggregates to complete. These projects include new airports, seaports, rail transits, energy and water supply projects - all of which involve heavy earthworks and foundation activities supporting the aggregates industry.

At the same time, ongoing infrastructure repairs and maintenance of existing roads, bridges and public utilities also drive steady demand. The industrialization push by the government through development of special economic zones further increases the need for industrial estate construction, using huge quantities of aggregates.

With more funding expected to flow into expanding transportation and social infrastructure over the coming years as part of nationwide development objectives, the infrastructure segment is positioned to remain the prime mover of aggregates consumption.

I principali attori operanti nel mercato delle Filippine Construction Aggregates includono Holcim Philippines Inc, Metrocem Cement Ltd, Eagle Cement Corp, Island Quarry & Aggregates Corporation, Pacific Cement Phils Inc, Union Galvasteel Corporation (UGC), San Miguel Northern Cement Inc. (SBNCI), Atlanta Industries Inc., Concrete Stone Corp e Mav Companies Aggregates Inc.