Estima-se que o mercado de suites angio seja valorizado USD 2.06 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 3.05 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,8% de 2024 a 2031. A prevalência crescente de doenças cardiovasculares e a crescente demanda por cirurgias minimamente invasivas são esperadas para impulsionar o crescimento deste mercado durante o período de previsão.

O mercado está testemunhando tendências positivas com a adoção crescente de sistemas avançados de imagem que ajudam os cirurgiões a realizar procedimentos cardiovasculares complexos. Há um aumento na demanda por suites angio de última geração equipadas com as mais recentes tecnologias de imagem para melhorar os resultados do tratamento. Os fabricantes estão investindo em pesquisa e desenvolvimento para lançar novos sistemas de suíte angio integrados com AI e capacidades de realidade aumentada. Isto deverá abrir novas oportunidades para os fornecedores neste espaço nos próximos anos.

Driver de mercado - Aumento da prevalência de distúrbios cardiovasculares como doença arterial coronariana e acidente vascular cerebral

Os casos crescentes de doenças cardiovasculares em todo o mundo tornaram-se uma grande preocupação para os sistemas de saúde. Distúrbios cardiovasculares como doença arterial coronariana e AVC estabeleceram-se como uma das principais causas da mortalidade. A doença arterial coronariana ocorre principalmente devido ao acúmulo de placa nas artérias que fornecem sangue ao coração. Com o tempo, esta placa endurece e estreita as artérias coronárias, reduzindo o fluxo sanguíneo. Às vezes, as artérias podem de repente ficar completamente bloqueadas, causando um ataque cardíaco. Os AVC ocorrem quando o suprimento de sangue para o cérebro é interrompido levando à perda de funções cerebrais.

Uma combinação de fatores como estilos de vida sedentários, dietas pouco saudáveis, tabagismo, aumento dos níveis de estresse, obesidade e genética contribuíram para o aumento da prevalência desses transtornos. Estudos recentes revelam que a doença arterial coronariana continua sendo a maior causa de morte em ambas as nações desenvolvidas e em desenvolvimento. De acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares representam mais de 17 milhões de mortes a cada ano. Os números são particularmente alarmantes nas economias em desenvolvimento onde as mortes relacionadas com doenças cardíacas são projetadas para aumentar significativamente nas próximas décadas devido à rápida urbanização e mudança de fatores de risco. Muitos países em desenvolvimento também estão experimentando uma mudança para grupos etários mais jovens que são afetados por essas doenças não transmissíveis.

Dada a ameaça colocada por distúrbios cardiovasculares em saúde humana e vidas, há crescente foco em diagnósticos e tratamento melhorados. Os procedimentos de angiografia surgiram como um método diagnóstico amplamente utilizado e eficaz para avaliar as artérias do coração ou do cérebro. Técnicas intervencionistas como angioplastia e stenting são comumente recomendadas para restaurar o fluxo sanguíneo se os bloqueios forem detectados através da angiografia. A crescente carga da doença levou a uma maior utilização de salas especializadas chamadas suítes de angiografia em hospitais e clínicas para realizar tais procedimentos cardiovasculares guiados por imagem. Em muitos mercados, os hospitais estão investindo ativamente em equipamentos avançados de angiografia e atualizando instalações existentes para lidar com os volumes crescentes do paciente que buscam diagnóstico e tratamento. Esta crescente ênfase no cuidado de qualidade para doenças cardiovasculares através da angiografia está alimentando a expansão do mercado de suites angio.

Driver de mercado - Rise na população diabética global, juntamente com um envelhecimento demográfico

A diabetes se tornou um dos desafios significativos de saúde global dos tempos atuais devido ao aumento da prevalência. Segundo estimativas da Federação Internacional de Diabetes, cerca de 537 milhões de adultos em todo o mundo viviam com diabetes em 2021 e os números são projetados para subir para 783 milhões em 2045. Os casos de diabetes de longa data aumentam significativamente os riscos de doenças cardiovasculares como doença arterial coronária e acidentes vasculares cerebrais através de várias vias. Pessoas idosas têm uma maior probabilidade de desenvolver diabetes tipo 2 e também tendem a abrigar a doença por períodos mais longos sem controle. Isso os torna mais vulneráveis a complicações macrovasculares associadas.

Ao mesmo tempo, as melhorias na saúde permitiram que as pessoas liderassem vidas mais longas em todo o mundo. Um rápido crescimento da população global agora cai na categoria de idosos e muito idosos. Um envelhecimento demográfico apresenta necessidades e desafios exclusivos de saúde. A idade mais velha agrava ainda mais os riscos da diabetes e complica sua gestão. A maioria dos sistemas de saúde não tem infraestrutura, bem como especialistas para lidar com as necessidades únicas de pacientes geriátricos. Como resultado, os idosos estão em um risco ainda maior de doenças cardíacas em comparação com a população geral.

À luz da crescente ameaça da diabetes e das populações envelhecidas em várias regiões, há maior ênfase no diagnóstico oportuna e na gestão eficaz de complicações cardiovasculares induzidas por diabetes. Hospitais e clínicas estão realizando programas de rastreamento agressivos para identificar indivíduos de alto risco. Todas as anomalias detectadas através de testes não invasivos são cuidadosamente avaliadas através da angiografia. A necessidade crescente de tais exames cardíacos especializados e procedimentos menores entre pacientes diabéticos e idosos está impulsionando a demanda por instalações de angiografia bem equipadas e suites de angio modernos. Diversas redes hospitalares estão adotando estratégias proativas para atualizar sua infraestrutura com laboratórios de angiografia para atender às necessidades exclusivas de saúde dessa população vulnerável a distúrbios cardíacos.

Desafio de Mercado - Falta de infraestrutura de saúde em países de baixa renda

O mercado de suites angio enfrenta desafios significativos em países de baixa renda devido à falta de infraestrutura de saúde adequada. A maioria das nações de baixa renda luta para desenvolver instalações básicas de saúde devido a restrições de recursos. A configuração de suítes angio bem equipadas requer grandes investimentos em equipamentos médicos, treinamento de especialistas e estabelecimento de salas de procedimento dedicadas. Isso coloca tais recursos diagnósticos e intervencionistas avançados fora do alcance para muitos países com financiamento inadequado para o setor de saúde. Mesmo que os fundos possam ser mobilizados para adquirir suites angio, mantê-los e garantir o fornecimento contínuo de consumíveis é uma tarefa enorme sem apoiar a infraestrutura. Esta lacuna é ainda acentuada em áreas rurais que não têm acesso a instalações de atenção primária. A menos que a infraestrutura de saúde seja reforçada em paralelo, a introdução de suites angio high-end só terá impacto limitado em termos de acesso e adoção em regiões subdesenvolvidas. Enfrentar as causas básicas da falta de infraestrutura precisa de esforços coordenados dos governos, bem como das organizações globais de saúde para ajudar as nações de baixa renda.

Oportunidade de mercado - avanços tecnológicos em suítes angio, como a integração da tecnologia Direct to Angio Suite (DTAS)

O mercado de suites angio está preparado para beneficiar tremendamente dos avanços tecnológicos em curso. Uma dessas inovações promissoras é a integração da tecnologia Direct to Angio Suite (DTAS) que permite que os angiogramas e outras imagens intervencionistas sejam realizados diretamente na suíte angio sem precisar de sistemas de armazenamento de backup ou estações de trabalho de revisão secundária. As soluções DTAS permitem imagens de alta qualidade e orientação ao vivo para procedimentos intervencionistas usando hardware e software dedicados. Isso melhora a eficiência do fluxo de trabalho dentro de laboratórios de cateter ocupados e centros de imagem cardiovascular. A tecnologia DTAS também melhora a colaboração como imagens angiográficas podem ser vistas em tempo real por vários médicos de qualquer local para tomada de decisão oportuna. Sendo uma tecnologia disruptiva, as soluções DTAS são susceptíveis de transformar o design e a funcionalidade da suíte angio no futuro. Os principais OEMs já estão introduzindo suítes angio com DTAS com detectores de painel plano avançados e consoles especializados. Isso reflete o vasto escopo de atualizações tecnológicas em suítes de angio para oferecer resultados otimizados de pacientes.

A inovação contínua e o aprimoramento das suítes de angiografia existentes tem sido uma estratégia fundamental para líderes de mercado como Siemens Healthineers, GE Healthcare e Philips. Por exemplo, em 2020, a Siemens lançou o sistema biplano Artis icono com tecnologias avançadas de imagem como imagem seletiva de agulhas. Esta suite permite que os médicos imprimam precisamente uma pequena área em torno de uma agulha ou cateter em vez de toda a anatomia, resultando em melhor qualidade de imagem e menor dose de radiação. Tais novos sistemas inovadores ajudaram a Siemens a ganhar market share.

Adquirir fabricantes de suítes angio menores tem sido uma estratégia para expandir o portfólio de produtos e presença geográfica. Em 2016, a GE Healthcare adquiriu a Vascular Insights para fortalecer seu negócio de imagem vascular. Este portfólio expandido de dispositivos especiais da GE para aprimorar suites de angio. Da mesma forma, a Philips adquiriu a Volcano Corporation em 2015 para integrar a fisiologia em sua plataforma de angiografia. Tais aquisições reforçaram suas ofertas de produtos e posicionamento competitivo no mercado.

Os principais jogadores têm focado proativamente em mercados emergentes de alto crescimento, como Índia, Brasil, China, através de parcerias locais eficazes e estratégias de otimização de preços. Por exemplo, a Siemens fez uma parceria com jogadores locais na China e adaptou suas ofertas de produtos para atender às necessidades únicas dentro das restrições orçamentárias prevalecentes nessas regiões. Isso ajudou a Siemens a ganhar uma quota de mercado dominante de 25% na China até 2019.

Os líderes de mercado priorizaram a compreensão das necessidades clínicas específicas para desenvolver soluções adaptadas. Por exemplo, com base no feedback médico, Philips desenvolveu Azurion com funcionalidades como imagem de botão único para simplificar procedimentos complexos. Da mesma forma, a GE colaborou com hospitais para otimizar os fluxos de trabalho de posicionamento de braço-C. Tais abordagens centradas no cliente ajudaram a construir uma forte lealdade e preferência da marca.

Insights, By Type: Single-plane domina devido à sua simplicidade e rentabilidade

Dentro do mercado de suítes angio segmentadas por tipo, sub-segmento monoplano contribui a maior parte de 58,3% devido à sua simplicidade e acessibilidade. Como o nome sugere, os sistemas monoplano utilizam apenas um emissor e detector de raios X, permitindo uma imagem bidimensional simples de vasos e cavidades. O seu design monoplano torna o equipamento intrinsecamente menos complexo em comparação com sistemas biplano com emissores e detectores duplos. Isso se traduz em menores custos de produção e preços de aquisição para suites angio monoplano.

O design simplificado de sistemas monoplano também significa menos requisitos intensivos de treinamento de pessoal e necessidades de manutenção mais simples. As clínicas e hospitais apreciam a sobrecarga técnica reduzida associada às suites Single-Plane. Sua facilidade de uso ajudou a gerar taxas de adoção mais amplas em comparação com suites biplanas mais especializadas. O menor custo total de propriedade é um fator chave que impulsiona as aprovações do orçamento do hospital para as compras da Single-Plane.

A Portabilidade é outra vantagem, pois os projetos de um único avião podem ser construídos de forma mais compacta. Isso facilita a mobilidade intra-facilidade flexível e transferências entre teatros operacionais. Seu tamanho também permitiu a integração em espaços improvisados mais apertados durante emergências ou em unidades cirúrgicas móveis. A capacidade de transporte inerente de suítes monoplano suporta sua popularidade em ambientes comunitários e para oferecer angiografia em áreas remotas ou carentes.

Insights, por aplicação: Angiografia é o procedimento de imagem de pedra angular

Dentro dos segmentos de aplicação do mercado de suites angio, a sub-segmento de angiografia contribui para a maior parte de 25,4%. A angiografia envolve imagens minimamente invasivas de vasos através da injeção de um agente de contraste, permitindo que os médicos avaliem o fluxo sanguíneo, diagnosticam problemas e orientam os procedimentos intervencionistas. Ele serve como a avaliação pré-procedimento essencial e ferramenta de imagem intra-procedimento.

A natureza não invasiva e as capacidades diagnósticas da angiografia estabeleceram-na como a abordagem padrão de imagem de primeira linha para inúmeras condições cardiovasculares e neurológicas. Sua capacidade de mapear precisamente a anatomia do vaso sem incisão é menos arriscada do que os métodos de inspeção alternativos. A angiografia também é facilmente combinada com tratamentos minimamente invasivos durante a mesma sessão, como angioplastia, stenting ou embolização.

A angiografia de versatilidade e visibilidade tornou-o integral para gerenciar uma ampla gama de doenças. Estes incluem doença arterial coronariana, doença arterial periférica, condições cerebrovasculares, tumores e lesões traumáticas. Aumentar a incidência global de tais aflições aumenta de forma correspondente a necessidade clínica de serviços de angiografia. Constitui uma aplicação central de alto volume que sustenta a utilização regular do conjunto angio.

Novas técnicas de angiografia também continuam ampliando seu papel clínico. As suítes de angiografia estão sendo aprimoradas com capacidades reconstrutivas 3D, protocolos de radiação de baixa dose, posicionamento automatizado e imagem específica da lesão para melhor lidar com paisagens de doenças em evolução. Estas refinarias de nível de segmento de aplicação ajudam a proteger a angiografia da substituição por modalidades concorrentes.

O mercado de suites angio está definido para crescer devido a uma combinação de casos crescentes de doenças cardiovasculares, particularmente em países de alta renda, e o rápido avanço na tecnologia médica. À medida que a população global envelhece e a incidência de diabetes aumenta, espera-se que a demanda por sofisticadas opções de diagnóstico e tratamento como as suítes angio. Além disso, o mercado está testemunhando avanços tecnológicos significativos, como a integração de imagem em tempo real e precisão robótica em suítes angio, que estão melhorando os resultados para pacientes e aumentando o apelo desses sistemas aos prestadores de cuidados de saúde.

Os principais jogadores que operam no mercado de suites angio incluem Siemens, Koninklijke Philips N.V., Hitachi, Ltd., General Electric, Shimadzu Corporation, Canon Inc., FUJIFILM Holdings Corporation, Hologic, Inc., Planmeca, Mindray Medical International Limited, ZEISS International, Guerbet, Surgical Science e B. Braun.