Estima-se que o mercado da alimentação animal seja valorizado USD 468.8 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 638.1 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,5% de 2024 a 2031. Espera-se que o mercado de alimentação animal testemunhe tendências positivas nos próximos anos. O aumento do consumo de carnes e produtos lácteos, juntamente com o aumento dos níveis de renda descartáveis nos países em desenvolvimento, é susceptível de aumentar a absorção de alimentos para animais.

Driver de Mercado - Crescimento da População e Maior Proteína-Rich Preferências Dietárias

Mais de 7 bilhões de pessoas agora habitam o planeta e estima sugerir que pode haver perto de 10 bilhões de pessoas em 2050. Assim, a demanda geral por alimentos e nutrição também aumentou dramaticamente. Enquanto várias opções baseadas em plantas fornecem fontes viáveis de proteína, preferências culturais em muitas regiões em desenvolvimento ainda favorecem produtos de carne animal em suas dietas. Isso representa um enorme potencial de mercado inexplorado para os produtores de alimentos para ajudar a atender às necessidades nutricionais.

À medida que as economias crescem e as rendas pessoais aumentam em mercados médios e em desenvolvimento, os consumidores são capazes de diversificar suas dietas além das necessidades básicas de hidratos de carbono. A ingestão de proteína torna-se uma prioridade, com alimentos animais como carne, aves, peixes, ovos e leite servindo como escolhas preferidas. As tendências sociais também desempenham um papel onde a proteína animal é vista como um símbolo de status e riqueza. Quando complementado por mudar as preferências para as proteínas animais, amplia o imperativo para o mercado global de alimentos para animais.

Driver de mercado - Desenvolvimento de soluções de alimentação ecológica e sustentável

Há uma pressão crescente sobre os jogadores na indústria de alimentos para adotar práticas mais ecológicas e desenvolver soluções inovadoras que são ambientalmente sustentáveis. Com atividades agrícolas e produção intensiva de gado que enfrenta o escrutínio para seus níveis de emissões e emissões de carbono, as empresas de alimentação devem responder proativamente a esses desafios. Aqueles que utilizam subprodutos orgânicos e fluxos de resíduos através de sistemas de loop fechado também se alinham com objetivos de economia circular.

Os regulamentos governamentais nas principais regiões também estão incentivando formulações de alimentos com impacto ambiental reduzido. Subsídios e iniciativas existem para promover matérias-primas como insetos e algas que oferecem benefícios planetários como mitigar gases de efeito estufa. Os consumidores também estão se educando e dispostos a pagar prêmios para marcas que demonstram compromissos de sustentabilidade através de suas práticas e soluções de cadeia de suprimentos.

Esta dinâmica de mercado emergente obriga os fabricantes de ração animal a investir fortemente na capacidade de pesquisa impulsionando a inovação do produto. Aqueles que entregam opções nutritivas com uso de recursos verificavelmente mais leves ganharão vantagem competitiva. Em geral, a sustentabilidade apresenta um driver não apenas devido às necessidades de conformidade, mas também crescentes oportunidades comerciais para as empresas cognizant dessas mudanças sociais e industriais.

Desafio do mercado - Custos crescentes de ingredientes alimentares, como grãos e soja

O mercado de alimentação animal está enfrentando desafios significativos devido aos custos crescentes de ingredientes de alimentação chave, como grãos e soja. Globalmente, os preços de milho e soja aumentaram substancialmente no ano passado devido a vários fatores. Condições climáticas adversas como secas em grandes regiões produtoras levaram a colheitas reduzidas e menor fornecimento.

Além disso, uma grande parte da produção de milho e soja está sendo desviada para usos diferentes do alimento, como a produção de biocombustíveis. Isto aumentou ainda mais a disponibilidade para o mercado de alimentação animal. Os custos crescentes do ingrediente alimentar têm lucros espremidos para os produtores de alimentos e agricultores de gado. Com preços de commodities esperados para permanecer voláteis, é desafiador para os jogadores em toda a cadeia de suprimentos planejar orçamentos e passar em custos mais elevados para os consumidores.

Flutuações de preços de entrada imprevisíveis também dificultam o planejamento estratégico a longo prazo. No geral, aumentar os custos de alimentação representam uma grande ameaça à rentabilidade e estabilidade do mercado global de ração animal.

Oportunidade de mercado - Adoção de Tecnologias de Alimentação de Precisão e Análise de Dados

O mercado de alimentação animal está vendo oportunidades crescentes da adoção de tecnologias avançadas que ajudam a melhorar a eficiência da produção. Os agricultores de gado e os produtores de alimentos estão cada vez mais usando soluções de alimentação de precisão e análise de dados para otimizar o uso de alimentos e o desempenho animal. A alimentação de precisão envolve adequar rações de alimentação com base nas necessidades nutricionais únicas de diferentes grupos de animais. Isto implica perfis nutricionais detalhados e composições de ingredientes de ajuste.

Enquanto isso, as tecnologias de análise de dados estão permitindo o monitoramento em tempo real de saúde dos rebanhos, padrões de consumo e taxas de crescimento. Ao alavancar sensores, IoT e computação em nuvem, os jogadores podem coletar vastas quantidades de dados de fazenda. Os modelos de dados avançados fornecem insights práticos sobre programas de alimentação de ajuste fino. Indo em frente, o contínuo aumento da precisão de alimentação e análise de dados apresenta grandes oportunidades para provedores de soluções inovadoras no mercado de alimentos para animais para aumentar as receitas.

Inovação do produto: A inovação contínua do produto para atender às necessidades dos clientes em evolução tem sido uma estratégia fundamental para líderes de mercado como a Cargill e a ADM. Por exemplo, em 2020, a Cargill lançou novas fórmulas para aves de capoeira e suínos que contêm micro-ingredientes para aumentar a imunidade e a saúde intestinal. Tais inovações ajudam a manter-se à frente da concorrência e impulsionar a premiumização.

Aquisições Estratégicas: As aquisições estratégicas permitiram que as empresas expandissem a pegada geográfica, o portfólio de produtos e as capacidades. Por exemplo, em 2021, a ForFarmers adquiriu a Reudink, um jogador líder no mercado de alimentos para animais holandeses. Isso expandiu a presença e a participação de mercado da ForFarmers nos Países Baixos. Da mesma forma, em 2018, a ADM adquiriu o portfólio da empresa australiana Simplot de alimentos para animais e para animais de estimação, expandindo sua presença globalmente.

Foco nas avenidas de crescimento orgânico: Os principais jogadores se concentraram no forte crescimento orgânico, expandindo as capacidades de produção para atender à crescente demanda.

Gerenciamento eficiente da cadeia de suprimentos: As empresas como a ForFarmers e a Land O'Lakes têm operações de cadeia de suprimentos simplificadas para garantir um gerenciamento de inventário justo em tempo e custos operacionais mais baixos. Isto aumentou a competitividade dos seus preços. Por exemplo, a ForFarmers integrou aquisições como a Reudink para alavancar benefícios de escala combinada e sinergias em redes de aquisição e distribuição.

Insights, por tipo animal: crescimento populacional e renda Rise Drive Poultry Demand

Em termos de tipo animal, a aves contribui com 35,8% de participação do mercado de ração animal que possui para aumentar a demanda por produtos de frango e ovos em todo o mundo. Crescimento populacional robusto em nações em desenvolvimento está traduzindo para maior demanda de alimentos, especialmente para fontes acessíveis de proteína como frango e ovos. A agricultura de aves de capoeira ajuda a atender às necessidades nutricionais das massas em crescimento de forma rentável.

Além disso, o desenvolvimento econômico nestes mercados está melhorando a renda familiar e levantando mais pessoas fora da pobreza a cada ano. A classe média em expansão tem maiores ganhos descartáveis para gastar em alimentos ricos em proteínas. Esta ferve bem para os produtores de aves como a demanda por frango de corte e galinhas comerciais aumenta. Os investimentos para aumentar a produção de ovo e de carne de aves de capoeira seriam cruciais para manter-se com os requisitos alimentares da população de surtos.

Insights, Por Ingrediente: Dominância Cereal Driven by Balanced Nutrition

Em termos de ingredientes, os cereais contribuem para a participação de 41,2% do mercado de alimentos para animais devido ao seu perfil nutricional equilibrado, de acordo com os principais tipos de gado. Milho, trigo e cevada estão entre os grãos mais amplamente cultivados em todo o mundo e oferecem energia abundante através de carboidratos. Eles também são fontes razoáveis de proteínas, vitaminas, minerais e fibras necessárias para a saúde e crescimento.

Devido a esta composição equilibrada, os cereais servem como um fornecedor de calorias em alimentos para aves, ruminantes e fazendas de porco. Enquanto a refeição de soja oferece valor adicional de proteína, os ingredientes de cereais compõem o volume e a fração de energia em bovinos, suínos e dietas de aves. A disponibilidade pronta destas culturas e a acessibilidade tornam os cereais uma base de nutrientes indispensável para a produção de gado em todo o mundo.

Insights, por aditivo: Antibióticos chumbo devido à função de controle de doenças

Em termos de aditivo, os antibióticos contribuem para a maior parte do mercado de alimentos para animais devido à sua capacidade de prevenir doenças infecciosas em animais de fazenda. As doenças bacterianas podem levar a pesadas perdas econômicas, reduzindo o crescimento e prejudicando a saúde nas operações de gado. Como os animais são criados em bairros de alta densidade, os patógenos rapidamente se espalham sem medidas preventivas adequadas.

Os antibióticos desempenham um papel crucial na manutenção de um ambiente livre de doenças e níveis de produtividade ideais. Eles controlam infecções clínicas e inibem doenças subclínicas que podem não se manifestar externamente, mas ainda comprometer a eficiência da produção. Devido às propriedades profiláticas e promotoras de crescimento, os antibióticos representam uma ferramenta importante para maximizar a saída dos sistemas de agricultura animal. Sua funcionalidade de controle de doença inigualável torna-os um aditivo básico em formulações de ração animal em todo o mundo.

• Dominância da região Ásia-Pacífico: A região detém a maior parte do mercado de ração animal devido ao aumento da produção de gado e consumo de produtos animais.
• Shift Towards Plant-Based Animal Feed Ingredientes: Uma tendência impulsionada por preocupações de sustentabilidade e o alto custo dos ingredientes tradicionais como a farinha de peixe.
• A integração da tecnologia blockchain na cadeia de suprimentos para garantir a rastreabilidade e transparência dos ingredientes alimentares, aumentando a segurança alimentar e a confiança do consumidor.
• Fusões e aquisições entre os principais intervenientes para consolidar a posição no mercado de alimentos para animais e expandir carteiras de produtos, como a aquisição da Nutreco de empresas de nutrição animal em mercados emergentes.

Os principais jogadores que operam no mercado de alimentação animal incluem Cargill, Inc., Archer Daniels Midland Company (ADM), Charoen Pokphand Group (CP Group), Nutreco N.V., New Hope Group, Land O'Lakes, Inc., ForFarmers N.V., Alltech, Inc., Wen's Food Group, J.D. Heiskell & Co., Hel.