Estima-se que o mercado de disfunção de visão relacionada à idade seja avaliado em USD 3.8 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 5.75 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,1% de 2024 a 2031. Fatores como as crescentes expectativas de vida e as populações seniores em países desenvolvidos estão contribuindo para a crescente incidência de problemas de visão decorrentes do envelhecimento normal e doenças relacionadas à idade. Além disso, o acesso melhorado às tecnologias de diagnóstico e tratamentos está ajudando à expansão do mercado de disfunção de visão relacionada à idade.

Driver de mercado - aumentando o envelhecimento da população levando a uma maior incidência de deficiência de visão

Segundo algumas estimativas, espera-se que o número de pessoas com 65 anos ou mais duplique de aproximadamente 700 milhões para cerca de 1,5 bilhões entre 2015 e 2050. Ao mesmo tempo, o número de pessoas com 80 anos ou mais também é projetado para triplicar de 125 milhões para 434 milhões durante o mesmo período.

Cataratas torna-se cada vez mais prevalente com o avanço da idade e é uma causa líder de cegueira globalmente. Mesmo em países desenvolvidos, mais de metade dos 75 anos ou mais já têm cataratas ou irão desenvolvê-los em sua vida. Glaucoma também é conhecido por afetar indivíduos mais velhos em uma taxa mais alta com a condição sendo oito vezes mais comum em pessoas com 75 anos ou mais em comparação com aqueles com 45-54 anos.

À medida que as populações continuam a cinzar-se no futuro, os casos de condições debilitantes e ameaçadoras de visão como estas também irão aumentar significativamente. Com setores maiores de sociedades residentes em seus anos de aposentadoria, a disfunção da visão surgirá como um grande desafio para a saúde, e espera-se que a pressão imensa sobre os recursos de cuidados de visão e indústrias associadas.

Driver de mercado - avanços no desenvolvimento de drogas e tratamentos minimamente invasivos

Os pesquisadores estão trabalhando incansavelmente para desenvolver opções de tratamento mais recentes e mais eficazes com perfis de segurança melhorados e métodos de administração mais convenientes. Por exemplo, algumas das terapias de drogas geneticamente projetadas atualmente sob ensaios clínicos mostram promessa em retardar ou parar a progressão de condições debilitantes, como a degeneração macular, que eram anteriormente não razoáveis.

A entrega de drogas sustentada e controlada usando dispositivos implantáveis também é uma área ativa de pesquisa. Além disso, técnicas cirúrgicas não invasivas como fotocoagulação a laser e terapia fotodinâmica continuam a evoluir como alternativas aos procedimentos intraoculares tradicionais para doenças retinais e glaucoma respectivamente. Estas terapias avançadas ajudam a preservar a visão natural dos pacientes sem riscos de infecção, longos tempos de recuperação e efeitos colaterais comumente associados com cirurgias convencionais.

A aceitação generalizada das novas tecnologias depende da demonstração de prova clínica convincente de sua superioridade, no entanto, sua aprovação comercial e aquisição de mercado é esperado para alimentar o crescimento deste setor. O fluxo constante de conceitos de tratamento inovadores e opções minimamente invasivas refinadas abordam as grandes necessidades não satisfeitas na luta contra a perda de visão relacionada à idade, melhorando a qualidade de vida dos pacientes, os resultados clínicos e a adesão aos planos de cuidados ao longo do tempo.

Desafio de Mercado - Alto custo de tratamentos e acesso limitado em regiões em desenvolvimento

O mercado de disfunção visão relacionada à idade enfrenta grandes desafios na forma de alto custo de tratamentos e acesso limitado em regiões em desenvolvimento. Muitas condições comuns relacionadas à idade como cataratas, glaucoma e retinopatia diabética exigem procedimentos cirúrgicos caros ou tratamento farmacêutico a longo prazo, a fim de gerenciar a condição e retardar sua progressão. Isto apresenta uma carga financeira significativa para muitos pacientes mais velhos, especialmente aqueles em países em desenvolvimento com rendimentos mais baixos e sistemas de saúde pública menos abrangentes.

Mesmo onde as opções públicas estão disponíveis, os backlogs de tratamento e os tempos de espera longos são comuns devido a restrições orçamentárias. O alto preço dos medicamentos e dispositivos mais novos utilizados no tratamento da disfunção da visão também significa que os pacientes em países mais pobres muitas vezes têm pouco ou nenhum acesso às inovações mais recentes do tratamento. Isto impacta desproporcionalmente as populações idosas em rápido crescimento nas regiões em desenvolvimento do mundo.

A infraestrutura de saúde limitada e a escassez de profissionais oftálmicos constituem o problema em muitos países de baixa e média renda. Superar essas barreiras de acessibilidade e acessibilidade será um grande desafio que precisa ser abordado para o mercado de deficiência de visão relacionada à idade para alcançar seu pleno potencial em todo o mundo.

Oportunidade de mercado - Expandindo opções de tratamento em mercados emergentes

O mercado de disfunção visão relacionada à idade apresenta oportunidades significativas de crescimento, expandindo opções de tratamento disponíveis nas regiões emergentes do mercado. Atualmente, essas áreas representam uma parte desproporcionalmente baixa do mercado global devido aos desafios acima descritos.

No entanto, à medida que as economias se desenvolvem e as classes médias se expandem, a demanda por cuidados de visão está prestes a aumentar dramaticamente. Os fabricantes de produtos farmacêuticos e dispositivos devem buscar estratégias para tornar os produtos e terapias inovadoras mais acessíveis e acessíveis para essas populações emergentes. Isso poderia incluir modelos de preços baseados em valor, parcerias com fornecedores locais para fabricação e distribuição, ou programas filantrópicos. Há também escopo para ferramentas de rastreamento portáteis ou baseadas em smartphones e opções de tele-oftalmologia que podem estender o alcance dos profissionais de cuidados oculares.

Ao superar as barreiras de entrada, as empresas que primeiro fornecem soluções econômicas adaptadas às necessidades dos mercados emergentes estão a ganhar uma enorme vantagem de primeira escala. Fazer isso não só abriria grandes novas piscinas de pacientes, mas também ajudaria a pressionar necessidades globais não satisfeitas para serviços de visão relacionados com a idade. Apresenta uma grande oportunidade para os jogadores de mercado dispostos a adotar modelos de negócios inclusivos e inovadores.

A disfunção da visão relacionada à idade geralmente progride através de estágios iniciais, moderados e avançados. Para a degeneração macular relacionada à idade seca precoce (AMD), os prescritores geralmente recomendam modificações de estilo de vida como suplementos nutricionais contendo antioxidantes e zinco. Se a condição avançar, a prescrição de medicamentos anti-VEGF pode ser considerada.

No estágio AMD não exsudativo moderado, os prescritores prescrevem regularmente o uso fora do rótulo de vitaminas e minerais para reduzir o risco de progressão. Se a condição se desenvolver na forma molhada ou exsudativa de AMD, terapias anti-VEGF como EYLEA (aflibercept) ou LUCENTIS (ranibizumab) injeções intravitais são a abordagem padrão de tratamento de primeira linha. Ambos parecem igualmente eficazes, mas LUCENTIS tende a ser prescrito mais devido à sua maior disponibilidade de mercado e familiaridade.

Em estágios avançados de "cegueira legal", as opções são limitadas, mas os prescritores podem considerar tratamentos cirúrgicos se a pessoa ganha visão significativa em apenas um olho. Terapias com células estaminais são uma área emergente de interesse, mas permanecem experimentais.

A preferência do prescritor também é influenciada pelas necessidades do paciente, cobertura do seguro, disposição para sofrer injeções oculares frequentes e considerações de custo entre medicamentos anti-VEGF de marca e biosimilar. Os ensaios clínicos em curso podem revelar novas estratégias de tratamento que prolongam a qualidade da visão para casos mais avançados.

A disfunção da visão relacionada à idade normalmente progride através de três estágios principais - precoce, moderada e avançada.

No estágio inicial, onde ocorrem ligeiras borrões e dificuldade em ver luz baixa, modificações de estilo de vida e óculos de leitura de balcão são geralmente o tratamento de primeira linha.

À medida que a doença se move para o estágio moderado com uma diminuição na visão central, as gotas de olho de prescrição são frequentemente prescritas. Duas das gotas de olho de prescrição mais comuns são Latanoprost (Xalatan) e Travoprost (Travatan Z). Ambos são análogos prostaglandina que funcionam para diminuir a pressão ocular e melhorar o fluxo sanguíneo para a retina. Travoprost é ligeiramente preferido por alguns médicos, pois só precisa ser aplicado uma vez por dia versus Latanoprost que requer uma dosagem duas vezes por dia.

Para aqueles que avançam para o estágio avançado com perda de visão central severa, o tratamento pode envolver opções invasivas. Se o macula ainda estiver funcional, os médicos podem recomendar injeções anti-VEGF como Ranibizumab (Lucentis) ou Aflibercept (Eylea). Estas opções de tratamento ajudam a progressão lenta inibindo o fator de crescimento endotelial vascular - uma proteína que promove o crescimento do vaso sanguíneo anormal. Para casos de atrofia geográfica onde o macula é danificado, as opções são limitadas, mas os ensaios clínicos de implante retinal estão em andamento.

R&D investing em novas terapias de tratamento:

- Empresas como Alcon, Bausch + Lomb e Allergan investiram fortemente em R&D para desenvolver novas terapias de tratamento para degeneração macular relacionada à idade (AMD), cataratas e outras condições de visão. Por exemplo, entre 2015-2020, Alcon gastou mais de US $ 1,5 bilhões em R&D, resultando no lançamento de tratamentos como Lucentis e Eyelea que geraram bilhões em receita para tratar a AMD molhada.

A parceria com os jogadores de tecnologia em aparelhos de visão digital:

- Os jogadores fizeram parceria com empresas de tecnologia para desenvolver aparelhos de visão digital como computadores acessíveis e aplicativos de smartphones que ajudam a ampliar texto e imagens para pacientes de baixa visão. Por exemplo, em 2018, a Essilor fez parceria com o Facebook para integrar a tecnologia de lentes Varilux da Essilor nos óculos inteligentes Ray-Ban Stories do Facebook.

Aquisições de empresas complementares:

- Os principais jogadores como Johnson & Johnson adquiriram empresas de cuidados oculares para expandir seus portfólios de produtos e presença global. Por exemplo, em 2017 Johnson & Johnson adquiriu a Abbott Medical Optics por US $ 4,3 bilhões, ganhando liderança em catarata e cirurgia a laser refrativa. Isso expandiu as redes globais de vendas da J&J e o acesso a novos mercados como a Ásia, fortalecendo sua posição nos cuidados oculares.

Insights, By Disease: Advancing Age Drives Growth of Age-related Macular Degeneration

Em termos de doença, espera-se que o segmento de degeneração macular relacionada à idade represente 40,6% de participação do mercado de disfunção da visão relacionada à idade em 2024, possuindo a forte correlação entre o aumento da idade e o risco da AMD. À medida que a população global continua a envelhecer rapidamente, o número de indivíduos em risco de desenvolver a AMD está crescendo exponencialmente.

A AMD afeta o macula, que é responsável pela visão central usada para tarefas como leitura, condução e reconhecimento facial. AMD tardio pode causar perda de visão grave ou cegueira. À medida que as pessoas vivem vidas mais longas, mais indivíduos estão sobrevivendo em suas 8 e 9 décadas, quando o risco de AMD aumenta dramaticamente. Os fatores ambientais e de estilo de vida também podem influenciar a prevalência da AMD ao longo do tempo.

Melhor acesso à saúde em países em desenvolvimento significa que mais idosos em risco são capazes de receber rastreamento e tratamento agora versus nas gerações passadas também. Todas essas tendências demográficas convergem para impulsionar o crescimento do segmento AMD dentro do mercado global de disfunção de visão relacionada à idade. Os avanços nas terapias anti-VEGF agora fornecem melhores resultados para pacientes com AMD molhados, além de aumentar a expansão do segmento.

Insights, por doença: aumento da diabetes conduz a ascensão da retinopatia diabética

Em termos de doença, o segmento de retinopatia diabética é projetado para representar 46,9% de participação do mercado de disfunção visão relacionada à idade em 2024, devido à epidemia de diabetes global incansável. À medida que a obesidade subiu em todo o mundo e o diabetes emerge como uma causa de cegueira, mais pacientes estão desenvolvendo doença ocular diabética.

A retinopatia diabética é uma complicação microvascular do diabetes causada por danos aos pequenos vasos sanguíneos na retina. Níveis elevados de açúcar no sangue suportados ao longo do tempo podem fazer com que esses vasos retinais debilitem e vazem fluidos ou sangrem, potencialmente destruindo visão se não tratada.

Com mais de 460 milhões de adultos atualmente vivendo com diabetes globalmente e esses números esperados para aumentar dramaticamente nas próximas décadas, mais pacientes estão se tornando diagnosticados com e exigindo gestão para DR. Avanços em tratamentos anti-VEGF e controle de diabetes mais apertado através de medicamentos e mudanças de estilo de vida melhoraram os resultados de salvamento de visão em pacientes com DR nos últimos anos também.

No entanto, o volume de novos casos de diabetes garante um forte crescimento no segmento DR dentro do mercado de disfunção de visão.

Insights, por produto: aumento do acesso ao cuidado aumenta a prescrição de drogas segmento

Em termos de produto, os medicamentos de prescrição contribuem para a maior parte do mercado impulsionado pelo melhor acesso a cuidados acessíveis. Biologics anti-VEGF avançadas como Eylea e Lucentis transformaram o tratamento molhado da retinopatia AMD e diabética através de injeções intravitais regulares administradas nos escritórios ou clínicas dos médicos. Estes medicamentos de prescrição agora representam o padrão de cuidado para os segmentos principais dentro da disfunção da visão relacionada à idade.

À medida que as populações em regiões em desenvolvimento atingem níveis de renda mais elevados e a cobertura de seguro se expande globalmente, mais pacientes podem pagar regimes de drogas que economizam visão. Governos e seguradoras privadas reconhecem cada vez mais estes medicamentos podem impedir resultados muito mais caros, como cegueira e perda de produtividade. Os programas de reembolso facilitam, portanto, o acesso a medicamentos prescritos em mais países.

As versões auto-injetáveis também capacitam os pacientes a participar mais ativamente em seus próprios cuidados. Coletivamente, aumento da acessibilidade e independência estão estimulando a expansão do mercado de medicamentos de prescrição acima das opções cirúrgicas. A inovação continua a aumentar, bem como a desenvolver ainda mais eficazes e convenientes drogas retina de próxima geração.

• Casos Prevalentes: Os Estados Unidos representaram mais de 35% dos casos de degeneração macular relacionada à idade molhada em 2023. O Japão contribuiu 50% dos casos de pré-sbyopia diagnosticados em 2023.
• A disfunção da visão devido às condições relacionadas à idade afeta mais de 150 milhões de pessoas globalmente, com um aumento acentuado esperado à medida que as populações continuam a envelhecer. Os tratamentos como terapias anti-VEGF e lentes intraoculares (IOLs) desempenham um papel essencial na gestão dessas condições.
• A introdução de terapias de ação mais longa, como a nova droga anti-VEGF de Regeneron, marca uma melhoria significativa na gestão da degeneração macular relacionada à idade, reduzindo a carga de injeções frequentes.
• Degeneração Macular relacionada à idade molhada: Novas terapias como VABYSMO estão melhorando os resultados do paciente, visando caminhos específicos da doença.
• Diabético Retinopatia: tratamentos aprovados pela FDA como LUCENTIS estão se expandindo para cobrir condições mais relacionadas com o diabético.

Os principais jogadores que operam no mercado de disfunção de visão relacionada à idade incluem Novartis, Regeneron Pharmaceuticals, Roche, Bayer, Alcon, Genentech, Kodiak Sciences, Outlook Therapeutics, Roche e Alimera Science.