Estima-se que o mercado do motor de aeronaves seja avaliado USD 109.83 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 187.05 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,9% de 2024 a 2031. Espera-se que o mercado de motores de aeronaves testemunhe um crescimento positivo durante o período de previsão apoiado por fatores como arrombamento de chegadas turísticas internacionais e tráfego aéreo doméstico.

Driver de mercado - Aumentando o tráfego global de passageiros aéreos

De acordo com estimativas de várias fontes da indústria, o número de passageiros que voam todos os anos é projetado para dobrar ao longo dos próximos 20 anos, atingindo uma estimativa de 8,2 bilhões em 2037. A globalização também está atuando como motorista como mais empresas estabelecem escritórios e conduzem negócios através das fronteiras que exigem viagens intercontinentais.

Todas essas tendências favoráveis estão gerando enormes oportunidades para os fabricantes de motores de aeronaves e aeronaves para expandir suas frotas para combinar com essa expansão de capacidade por companhias aéreas. Crescimento sustentado em números de passageiros significa que as companhias aéreas precisam adquirir novas aeronaves com eficiência de combustível equipadas com motores de última geração para substituir aviões de envelhecimento, bem como expandir suas redes para atender a novos mercados.

Este aumento estável no tráfego aéreo deverá gerar uma demanda significativa por novos motores de aeronaves comerciais em todas as regiões nas próximas duas décadas. Isso continuará a aumentar o crescimento do mercado global de motores de aeronaves.

Driver de mercado - Rising Investments in Fleet Modernization and Lightweight Aircraft Engine Development

Em resposta ao aumento dos regulamentos ambientais destinados a reduzir as emissões de carbono, os fabricantes de aeronaves têm feito grandes investimentos em inovação tecnológica. Os jogadores no mercado de motores de aeronaves se concentram no desenvolvimento de motores de aeronaves de última geração que queimam menos combustível e emitem menos gases de efeito estufa.

Uma grande área de foco tem sido no desenvolvimento de estruturas e motores de aeronaves leves através do uso de materiais compostos avançados e otimizações de design. Da mesma forma, os fabricantes de motores de aeronaves estão se esforçando para construir motores leves avançados com menos peças através de investimentos coordenados em ferramentas de simulação de engenharia, ligas avançadas e fabricação aditiva.

A modernização da frota oferece benefícios duplos para atender às normas ambientais, bem como para melhorar a economia da linha de fundo para as transportadoras. Isso é estimulando a demanda saudável para as mais recentes tecnologias de motor de companhias aéreas que procuram para verde suas operações. Os fabricantes de equipamentos originais estão ativamente envolvidos em atividades de desenvolvimento de produtos para capitalizar este próximo ciclo de substituição e modernização.

Desafio de Mercado - Custos de manutenção associados aos motores de aeronaves

Um dos principais desafios no mercado de motores de aeronaves é os altos custos de manutenção associados aos motores de aeronaves. Os motores de aeronaves são máquinas complexas que exigem verificações e revisões de manutenção regulares para garantir o melhor desempenho e segurança. As peças do motor experimentam altas tensões e desgaste devido a fatores como a exposição a condições climáticas extremas, vibração, calor e pressão durante a operação.

Os processos de superação do motor também exigem que o motor seja removido da aeronave, resultando em tempo de inatividade da aeronave. Além disso, falhas inesperadas do motor também contribuem para custos de manutenção não planejados. Com custos de trabalho e materiais sendo altos, a manutenção do motor de aeronaves representa um enorme fardo financeiro para as companhias aéreas.

De acordo com estimativas, as despesas de manutenção, reparação e revisão representam mais de 20% dos custos operacionais totais para muitas companhias aéreas. Isto continua a ser um grande desafio para a manutenção de operações rentáveis no mercado de motores de aeronaves.

Oportunidade de mercado - Adoção de peças impressas em 3D na fabricação de motores

Uma das principais oportunidades para o mercado de motores de aeronaves é a adoção crescente de peças impressas em 3D na fabricação e manutenção de motores. A impressão 3D ou a manufatura aditiva permite que as passagens internas complexas, câmaras e componentes de um motor de aeronaves sejam produzidos com precisão diretamente a partir de arquivos CAD sem depender de usinagem intensiva em trabalho.

Os fabricantes de motores de aeronaves estão agora explorando ativamente o uso de impressão 3D para produzir bicos de combustível, lâminas de turbina, peças de combustão etc. diretamente nos pisos da loja. O uso de peças impressas 3D está ganhando popularidade na manutenção do motor, pois facilita a fabricação sob demanda de substituições para componentes de alta qualidade. Isso ajuda a minimizar o tempo de inatividade e atrasos das aeronaves. A natureza personalizável da impressão 3D também suporta modelos de negócios de construção para impressão.

A adoção mais simples de peças impressas em 3D oferece oportunidades para otimizar projetos de motores, reduzir os ciclos de produção e custos, bem como fornecer um impulso para os serviços de pós-venda. Tem potencial para ser um grande trocador de jogos para o mercado de motores de aeronaves nos próximos anos.

Uma das estratégias mais bem sucedidas adotadas pela GE Aviation tem sido a inovação contínua através de extensos investimentos em R&D. A GE investiu consistentemente mais de US$ 3 bilhões anualmente em R&D desde 2010. Isso ajudou a GE a lançar novos programas de motores altamente eficientes em combustível, como as famílias GEnx e LEAP entre 2008 e 2014.

Pratt & Whitney seguiu uma estratégia agressiva de expansão do mercado. Entre 2015-19, ele segmentou estrategicamente aviões como Mitsubishi e Embraer para fornecer motores para seus novos programas de aeronaves como MRJ e E-Jets E2. Novos programas Lockheed, e Irkut ajudou a aumentar o backlog da ordem de Pratt em mais de 40%.

A Honeywell fortaleceu sua posição através de aquisições inteligentes e diversificação além dos motores. Em 2018, adquiriu o fabricante de componentes de motores de aeronaves UTC Aerospace Systems por US$ 8,8 bilhões. Isso forneceu ativos complementares como aviônica, sistemas mecânicos e engrenagens. Também se expandiu para novos segmentos de negócios como soluções de serviços de aviação.

Insights, por tipo de motor: avanços tecnológicos combustível Turbofan motor Dominance

Em termos de tipo de motor, os motores turbofan contribuem para a participação de 66,4% do mercado de motores de aeronaves em 2024, devido a avanços tecnológicos significativos que otimizaram sua eficiência de combustível. Ao longo das últimas décadas, fabricantes de motores turbofan como a GE Aviation e Pratt & Whitney investiram fortemente em pesquisa e desenvolvimento para reduzir o consumo de combustível específico e níveis de ruído de seus motores.

Tecnologias avançadas como projetos turbofan engrenagens, compósitos em caixas de ventilador e nacelles, e aerodinâmica otimizada aumentaram substancialmente a eficiência de combustível e confiabilidade de motores turbofan de geração mais recente. Os motores Turbofan também beneficiaram de avanços em materiais e revestimentos de turbinas a gás que permitem maior combustão e temperaturas de entrada de turbinas para melhor impulso.

Controles de motor digital e componentes impressos 3D ajudaram a otimização operacional do motor. Estes avanços tecnológicos em curso continuarão a reforçar o domínio dos motores turbofan no mercado de motores de aeronaves.

Insights, por aplicação: A demanda da aviação comercial dirige o mercado do motor

Em termos de aplicação, a aviação comercial contribui com 71,5% de participação do mercado de motores de aeronaves em 2024, devido ao aumento consistente do tráfego aéreo de passageiros em todo o mundo. O setor de aviação comercial abrange companhias aéreas, locadoras de aeronaves e outros operadores envolvidos no transporte de passageiros e carga em voos comerciais.

Aumentar os rendimentos descartáveis em economias emergentes permitiu que uma classe média de assalto para levar a viagens aéreas para fins de negócios e lazer. Transportadores de baixo custo estão fazendo viagens aéreas mais acessíveis, estimulando a demanda mais. Os fabricantes de aeronaves como a Boeing e a Airbus continuam recebendo grandes encomendas de companhias aéreas para substituir frotas de envelhecimento e adicionar capacidade para o crescimento predito dos passageiros nas próximas duas décadas.

Além disso, suas necessidades de alta produção, motores eficientes de combustível adequados para operação contínua alinham-se bem com as tendências atuais da tecnologia. Esta atração sustentada do setor de aviação comercial garantirá sua primazia no mercado de motores de aeronaves.

Insights, por componente: Dominance do compressor conduzido pela função do motor do núcleo

Em termos de componente, os compressores contribuem para a maior parte do mercado de motores de aeronaves devido ao seu papel crítico na operação central do motor de turbina a gás. O compressor é o primeiro componente essencial de qualquer motor de aeronaves que atrai e comprime o ar a alta pressão na seção de combustão. Razões de compressão de mais de 30:1 são comumente alcançados em compressores de motores turbofan modernos.

O R&D concentrado é constantemente realizado por OEMs do motor para otimizar os projetos de compressores para aumentar o desempenho através de maiores proporções de pressão e máxima eficiência termodinâmica. As tecnologias modernas de compressores incluem configurações multiestágio axial e centrífuga, perfis aeroportuários avançados, sistemas de sangramento de compressores e compósitos cerâmicos. Manter compressores compactos, mas poderosos também ajuda a embalagem do motor.

Os avanços de compressores em curso envolvendo impressão 3D, topologias alternativas e projetos totalmente elétricos impulsionarão a demanda contínua do mercado. Coletivamente, a função de núcleo crítico do compressor e a extensa ênfase na pesquisa fazem dele o segmento dominante entre componentes do motor de aeronaves.

• Exploração de Propulsão Híbrida-Electrica: Os fabricantes estão investindo em tecnologias de motores híbridos elétricos para reduzir o impacto ambiental e cumprir com os regulamentos futuros de emissão. Isso inclui pesquisas sobre tecnologias de bateria e motores elétricos integrados com motores de aeronaves tradicionais.
• Potencial de crescimento Ásia-Pacífico: A região Ásia-Pacífico é projetada para testemunhar um crescimento substancial no mercado global de motores de aeronaves, devido ao aumento da demanda de viagens aéreas e expansão de frotas em países como China e Índia. Esta onda é impulsionada por uma classe média crescente e conectividade aumentada.
• Enfase sobre Combustíveis de Aviação Sustentável (SAFs): Há uma tendência crescente para adotar SAFs para reduzir as pegadas de carbono. Os fabricantes de motores de aeronaves estão adaptando os motores para serem compatíveis com estes combustíveis alternativos.

Os principais jogadores que operam no mercado de motores de aeronaves incluem a General Electric Company (GE Aviation), Rolls-Royce Holding PLC, Pratt & Whitney, Honeywell International Inc., Safran Aircraft Engines, IHI Corp., Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines Ltd, MTU Aero Engines AG, Rostec, Textron Inc., Williams International Co. LLC, CFM International, IAE International Aero Engines AG e Alliance.