Estima-se que o mercado de usinagem seja avaliado USD 402.56 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 625.55 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,5% de 2024 a 2031. O mercado de usinagem está testemunhando poucas tendências importantes, como a adoção crescente de máquinas controladas por computador (CNC), a demanda crescente por máquinas multitarefa e a crescente popularidade dos processos de usinagem híbridos.

Driver de Mercado - Aumentar a Penetração de Automação e Integração através de Tecnologias CNC

A indústria de usinagem testemunhou avanços tecnológicos significativos nos últimos anos. As tecnologias Computer Numerical Control (CNC) permitiram níveis mais elevados de automação e integração nos fluxos de trabalho de fabricação.

Os fabricantes de automóveis em particular estão aumentando sua adoção de usinagem CNC como eles se concentram em designs de veículos leves para aumentar a eficiência de combustível. Os OEMs aeroespaciais também favorecem o CNC por sua capacidade de maquinar ligas avançadas e materiais exóticos usados em motores e estruturas de aeronaves. Os fabricantes de dispositivos médicos confiam igualmente no CNC pela sua precisão na criação de pequenos componentes implantáveis.

Outra tendência chave no mercado de usinagem é a integração de máquinas CNC com outras tecnologias como robótica, impressão 3D, sensores de IoT e gêmeos digitais. Isso resulta em células de fabricação flexíveis totalmente automatizadas com mudanças mais rápidas e capacidades multiprocesso em uma única máquina. Tais cubos de usinagem conectados digitalmente suportam abordagens de fabricação magras, como troca única de matrizes (SMED). Eles otimizam as corridas de produção para baixo volume, linhas de produtos de alta variedade e permitem modelos de produção sob demanda, resultando em crescente demanda no mercado de usinagem.

Driver de mercado - demanda por usinagem leve e precisa em indústrias como automotivo e aeroespacial

O foco crescente em projetos leves em todas as indústrias é um driver significativo para tecnologias avançadas de usinagem. No espaço automotivo, OEMs automáticos e seus fornecedores estão buscando uma redução de peso média de 15-20% através de nova seleção de materiais e engenharia de componentes otimizada.

Aeroespacial é outra indústria de peso pesado que empurra as capacidades de usinagem. Os fabricantes de aviões estão utilizando cada vez mais compósitos como fibra de carbono, juntamente com ligas super-engenharia em motores a jato e sistemas de ar. Estes exigem soluções inovadoras de usinagem que podem trabalhar modernos metais exóticos e laminados compostos com máxima precisão. Mesmo os desvios de minutos de especificações de design podem comprometer a segurança.

Com fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e reguladores que impõem prazos mais apertados, o mercado de usinagem está rapidamente implantando sistemas de fabricação magra como troca de minuto único de matrizes (SMED). Isso exige aplicações de máquinas inteligentes que combinam vários processos com plug-and-produzem mudanças rápidas. Todas essas necessidades estão alimentando inovações tecnológicas de fornecedores de máquinas, impulsionando perspectivas de crescimento continuada nesta indústria estratégica.

Desafio de Mercado - Limitações de tamanho que afetam a usinagem de peças grandes

Um dos principais desafios enfrentados pelo mercado de usinagem é limitações de tamanho quando se trata de usinagem de peças grandes. Centros de usinagem tradicionais têm envelopes de trabalho padrão que limitam o tamanho máximo de peças que podem ser usinadas. Isso coloca dificuldades para setores como aeroespacial, construção naval e fabricação de equipamentos de construção onde grandes estruturas metálicas ou compostas são integrais.

Usinagem de fuselages de aeronaves, cascos de navio ou lâminas de turbina eólica em uma peça requer máquinas com volumes de trabalho extra-grandes e altas capacidades de carga. No entanto, tais grandes centros de usinagem de cinco eixos exigem grandes investimentos de capital e grandes pegadas de fábrica. Eles também têm complexidades de engenharia relacionadas à rigidez e estabilidade térmica em escalas ampliadas.

Como resultado, as grandes peças muitas vezes precisam ser usinadas como assembléias ou sub-montagens e mais tarde unidas usando soldagem ou fixação. As restrições de tamanho da tecnologia de usinagem atual é um obstáculo para a fabricação de grandes componentes monolíticos necessários em certas indústrias.

Oportunidade de Mercado - Adoção de Materiais Alternativas como Compostos e Polímeros

Uma oportunidade significativa para o mercado de usinagem reside na crescente adoção de materiais compostos e polímeros avançados. O peso leve tornou-se imperativo em muitos setores da indústria com o objetivo de melhorar a eficiência energética e o desempenho. Os materiais compostos permitem a liberdade criativa no design, proporcionando razões comparáveis ou melhores do que as ligas metálicas. Sua adoção está crescendo em produtos de energia aeroespacial, automotivo, marinho e renovável.

Usinagem de plásticos reforçados de fibra e termoplásticos de engenharia coloca diferentes desafios em comparação com metais, mas também abre mercados. À medida que a fabricação de compósitos cresce, a necessidade de usinagem de componentes compostos aumentará significativamente. Centros de usinagem especializados estão sendo desenvolvidos que podem lidar com esses materiais usando técnicas como corte a jato de água abrasivo e erosão a jato de fluido de alta pressão.

A disponibilidade de compostos de polímeros avançados de fornecedores de nível 1 também melhora suas perspectivas de usinagem. Como materiais alternativos ganham aceitabilidade, o mercado de usinagem tem uma enorme oportunidade de desenvolver tecnologias e processos relacionados para capitalizar nesta tendência.

Investimento em tecnologias avançadas de fabricação: Empresas como DMG Mori, Haas Automation e Doosan Machine As ferramentas investiram fortemente em tecnologias avançadas como máquinas CNC, software de fabricação assistida por computador (CAM) e fabricação aditiva para melhorar a produtividade e a qualidade.

Foco em soluções personalizadas: Os jogadores como Hardinge e Jinan North Machinery Co. se concentraram em fornecer soluções de usinagem personalizadas e flexíveis para seus clientes em vez de apenas vender máquinas. Isso envolve a compreensão dos processos e propostas dos clientes envolvendo as máquinas certas, ferramentas, automação e integração.

Aquisições estratégicas: As empresas de usinagem adquiriram outros jogadores para melhorar suas ofertas e expandir globalmente. Por exemplo, em 2021, a Hurco adquiriu o fabricante de roteador CNC indiano Akhuria CNC para estabelecer uma base de produção na Índia. Isso permitiu que a Hurco servisse diretamente o crescente mercado indiano.

Foque em vendas e serviços pós-venda: Os principais jogadores no mercado de usinagem como Komatsu e Okuma ganham mais de 50% de suas receitas através de peças de reposição, manutenção e consumíveis de vendas em vez de novas máquinas.

Insights, por tipo: Máquinas de Torno Destaque suas capacidades de engenharia de precisão

As máquinas Torno representam 35,3% de participação do mercado de usinagem em 2024, devido às suas capacidades de engenharia de natureza e precisão versátil. Um fator chave que conduz a demanda por máquinas de torno é sua adequação para aplicações de produção em massa que precisam de consistência e uniformidade. Indústrias como automóveis e eletrônicos confiam fortemente em máquinas de torno para expulsar milhares de peças de componentes idênticos com tolerâncias mínimas diariamente.

Outro driver de demanda chave é o aumento das necessidades de usinagem complexas em todas as indústrias. As máquinas Torno permitem a usinagem de precisão de tais formas geométricas através de sistemas de controle numérico de computador multieixo e recursos avançados de ferramentas.

Os fabricantes nestes setores confiam em máquinas de torno para produzir pequenos lotes de peças altamente personalizadas por programação em tolerâncias apertadas e padrões de corte complexos como por desenhos. Esta capacidade de se adaptar rapidamente aos requisitos de peças não padronizados sem alterações de configuração mantém máquinas de torno relevantes.

Insights, By End Use: Aplicações automotivas Dominam com Volumes de usinagem de grande escala

A indústria automotiva conta 40,2% de participação do mercado de usinagem em 2024. Isto é devido aos imensos volumes de usinagem necessários para produzir os milhares de peças de componentes em um único veículo. Um grande motorista que alimenta a demanda de usinagem automotivo é a escala pura da produção de veículos em todo o mundo a cada ano, medida nas dezenas de milhões. Alcançar tais níveis de saída maciços requer tecnologias de usinagem ultra eficientes e sistemas de produção que podem bombear uma mistura de tontura e combinação de peças automotivas em altas tolerâncias e volumes.

Além disso, a complexidade e as necessidades de personalização do processo de fabricação automotiva coloca um prêmio na flexibilidade de usinagem. Esta abordagem altamente integrada é fundamental para alcançar métodos de produção just-in-time e modelos de personalização em massa de build-to-order que definem a fabricação automotiva moderna.

A confluência desses fatores concentrando cargas de trabalho de usinagem imensas e sofisticadas dentro do ambiente automotivo cimentou sua posição como a maior indústria de usuários finais para tecnologias de usinagem em todo o mundo.

• O uso crescente de máquinas CNC em automação industrial está aumentando o crescimento do mercado de usinagem.
• O crescimento das máquinas de torno CNC devido à demanda na fabricação de componentes precisos é a tendência crescente no mercado de usinagem.
• Ásia-Pacific domina o mercado de usinagem devido a operações econômicas e a disponibilidade de matérias-primas. No entanto, espera-se que a Europa cresça significativamente, liderada pela Alemanha, França e Itália.

Os principais jogadores que operam no mercado de usinagem incluem FANUC Corp., DMG MORI Co Ltd., AMADA Co. Ltd., Atlas Copco AB., Bystronic Laser AG., TRUMPF GmbH Co. KG., Okuma Corp., Sandvik AB., Yamazaki Mazak Corp., e IPG Photonics Corp.