Estima-se que o mercado de anemia induzida por quimioterapia seja avaliado em USD 2.65 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 4.1 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,1% de 2024 a 2031. A alta prevalência de pacientes com câncer submetidos à quimioterapia como a linha primária de tratamento é esperada para impulsionar a demanda por medicamentos induzidos por quimioterapia e medicamentos terapêuticos.

Driver de mercado - Uso crescente de quimioterapia no tratamento do câncer Causando uma ascensão em casos de anemia induzida por quimioterapia

Como por estimativas, cerca de três quartos de todos os pacientes com câncer recebem quimioterapia durante o seu tratamento. Enquanto a quimioterapia é destinada a destruir células cancerosas, as drogas usadas também tendem a afetar células saudáveis, incluindo células vermelhas do sangue. Isso pode levar a contagem reduzida de glóbulos vermelhos ou níveis de hemoglobina manifestando-se como anemia. A anemia devido à quimioterapia é bastante comum, ocorrendo em mais de 90% dos pacientes com câncer recebendo as drogas.

O principal impulsionador do aumento do risco de anemia é o número crescente de regimes de quimioterapia usados para lidar com cânceres. Uma maior variedade de agentes de quimioterapia está disponível hoje que visam diferentes vias de sinalização e alvos moleculares dentro das células cancerosas. Isso permite aos oncologistas empregar terapias de combinação multi-drogas que são mais eficazes contra malignas heterogêneas e resistentes a drogas.

No entanto, essa quimioterapia intensiva vem ao custo de maiores toxicidades hematológicas, incluindo anemia que requer tratamento. Outro fator que promove a condição é a melhoria das taxas de sobrevivência do câncer, permitindo que os pacientes recebam mais ciclos de quimioterapia ao longo de sua vida. Esta exposição prolongada à quimioterapia só eleva a sua probabilidade de anemia a longo prazo. Rise na população idosa diagnosticada com câncer também aumenta a quimioterapia induzida anemia devido ao declínio relacionado à idade na reserva e função da medula óssea.

Driver de mercado - Desenvolvimento de Terapias e Biosimilars Melhora a eficiência e acessibilidade do tratamento

O mercado de anemia induzida por quimioterapia é testemunha da entrada de novas opções de tratamento de anemia que visam melhorar os resultados e a experiência dos pacientes. A inovação contínua da droga está expandindo opções terapêuticas disponíveis para os médicos.

Os anos vindouros verão muitas drogas gasodutos entrando na fase comercial depois de obter folgas regulatórias. Essas drogas de próxima geração têm a promessa de direcionar melhor várias vias envolvidas na gestão de anemia, como regulação de ferro, estimulação eritropoiese e controle de inflamação. Podem ser mais eficazes para corrigir anemia e reduzir as necessidades de transfusões de sangue ou hospitalizações.

Os biosimilares dos agentes estimulantes eritropoiéticos do blockbuster também expandiram o universo do tratamento. Seus preços competitivos em comparação com a biológica de referência fizeram medicamentos de anemia mais acessíveis e aumentar as taxas de adoção. Sendo alternativas igualmente seguras e eficazes, os biosimilars estão ajudando a reduzir as barreiras financeiras para acessar o cuidado da anemia, especialmente nos sistemas de saúde do mundo em desenvolvimento com orçamentos limitados.

Com o aumento do foco na redução dos custos dos gastos com medicamentos especiais em todo o mundo, a inclusão de biosimilars em formulações de seguros e programas de saúde pública deve aumentar. A sua participação apoiará na compensação das pressões de inflação de preços devido a patentes monopolistas que expiram em marcas de origem no mercado analisado nos próximos cinco anos.

Desafio de Mercado - Efeitos adversos associados com ESAs e Suplementos de Ferro Limite de Maio Seu uso

Um dos principais desafios enfrentados pelo mercado de anemia induzida por quimioterapia é os efeitos adversos associados ao uso de ESAs (agentes estimuladores de tiropopoiese) e suplementos de ferro. Tanto os ESA quanto os suplementos de ferro intravenoso que são comumente usados para tratar a anemia induzida por quimioterapia vêm com certos riscos.

Os ESAs têm sido associados com o aumento dos riscos de eventos tromboembólicos, como ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais em pacientes com câncer. Vários estudos clínicos no passado têm ligado o uso de ESAs para redução da sobrevivência e aumento da progressão do tumor em alguns pacientes com câncer. Isso levou os reguladores de saúde em todos os países a emitir mudanças de etiquetas e restrições ao uso de ESAs.

Os suplementos de ferro intravenoso, por outro lado, podem causar reações alérgicas graves e anafiláxia em alguns pacientes. Os riscos de efeitos colaterais e preocupações de segurança entre profissionais de saúde, bem como pacientes, resultaram em uma abordagem mais cautelosa para o uso de ESAs e ferro IV, especialmente no tratamento de cânceres não-milóides.

Este perfil de segurança e eficácia das terapias atuais de gestão de anemia pode limitar seu uso em ambientes clínicos do mundo real e desencorajar os médicos a prescrever-los. Os riscos de eventos adversos podem afetar negativamente o potencial de mercado dessas drogas apesar de seus benefícios terapêuticos.

Oportunidade de mercado - Infraestrutura de saúde crescente em países em desenvolvimento apresenta novas oportunidades de mercado

O mercado de anemias induzidas por quimioterapia tem fortes perspectivas de crescimento em regiões em desenvolvimento do mundo devido à melhoria da infraestrutura de saúde e ao aumento do foco no cuidado do câncer. Muitos países da Ásia-Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África estão testemunhando investimentos substanciais em sistemas de prestação de cuidados de saúde e expansão da cobertura do seguro de saúde nos últimos anos. Isso permite um melhor acesso a tratamentos avançados de câncer como quimioterapia para um maior número de pacientes nesses países.

Uma vez que a anemia geralmente ocorre como um efeito secundário da quimioterapia, a crescente associação de pacientes quimioterapia irá traduzir diretamente para aumentar a demanda por terapias eficazes de gestão de anemia. Ao mesmo tempo, as nações em desenvolvimento oferecem custos de tratamento muito menores em comparação com os mercados desenvolvidos da América do Norte e da Europa Ocidental, o que torna essas regiões lucrativas para os fabricantes.

As empresas farmacêuticas podem explorar esses mercados emergentes de anemia induzida por quimioterapia através de parcerias com distribuidores locais, preços pragmáticos de drogas e campanhas de conscientização médico/paciente. Os desenvolvimentos do setor de saúde na Ásia Pacífico e outras economias em desenvolvimento apresentam oportunidades comerciais significativas para os jogadores de mercado ao longo dos próximos anos.

A anemia induzida por quimioterapia é comumente tratada com agentes estimuladores da eritropoiese (ESAs). Para casos leves (hemoglobina 10-11g/dL), os prescritores normalmente começam com um ESA de primeira linha, como o epoetin alfa (nome da marca: Procrit) ou o darbepoetin alfa (nome da marca: Aranesp). Estes agentes são administrados por injeção subcutânea em uma base semanal ou bisemanal.

Para anemia mais grave (hemoglobina <10 g/dL), os prescritores podem optar por suplementação de ferro intravenosa, além de um ESA. Produtos de ferro intravenoso comumente prescritos incluem carboxymaltose férrico (nome da marca: Ferinject) e sucrose de ferro (nome da marca: Venofer). Os prescritores reservam frequentemente ferro intravenoso para pacientes que não conseguem manter os níveis de hemoglobina apenas no tratamento da ESA ou que têm lojas de ferro inadequadas.

Se a anemia não responder à terapia ESA de primeira linha ou se torna dependente de altas doses ESA para manter a hemoglobina, os prescritores mudarão para uma segunda linha de longa ação ESA, como methoxy polietileno glicol-epoetina beta (nome da marca: Mircera). Esta opção de segunda linha permite uma dosagem menos frequente.

Além de medicamentos, os prescritores também consideram fatores como tipo de câncer / estágio, status de desempenho, sintomas e tolerabilidade de efeitos colaterais ao escolher uma abordagem de tratamento. Mais jovens, pacientes que recebem quimioterapia para a intenção curativa são mais propensos a receber tratamento de anemia agressiva versus idosos, pacientes frágeis que recebem tratamento paliativo.

A anemia induzida por quimioterapia pode variar de leve a grave dependendo do tipo e duração da quimioterapia. As opções de tratamento variam com base na gravidade da anemia e na linha de tratamento.

Para CIA suave (hemoglobina 10-11.9 g/dL), os agentes estimuladores da eritropoiese (ESAs) como o epoetin alfa (Procrit) ou o darbepoetin alfa (Aranesp) são preferidos. Estimulam a medula óssea para produzir mais glóbulos vermelhos. Os ESA são administrados por injeção subcutânea uma ou duas vezes por semana.

Para CIA moderada (hemoglobina 8-10 g/dL), ESAs ainda são o tratamento padrão de primeira linha, mas suplementação de ferro intravenoso pode ser adicionado. Ferro intravenoso, como carboxymaltose férrico (Injectafer), corrige a deficiência de ferro e trabalha sinergicamente com ESAs para produzir uma resposta hematopoiética mais rápida.

Em casos de grave CIA (hemoglobina <8 g/dL) que exigem transfusões de glóbulos vermelhos, os ESAs mais ferro intravenoso permanecem em primeira linha. No entanto, se o câncer subjacente tem um prognóstico ruim ou o paciente é transfusion-dependente, transfusões de eritrócitos combinadas com a terapia ESA fornecem alívio mais rápido e eficaz de sintomas de anemia.

Para tratamento da CIA de última linha, ESAs biosimilar e preparações de ferro intravenoso baratos são preferidos para minimizar os custos. Em geral, uma abordagem personalizada considerando o estado da doença e a gravidade dos sintomas orienta as opções de tratamento mais adequadas da CIA em cada linha de terapia.

Os jogadores de mercado adotaram aquisições estratégicas e parcerias como parte fundamental de sua estratégia de crescimento ao longo da última década.

Por exemplo, em 2011, Amgen adquiriu a Farmácia para fortalecer sua presença no tratamento do câncer. Isso deu acesso a Amgen a várias drogas e biosimilares para tratar a anemia induzida por quimioterapia. Epogen (Epoetin alfa) e Aranesp (darbepoetin alfa) foram algumas das drogas do blockbuster no portfólio de Amgen para tratar a anemia resultante da quimioterapia.

Da mesma forma, em 2015, Johnson & Johnson fez parceria com a Shanghai Fosun Pharmaceutical para comercializar sua droga anti-anemia, DARZALEX (daratumumab), na China. Através desta parceria, J&J foi capaz de alavancar a forte experiência regional da Fosun e a rede de mais de 1.300 hospitais para penetrar no mercado chinês de rápido crescimento. Em 2018, as vendas da DARZALEX na China ultrapassaram US$ 100 milhões, representando mais de 15% de suas receitas globais.

Outra estratégia vencedora vem expandindo indicações para as drogas existentes através de investimentos clínicos contínuos. Por exemplo, a 3SBio Inc. realizou vários testes de fase III de Qilu (recombinante eritropoietina humana) entre 2010-2015 para expandir seu uso aprovado na anemia induzida por quimioterapia. Isso permitiu que a 3SBio mantivesse a exclusividade de patentes e negociasse preços mais elevados de reembolso dos programas de seguro público da China.

Insights, By Drug: alta eficiência e segurança impulsiona Erythropoiesis-Stimulating Agents (ESAs) Dominância de segmento

Em termos de drogas, os agentes estimuladores da eritropoiese (ESAs) provavelmente possuem 55,4% do mercado que possui seus perfis de segurança e eficácia bem estabelecidos. Os ESAs trabalham estimulando a produção natural do corpo de glóbulos vermelhos, ajudando a reduzir os sintomas de anemia e diminuir a necessidade de transfusões sanguíneas em pacientes de quimioterapia. ESAs de ação curta fornecem uma resposta rápida, mas exigem dosagem frequente. Enquanto isso, os ESA de longa duração só precisam ser administrados semanal ou bi-semanal, melhorando a conveniência.

Entre ESAs, epoetin alfa e darbepoetin alfa são comumente prescritos. Epoetin alfa foi um dos primeiros ESA desenvolvidos especificamente para o tratamento da anemia induzida por quimioterapia. Tem um registro de segurança bem estabelecido de décadas de uso. Darbepoetin alfa é uma ESA de longa duração que só precisa ser doseada uma vez a cada duas ou três semanas, fornecendo uma opção ainda mais conveniente para os pacientes. Ambas as drogas reduzem significativamente o risco de transfusões de sangue em comparação com placebo ou padrão de cuidado. Sua forte eficácia na gestão da anemia permite aos pacientes completar o tratamento do câncer no horário sem interrupções.

Insights, By Route of Administration: Route of Administration Influencia Escolha de Terapia

Em termos de rota de administração, ESAs injetáveis e suplementos de ferro são projetados para manter 68,7% da quota de mercado em 2024. Enquanto as terapias orais podem parecer mais convenientes, fatores como biodisponibilidade, controle de dose e efeitos colaterais tornam injetáveis a escolha mainstream.

Os ESA devem ser cuidadosamente dosados para ser eficaz, evitando efeitos secundários graves como trombose. A administração injetável permite dosagem precisa de acordo com fatores de paciente, como peso e níveis de hemoglobina. Também ignora questões potenciais com biodisponibilidade oral. Muitos pacientes de quimioterapia já recebem outros medicamentos intravenosos como parte do tratamento do câncer, então a adição de terapias de anemia injetável não os sobrecarrega mais.

Para suplementos de ferro, a biodisponibilidade oral é baixa e os níveis são difíceis de regular. A suplementação intravenosa garante melhor disponibilidade de ferro e resposta hematológica mais rápida em comparação com as rotas orais. É mais eficaz em rápido aumento das lojas de ferro e elevar os níveis de hemoglobina, que é crucial durante os ciclos intensivos de quimioterapia. Além disso, ferro intravenoso evita potenciais problemas de intolerância gastrointestinal associados com suplementos orais.

Insights, pelo canal de distribuição: Farmácias hospitalares são Preferidas devido a necessidades complexas

Entre os canais de distribuição, as farmácias hospitalares contribuem para a maior parte. Os pacientes que recebem quimioterapia tendem a ter necessidades médicas complexas que exigem monitoramento e orientação de médicos. O cuidado com o câncer muitas vezes envolve visitas hospitalares longas e admissões para administração de quimioterapia e gestão de efeitos colaterais.

Estando localizado dentro dos hospitais, as farmácias são bem posicionadas para atender às necessidades especializadas desta população paciente vulnerável. Eles podem fornecer eficientemente ESAs injetáveis, transfusões de ferro e sangue intravenoso, se necessário. Os farmacêuticos também oferecem aconselhamento sobre administração adequada de medicamentos e gestão de efeitos secundários. O turno do mesmo dia para medicamentos garante a continuação perfeita do tratamento do câncer sem demoras.

A estreita colaboração entre oncologistas, enfermeiros e farmacêuticos hospitalares otimiza ainda mais a gestão da anemia. Qualquer problema pode ser prontamente abordado através de discussões pessoais convenientes. Este nível de cuidados coordenados e integrados é difícil para o varejo ou farmácias on-line para combinar. Para pacientes de quimioterapia que lidam com impactos significativos da doença, a conveniência e o suporte personalizado das farmácias hospitalares permanece inestimável.

• Prevalência de anemia em pacientes de quimioterapia: Aproximadamente 70% dos pacientes com quimioterapia experimentam anemia, ressaltando a necessidade significativa de estratégias efetivas de gestão.
• Impacto na Qualidade de Vida: O tratamento eficaz da anemia induzida por quimioterapia tem sido demonstrado para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, reduzindo a fadiga e aumentando o funcionamento físico.
• A colaboração entre Johnson & Johnson e Teva Pharmaceutical Industries levou ao desenvolvimento de ESAs biosimilar, tornando os tratamentos mais acessíveis e acessíveis.
• A Pfizer Inc. investiu em pesquisas com foco na minimização dos efeitos colaterais dos suplementos de ferro, melhorando a tolerância do paciente e a adesão à terapia.

Os principais jogadores que operam no mercado de anemia induzida por quimioterapia incluem Amgen Inc., Johnson & Johnson, Pfizer Inc., Hoffmann-La Roche Ltd., Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Mylan N.V., Vifor Pharma, Akebia Therapeutics, Pharmacosmos A/S e Sandoz International GmbH (uma divisão Novartis).