Estima-se que o mercado de captura e sequestro de carbono seja avaliado em USD 3.25 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 11.3 Bn por 2031, crescimento em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 19,5% de 2024 a 2031. Espera-se que o mercado de captura e sequestro de carbono cresça significativamente com o impulso crescente na redução das emissões de gases de efeito estufa e das pegadas de carbono globalmente.

Driver de mercado - Regulamentos Stringent para redução de emissões de carbono

A geração de energia tem sido uma grande área de foco devido à alta dependência de combustíveis fósseis. Países como China, Índia e muitas nações europeias anunciaram planos para ser neutro em carbono nas próximas décadas. Isso colocou pressão sobre as empresas de energia para explorar alternativas e tecnologias de baixo carbono para atender aos novos padrões de emissão.

A fabricação é outro setor que vê aumento do escrutínio regulatório sobre as emissões. Estudos recentes indicaram que as operações industriais contribuem mais de 20% das emissões globais de carbono. As fábricas de cimento, aço e produtos químicos estão explorando o uso de captura e sequestro de carbono para atender novas tampas de emissão.

Este driver regulatório é um dos principais fatores que levam as organizações a buscar soluções de captura e sequestro de carbono para reduzir as emissões efetivamente de suas operações.

Driver de mercado - inovações em métodos de captura de carbono para eficiência e rentabilidade

A captura e a sequestro de carbono enfrentam desafios econômicos de capital adicional e custos operacionais envolvidos na implementação de usinas ou instalações industriais. Isso tem uma distribuição comercial mais ampla limitada até agora. No entanto, o crescimento de R&D no campo está ajudando a resolver os problemas de custo através de inovações tecnológicas que podem melhorar a eficiência e reduzir os custos associados aos sistemas de captura e sequestro de carbono.

Estão a ser feitos grandes esforços para melhorar os sistemas de captura pós-combustível e pré-combustível mais adequados para a adaptação das plantas existentes. Novos solventes com quase 30% de melhoria nas taxas de captura em comparação com versões anteriores estão em fases de teste. Técnicas de separação baseadas em membrana oferecem promessa de menor exigência de energia que pode reduzir significativamente as despesas operacionais.

Novos materiais de sorbent capazes de capturar carbono em temperaturas mais baixas aumentar ainda mais a eficiência. Da mesma forma, os desenvolvimentos em tecnologias de loop criogênico e químico visam alcançar a captura de carbono a custos que se aproximam dos processos convencionais sem captura de carbono e sequestro a longo prazo.

Desafio de Mercado - Investimento significativo exigido para infraestrutura CCS

Um dos principais desafios enfrentados pelo crescimento do mercado de captura e sequestro de carbono é o significativo investimento inicial necessário para construir a infraestrutura necessária. Desenvolver os pipelines, instalações de armazenamento e outros componentes de infraestrutura requer grandes investimentos de capital.

De acordo com as estimativas da indústria, um projeto integrado de captura e sequestro de carbono que captura emissões de uma usina de energia a carvão poderia custar mais de US$ 1 bilhão. Os altos custos associados à construção de novas infraestruturas de captura e sequestro de carbono detetam muitas empresas e utilitários.

As despesas significativas de capital ainda representam desafios para a implantação comercial generalizada de captura e sequestro de carbono. A adoção mais ampla de captura e sequestro de carbono dependerá da redução de custos através de avanços tecnológicos, economias de escala com maior implantação e mais apoio financeiro do setor público e privado para a construção das redes de infraestrutura necessárias.

Oportunidade de mercado - Usando CO Capturado₂ para a eliminação de alguns custos associados à captura de carbono e sequestro

Uma oportunidade para reduzir os desafios de custos enfrentados pelo mercado de captura e sequestro de carbono está utilizando o dióxido de carbono capturado para fins que podem compensar as despesas. CO₂ recolhidos através de processos de captura retém valor e pode ser vendido para aplicações como recuperação de óleo reforçada (EOR).

Vendendo o CO capturado₂ aos produtores de petróleo, os desenvolvedores de projetos de captura e sequestro de carbono são capazes de gerar receita que ajuda a defray as despesas de construção de infraestrutura de transporte e sequestro. À medida que as demandas da EOR crescem junto com a necessidade de reduzir as emissões, o mercado de captura e sequestro de carbono mostra potencial para aumentar ao longo do tempo.

Outras oportunidades de compensação podem surgir através de inovações na conversão de CO₂ em produtos e materiais úteis. Isso fortaleceria o caso empresarial no mercado de captura e sequestro de carbono, gerando fluxos de receita recorrentes de carbono armazenado.

Parcerias Estratégicas e Colaborações: Uma estratégia importante adotada pelos principais jogadores no mercado de captura e sequestro de carbono está entrando em parcerias estratégicas com outros jogadores da indústria. Essas parcerias ajudam as empresas a obter acesso a novos mercados, conhecimentos técnicos e compartilhar riscos e custos de desenvolvimento de tecnologias de captura e sequestro de carbono.

Expansões de negócios: Os principais jogadores no mercado de captura e sequestro de carbono expandiram seu negócio de captura de carbono globalmente através de fusões e aquisições, bem como organicamente. Em 2021, a Schlumberger adquiriu a Condor Energy Services para crescer seu negócio químico de produção focado na melhoria da recuperação de óleo usando a captura e sequestro de carbono.

Foco na Inovação: Os esforços da Tenaska desde 2000 em inovação levaram ao seu Projeto de Energia Sierra a entrar online em 2021 como uma das maiores instalações de captação de carbono nos EUA.

Parcerias Público-Privadas: Projeto de Captura e Sequestro de Carbono de Barragem do Canadá operado pela SaskPower recebeu US $ 240 milhões do governo provincial, dando-lhe uma vantagem de custo. Da mesma forma, o Departamento de Energia nos EUA forneceu seletivamente apoio ao financiamento de projetos de captura e sequestro de carbono de grande escala sob o programa de crédito fiscal 45Q.

Insights, By Technology: Rise of Cost-effective Carbon Capture Technologies Favors Pós-Combustão Capture

Em termos de tecnologia, a captura pós-combustão contribui com 45,8% de participação no mercado de captura e sequestro de carbono em 2024. Isto é devido ao avanço tecnológico contínuo em sistemas de captura pós-combustão. A tecnologia de captura de pós-combustão tem atraído um interesse significativo das indústrias, pois pode ser facilmente reequipada com as usinas e instalações industriais baseadas em combustíveis fósseis existentes. Alguns dos fatores que impulsionam o crescimento do segmento de captura de carbono pós-combustão no mercado de captura e sequestro de carbono incluem a introdução de novas soluções à base de solventes.

Além disso, a adoção de tecnologias de captura de carbono baseadas em membrana também está ganhando destaque devido a benefícios como pegada reduzida, requisitos de energia e facilidade de operação. Espera-se que as atividades de pesquisa e desenvolvimento em curso destinadas a melhorar a eficiência e reduzir os custos através das inovações acelerem a captação e o mercado de sequestro de carbono.

Insights, por aplicação: mais alto CO₂ Capacidades de armazenamento Combustíveis Adoção EOR Driven

Em termos de aplicação, a recuperação de óleo aprimorada (EOR) contribui com 54,3% de participação no mercado de captura e sequestro de carbono. EOR surgiu como uma das opções mais viáveis para CO de longo prazo₂ armazenamento e reutilização devido à crescente demanda por reservas de petróleo e declínio de campos de petróleo convencionais.

EOR envolve injeção de CO supercrítico₂ para completar ou esgotar campos de petróleo para extrair óleo adicional deixado para trás que não pode ser produzido através de métodos de produção convencionais. Oferece uma solução ganha-ganha, não só sequestrando CO₂ com segurança em formações geológicas subterrâneas, mas também gerando receitas de óleo incremental produzido.

Infraestrutura já em vigor para EOR como pipelines, poços de injeção fornece menor capital e despesas operacionais para projetos CCUS adiantados. Os regulamentos de emissão e incentivos financeiros são obrigando os produtores de petróleo a adotarem a captura de carbono para atender às metas do GEE e beneficiarem de taxas de recuperação de petróleo bruto mais elevadas através das atividades da EOR.

Insights, By End-use Industry: Regulatory Push Drives Adoption in Oil & Gás Sector

Em termos de indústria de uso final, petróleo e gás contribui para a maior parte do mercado de captura e sequestro de carbono. Dentro do setor de petróleo e gás, o segmento a montante representa uma grande quantidade de demanda. Isso é atribuído principalmente à rigorosa conformidade de emissões para instalações de petróleo e gás em várias regiões do mundo inteiro. Mandatos como o crédito tributário federal 45Q e os próximos padrões de desempenho para novas fontes de petróleo e gás modificados sob EPA são fatores principais de condução.

As empresas de petróleo e gás estão buscando ativamente o CCUS para reduzir a pegada de carbono das instalações de produção e garantir a conformidade regulamentar a longo prazo. As políticas favoráveis também estão incentivando a implantação da EOR através da captura de carbono para aumentar a extração de combustível de campos de petróleo maduros.

Além disso, o foco crescente na descarbonização da cadeia de valor de gás natural e fazendo processos Gas-to-Liquids/Gas-to-Chemicals mais limpos ajuda a adoção. Parcerias com fornecedores de tecnologia CCUS e financiamento de pesquisa abre caminho para a comercialização no mercado de captura e sequestro de carbono.

• O investimento do Governo norueguês no projeto Northern Lights, a primeira operação de captura e sequestro de carbono em escala europeia, significa um compromisso substancial para reduzir as emissões de carbono e estabelecer um precedente para outras nações.
• TotalEnergias A SE implementou a tecnologia de captura e sequestro de carbono em sua fábrica de processamento de gás em Lacq, França, reduzindo com sucesso as emissões capturando e armazenando 100 mil toneladas de CO2 anualmente.
• De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), a captura e sequestro de carbono poderiam mitigar até 19% das emissões globais de CO2 em 2050, destacando seu papel crítico na realização de metas climáticas.
• A implantação da tecnologia de captura e sequestro de carbono pode proteger até 40 milhões de empregos em indústrias difíceis de descarbonizar, como a fabricação de cimento e aço.

Os principais jogadores que operam no mercado de captura e sequestro de carbono incluem ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell plc, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., General Electric Company, Siemens Energy AG, Honeywell International Inc., Schlumberger Limited, Linde plc, TotalEnergies SE, Equinor ASA, Fluor Corporation, Linde AG e Shell CANSOLV.