O tamanho do mercado das telhas de asfalto do Canadá é esperado para chegar US$ 1.45 bilhões em 2030, de US$ 1.23 bilhões em 2023, em um CAGR de 2,4% durante o período de previsão. As telhas de asfalto são um dos materiais de cobertura mais populares feitos de esteira de fibra de vidro, asfalto, grânulos minerais e material orgânico. Eles são econômicos, fáceis de instalar, resistentes ao fogo e disponíveis em uma ampla variedade de cores e estilos. O crescimento da indústria da construção e a crescente demanda por edifícios residenciais estão impulsionando a demanda por telhas de asfalto no Canadá.

O mercado de telhas de asfalto do Canadá é segmentado por tipo de produto, aplicação, usuário final e região. Por tipo de produto, o mercado é segmentado em telhas de asfalto, telhas de asfalto modificadas, telhas de asfalto orgânico, telhas de asfalto de fibra de vidro, telhas de asfalto de ardósia natural, telhas de asfalto sintético, e outros. As telhas de asfalto de fibra de vidro contam para a maior parte, pois são mais duráveis e resistentes ao fogo em comparação com as telhas orgânicas.

Drivers para o mercado de telhas de asfalto do Canadá

• crescente indústria de construção que suporta a demanda por telhas de asfalto: O crescimento constante da indústria da construção no Canadá é um grande motorista para o mercado de telhas de asfalto. Os gastos de construção residencial cresceram significativamente devido ao aumento da imigração, taxas de juro baixas e investimentos governamentais em projetos habitacionais acessíveis. Isso resultou no aumento da demanda por materiais de cobertura, como telhas de asfalto para construção de novas casas, bem como projetos de remodelação e re-roofing em casas existentes. As telhas de asfalto são uma escolha preferida entre empreiteiros e proprietários devido à sua rentabilidade, durabilidade e ampla disponibilidade. A perspectiva de crescimento robusta da indústria da construção, impulsionada por segmentos residenciais e não residenciais, conduzirá a adoção de telhas de asfalto nos próximos anos.
• Inovações de produtos e lançamentos de novos produtos: Os fabricantes estão continuamente investindo em Pesquisa e Desenvolvimento para desenvolver produtos de telha de asfalto inovadores e de alto desempenho. Eles estão incorporando novos recursos, como maior resistência ao tempo, melhor flexibilidade, melhor tração e durabilidade superior. Vários novos lançamentos de produtos ocorreram nos últimos anos, como TruDefinition Duration FLEX Shingles de Owens Corning com SureNail Technology, lançado em 2022. Ele usa tecnologia Flexor patenteada para tornar as telhas mais flexíveis e resistentes ao vento. Da mesma forma, CertainTeed lançou NorthGate Climate Flex em 2021, uma linha de cintilação de asfalto feita com asfalto modificado por polímero que fornece proteção contra o tempo extremo. Tais inovações de produtos devem aumentar as taxas de substituição e apoiar o crescimento do mercado.
• Políticas e incentivos do governo de apoio: O governo canadense oferece vários descontos, incentivos e créditos fiscais para proprietários de casas para a instalação de sistemas de cobertura eco-friendly e energeticamente eficientes, incluindo telhas asfálticas. Por exemplo, em Ontário, o programa de rebate GreenON provincial fornece até CAD 1600 para a instalação de sistemas de coberturas legais. A cidade de Toronto também tem o Programa Eco-Roof Incentive, que oferece CAD 50-100 por m2 para instalação de eco-roofing, incluindo telhas de asfalto. Tais políticas incentivam a adoção de materiais sustentáveis de cobertura, incluindo telhas asfálticas, impulsionando assim o crescimento do mercado.
• Investimentos e atividades de desenvolvimento de infraestruturas: Investimentos crescentes em propriedades residenciais e comerciais, juntamente com projetos de desenvolvimento de infraestrutura em grande escala no Canadá, estão alimentando a adoção de telhas de asfalto. O mercado imobiliário tem testemunhado um crescimento significativo dos preços dos imóveis, impulsionado pela alta demanda. Isso levou ao aumento dos gastos por famílias em reformas e melhorias de cobertura, aumentando o uso de telhas de asfalto. Além disso, próximos projetos de infra-estrutura como redesenvolvimento do Porto, Centro de Câncer de Calgary, e expansão do aeroporto de Montreal irá impulsionar ainda mais a demanda.

Oportunidades de mercado de telhas de asfalto do Canadá

• Integração de módulos solares PV com telhas de asfalto: A integração de células solares fotovoltaicas com telhas de asfalto para produzir eletricidade apresenta uma oportunidade emergente para o crescimento do mercado. Empresas como SunTegra e CertainTeed oferecem sistemas de brilho solar. Os principais benefícios incluem a capacidade de gerar energia limpa e menores contas de eletricidade, além de evitar custos separados de instalação do painel solar. As telhas solares ainda estão no estágio nascente, com cerca de 2-3 por cento de adoção. O aumento das metas de energia renovável e as maiores eficiências das células solares incentivarão a absorção desses produtos. Isto representa uma oportunidade significativa para a geração de energia.
• demanda crescente por produtos verdes e ecológicos: Consumidores e contratados estão cada vez mais buscando soluções de cobertura sustentáveis e ecológicas. As telhas de asfalto feitas de conteúdo reciclado e telhas frescas feitas com tintas reflexivas que reduzem o consumo de energia estão ganhando tração. Certo. Teed oferece telhas de asfalto contendo até 25% de conteúdo reciclado. O uso de óleos bio-baseados no lugar de óleos de petróleo para a produção de shingle também apresenta uma oportunidade para a inovação ecológica. As empresas podem capitalizar nesta tendência, oferecendo “verde” telhas asfálticas.
• Adoção de premium grife shingles para apelo estético: As telhas de asfalto arquitetônico premium que replicam a aparência de materiais de cobertura caros como sacudir madeira, ardósia e telhas de argila estão ganhando popularidade, impulsionado pelo crescente interesse do consumidor no apelo estético. Estas telhas de luxo fornecem a aparência de materiais naturais a custos acessíveis, juntamente com alta durabilidade e longevidade em comparação com materiais naturais. Empresas como IKO, GAF e CertainTeed estão oferecendo tais produtos. Aumentar rendas descartáveis e a demanda por belos projetos domésticos de luxo oferecem uma oportunidade para premium designer shingle uptake.
• Expandindo canais de distribuição on-line e fazê-lo (DIY): O surgimento de fornecedores de material de cobertura DIY e on-line fornece maior acessibilidade aos proprietários para a compra de telhas de asfalto e realizar projetos de instalação do-it-yourself. Revendedores de melhoria em casa como Home Depot e Lowe oferecem várias opções de compra on-line, juntamente com a disponibilidade na loja. As empresas podem alavancar os canais de e-commerce e marketing digital para atrair mais consumidores DIY e aumentar as vendas de produtos. As amarras com tais varejistas oferecem enormes oportunidades de crescimento para a expansão do mercado através da distribuição on-line.

Restrições de mercado de telhas de asfalto do Canadá

• Volatilidade nos preços dos materiais de entrada: A fabricação de telha de asfalto depende de matérias-primas-chave como asfalto, polímeros, fibras e agregados, cujos preços são voláteis na natureza e afetados pelos preços de petróleo bruto e forças de demanda de fornecimento. Spikes em custos materiais espremer margens de lucro para os fabricantes. A incapacidade de passar os custos aumentados para os consumidores também impacta o crescimento do mercado. As empresas estão desenvolvendo estratégias de adaptação de custos, incluindo contratos de fornecedores de longo prazo e uso de materiais reciclados, para mitigar os riscos de preços de matéria-prima.
• Presença de produtos de cobertura alternativos: As telhas de asfalto enfrentam a ameaça competitiva de produtos alternativos de cobertura ecológica, incluindo metal, painéis solares e telhados de membrana estão crescendo devido às tendências de construção verde. Embora os custos iniciais mais elevados atualmente evitem a adoção em massa, a maior durabilidade, eficiência energética e sustentabilidade de tais produtos podem limitar a demanda por telhas de asfalto a longo prazo, especialmente em áreas não residenciais.
• vulnerabilidades do tempo e práticas de instalação pobres: Eventos meteorológicos severos como granadas, furacões e extremos de temperatura sazonais podem danificar os telhados de shingle de asfalto. Técnicas de instalação inadequadas também levam a rachaduras, sopramentos e vazamentos ao longo do tempo, aumentando assim as necessidades de substituição. Embora a resistência ao impacto e a tecnologia de vedação tenham melhorado, as percepções do consumidor em relação à vulnerabilidade climática afetam a adoção, especialmente em climas severos. A educação da indústria sobre a instalação adequada e as melhores práticas de manutenção é essencial para atender a essa restrição.

• Aumento da adoção de telhas de asfalto modificadas por polímero: As telhas de asfalto modificado de polímero (PMA) estão ganhando popularidade rápida no mercado. Eles são feitos incorporando materiais de polímero como borracha e plástico no revestimento de asfalto para melhorar o desempenho de intemperismo. As telhas PMA são mais duráveis, resistentes ao calor, frio, vento e umidade, enquanto também oferecem tração superior e estabilidade. Fabricantes líderes como GAF, IKO e CertainTeed estão expandindo suas linhas de produtos de brilho PMA para atender à crescente demanda do cliente por tais materiais de cobertura de alto desempenho.
• Crescimento na demanda por telhas resistentes a algas: O crescimento do molde e o acúmulo de algas nos telhados em climas úmidos resultam em manchas pretas feias, aumentando assim a necessidade de telhas resistentes a algas. Os fabricantes estão usando a tecnologia especializada do grânulo usando partículas de cobre ou zinco para inibir a formação de algas. A linha Timberline HDZ da GAF apresenta uma zona de resistência a algas com esta tecnologia granulada. Certo. Teed também oferece telhas Landmark PRO resistentes a algas. O desenvolvimento de novas formulações de prevenção de algas e a crescente consciência do consumidor em relação aos produtos ecológicos irá alimentar a absorção de fragmentos de asfalto resistentes a algas.
• Avanços em tecnologia de reciclagem: As telhas de asfalto são 100% recicláveis. Técnicas emergentes como a reciclagem de plantas centrais frias, que usa metade da energia, estão permitindo o aumento da reciclagem e reutilização do shingle em misturas de asfalto pavimentação. Outras inovações incluem a tecnologia de microondas para reutilizar fibras brilhantes e a separação de telhas pregadas em asfalto, papel e componentes de unhas para reciclagem. Essas tendências ajudarão a desenvolver uma economia circular, minimizar os resíduos de aterros, reduzir os custos de matéria-prima e apoiar a sustentabilidade ambiental.
• Consolidação entre os jogadores de mercado: A indústria de telhas de asfalto tem testemunhado algumas grandes fusões e aquisições entre os principais jogadores. Por exemplo, a Standard Industries adquiriu a GAF para se tornar o maior fabricante de coberturas norte-americano. Da mesma forma, em janeiro de 2023, a Atlas Roofing Corporation adquiriu o Highland Products Group. Tais atividades de consolidação permitem que as empresas aumentem sua quota de mercado, expandam portfólios de produtos e beneficiem de economias de escala, que é uma tendência emergente neste mercado fragmentado.

Figura. Mercado de telhas de asfalto do Canadá Compartilhar

IKO Industries, BP Canada, Husky Oil Operations Limited, Imperial Oil, Irving Oil, Suncor Energy, Shell Canada, Prairie Sky Roofing Building, Products of Canada Corp, CertainTeed, Owens Corning, GAF, Malarkey Roofing Products, Atlas Roofing Corporation, TAMKO Building Products, Henry Company, Polyglass U.S.A., Inc., Duro-Last Roofing, Inc.